Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Moxie

Spørg din AI om kunder, projekter, fakturaer og tickets i Moxie. Den kan registrere tid, oprette projekter, opgaver og fakturaer, notere en betaling, du har modtaget, tilføje udgifter og salgsmuligheder og kommentere på supporttickets. Den tjekker først kundens præcise navn, så nye poster havner på den rigtige kunde.

Forbind Moxie gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Registrer 2 timer på Nordic Foods' hjemmesideprojekt fra 9 til 11 i dag.”
AI'en opretter en tidsregistrering med start- og sluttid, din bruger, kunden og projektet.
“Lav en faktura til Nordic Foods med forfald om 14 dage.”
Den bekræfter kundenavnet og opretter fakturaen. Den bliver kun mailet til kunden, hvis du beder om det.
“Nordic Foods har betalt faktura 1042 med bankoverførsel i dag.”
Den noterer betalingen på fakturaen med beløb, dato og betalingstype. Der flyttes ingen penge.

Det kan din AI

Kunder og projekter

Søg kunder, kontakter og projekter, opret kontakter og projekter, og find aftaler for en kunde.

Fakturaer og udgifter

Søg fakturaer, opret nye, noter modtagne betalinger og registrer udgifter som refunderbare eller betalte.

Tid, opgaver og tickets

Registrer tid, opret og se opgaver, opret tickets og kommenter på dem, og gem kalenderbegivenheder.

“Tilføj opgaven Tekst til forsiden på hjemmesideprojektet med frist fredag.”
Den opretter opgaven i projektet med frist, status og ansvarlige, hvis du nævner dem.
“Hvilke supporttickets har vi?”
Den viser jeres tickets og kan skrive en kommentar, privat hvis kunden ikke skal se den.
“Tilføj en salgsmulighed: Brand refresh for Acme, 40.000 kr., trin Tilbud.”
Den læser jeres pipeline-trin og opretter salgsmuligheden med værdi, trin og kunde.

38 værktøjer til Moxie

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

comment_on_ticketÆndrer dataTilføj en kommentar til en billetter ved `ticket_number`; sæt `private_comment` for at skjule den fra kunden.
create_approve_deliverableSynligt for andreGodkend et leverandier. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Godkend Leverandier.
create_attach_file_from_urlÆndrer dataOpret en ny dokument. Krav: id, type, fil url eller fil navn. API oversigt: Tilføj Fil (Fra URL).
create_attach_file_multipart_uploadÆndrer dataOpret en ny oprettelse. Krav: id, type eller fil. API oversigt: Tilføj Fil (Multipart Upload).
create_clientÆndrer dataOpret en ny oprettelse. API oversigt: Opret Kunde.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med først, sidst, email og telefon, knyttet til en kunde via `client_name`.
create_expenseÆndrer dataRegistrér en udgift med beløb, dato, leverandør, kategori, valgfri kunde og om den er genbelønnet eller betalt.
create_form_submissionÆndrer dataOpret en ny oprettelse. API oversigt: Opret Formulær Indsendelse.
create_invoiceÆndrer dataOpret en faktura for en kunde (`client_name`) med udløbsdato, beskrivelse, moms, rabat og maler. Hvis `send_to` beder om at sende, sendes fakturaen til kunden.
create_opportunityÆndrer dataTilføj en salgsmulighed med `name`, værdi, pipeline fase (`stage_name`), kunde og forventet lukkedato.
create_projectÆndrer dataOpret et projekt for en kunde (`client_name`) med `name`, valgfrie start/udløbsdatoer, gebyrplanlægning og projekt maler.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projekt (`project_name`, `client_name`) med `name`, valgfri status, udløbsdato, tildelte (emails) og beskrivelse.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportbilletter med `subject`, `comment`, type og udløbsdato.
create_time_entryÆndrer dataLog tid brugt: `timer_start` og `timer_end`, `user_email`, `client_name`, valgfri projekt, opgave (leverandier) og noter.
delete_calendar_eventSletterSlet permanent et kalenderhændelse ved kalender-id. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet kalenderhændelse.
get_account_lookupHent en konto ved konto id. API oversigt: Konto Lookup.
list_clientsListe alle kunder i Moxie arbejdspladsen.
list_email_templatesListe lister. API oversigt: List Email Templates.
list_form_namesListe lister. API oversigt: List Form Names.
list_invoice_templatesListe lister. API oversigt: List Invoice Templates.
list_pipeline_stagesListe de salgspipeline faser.
list_project_typesListe lister. API oversigt: List Project Types.
list_task_stagesListe de opgave status faser, valgfrit for en projekt type (`project_type_id`).
list_tasksListe opgaver (leverandier) i arbejdspladsen.
list_ticketsListe supportbilletter.
list_usersListe brugerne i Moxie arbejdspladsen.
list_vendor_namesListe lister. API oversigt: List Vendor Names.
record_invoice_paymentÆndrer dataRegistrér en modtaget betaling til en faktura (`invoice_number`, `client_name`) med beløb, dato og betalingsart. Flytter ikke penge.
save_calendar_eventÆndrer dataOpret eller opdater (med `event_id`) et kalenderhændelse med overskrift, beskrivelse, placering, tidszone og busy/full-day flag.
search_agreementsFind aftaler (forslag/contrakter) ved `id` eller `client_id`.
search_clientsSøg kunder efter `query` (navn) eller `id`. Brug til at bekræfte kundens præcise navn, før du opretter projekter, fakturaer eller tidsposter.
search_contactsSøg kontakter efter `query` (navn eller email) eller `id`.
search_invoicesSøg kundefakturaer efter `query` eller `id`.
search_projectsSøg projekter efter `query` (navn) eller `id`.
search_tasksSøg efter opgaver. Brug dette til at finde eksisterende opgaver, før du opretter en ny.
search_ticketsSøg billetter. Brug dette til at finde eksisterende billetter, før du opretter en ny billet.
update_task_partialSynligt for andreOpdater en eksisterende opdatering. Kun feltene, du sender, ændres. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Opdater opgave (delvist).
update_ticket_statusÆndrer dataFå den nuværende status på en billet. API oversigt: Opdater billetter status.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Moxie på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt to ting: dit workspaces API base URL og din Custom API-nøgle. Åbn integrationen Custom API i Moxie og vælg Enable. Moxie laver så nøglen og viser dit workspaces API base URL ved siden af den. Custom API findes på Moxies Pro- og Teams-abonnementer.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Moxie?

Den kan se og søge kunder, kontakter, projekter, fakturaer, aftaler, opgaver, tickets, brugere samt pipeline- og opgavetrin. Den kan oprette kontakter, projekter, opgaver, fakturaer, udgifter, salgsmuligheder, tickets og tidsregistreringer, notere betalinger på fakturaer, kommentere på tickets og oprette eller rette kalenderbegivenheder.

Kan AI'en se mine Moxie-oplysninger?

Nej. Dine Moxie-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Når en faktura oprettes, kan den blive mailet til kunden, hvis AI'en bliver bedt om at sende den. Derfor kan det værktøj kræve din godkendelse, før det udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Moxie-konto.

Hvorfor skal Moxie bruge et API base URL?

Hvert Moxie-workspace har sin egen API-adresse. Når du slår integrationen Custom API til, viser Moxie den adresse ved siden af nøglen, og HeyMyApps skal bruge begge dele for at nå dit workspace. Custom API findes på Moxies Pro- og Teams-abonnementer.