Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Clustdoc

Spørg din AI, hvilke kundeansøgninger der stadig er åbne, hvad en kunde har uploadet, eller bed den starte en ny ansøgning ud fra en skabelon i Clustdoc. Den kan søge i ansøgninger, kontakter og virksomheder, tilføje tjeklistepunkter, interessenter, filer og tags og rette ansøgninger og kontakter. Du følger op på kundeonboarding uden at åbne hver sag.

Forbind Clustdoc gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke ansøgninger for [email protected] er stadig åbne?”
AI'en søger i ansøgninger efter kontaktens e-mail og status og viser dem med fase og fremdrift.
“Start en ny ansøgning for [email protected] ud fra vores skabelon til kundeonboarding.”
Den finder skabelonens ID og opretter ansøgningen for kontakten. Hvis notifikationer er slået til, kan Clustdoc sende kunden en invitation på mail.
“Hvad har kunden uploadet indtil nu på ansøgning 5821?”
Den viser tjeklistepunkterne i ansøgningen og de filer, kunden har uploadet til hvert punkt.

Det kan din AI

Ansøgninger

Søg, opret og ret ansøgninger, og indsend, luk eller genåbn dem. Filtrér på status, fase, tag, ejer, skabelon eller kontaktens e-mail.

Tjeklistepunkter og filer

Tilføj og ret tjeklistepunkter, se kundens uploads og vedhæftede filer, og vedhæft filer fra en offentlig URL.

Kontakter, virksomheder og tags

Søg, opret og ret kontakter og virksomheder, tilføj interessenter og sæt tags på ansøgninger.

“Tilføj et obligatorisk punkt, hvor vi beder om den underskrevne kontrakt, med frist fredag.”
Den tilføjer et tjeklistepunkt til ansøgningen med titel, instruktioner, frist og markering som obligatorisk.
“Tilføj deres revisor, Mia Berg, som interessent på ansøgningen.”
Den tilføjer en interessent med rolle, navn, e-mail og virksomhed.
“Vi har fået det hele fra Acme. Luk ansøgningen.”
Den finder ansøgningen og lukker den. Lukning kan kræve din godkendelse, før den udføres.

50 værktøjer til Clustdoc

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_application_itemÆndrer dataTilføj et punkt på checklisten til en applikation: `application_id`, punkt `type`, titel, instrukser, frist og om det er obligatorisk eller synligt for klienten.
add_stakeholderÆndrer dataTilføj en interessent til en applikation: `application_id`, rolle `title`, plus navn, e-mail, telefonnummer og virksomhed.
attach_file_to_applicationÆndrer dataTilføj et fil til en applikation ved `application_id` fra en offentlig `url`, med en valgfrit titel.
cancel_application_submitSletterAnnullér en applikation (applikations-id). Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Annullér en ansøgning.
close_applicationSynligt for andreLuk en applikation ved `application_id`, når processen er afsluttet.
create_applicationÆndrer dataStart en ny applikation fra en skabelon (`template_id`) for en `contact` (email, navn, virksomhed), med valgfrit frist, ejer, tags og brugerdefinerede felt. Kan sende klienten en invitation via e-mail, hvis notifikation er aktiveret.
create_application_pre_approveÆndrer dataOpret en ny forhåndsgodkendelse for en applikation. API oversigt: Markér en ansøgning som klar til lukning.
create_bulkSynligt for andreOpret en ny masseopgave. Krav: elementer. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Tilføj flere elementer til en ansøgning på én gang.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med en `name` og valgfrit adresse.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med `email` og valgfrit navn, telefonnummer, virksomhed og brugerdefinerede felt. Indsæt `upsert` for at opdatere en eksisterende kontakt med samme e-mail i stedet.
create_tagÆndrer dataOpret en ny tag. Krav: navn. API oversigt: Opret en Tag.
create_userÆndrer dataOpret en ny bruger. Krav: e-mail eller rolle. API oversigt: Tilføj eller inviter et teammedlem.
delete_applicationSletterSlet permanent en applikation ved applikations-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en ansøgning.
delete_application_documentSletterSlet permanent et dokument ved tilføjelse. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en tilføjelse.
delete_application_stakeholderSletterSlet permanent en interessent ved interessent-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_application_tagSletterSlet permanent en tag ved tag-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Frakobling af en Tag fra en ansøgning.
delete_companySletterSlet en virksomhed permanent via virksomheds ID. Destructive action; kan kræve godkendelse.
delete_contactSletterSlet en kontakt permanent via kontakts ID. Destructive action; kan kræve godkendelse.
delete_productSletterSlet permanent et produkt ved produkt-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet et element i en ansøgning.
delete_product_documentSletterSlet permanent et dokument ved upload. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en upload.
delete_userSletterSlet permanent en bruger ved bruger-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Fjern et teammedlem.
get_applicationHent en enkelt applikation via `application_id`, herunder kontakt, status, fase og fremskridt.
get_application_documentHent et dokument for en applikation ved hjælp af attachment. API-overblik: Hent en Attachment.
get_application_itemHent en enkelt tjekliste-vare via `product_id`, herunder status og instrukser.
get_application_stakeholderHent en enkelt interessentsperson via interessentsperson. API-overblik: Hent en Stakeholder.
get_companyHent et firma ved hjælp af `company_id`.
get_contactFå én kontakt ved `contact_id`.
get_product_documentHent et dokument for et produkt ved hjælp af upload. API-overblik: Hent en Upload.
get_templateHent en enkelt applikationssjablon via `template_id`, herunder dens tjekliste-vare.
get_userHent en bruger via brugernummer. API-overblik: Hent en teammedlem.
list_application_attachmentsListe filer, der er tilknyttet en applikation via `application_id`.
list_application_itemsListe tjekliste-vare (formular, dokumenter, e-signaturer osv.) i en applikation via `application_id`.
list_application_tagsListe tagene på en applikation via `application_id`.
list_item_uploadsListe filer, som en kunde har uploadet til en tjekliste-vare via `application_item_id`.
list_stakeholdersListe interessentspersonerne (yderligere involverede personer) på en applikation via `application_id`.
list_tagsListe alle tag i arbejdsområdet.
list_templatesListe eller søge efter applikationssjabloner (`q`, `is_live`). Brug til at finde `template_id` for en ny applikation.
list_usersListe teammedlemmerne (brugere) i Clustdoc-arbejdsområdet, f.eks. til at finde et ejer-ID.
reopen_applicationSynligt for andreÅbn en lukket applikation via `application_id` igen.
search_applicationsSøg efter kundens applikationer (onboarding-filer) ved hjælp af tekst `q`, status, fase, tag, ejer, sjablon, kontakt-email eller datoer. Brug til at finde en applikations-ID.
search_companiesSøg efter virksomheder ved navn med `q`.
search_contactsSøg efter kontakter ved hjælp af tekst `q`, `email` eller `company_id`.
submit_applicationSynligt for andreMarkér en applikation som indsendt via `application_id`.
tag_applicationÆndrer dataTilføj en tag til en applikation ved `application_id` ved hjælp af en eksisterende `tag_id` eller en ny tag `name`.
update_applicationÆndrer dataOpdater en applikations titel, fase, frist, ejer, kontaktinformationer, tag eller brugerdefinerede felter ved hjælp af `application_id`. Kun de felter, du overfører, ændres.
update_application_itemÆndrer dataOpdater en tjekliste-vares titel, instrukser, kommentarer, tildelinger, påkrævet flag eller kundevisibilitet via `product_id`.
update_companyÆndrer dataOpdater en eksisterende virksomhed identificeret ved virksomheds-ID. Kun de felter, du overfører, ændres. API-overblik: Opdater en Virksomhed.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontakts navn, email, telefonnummer, virksomhed eller brugerdefinerede felter via `contact_id`.
update_stakeholderÆndrer dataOpdater en interessentspersons detaljer eller tildelinger på en applikation via `application_id` og `stakeholder`-ID.
update_userÆndrer dataOpdater en eksisterende bruger identificeret ved brugernummer. Kun de felter, du overfører, ændres. API-overblik: Opdater en teammedlems rolle/færdigheder.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Clustdoc på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API-token fra Clustdoc. Åbn jeres teamindstillinger → Developers → API i Clustdoc og opret et token. Giv det de V2-scopes, du har brug for, fx applications:read og applications:write, og kopiér det.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Clustdoc?

Den kan søge i og læse ansøgninger, skabeloner, kontakter, virksomheder, tags, teammedlemmer, tjeklistepunkter, interessenter, vedhæftede filer og kundens uploads. Den kan oprette ansøgninger, kontakter og virksomheder, tilføje tjeklistepunkter, interessenter, filer og tags, rette ansøgninger, punkter, interessenter og kontakter og indsende, lukke eller genåbne ansøgninger.

Kan AI'en se mine Clustdoc-oplysninger?

Nej. Dit Clustdoc-API-token gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt det, bliver det ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Indsendelse, lukning og genåbning af en ansøgning kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Clustdoc-konto.

Hvilke scopes skal mit Clustdoc-token have?

Kun dem, du vil lade AI'en bruge. API-tokens i Clustdoc har V2-scopes som applications:read og applications:write, og Clustdoc begrænser tokenet til de scopes, du vælger. Det gælder oven i de værktøjer, du slår til i HeyMyApps.