Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Finmo

Spørg din AI, hvor en låneansøgning står, hvilke dokumenter en låntager mangler at sende, eller bed den starte en ny ansøgning i Finmo. Den kan søge i ansøgninger og låntagere, læse indkomster, aktiver, gæld og indsendelser til långivere og tilføje eller rette oplysninger om låntagere. Den kan også bede låntagere om dokumenter og flytte en ansøgning til en ny status.

Forbind Finmo gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvor står ansøgningen for Sarah Chen?”
AI'en søger efter ansøgninger på låntagerens navn og læser status, låntagere, indkomster, aktiver og gæld.
“Hvilke dokumenter mangler stadig på Patel-ansøgningen?”
Den viser dokumentanmodningerne på ansøgningen med deres status.
“Start en refinansiering for Mark Olsen, og send ham invitationen på mail.”
Den finder dit team, opretter ansøgningen med refinansiering som mål og sender låntageren en invitation på mail.

Det kan din AI

Ansøgninger og status

Søg, opret og ret ansøgninger, læs indsendelser til långivere, og flyt sager gennem status fra new deal til broker complete.

Låntagere og økonomi

Tilføj og ret låntagere, adresser, indkomster, aktiver og gæld, og søg i et teams låntagere.

Dokumenter og långivere

Bed om dokumenter ud fra skabeloner, læs og sæt status på anmodninger, og søg blandt långivere.

“Tilføj hans lønindkomst: 6.500 om måneden siden marts 2021 hos Northwind Ltd.”
Den tilføjer en lønindkomst til låntageren med startdato, hyppighed, beløb og arbejdsgiver.
“Bed begge låntagere om deres seneste lønsedler.”
Den finder dokumentskabelonen til lønsedler og beder begge låntagere om dokumentet. De får besked.
“Flyt Patel-ansøgningen til submitted.”
Den sætter ansøgningens status til submitted, med en kommentar hvis du giver en.

71 værktøjer til Finmo

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_assetÆndrer dataTilføj et aktiv (sparinger, investeringer, RRSP, bil, gave...) til en ansøgning med `type`, `owners` (låntager-ID'er), `value` og om det bruges som `down_payment`.
add_borrowerÆndrer dataTilføj en låntager (f.eks. medlåntager) til en ansøgning med `first_name`, `last_name`, `email` og evt. telefon, fødselsdato, ægteskabelig status og relation til hovedlåntageren. `send_invite` sender dem en invitation via e-mail.
add_borrower_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en låntager med gade nummer og navn, `city`, `state` (provins), `post_code`, `country` (ca eller us), og evt. borlig `situation` og datoer.
add_incomeÆndrer dataTilføj en indkomst til en ansøgning for en `borrower_id`: `source` (ansat, selvstændig, pensionist...), `start_date`, `income_frequency` og `income_period_amount`, plus evt. arbejdsgiverdetaljer.
add_liabilityÆndrer dataTilføj en forpligtelse (kortkredit, lån, støttemidler...) til en ansøgning med `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` og evt. kreditgrænse.
create_a_document_templateÆndrer dataOpret en ny dokument. Krav: navn, beskrivelse eller hold-id. Søg først i dokumenter for at undgå duplikater. API oversigt: Opret dokumentmal.
create_applicationÆndrer dataStart en ny hypotek-ansøgning i et `team_id` med en `goal` (køb, refinansiering, genforlængelse osv.) og den `applicant` (første navn, efternavn, email, telefon). `send_invite` / `send_sms` sender låntageren en invitation via e-mail eller SMS.
create_application_documentÆndrer dataOpret et nyt dokument for en ansøgning. Krav: ekst. Søg først i dokumenter for at undgå duplikater. API oversigt: Opret dokumentupload [BETA].
create_application_propertyÆndrer dataOpret et nyt ejendom for en ansøgning. Krav: krop. API oversigt: Opret ejendom.
create_borrower_credit_reportÆndrer dataOpret en ny kreditrapport for en låntager. Krav: kreditvurdering, godkendelsesdato, godkendelsesmetode, kilde eller forpligtelser. API oversigt: Opret låntager-kreditrapport [BETA].
create_borrower_pull_creditÆndrer dataOpret en ny udtræk-kredit for en låntager. Krav: brokser-id. API oversigt: Udtræk kredit [BETA].
create_document_files_to_pdfÆndrer dataOpret en ny filer til pdf for et dokument. API oversigt: Konverter dokumentfiler til PDF.
create_document_files_to_zipÆndrer dataOpret en ny filer til zip for et dokument. API oversigt: Konverter dokumentfiler til ZIP.
create_document_request_fileÆndrer dataOpret et nyt dokument. Krav: filnavn, kilde, størrelse bytes, filtype, dokument-anmodnings-id eller ordre. Søg først i dokumenter for at undgå duplikater. API oversigt: Opret dokument-anmodningsfil.
create_multiple_document_requestsSynligt for andreOpret en ny dokument. Krav: ID'er på dokumentmal, låneantager eller ansøgning. Søg først i dokumenter for at undgå duplikater. Har virkning synlig udenfor dette system. API-overblik: Opret flere dokumentforespørgsler.
delete_a_document_templateSletterSlet en dokumentmal permanent ved hjælp af dokument-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet en dokumentmal.
delete_application_assetSletterSlet et ejendomselement permanent ved hjælp af element-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet ejendomselement.
delete_application_borrowerSletterSlet en låneantager permanent ved hjælp af låneantager-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet låneantager.
delete_application_incomeSletterSlet en indkomstpermanent ved hjælp af indkomst-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet indkomst.
delete_application_liabilitySletterSlet en forpligtelse permanent ved hjælp af forpligtelses-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet forpligtelse.
delete_application_propertySletterSlet en ejendom permanent ved hjælp af ejendoms-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet ejendom.
delete_borrower_addressSletterSlet en adresse til låneantageren permanent ved hjælp af adresse-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet låneantagers adresse.
delete_documentSletterSlet et dokument permanent ved hjælp af dokument-ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet dokumentforespørgsel.
get_applicationHent en ansøgning ved `application_id`. `include` angiver de dele, der skal returneres, f.eks. ["ansøgning","låneantager","indkomster","ejendomme","forpligtelser","egenskaber"].
get_borrowerHent en låneantager på en ansøgning ved `application_id` og `borrower_id`.
get_borrower_addressHent en adresse til en låneantager ved hjælp af adresse-ID. API-overblik: Hent låneantagers bopæladresse.
get_document_requestHent et dokumentforespørgsel ved `document_id`, inklusive de uploadede filer.
get_submissionHent en indsendelse ved hjælp af indsendelses-ID. API-overblik: Hent indsendelse [BETA].
get_userHent en bruger ved hjælp af bruger-ID. API-overblik: Hent låneantagers bruger.
list_application_documentsVis dokumenter for en ansøgning. API-overblik: Vis compliance-filer [BETA].
list_application_risk_assessmentsVis risikovurderinger for en ansøgning. API-overblik: Hent ansøgningsrisikovurdering.
list_application_submissionsVis de låneinstituts indsendelser, der er lavet til en ansøgning ved `application_id`.
list_application_validationsVisgør gyldighedsbeviser for en ansøgning. Valgfrie filtre: id på lånudbyder. API oversigt: Hent gyldighedsbeviser [BETA].
list_cb_sourcesVis kreditbureaukilder. API oversigt: Hent forpligtelser fra kreditbureau [BETA].
list_document_requestsVis forespørgsler om dokumenter på en ansøgning ved `application_id` med deres status.
list_document_templatesVis dokumentmaler (f.eks. lønoplysninger, ID) for en `team_id`. Brug en mal-ID for at anmode om et dokument.
list_documentsVis dokumenter. API oversigt: Hent ansøgningsdokument [BETA].
list_submittablesVis indsendelige elementer. Valgfrie filtre: id på ansøgning. API oversigt: Hent forespørgsler om indsendelse af dokument.
list_teamsVis dine teams (firmaer) med deres ids. Mange andre værktøjer kræver en `team_id`.
request_documentÆndrer dataBed låntagere (`borrower_ids`) på en ansøgning om et dokument ved hjælp af en `document_template_id`. Låntageren bliver underrettet om anmodningen.
search_applicationsSøg efter hypotekansøgninger ved hjælp af låneantagers navn eller ansøgningsid (`search`), evt. begrænset til en `team_id` eller `broker_id`. Paginer med `filter`, f.eks. {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersSøg efter låneantager i et team ved navn, email, telefon eller ekstern id (`search`) inden for `team_id`.
search_brokersSøg efter makler ved hjælp af filtre. Brug dette til at finde eksisterende makler før du opretter en ny makler. API oversigt: Hent maklere.
search_lendersSøg efter tilgængelige lånudbydere ved navn (`search`).
search_team_broker_listsSøg efter maklerlister for et team ved hjælp af søgning eller filtre. Brug dette til at finde eksisterende maklerlister før du opretter en ny maklerliste. API oversigt: Hent begrænset information om teamsmaklere.
search_team_brokersSøg efter makler for et team ved hjælp af søgning eller filtre. Brug dette til at finde eksisterende makler før du opretter en ny makler. API oversigt: Hent teamsmaklere.
search_team_submission_agentsSøg efter indsendelsesrepræsentanter for et team ved hjælp af søgning eller filtre. Brug dette til at finde eksisterende indsendelsesrepræsentanter før du opretter en ny indsendelsesrepræsentant. API oversigt: Hent indsendelsesrepræsentanter.
search_user_dealsSøg efter transaktioner for en bruger. Brug dette til at finde eksisterende transaktioner før du opretter en ny transaktion. API oversigt: Hent låneantagers transaktioner.
search_usersSøg efter brugere ved hjælp af team id. Brug dette til at finde eksisterende brugere før du opretter en ny bruger. API oversigt: Hent låneantagerbrugere.
set_application_statusÆndrer dataFlyt en ansøgning til en ny `application_status` (ny_forhandling, i_gang, forud_kvalificeret, live_forhandling, indsendt, broker_færdig, afvist osv.), med valgfrit `comments` og `funded_at` dato.
set_document_request_statusÆndrer dataIndstil en dokumentforespørelsens `status` (anmodet, kræver_opmærksomhed, til_gennemgang, godkendt, arkiveret) med et `comment`.
submit_applicationSynligt for andreIndsend en ansøgning (ansøgningsid). Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Indsend til lånudbyder [BETA].
submit_documentSynligt for andreIndsend et dokument (indsendelsesid). Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Indsend dokumenter til lånudbyder [BETA].
update_a_document_templateÆndrer dataOpdater en eksisterende dokument identificeret ved dokument id. API oversigt: Opdater et dokumentmal.
update_applicationÆndrer dataOpdater en ansøgning ved `application_id`: tildelt ekspert, transaktionsrepræsentant, teammedlemmer, ekstern id eller brugerdefineret data. Kun de felt du overfører ændres.
update_application_gds_tds_ltvsSynligt for andreOpdater en eksisterende gds tds ltv identificeret ved application id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Genregn GDS/TDS/LTV [BETA].
update_application_mortgage_infosSynligt for andreOpdater en eksisterende mortgage info identificeret ved application id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Opdater mortgage anmodning detaljer [BETA].
update_application_propertyÆndrer dataOpdater en eksisterende ejendom identificeret ved property id. API oversigt: Opdater ejendom.
update_application_submission_detailsSynligt for andreOpdater en eksisterende submission detail identificeret ved application id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Opdater mortgage anmodning detaljer.
update_assetÆndrer dataOpdater en aktiver ved `application_id` og `asset_id`; `type` og `owners` er påkrævet.
update_borrowerÆndrer dataOpdater en låneantager på en ansøgning ved `application_id` og `borrower_id`; `first_name`, `last_name` og `email` er altid påkrævet.
update_borrower_addressÆndrer dataOpdater en eksisterende adresse identificeret ved address id. API oversigt: Opdater låneantagers bopæl.
update_borrower_main_borrowerÆndrer dataOpdater en eksisterende låneantager identificeret ved borrower id. API oversigt: Sæt hovedlåneantager.
update_documentÆndrer dataOpdater en eksisterende dokument identificeret ved document id. API oversigt: Opdater dokument anmodning fil.
update_documentsSynligt for andreOpdater en eksisterende dokument identificeret ved document request file id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Flyt dokument request fil.
update_incomeÆndrer dataOpdater en indkomst med `application_id` og `income_id`; send den fulde indkomst (kilde, startdato, låneantager, frekvens, beløb).
update_liabilityÆndrer dataOpdater en forpligtelse med `application_id` og `liability_id`. Kun de felt du sender ændres.
update_submission_apply_mortgage_infosSynligt for andreOpdater en eksisterende apply mortgage info identificeret ved submission id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Anmod om mortgage anmodning mortgage info.
update_team_occupation_fieldsSynligt for andreOpdater en eksisterende occupation felt identificeret ved team id. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Opdater team occupation felter.
update_userÆndrer dataOpdater en eksisterende bruger identificeret ved user id. API oversigt: Opdater låneantager bruger.
upload_liability_from_cb_sourcesÆndrer dataImportér en forpligtelse (application id). API oversigt: Import kreditbureau kilde forpligtelse [BETA].

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Finmo på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt et API-token fra Finmo. Du skal være administrator for mæglerhuset eller teamet. Åbn siden Integrations under indstillingerne for mæglerhuset eller teamet i Finmo, og klik på Generate new token. Tokenet vises kun én gang, og du kan højst have to.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Finmo?

AI'en kan søge i ansøgninger, låntagere og långivere, vise dine teams og læse ansøgninger med låntagere, indkomster, aktiver, gæld, ejendomme, indsendelser til långivere og dokumentanmodninger. Den kan oprette ansøgninger, tilføje og rette låntagere, adresser, indkomster, aktiver og gæld, bede om dokumenter, sætte status på dokumentanmodninger og ændre en ansøgnings status.

Kan AI'en se mine Finmo-oplysninger?

Nej. Dine Finmo-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Når der oprettes en ansøgning eller tilføjes en låntager, kan der gå en invitation ud på mail eller sms, og en dokumentanmodning giver låntageren besked. Derfor kan de kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Finmo-konto.

Hvem kan oprette API-tokenet i Finmo?

En administrator for mæglerhuset eller teamet. Tokenet oprettes på siden Integrations under indstillingerne for mæglerhuset eller teamet og vises kun én gang. Finmo tillader højst to tokens.