Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med PandaDoc

Bed din AI oprette et tilbud ud fra en skabelon, tjekke om en kontrakt er underskrevet, eller rykke en modtager, der ikke har skrevet under endnu i PandaDoc. Den kan søge i dokumenter og skabeloner, oprette kladder med modtagere og feltværdier, sende dem til underskrift, sende påmindelser og hente PDF'er. Den kan også læse et dokuments historik og holde styr på kontakter og mapper.

Forbind PandaDoc gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Lav et tilbud til Nordic Foods ud fra vores skabelon Standard Proposal.”
AI'en finder skabelonen, læser roller og felter og opretter en kladde med modtager og værdier udfyldt. Intet bliver sendt endnu.
“Er kontrakten med Acme underskrevet?”
Den finder dokumentet og tjekker status, fx sendt, set eller gennemført.
“Hvem har åbnet kontrakten med Acme indtil nu?”
Den læser dokumentets historik: hvem der har set, underskrevet eller ændret det, og hvornår.

Det kan din AI

Dokumenter og skabeloner

Søg i skabeloner og dokumenter, opret kladder ud fra en skabelon, læs detaljer og historik, og hent PDF'er.

Afsendelse og underskrift

Send dokumenter til underskrift, send påmindelser, indstil automatiske påmindelser, og flyt et sendt dokument tilbage til kladde.

Kontakter og mapper

Søg, opret og ret kontakter, styr modtagere på kladder, og læg dokumenter i mapper.

“Send en påmindelse til dem, der ikke har skrevet under.”
Den sender en påmindelse for dokumentet, som PandaDoc mailer til modtagerne.
“Hent den underskrevne PDF af kontrakten med Acme.”
Den henter dokumentet som PDF.
“Opret Peter Holm fra Acme som kontakt.”
Den søger først i kontakterne for at undgå en dublet og opretter derefter kontakten med mail, navn og firma.

120 værktøjer til PandaDoc

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_document_recipientÆndrer dataTilføj en gemt kontakt (eller kontaktgruppe) som modtager på et dokument i kladdestatus. Angiv dokumentets ID og kontaktens ID.
archive_workspaceSynligt for andreDeaktiver et workspace (workspace id). Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Deactivate Workspace.
create_access_tokenSletterOpret et nyt adgangstoken. Påkrævet: body. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Create/Refresh Access Token.
create_catalog_itemÆndrer dataOpret et nyt produkt. Påkrævet: title eller price configuration. Søg i produkter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Catalog Item.
create_contactÆndrer dataOpret en ny kontakt med en e-mailadresse og eventuelt navn, virksomhed, stilling, telefonnummer og adresse. Søg først blandt kontakterne for at undgå dubletter.
create_content_library_item_from_file_uploadÆndrer dataOpret et nyt dokument. Søg først efter dokumenter for at undgå duplikater. API-overblik: Opret Element i Indholdsbibliotek fra Fil-Upload.
create_documentÆndrer dataOpret et nyt dokument i kladdestatus, typisk ud fra en skabelon: Angiv skabelonens ID, et dokumentnavn, modtagere og eventuelle felt- eller tokenværdier. Dokumentet bliver først sendt, når du sender det.
create_document_attachmentÆndrer dataOpret et nyt dokument for et dokument. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Document Attachment.
create_document_attachment_from_uploadÆndrer dataOpret et nyt dokument for et dokument. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Document Attachment From Upload.
create_document_editing_sessionÆndrer dataOpret en ny redigeringssession for et dokument. Påkrævet: email. API-oversigt: Create Document Editing Session.
create_document_fieldsÆndrer dataOpret et nyt dokument for et dokument. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Document Fields.
create_document_folderÆndrer dataOpret en ny dokumentmappe med et navn, eventuelt i en overordnet mappe.
create_document_from_file_uploadÆndrer dataOpret et nyt dokument fra fil-upload. Søg først efter dokumenter for at undgå duplikater. API-overblik: Opret Dokument fra Fil-Upload.
create_document_linked_objectÆndrer dataOpret et nyt linked object for et dokument. Påkrævet: provider, entity type eller entity id. API-oversigt: Create Linked Object.
create_document_productÆndrer dataOpret et nyt produkt til et dokument. Søg først efter produkter for at undgå duplikater. API-overblik: Tilføj Element i Indholdsbibliotek til et dokument.
create_document_section_from_file_uploadÆndrer dataUpload et dokument (dokument-id). API-overblik: Opret Dokument-Sektion fra Fil-Upload.
create_document_taskÆndrer dataOpret en ny opgave for et dokument. API-overblik: [Beta] Opret DOCX-Eksport-Opgave.
create_notarization_requestÆndrer dataOpret en ny notariseringsanmodning. Krav: dokument-ID eller invitation. API-overblik: Opret Notariseringsanmodning.
create_productÆndrer dataOpret et nyt produkt. Søg først efter produkter for at undgå duplikater. API-overblik: Opret Element i Indholdsbibliotek.
create_recipient_documentÆndrer dataOpret et nyt dokument til en modtager. Påkrævet: id eller kind. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Change Signer (Reassign Document Recipient).
create_subscriptionSletterOpret et nyt abonnement. Påkrævet: name, url eller triggers. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Create Webhook Subscription.
create_templateÆndrer dataOpret en ny skabelon. Søg i skabeloner først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Template.
create_template_editing_sessionÆndrer dataOpret en ny redigeringssession for en skabelon. Påkrævet: email. API-oversigt: Create Template Editing Session.
create_template_from_file_uploadÆndrer dataOpret et nyt dokument. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Template from File Upload.
create_templates_folderÆndrer dataOpret et nyt dokument. Påkrævet: name. Søg i dokumenter først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Templates Folder.
create_userÆndrer dataOpret en ny bruger. Påkrævet: user, workspaces eller license. API-oversigt: Create User.
create_workspaceÆndrer dataOpret et nyt workspace. Påkrævet: name. Søg i workspaces først for at undgå dubletter. API-oversigt: Create Workspace.
create_workspace_api_keyÆndrer dataOpret en ny API-nøgle til et workspace. Påkrævet: type. API-oversigt: Create API Key.
create_workspace_userÆndrer dataOpret en ny bruger til et workspace. Påkrævet: user id eller role. API-oversigt: Add Member to Workspace.
delete_contactSletterSlet en kontakt permanent via contact id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Contact.
delete_documentSletterSlet et dokument permanent via document id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Document.
delete_document_attachmentSletterSlet et dokument permanent via document id 2. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Document Attachment.
delete_document_linked_objectSletterSlet et linked object permanent via linked object id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Linked Object.
delete_document_recipientSletterSlet et dokument permanent via document id 2. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Document Recipient.
delete_document_sectionSletterSlet et dokument permanent via document id 2. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Document Section.
delete_documentsFlytter pengeSlet et dokument permanent. Økonomisk eller uigenkaldelig handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete documents (bulk).
delete_notarization_requestSletterSlet en notariseringsanmodning permanent via session request id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Notarization Request.
delete_productSletterSlet et produkt permanent via product uuid. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Catalog Item.
delete_subscriptionSletterSlet et abonnement permanent via subscription id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Webhook Subscription.
delete_templateSletterSlet en skabelon permanent via template id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Delete Template.
delete_workspace_userSletterSlet en bruger permanent via user id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Remove Member from Workspace.
download_document_attachmentDownload dokumentet for et dokument. API-oversigt: Download Document Attachment.
download_document_pdfDownload et dokument som PDF ud fra dets ID, eventuelt med et vandmærke.
download_document_protectedDownload dokumentet for et dokument. API-oversigt: Download Completed Document.
get_contactHent oplysningerne om en enkelt kontakt ud fra dens ID.
get_current_memberHent den tilsluttede PandaDoc-bruger og brugerens arbejdsområde. Brug dette til at tjekke, hvilken konto der er tilsluttet.
get_documentHent ét dokument for et dokument via document id 2. API-oversigt: Document Attachment Details.
get_document_auto_remindersHent indstillingerne for et dokuments automatiske påmindelser ud fra dets ID.
get_document_detailsHent alle oplysninger om et enkelt dokument ud fra dets ID, herunder modtagere, felter, priser og metadata.
get_document_section_detailsHent ét dokument via document id 2. API-oversigt: Document Section Upload Status.
get_document_section_infoHent ét dokument for et dokument via document id 2. API-oversigt: Document Section Details.
get_document_settingsVis dokumenter for et dokument. API-oversigt: Get document settings.
get_document_statusTjek et dokuments aktuelle status (kladde, sendt, set, afsluttet osv.) ud fra dets ID.
get_document_status_change_document_statusÆndrer dataHent den aktuelle status for et dokument via document id. API-oversigt: Document Status Change.
get_document_status_statusHent den aktuelle status for et dokument via document id. API-oversigt: Document Auto Reminder Status.
get_document_status_uploadÆndrer dataHent den aktuelle status for et dokument via document id. API-oversigt: Document Status Change with Upload.
get_document_taskHent én opgave for et dokument via task id. API-oversigt: [Beta] DOCX Export Task.
get_logHent én log via log id. API-oversigt: API Log Details.
get_notarization_requestHent én notariseringsanmodning via session request id. API-oversigt: Notarization Request Details.
get_productHent ét produkt via product uuid. API-oversigt: Catalog Item Details.
get_product_statusHent den aktuelle status for et produkt via product id. API-oversigt: Content Library Item Status.
get_subscriptionHent ét abonnement via subscription id. API-oversigt: Webhook Subscription Details.
get_template_detailsHent oplysningerne om en enkelt skabelon ud fra dens ID, herunder roller, felter, tokens og pristabeller, så du ved, hvad du skal udfylde, når du opretter et dokument.
get_template_statusHent den aktuelle status for en skabelon via template id. API-oversigt: Template Status.
get_userHent én bruger via user id. API-oversigt: Member Details.
get_user_details_by_idHent én bruger via user id. API-oversigt: Get User Details by ID.
get_webhook_eventHent én webhook-hændelse via webhook event id. API-oversigt: Webhook Event Details.
get_workspaceHent ét workspace via workspace id. API-oversigt: [Beta] Workspace Privacy Settings Details.
list_catalog_items_searchSøg i produkter efter query, order by, types, billing types, exclude uuids eller category id. Brug denne til at finde eksisterende produkter, før du opretter et nyt produkt. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List Catalog Items Search.
list_document_attachmentsVis dokumenter for et dokument. API-oversigt: List Document Attachments.
list_document_fieldsVis dokumenter for et dokument. API-oversigt: List Document Fields.
list_document_foldersVis dokumentmapper, eventuelt i en overordnet mappe. Brug dette til at finde en mappes ID.
list_document_historyVis et dokuments revisionsspor ud fra dets ID: Hvem der har set, underskrevet eller ændret det, og hvornår.
list_document_linked_objectsVis linked objects for et dokument.
list_document_sectionsVis dokumenter for et dokument. API-oversigt: List Document Sections.
list_documents_by_linked_objectVis dokumenter. Valgfrie filtre: entity id, entity type, provider, order by eller owner ids. API-oversigt: List Documents by Linked Object.
list_documents_document_e_sign_disclosureVis dokumenter for et dokument. API-oversigt: Document eSign disclosure.
list_membersVis medlemmerne af det tilsluttede PandaDoc-arbejdsområde, for eksempel for at vælge en dokumentejer eller afsender.
list_notariesVis notarer. Valgfrie filtre: status, commission state eller order by. Resultaterne er pagineret.
list_notarization_requestsVis notariseringsanmodninger. Valgfrie filtre: status, created by user id, document id eller order by. Resultaterne er pagineret.
list_productsVis produkter for et produkt. API-oversigt: Content Library Item Details.
list_sms_opt_outsVis SMS-afmeldinger. Valgfrie filtre: timestamp from eller timestamp to. API-oversigt: Recent SMS Opt-out.
list_subscriptionsVis abonnementer. API-oversigt: List Webhook Subscriptions.
list_template_settingsVis indstillinger for en skabelon. API-oversigt: Get template settings.
list_template_sharesVis delinger for en skabelon. API-oversigt: Get Template Sharing Settings.
list_templates_foldersVis dokumenter. Valgfrie filtre: parent uuid. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List Templates Folders.
list_users_list_usersVis brugere. Valgfrie filtre: show removed. Resultaterne er pagineret.
list_webhook_eventsVis webhook-hændelser. Valgfrie filtre: since, to, type, http status code eller error. Resultaterne er pagineret.
move_document_to_draftÆndrer dataFlyt et sendt dokument tilbage til kladdestatus ud fra dets ID, så det kan redigeres. Modtagerne kan ikke længere åbne eller underskrive det, før det bliver sendt igen.
move_document_to_folderÆndrer dataFlyt et dokument til en mappe. Angiv dokumentets ID og mappens ID.
pay_documentFlytter pengeBetal et dokument (document id). Økonomisk eller uigenkaldelig handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Update document ownership.
pay_document_transfer_all_documents_ownershipFlytter pengeBetal et dokument. Økonomisk eller uigenkaldelig handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Transfer all documents ownership.
search_contactsVis PandaDoc-kontakter, eventuelt filtreret efter e-mailadresse.
search_documentsSøg efter PandaDoc-dokumenter ud fra navn, status, tag, mappe, skabelon eller kontakt. Returnerer en sideinddelt liste med hvert dokuments ID og status.
search_formsSøg i formularer efter status, order by, asc eller name. Brug denne til at finde eksisterende formularer, før du opretter en ny formular. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List Forms.
search_logsSøg i logs efter since, to, statuses, methods, search eller environment type. Brug denne til at finde eksisterende logs, før du opretter en ny log. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List API Log.
search_productsSøg i produkter efter q, id, deleted, folder uuid eller tag. Brug denne til at finde eksisterende produkter, før du opretter et nyt produkt. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List Content Library Item.
search_templatesSøg efter PandaDoc-skabeloner ud fra navn, tag eller mappe. Brug dette til at finde skabelonens ID, før du opretter et dokument.
search_workspacesSøg i workspaces efter q. Brug denne til at finde eksisterende workspaces, før du opretter et nyt workspace. Resultaterne er pagineret. API-oversigt: List Workspaces.
send_documentSynligt for andreSend et dokument i kladdestatus til gennemsyn eller underskrift ud fra dets ID, eventuelt med et emne og en besked til e-mailen. Dette sender en e-mail til alle dokumentets modtagere, medmindre silent er aktiveret.
send_document_reminderSynligt for andreSend en manuel påmindelse om et dokument, der afventer underskrift, eventuelt til bestemte modtagere. Dette sender en e-mail til modtagerne.
submit_templateSynligt for andreDupliker en skabelon (template id). Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Duplicate Template.
update_contactÆndrer dataOpdater en eksisterende kontakt ud fra dens ID. Kun de felter, du angiver, bliver ændret.
update_documentÆndrer dataOpdater et eksisterende dokument identificeret ved document id. Kun de felter, du angiver, ændres. API-oversigt: Update Document.
update_document_auto_remindersSynligt for andreSlå automatiske påmindelser om et dokument til eller fra, og indstil forsinkelse, hyppighed og leveringsmetode (e-mail eller SMS). Påmindelserne bliver sendt til modtagerne.
update_document_fields_assignmentSynligt for andreOpdater et eksisterende dokument identificeret ved document id. Kun de felter, du angiver, ændres. Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Update Document Fields Assignment.
update_document_quoteÆndrer dataOpdater et eksisterende tilbud identificeret ved quote id. API-oversigt: Quote update.
update_document_quotesSynligt for andreOpdater et eksisterende tilbud identificeret ved document id. Kun de felter, du angiver, ændres. Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: [Beta] Update Multiple Quotes.
update_document_recipientÆndrer dataOpdater en modtager på et dokument, for eksempel modtagerens navn, e-mailadresse eller telefonnummer. Angiv dokumentets ID, modtagerens ID og de felter, der skal ændres.
update_document_rename_document_folderÆndrer dataOpdater et eksisterende dokument identificeret ved document id. API-oversigt: Rename Documents Folder.
update_document_settingsSynligt for andreOpdater et eksisterende dokument identificeret ved document id. Kun de felter, du angiver, ændres. Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Update document settings.
update_productÆndrer dataOpdater et eksisterende produkt identificeret ved product uuid. Kun de felter, du angiver, ændres. API-oversigt: Update Catalog Item.
update_subscriptionSletterOpdater et eksisterende abonnement identificeret ved subscription id. Kun de felter, du angiver, ændres. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Update Webhook Subscription.
update_subscriptionsFlytter pengeOpdater et eksisterende abonnement identificeret ved webhook subscription id. Kun de felter, du angiver, ændres. Økonomisk eller uigenkaldelig handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Update Webhook Subscription Shared Key.
update_templateÆndrer dataOpdater en eksisterende skabelon identificeret ved template id. Kun de felter, du angiver, ændres. API-oversigt: Template Update.
update_template_settingsSynligt for andreOpdater en eksisterende indstilling identificeret ved template id. Kun de felter, du angiver, ændres. Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Update template settings.
update_template_sharesSynligt for andreOpdater en eksisterende deling identificeret ved template id. Har effekter, der er synlige uden for systemet. API-oversigt: Update Template Sharing Settings.
update_usersFlytter pengeOpdater en eksisterende bruger identificeret ved member id. Kun de felter, du angiver, ændres. Økonomisk eller uigenkaldelig handling; kan kræve godkendelse. API-oversigt: Change Member Role in Workspace.
update_workspaceÆndrer dataOpdater et eksisterende workspace identificeret ved workspace id. Kun de felter, du angiver, ændres. API-oversigt: [Beta] Update Workspace Privacy Settings.
upload_documentÆndrer dataUpload et dokument (document id). API-oversigt: Create Document Section.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg PandaDoc på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra PandaDoc. Gå til Settings → Integrations → API (Developer Dashboard) i PandaDoc, og opret en Sandbox- eller Production-nøgle. Production-nøgler kræver et PandaDoc-abonnement med API-adgang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PandaDoc?

AI'en kan søge i og læse dokumenter, skabeloner, kontakter, mapper og medlemmer af workspacet, tjekke status og historik, læse indstillinger for påmindelser og hente PDF'er. Den kan oprette kladder og kontakter, tilføje og rette modtagere, sende dokumenter og påmindelser, ændre automatiske påmindelser, flytte dokumenter til kladde eller til en mappe og oprette mapper.

Kan AI'en se mine adgangsoplysninger til PandaDoc?

Nej. Din PandaDoc API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dine oplysninger, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med at søge i og læse dokumenter. Når et dokument eller en påmindelse sendes, får modtagerne en mail, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PandaDoc-konto, og en Production API-nøgle kræver et PandaDoc-abonnement med API-adgang.

Sender AI'en dokumenter uden at spørge?

Kun hvis du tillader det. create_document laver en kladde, der ikke bliver sendt. send_document mailer alle modtagere, og det gør send_document_reminder og automatiske påmindelser også. Kræv godkendelse for de værktøjer, så ser du hver afsendelse, før den går ud.