Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med PartnerPortal.io

Bed din AI finde et partnerlead, registrere et nyt eller flytte et lead til næste fase i PartnerPortal.io. Den kan søge efter og oprette partnerorganisationer, tilføje brugere til en partner og skrive kommentarer på leads, som partnerne kan se. Egne felter læses fra portalens feltskema, så AI'en udfylder dem med de rigtige ID'er og værdier.

Forbind PartnerPortal.io gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Har vi allerede et lead for [email protected]?”
AI'en søger partnerleads på e-mail og viser leadet med fase, værdi og ejende partner, eller fortæller, at det ikke findes.
“Registrer et lead for Peter Holm hos Holm Logistik, værdi 20.000, for partneren Acme Solutions.”
Den finder partnerens ID, tjekker for dubletter og opretter leadet med kontaktoplysninger, værdi og partner.
“Flyt Holm Logistik-leadet til næste fase og sæt lukkedatoen til 30. juni.”
Den læser leadet og ændrer kun fase og lukkedato. De andre felter bliver, som de er.

Det kan din AI

Partnerleads

Søg leads på e-mail eller eget felt, læs et lead i sin helhed, opret nye leads og ret kontaktoplysninger, værdi, fase, lukkedato og partner.

Partnere og brugere

Søg partnerorganisationer på e-mail eller domæne, læs og opret partnere, og tilføj brugere til en partnerorganisation.

Kommentarer og felter

Skriv kommentarer på leads, som partnerne kan læse, og slå feltskemaet op, så egne felter får de rigtige ID'er og værdier.

“Skriv til partneren på lead 64f1c2, at vi har booket en demo i næste uge.”
Den skriver en kommentar på leadet. Partnere med adgang til leadet kan se den.
“Opret Bright Consulting som partner med Maria Lund som primær kontakt.”
Den søger partnere på domæne for at undgå dubletter og opretter derefter partnerorganisationen med firmanavn, domæne og primær kontakt.
“Hvilke egne felter kan jeg udfylde på leads?”
Den læser feltskemaet for leads og viser hvert eget felt med ID og tilladte værdier.

15 værktøjer til PartnerPortal.io

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_lead_commentÆndrer dataPublicér en kommentarbesked på en efterfølger ved hjælp af lead_id. Partnere med adgang til efterfølgen kan se den.
add_partner_userÆndrer dataTilføj en bruger til en partnerorganisation (partner_organization_id) med first_name, last_name, email og telefon.
create_leadÆndrer dataOpret en efterfølger med first_name, last_name og platform, samt valgfrie email, telefon, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id og custom_fields. Søg først for at undgå duplikater.
create_partnerÆndrer dataOpret en partnerorganisation med company_name, domain og hovedkontakts first_name, last_name, email og telefon (valgfrit paypal_email). Søg først for at undgå duplikater.
get_field_schemaHent feltmønsteret for et objekttype (f.eks. leads eller partnere), inklusive custom_field IDs og tilladte værdier. Brug dette før du sætter custom_fields.
get_leadHent en enkelt efterfølger ved hjælp af lead_id, inklusive kontaktdetaljer, value, phase, ejerforbindelse og custom_fields.
get_partnerHent en enkelt partnerorganisation ved hjælp af partner_organization_id.
get_partner_schemaHent et enkelt mønster for en partner ved hjælp af object.
get_projectHent et projekt ved hjælp af projekt-ID.
list_account_rolesVis roller for en konto.
search_leadsSøg efter partnerefterfølgere ved hjælp af email eller et custom felt (custom_field_id plus custom_field_value). Pagineret med limit og offset. Brug dette til at finde en efterfølgers ID og undgå duplikater.
search_partnersSøg efter partnerorganisationer ved hjælp af email eller domain. Brug dette til at finde en partners ID og undgå duplikater.
update_account_rolesFlytter pengeOpdater en eksisterende rolle identificeret ved account id. Kun de felter, du sender, ændres. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendelse.
update_company_bulkSynligt for andreOpdater en eksisterende bulk identificeret ved type. Har effekter synlige uden for dette system.
update_leadÆndrer dataOpdater en efterfølger ved hjælp af lead_id: kontaktdetaljer, value, close_date, notes, phase_id, partner eller custom_fields. Kun de felter, du sender, ændres.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg PartnerPortal.io på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt dit Client ID, din Client Secret og dit Company ID. Dit PartnerPortal.io-abonnement skal omfatte API-adgang, og du skal være portaladministrator. Gå i portalen til Portal Setup > Other > Developer / API Keys, klik på Create API Key, giv nøglen et navn, og kopiér Client ID og Client Secret (secret vises kun én gang). Dit Company ID er portalens identifikator på 24 tegn.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PartnerPortal.io?

AI'en kan søge i og læse partnerleads og partnerorganisationer og læse feltskemaet for leads og partnere. Den kan oprette og rette leads, skrive kommentarer på leads, oprette partnerorganisationer og tilføje brugere til en partner.

Kan AI'en se min PartnerPortal.io client secret?

Nej. Dine PartnerPortal.io-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at søge og læse. Handlinger som at oprette leads, skrive kommentarer, som partnerne kan se, eller tilføje partnerbrugere kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PartnerPortal.io-konto med API-adgang.

Hvor finder jeg Client ID, Client Secret og Company ID?

Som portaladministrator åbner du Portal Setup > Other > Developer / API Keys og klikker på Create API Key. Kopiér Client ID og Client Secret med det samme, for secret vises kun én gang. Company ID er portalens identifikator på 24 tegn.