Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Formstack Documents

Spørg din AI, hvilke skabeloner I har, hvilke felter en skabelon skal bruge, eller bed den lave en kontrakt ud fra nogle værdier, og den arbejder i Formstack Documents. Den kan vise skabeloner, data routes, flettefelter og leveringer, kopiere eller rette skabeloner og flette data ind i en skabelon eller data route, så der kommer en PDF- eller Word-fil ud. En fletning kører skabelonens leveringer, så du kan kræve din godkendelse først.

Forbind Formstack Documents gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke skabeloner har vi i mappen Kontrakter?”
AI'en viser skabelonerne i mappen med ID, navn, type og outputformat.
“Hvilke felter skal NDA-skabelonen bruge?”
Den viser de flettefelter, skabelonen forventer, så du ved, hvilke værdier den skal have.
“Lav en NDA til Nordic Foods ApS, underskrevet af Lars Holm.”
Den læser skabelonens flettefelter og merge key og fletter værdierne ind i skabelonen. Leveringer, der er sat op på skabelonen, for eksempel e-mail eller e-signatur, kører også.

Det kan din AI

Skabeloner

Vis, søg i og læs skabeloner, kopiér en under et nyt navn, og ret navn, mappe, outputformat, filnavn eller HTML-indhold.

Flettefelter og leveringer

Se, hvilke flettefelter en skabelon eller data route forventer, og hvilke leveringer med e-mail, e-signatur eller lagring den kører.

Fletninger og data routes

Flet data ind i en skabelon og få en PDF- eller Word-fil, eller send ét datasæt gennem en data route til flere skabeloner, også i testtilstand.

“Lav en testfletning af tilbudsskabelonen med de her værdier.”
Den kører fletningen i testtilstand, så du kan tjekke resultatet, før du bruger det rigtigt.
“Hvor sender onboarding-skabelonen sit resultat hen?”
Den viser de leveringer, der er sat op for skabelonen: e-mail, e-signatur eller lagring.
“Kør data routen for nye kunder for Acme.”
Den sender ét sæt værdier gennem data routen, som laver alle dens dokumenter og kører deres leveringer.

20 værktøjer til Formstack Documents

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

copy_documentSynligt for andreKopier et dokumentmaltemplate ved `document_id` under et nyt `name`.
create_documentÆndrer dataOpret et nyt dokument. Krav: navn, type eller output. Søg først efter dokumenter for at undgå duplikater. API-overblik: Opret et dokument.
create_document_shipmentÆndrer dataOpret en ny leverance til et dokument. Krav: type eller indstillinger. API-overblik: Opret en levering til et dokument.
create_routeÆndrer dataOpret en ny rute. Krav: navn eller regler. API-overblik: Opret en data-rute.
create_route_shipmentÆndrer dataOpret en ny leverance til en rute. Krav: type eller indstillinger. API-overblik: Opret en levering til en data-rute.
delete_documentSletterSlet permanent et dokument ved dokument-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_routeSletterSlet en rute permanent ved hjælp af rutens ID. Dette er en ødelæggende handling, der kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet en data-rute.
get_data_routeHent en data-rute ved `route_id`.
get_documentHent et dokumentmaltemplate ved `document_id`, inklusive dens sammenførings-URL-nøgle og indstillinger.
list_data_route_fieldsListér de sammenføringsfelt, som en data-rute forventer, ved hjælp af `route_id`.
list_data_routesListér data-ruter (regler, der sender et sæt data til flere dokumentmaltemplates).
list_document_deliveriesListér leverancerne (email, e-signatur, lagring), der er konfigureret til et dokumentmaltemplate ved `document_id`.
list_document_fieldsListér de sammenføringsfelt, som et dokumentmaltemplate forventer, ved hjælp af `document_id`. Brug dette før sammenførslen af data.
list_documentsListér dokumentmaltemplates, evt. filtreret ved `folder` eller en `search`-term. Tilbagek hver dokumentens ID, navn, type og output-format.
list_documents_2Listér dokumenter for et dokument. API-overblik: Hent filen for et dokument.
list_route_rulesListér reglerne for en rute. API-overblik: Hent reglerne for en data-rute.
list_route_shipmentsListér leverancerne for en rute. API-overblik: Hent leverancerne for en data-rute.
merge_data_routeÆndrer dataSend data gennem en data-rute for at generere dens dokumenter: `route_id`, `route_key` og feltværdierne i `body`. Sæt test=1 til en testkørsel. Rutens leverancer køres ved hver sammenførsel.
merge_documentÆndrer dataSlå data sammen i et dokumentmaltemplate for at generere en PDF- eller Word-fil: `merge_id` (dokument-ID), `merge_key` (nøglen fra dens sammenførings-URL) og feltværdierne i `body`. Sæt test=1 til en test-sammenførsel. Konfigurerede leverancer (f.eks. email, e-signatur) køres ved hver sammenførsel.
update_documentÆndrer dataOpdater indstillingerne for et dokumentmaltemplate ved hjælp af `document_id`: navn, mappe, output-format, outputfilnavn eller HTML-indhold. Kun de felt, du overfører, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Formstack Documents på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API Key og API Secret fra Formstack Documents. I Formstack Documents åbner du kontoens API Access-indstillinger, opretter en API-nøgle og kopierer den API Key og API Secret, der vises for den.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Formstack Documents?

Den kan vise og læse skabeloner og data routes og vise deres flettefelter og en skabelons leveringer. Den kan kopiere og rette skabeloner, flette data ind i en skabelon til en PDF- eller Word-fil og sende data gennem en data route, så der laves flere dokumenter.

Kan AI'en se mine Formstack Documents-oplysninger?

Nej. Dine Formstack Documents-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun opslag. En fletning kører skabelonens leveringer, som kan sende e-mail eller starte en e-signatur, og en rettelse i en skabelon gælder for alle. Derfor kan de kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Formstack Documents-konto.

Hvad sker der, når AI'en fletter et dokument?

Den sender feltværdierne til skabelonen eller data routen, og Formstack Documents laver PDF- eller Word-filen. Alle leveringer, der er sat op på skabelonen, for eksempel e-mail, e-signatur eller lagring, kører ved hver fletning. Bed om en testfletning først, hvis du vil tjekke resultatet.