Integration · Formularer

Forbind Claude og ChatGPT med DecisionVault

Spørg din AI, hvilke sager der er indsendt i denne uge, hvilke aktiver en klient har oplyst, eller bed den oprette en ny sag ud fra et spørgeskema i DecisionVault. Den kan søge i sager og læse klientens svar, aktiver, kontakter, roller og uploadede dokumenter, også økonomiske dokumenter. Den kan også oprette sager og invitere klienter, så forberedelsen til et klientmøde starter med et spørgsmål i stedet for en bunke skemaer.

Forbind DecisionVault gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke sager oprettet i denne uge er indsendt?”
AI'en søger sager ud fra oprettelsesdato og indsendt status og viser dem.
“Hvilke aktiver har familien Hansen oplyst?”
Den finder sagen og viser de registrerede aktiver, for eksempel fast ejendom, konti og køretøjer.
“Hvem er udpeget som bobestyrer og værge i sagen Smith?”
Den finder sagen og viser de roller, personerne har i den.

Det kan din AI

Sager og intake

Søg sager på tekst, dato og indsendt status, læs sager og spørgeskemaer, og opret nye sager med eller uden invitation til klienterne.

Klienter, aktiver og roller

Se klienter, kontakter, aktiver og roller i en sag, og læs klientens svar i spørgeskemaet.

Dokumenter og hændelser

Se uploadede dokumenter og økonomiske dokumenter, læs dokumentdetaljer og kategorier, og følg de seneste hændelser på sagerne.

“Vis mig klientens svar i sagen Olsen.”
Den læser de svar, klienten har givet i spørgeskemaet til sagen.
“Hvilke dokumenter er uploadet til sagen Jensen siden mandag?”
Den viser dokumenterne uploadet til sagen siden den dato og kan gøre det samme for økonomiske dokumenter.
“Opret en sag om arveplanlægning til John og Mary Lee, og inviter dem.”
Den finder spørgeskemaet, opretter sagen og inviterer klienterne. De får en e-mail, hvor de bliver bedt om at udfylde det.

20 værktøjer til DecisionVault

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_matterÆndrer dataOpret et nyt sagsmål fra en undersøgelse: overfør `matter_name` og `questionnaire_id`, samt valgfrie værdier for `context`. Ingen kunde bliver inviteret.
create_matter_and_inviteSynligt for andreOpret et nyt sagsmål fra en undersøgelse (`matter_name`, `questionnaire_id`) og invitér `clients` til at udfylde det, med en valgfri `meeting_date`. Dette sender e-mails til de inviterede kunder.
create_subscriptionÆndrer dataOpret et nyt abonnement. API-overblik: Opret Webhook-abonnement.
delete_subscriptionSletterSlet permanent en subscription ved subscription id. Destructive action; may require approval. API summary: Delete Webhook Subscription.
get_documentHent ét dokument ved hjælp af `document_id`, inklusive navnet, kategori og download-detaller.
get_eventHent én begivenhed ved `event_id`.
get_matterHent ét sagsmål ved hjælp af `matter_id`, inklusive status, undersøgelse og kunder.
get_questionnaireHent én undersøgelse ved hjælp af `questionnaire_id`, inklusive spørgsmål.
get_userHent en bruger fra advokatselskabet via `user_id`.
list_eventsListe nylige sagsmål-arrangementer (f.eks. sagsmål oprettet, indleveret, dokument uploadet).
list_financial_categoriesListe de finansielle dokument-kategorier, der bruges til at sortere uploadede dokumenter.
list_matter_answersListe kundens svar på undersøgelsen for et sagsmål via `matter_id`.
list_matter_assetsListe aktiver registreret på et sagsmål via `matter_id` (ejendom, konti, køretøjer og lignende).
list_matter_clientsListe kunderne på et sagsmål via `matter_id`.
list_matter_contactsListe kontaktpersoner (familie, mottagere, rådgivere og lignende) registreret på et sagsmål via `matter_id`.
list_matter_documentsListe dokumenter uploadet til et sagsmål via `matter_id`, valgfrit kun dem der er `uploaded_since` en dato.
list_matter_financial_documentsListe finansielle dokumenter uploadet til et sagsmål via `matter_id`, valgfrit kun dem der er `uploaded_since` en dato.
list_matter_rolesListe rollerne personer har på et sagsmål via `matter_id` (f.eks. arving, trustman, vagtmand).
list_questionnairesListe advokatselskabets indtagelsesundersøgelser. Brug en undersøgelse-ID ved at oprette et sagsmål.
search_mattersFind sagsmål via `search` tekst, skabelon dato-område (`from`, `until`), `is_submitted` eller `quest_approach`. Brug dette til at hente en sags-ID og undgå duplikater.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg DecisionVault på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en DecisionVault API-nøgle. Du skal være firm admin. I DecisionVault åbner du Settings > Integrations, slår Developer API til, hvis det er nødvendigt, og opretter en API-nøgle.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i DecisionVault?

Den kan søge i og læse sager, spørgeskemaer, svar, klienter, kontakter, aktiver, roller, dokumenter, økonomiske dokumenter og kategorier, hændelser og brugere i firmaet. Den kan oprette en ny sag ud fra et spørgeskema, enten alene eller med en invitation til klienterne om at udfylde det.

Kan AI'en se min DecisionVault API-nøgle?

Nej. Din DecisionVault API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når AI'en opretter en sag og inviterer klienter, får de en e-mail, og det værktøj kan kræve din godkendelse, før det udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en DecisionVault-konto.

Får mine klienter en e-mail, når AI'en opretter en sag?

Kun med create_matter_and_invite. Det værktøj opretter sagen og sender en e-mail til de inviterede klienter, så de kan udfylde spørgeskemaet. create_matter opretter sagen uden at invitere nogen. Du kan lade invitationsværktøjet være slået fra eller kræve godkendelse for det.