Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Orderstep

Bed din AI lave et tilbud til en kunde, tjekke om et tilbud er åbnet, eller gøre en forespørgsel til en ordre. Den arbejder med kunder og leads, kontakter, tilbud, salgsordrer, forespørgsler, varer, fakturaer, sager og opgaver i Orderstep. I beholder tilbud og opfølgning i Orderstep, og AI'en tager sig af tastearbejdet.

Forbind Orderstep gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Lav et tilbud til Hansen Byg ApS: 3 dages montage à 6.500 kr. pr. dag.”
AI'en finder kunden og opretter et tilbud med titel, betalingsbetingelser og den linje, du beskrev.
“Har kunden åbnet det tilbud, vi sendte mandag?”
Den læser tilbuddet og viser, om kunden har åbnet det i portalen, på mail eller som PDF, og om det er godkendt.
“Tilføj Lene Madsen som kontakt hos Hansen Byg, [email protected].”
Den finder firmaet og opretter kontakten med navn, mail og stilling.

Det kan din AI

Tilbud og ordrer

Søg, opret og ret tilbud, salgsordrer og forespørgsler med linjer, datoer, betingelser og levering.

Kunder og kontakter

Søg og opret kunder og leads, tilføj kontaktpersoner, og se kundetyper og statusser.

Varer, fakturaer og opgaver

Søg og vedligehold varer, og læs fakturaer, sager, opgaver, brugere og betalingsbetingelser.

“Hvilke åbne tilbud har vi til Nordic Foods?”
Den søger tilbud for kunden og viser nummer, titel, status og beløb.
“Ret leveringsdatoen på ordre 2045 til 1. november.”
Den ændrer leveringsdatoen på salgsordren. Resten bliver, som det er.
“Opret et nyt lead, Solvang Tømrer.”
Den slår kundetyperne op, tjekker om firmaet findes, og opretter leadet.

42 værktøjer til Orderstep

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_contactÆndrer dataTilføj en kontaktperson til en kunde (firma_id) med navn, stilling, telefonnummer og e-mail.
create_customerÆndrer dataOpret en kunde eller lead med navn og type_id (se list_crm_types), eventuelt nummer, e-mail og status. Søg først for at undgå duplikater.
create_productÆndrer dataOpret et produkt med navn, produktnummer, salgpris og omkostningspris samt kategori.
create_quoteÆndrer dataOpret en anvisning for en kunde (lead_customer_id) med titel, datoer, betalingsbetingelser, noter og linjer.
create_sale_orderÆndrer dataOpret en salgsordre for en kunde (lead_customer_id) med titel, datoer, noter og linjer.
create_sale_requestÆndrer dataOpret en salgsanmodning for en kunde (lead_customer_id) med titel, noter og datoer.
get_contactHent en kontaktperson ved ID.
get_customerHent en kunde eller lead ved ID med adresse, type, status og kontakter.
get_invoiceHent en salgsfaktura med linjer, beløb og status.
get_orderFå en ordre ved hjælp af ordres-ID'en. API-overblik: Få Ordre.
get_productHent et produkt med priser, moms, kategori og dimensioner.
get_quoteHent en anvisning med kunde, linjer, beløb, status og datoer, inklusive om kunden har åbnet eller godkendt den.
get_sale_orderHent en salgsordre med kunde, linjer, beløb, status og leveringsdetaljer.
get_sale_requestHent en salgsanmodning ved salgsanmodnings-id. API-overblik: Hent Anmodning.
get_subscriptionHent et abonnement ved abonnements-id. API-overblik: Hent Gentagende Abonnement.
get_taskHent én opgave ved task-id. API oversigt: Get Task.
get_ticketHent en ticket ved ticket-id. API-overblik: Hent Sag.
list_crm_statusesListe kundestatusser og deres IDs.
list_crm_typesListe kundetyper (f.eks. lead eller kunde) og deres IDs, som er nødvendige ved oprettelse af en kunde.
list_payment_termsVisse betalingsbetingelser og deres IDs, til brug på tilbud og ordrer.
list_sale_categoriesSøg kategorier efter sortering eller søg. Brug dette til at finde eksisterende kategorier før oprettelse af en ny kategori. Resultaterne er pagineret. API-overblik: List Sale Categories.
list_usersVis Orderstep brugere, f.eks. til at finde ID'en for sælgeren på et tilbud.
search_casesSøg sager (sager) efter tekst.
search_categoriesSøg kategorier efter sortering eller søg. Brug dette til at finde eksisterende kategorier før oprettelse af en ny kategori. Resultaterne er pagineret. API-overblik: List Product Categories.
search_contactsSøg kontaktpersoner efter navn, e-mail eller anden tekst.
search_crm_departmentsSøg CRM-afdelinger efter sortering eller søg. Brug dette til at finde eksisterende CRM-afdelinger før oprettelse af en ny afdeling. Resultaterne er pagineret. API-overblik: List CRM Departments.
search_customersSøg kunder og leads efter navn eller anden tekst med `search`, pagineret med limit og offset. Brug det til at finde et kundenummer.
search_invoicesSøg salgsfakturer efter tekst som nummer eller kunde.
search_ordersSøg ordrer efter sortering eller søg. Brug dette til at finde eksisterende ordrer før oprettelse af en ny ordre. Resultaterne er pagineret. API-overblik: List Orders.
search_productsSøg produkter efter navn, produktnummer eller SKU.
search_quotesSøg tilbud (tilbud) efter tekst som nummer, titel eller kunde, pagineret med grænse og offset.
search_sale_ordersSøg salgsordrer efter tekst som nummer, titel eller kunde, pagineret med limit og offset.
search_sale_requestsSøg forespørgsler (forespørgsler) efter tekst.
search_subscriptionsSøg abonnementer efter oprettelses tidspunkt gt, gte, lt, lte, kunde ID eller bestilling. Brug dette til at finde eksisterende abonnementer før du skaber et nyt. Resultaterne er pagineret. API oversigt: Vis gentagne abonnementer.
search_suppliersSøg leverandører efter bestilling eller søgning. Brug dette til at finde eksisterende leverandører før du skaber en ny. Resultaterne er pagineret. API oversigt: Vis forsynere.
search_tasksSøg opgaver efter tekst.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontaktpersones navn, stilling, telefon, email eller afdeling.
update_customerÆndrer dataOpdater en kundes navn, nummer, email, type eller status. Kun de felt du sender ændres.
update_productÆndrer dataOpdater et produkts navn, tekst, priser eller kategori. Kun de felt du sender ændres.
update_quoteÆndrer dataOpdater et tilbuds titel, status, datoer, noter, leveringsdetaljer eller linjer. Kun de felt du sender ændres.
update_sale_orderÆndrer dataOpdater en salgsordres status, datoer, noter, leveringsdetaljer eller linjer.
update_sale_requestÆndrer dataOpdater en eksisterende forespørgsel identificeret ved forespørgsels ID. Kun de felt du sender ændres. API oversigt: Opdater Forespørgsel.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Orderstep på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt client ID, client secret og organization ID fra Orderstep. Skriv til [email protected] og bed om API-adgang med et navn på integrationen, Orderstep-organisationen, formålet og en kontaktmail. Orderstep svarer med de tre værdier. Du kan ændre API-brugerens rettigheder eller slå den fra under Company settings > Users.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Orderstep?

Den kan søge, læse, oprette og rette kunder, kontakter, tilbud, salgsordrer, forespørgsler og varer. Den kan læse fakturaer, sager, opgaver, brugere, betalingsbetingelser og kundetyper. Den kan ikke slette noget.

Kan AI'en se mine Orderstep-nøgler?

Nej. Dine Orderstep-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Oprettelse og ændring af tilbud og ordrer kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget. I Orderstep kan du også begrænse API-brugerens rettigheder.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Orderstep forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver HeyMyApps Pro eller højere. HeyMyApps har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Orderstep-konto. HeyMyApps er en uafhængig tjeneste og er ikke tilknyttet Orderstep.

Er Orderstep API'et stabilt?

Orderstep betegner sit offentlige API som beta, så felter kan ændre sig. HeyMyApps bruger Orderstep's offentliggjorte API-skema, og nye felter dukker op i AI'ens resultater, når Orderstep tilføjer dem.