Gå til indhold

Integration · CRM og salg

planfix.com

Forbind Claude og ChatGPT med Planfix

Spørg din AI, hvad du har på bordet i Planfix, hvad der sidst blev skrevet på en opgave, eller hvem en kontakt er. Den kan oprette og rette opgaver, projekter og kontakter, skrive kommentarer, tilføje punkter til tjeklister og krydse dem af. Statusopdateringer og opfølgning klarer du i en chat i stedet for at klikke dig gennem opgaverne.

Forbind Planfix gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

  • “Hvilke af mine opgaver har frist i denne uge?”

    AI'en viser opgaver filtreret på ansvarlig og datoer eller bruger et af dine gemte opgavefiltre.

  • “Hvad er det seneste på opgave 4512?”

    Den læser opgaven med kommentarer, tjekliste og vedhæftede filer.

  • “Opret en opgave til Peter om at forberede Q4-tilbuddet til Nordic Foods med frist fredag.”

    Den finder Peter blandt medarbejderne og Nordic Foods blandt kontakterne og opretter opgaven med ansvarlig, modpart og dato.

Det kan din AI

Opgaver og tjeklister

Vis opgaver med filtre eller gemte filtre, læs og ret opgaver, skift status og ansvarlige, og tilføj eller kryds punkter af på tjeklister.

Kommentarer og filer

Læs og skriv kommentarer på opgaver og kontakter, og se de filer, der er vedhæftet en opgave.

Projekter, kontakter og medarbejdere

Opret og ret projekter og kontakter, slå medarbejdere op til tildeling, og se opgaveprocesser og deres statusser.

  • “Skriv på 4512, at kunden har godkendt udkastet, uden at give nogen besked.”

    Den tilføjer kommentaren stille, så deltagerne ikke får besked.

  • “Kryds 'Send kontrakt' af på opgave 4512.”

    Den viser opgavens tjekliste, finder punktet og markerer det som udført.

  • “Opret Nordic Foods som virksomhed med [email protected].”

    Den opretter kontakten som virksomhed med navn og e-mail.

114 værktøjer til Planfix

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

  • add_checklist_itemÆndrer dataTilføj et kontrolpunkts element til en opgave ved `task_id` med et `name`, og eventuelt tildelte personer.
  • add_contact_commentÆndrer dataTilføj en kommentar til en kontakt ved `contact_id` med `description` som tekst.
  • add_task_commentÆndrer dataLæg en kommentar til et opgave med `task_id` og `description` som tekst. Deltagere bliver underrettet, medmindre `silent` er sandt.
  • attach_contactÆndrer dataTilføj en kontakt (fil-id). API oversigt: Tilføj fil til kontakt.
  • attach_projectÆndrer dataTilføj et projekt (fil-id). API oversigt: Tilføj fil til projekt.
  • attach_taskÆndrer dataTilføj en opgave (fil-id). API oversigt: Tilføj fil til opgave.
  • create_a_custom_field_for_contactÆndrer dataOpret en ny kontakt. API oversigt: Opret et brugerdefineret felt for kontakt.
  • create_a_custom_field_for_projectÆndrer dataOpret et nyt projekt. API oversigt: Opret et brugerdefineret felt for projekt.
  • create_a_custom_field_for_taskÆndrer dataOpret en ny opgave. API oversigt: Opret et brugerdefineret felt for opgave.
  • create_a_custom_field_for_userÆndrer dataOpret en ny bruger. API oversigt: Opret et brugerdefineret felt for bruger.
  • create_a_custom_fields_set_for_contactÆndrer dataOpret et nyt sæt af brugerdefinede felter for kontakt. API oversigt: Opret et sæt af brugerdefinerede felter for kontakt.
  • create_a_custom_fields_set_for_projectÆndrer dataOpret et nyt sæt af brugerdefinerede felter for projekt. API oversigt: Opret et sæt af brugerdefinerede felter for projekt.
  • create_a_custom_fields_set_for_taskÆndrer dataOpret et nyt sæt af brugerdefinerede felter for opgave. API oversigt: Opret et sæt af brugerdefinerede felter for opgave.
  • create_a_custom_fields_set_for_userÆndrer dataOpret en ny bruger. API oversigt: Opret et sæt af brugerdefinerede felter for bruger.
  • create_bot_webhookSletterOpret en ny webhook til en bot. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Opdater Telegram bots webhook-indstillinger.
  • create_contactÆndrer dataOpret en kontakt eller virksomhed (`is_company`) med navn, efternavn, email, telefonnumre, adresse, stilling og links til virksomheder.
  • create_contact_datatagÆndrer dataOpret et nyt datatag for en kontakt. API oversigt: Tilføj en data-tag-indgang med en ny kommentar.
  • create_contact_post_user_convert_to_contactÆndrer dataOpret en ny kontakt. Krav: id. API oversigt: Konverter ansat til kontakt.
  • create_directory_filterÆndrer dataOpret et nyt filter for en mappe. API oversigt: Hent liste over mappen-indgangsfiltre.
  • create_directory_pageÆndrer dataOpret en ny side for en mappe. API oversigt: Tilføj mappen-indgang.
  • create_documentÆndrer dataOpret en ny dokument. API oversigt: Upload fil ved link.
  • create_filterÆndrer dataOpret et nyt filter. API oversigt: Hent liste over kontaktfiltre.
  • create_mainÆndrer dataOpret en ny hovedfelt. API oversigt: Opret et brugerdefineret hovedfelt.
  • create_positionÆndrer dataOpret en ny stilling. Krav: navn. API oversigt: Opret ansatstillings.
  • create_projectÆndrer dataOpret et projekt med navn, beskrivelse, ejer, tildelte personer, modpart, status og start- og slutdatoer.
  • create_report_generateÆndrer dataOpret en ny generering for en rapport. API oversigt: Generér rapport.
  • create_save_dataÆndrer dataOpret nye data til en gemning. API oversigt: Hent data fra gemt rapport.
  • create_taskÆndrer dataOpret en opgave med navn, beskrivelse, tildelte personer, projekt, modpart, status, prioritet og datoer.
  • create_task_datatagÆndrer dataOpret et nyt datatag for en opgave. API oversigt: Tilføj data-tag-indgang som ny kommentar.
  • create_userÆndrer dataOpret en ny bruger. API oversigt: Opret medarbejder.
  • delete_directory_pageSletterSlet permanent en side ved hjælp af sideschløset. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet mappenindgang.
  • delete_documentSletterSlet en dokument permanent ved hjælp af dokumentets ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse.
  • delete_messageSletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskeds-ID'en. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet kommentar.
  • delete_pageSletterSlet permanent en side ved hjælp af sideschløset. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet data-tag indgang.
  • download_documentDownload dokumentet for et dokument. API oversigt: Download fil.
  • get_contactHent én kontakt eller firma med `contact_id`.
  • get_contact_get_customfields_for_contactHent én kontakt ved hjælp af kontakts-id. API oversigt: Hent en liste over tilpassede felter for kontakt.
  • get_data_tagsÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent data-tags.
  • get_datatagHent én datatag ved hjælp af datatags-id. API oversigt: Hent data-tag ved identifikator.
  • get_directoryHent én mappen ved hjælp af mappens-id. API oversigt: Hent mappe ved identifikator.
  • get_directory_pageHent én side for en mape ved hjælp af sideschløset. API oversigt: Hent mappenindgang.
  • get_documentHent én dokument ved hjælp af dokument-id. API oversigt: Hent fil ved identifikator.
  • get_employeeHent en enkelt medarbejder via `user_id`.
  • get_list_of_commentsÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent kommentarliste.
  • get_list_of_contact_processesVis kontakter. API oversigt: Hent liste over kontaktopgaver.
  • get_list_of_custom_fields_for_data_tagHent én datatag ved hjælp af datatags-id. API oversigt: Hent liste over tilpassede felter for data-tag.
  • get_list_of_custom_fields_for_directoryHent én mape ved hjælp af mappens-id. API oversigt: Hent liste over tilpassede felter for mappe.
  • get_list_of_custom_fields_for_employeeHent én bruger ved hjælp af brugers-id. API oversigt: Hent liste over tilpassede felter for medarbejder.
  • get_list_of_custom_fields_for_projectHent én opgave ved hjælp af opgaves-id. API oversigt: Hent liste over tilpassede felter for opgave.
  • get_list_of_custom_fields_for_taskHent én opgave ved hjælp af opgaves-id. API oversigt: Hent liste over tilpassede felter for opgave.
  • get_list_of_data_tag_entriesÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over data-tag indgange.
  • get_list_of_directoriesÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over mapper.
  • get_list_of_directory_entriesÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over mappenindgange.
  • get_list_of_directory_groupsVis grupper. API oversigt: Hent liste over mappegrupper.
  • get_list_of_employee_groupsVis grupper. API oversigt: Hent liste over medarbejdergrupper.
  • get_list_of_objectsÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over objekter.
  • get_list_of_project_groupsVis grupper. API oversigt: Hent liste over projektgrupper.
  • get_list_of_project_templatesVis skabeloner. Valgfrie filtre: kilde-id. Resultater er sidevisning. API oversigt: Hent liste over projektskabeloner.
  • get_list_of_reportsÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over rapporter.
  • get_list_of_saved_reportsÆndrer dataOpret en ny liste. API oversigt: Hent liste over gemte rapporter.
  • get_list_of_task_templatesVis skabeloner. Valgfrie filtre: kilde-id. Resultater er sidevisning. API oversigt: Hent liste over opgaveskabeloner.
  • get_messageHent en enkelt besked via beskeds-id. API-overblik: Hent kommentar nummer.
  • get_objectHent et enkelt objekt via objekts-id. API-overblik: Hent objekt nummer.
  • get_pageHent én side via sideschløret. API-overblik: Hent data-tag-indgang.
  • get_projectHent et projekt ved `project_id`.
  • get_reportHent en enkelt rapport via rapports-id. API-overblik: Hent rapport ved identifikator.
  • get_statusHent én status via anmodnings-id. API-overblik: Tjek rapportstatus og hent gemt rapport ved anmodningsidentifikator.
  • get_taskHent en enkelt opgave via `task_id` (opgavenummer).
  • get_task_checklistHent en enkelt tjekliste for en opgave via element-id. API-overblik: Hent tjeklisteelement nummer.
  • list_contact_commentsÆndrer dataVis kommentarerne på en kontakt med `contact_id`.
  • list_contact_documentsVis dokumenter for en kontakt. Valgfrie filtre: kun fra beskrivelse. API-overblik: Hent kontaktfiler.
  • list_contactsÆndrer dataListe kontakter eller virksomheder (`is_company`) med `filters` (f.eks. del af navn, email eller telefon), `fields` til at returnere og paginering.
  • list_contacts_2Vis kontakter. API-overblik: Hent liste over tilpassede kontaktfelter.
  • list_contacts_get_customfield_sets_contactVis kontakter. API-overblik: Hent liste over sæt af tilpassede kontaktfelter.
  • list_employeesÆndrer dataVis medarbejdere med `filters`, `only_active` og sidevisning. Brug dette til at finde personer, der skal tildelings.
  • list_groupsVis grupper. API-overblik: Hent liste over kontaktsgrupper.
  • list_listsVis lister. API-overblik: Hent liste over arbejdsområder.
  • list_mainsVis hovedfelter. API-overblik: Hent liste over tilpassede hovedfelter.
  • list_object_statusesVis statusser for et objekt. API-overblik: Hent liste over opgave-statusser for objekt.
  • list_positionsVis stillinger. API-overblik: Hent liste over medarbejderstillinger.
  • list_project_documentsVis dokumenter for en projekt. Resultater er pagineret. API-overblik: Hent projektfiler.
  • list_projectsÆndrer dataVis projekter med `filters`, den `fields` at returnere og sidevisning.
  • list_projects_2Vis projekter. API-overblik: Hent liste over tilpassede projektfelter.
  • list_projects_get_customfield_sets_projectVis projekter. API-overblik: Hent liste over sæt af tilpassede projektfelter.
  • list_recurringsVis gentagelser. Valgfrie filtre: kilde-id. Resultater er pagineret. API-overblik: Hent liste over gentagne opgaver.
  • list_task_checklistÆndrer dataVis tjeklisterne for en opgave via `task_id`.
  • list_task_commentsÆndrer dataVis kommentarerne på en opgave ved `task_id`.
  • list_task_filesVis filer, der er vedhæftet til en opgave via `task_id`.
  • list_task_filtersÆndrer dataVis de gemte filter for opgaver, som du kan overføre som `filter_id` ved visning af opgaver.
  • list_task_processesVis opgaveprocesser (arbejdsgange). Brug en proces-id til at oprette dens statusser.
  • list_task_statusesVis statusser for en opgveproces. Overfør proces-id som `task_id`.
  • list_tasksÆndrer dataVisgør opgaver med `filters` (f.eks. efter tildelt, status eller datoer), en gemt `filter_id`, `fields` til returnering og paginering (`offset`, `page_size`).
  • list_tasks_2Vis opgaver. API-overblik: Hent liste over tilpassede opggefelter.
  • list_tasks_get_customfield_sets_taskVis opgaver. API-overblik: Hent liste over sæt af tilpassede opggefelter.
  • list_templatesVis skabeloner. Valgfrie filtre: er firma eller kilde-id. Resultater er pagineret. API-overblik: Hent liste over kontakt- eller firma-skabeloner.
  • list_typesVis typer. API-overblik: Hent liste over tilpassede felttyper.
  • list_usersVis brugere. API-overblik: Hent liste over tilpassede medarbejderfelter.
  • list_users_get_customfield_sets_userVis brugere. API-overblik: Hent liste over sæt af tilpassede brugerfelter.
  • restore_contactÆndrer dataGenopret en kontakt. API-overblik: Genopret kontakt fra slettekø.
  • update_checklist_itemÆndrer dataOpdater en tjekliste-post via `task_id` og `item_id`, for eksempel til at afkrydse den med `is_done`.
  • update_contactÆndrer dataOpdater en kontakt eller firma via `contact_id`. Kun de felter, du overfører, ændres.
  • update_contact_datatagÆndrer dataOpdater en eksisterende datatag identificeret ved kommentar-id. API oversigt: Tilføj et datapost til en eksisterende kommentar.
  • update_contact_messageÆndrer dataOpdater en eksisterende besked identificeret ved besked-id. API oversigt: Opdater kommentar.
  • update_directory_pageÆndrer dataOpdater en eksisterende side identificeret ved sideschløset. API oversigt: Opdater mappeindgang.
  • update_documentÆndrer dataOpdater en eksisterende dokument identificeret ved dokument-id. API oversigt: Opdater fil.
  • update_mainÆndrer dataOpdater en eksisterende hovedfelt identificeret ved hoved-id. API oversigt: Opdater et tilpasset hovedfelt.
  • update_pageÆndrer dataOpdater en eksisterende side identificeret ved sideschløset. API oversigt: Opdater datapost.
  • update_positionÆndrer dataOpdater en eksisterende stilling identificeret ved stillings-id. API oversigt: Opdater medarbejderstilling.
  • update_projectÆndrer dataOpdater et projekt ved `project_id`. Kun felt, du sender, ændres.
  • update_taskÆndrer dataOpdater en opgave via `task_id`: navn, beskrivelse, status, tildelte, prioritet, datoer eller projekt. Kun de felter du overfører ændres.
  • update_task_datatagÆndrer dataOpdater en eksisterende datatag identificeret ved kommentar-id. API oversigt: Tilføj et datapost til en eksisterende kommentar.
  • update_task_messageÆndrer dataOpdater en eksisterende besked identificeret ved besked-id. API oversigt: Opdater kommentarer.
  • update_userÆndrer dataOpdater en eksisterende bruger identificeret ved bruger-id. API oversigt: Opdater medarbejder efter nummer.
  • upload_contactÆndrer dataImportér en kontakt. API oversigt: Importér kontaktsliste.

Klar i tre trin

  1. 1

    Vælg systemet

    Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Planfix på listen.

  2. 2

    Indsæt din nøgle

    Angiv dit Planfix-kontonavn ('acme' i acme.planfix.com) og et REST API-token. API'et kræver en betalt Planfix-konto. I Planfix åbner du Account Management > Access to API > REST API, opretter et token og vælger dets adgangsniveau.

  3. 3

    Tilføj linket i din AI

    Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:

    1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
    2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
    3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Planfix?

AI'en kan læse og vise opgaver, projekter, kontakter, virksomheder, medarbejdere, kommentarer, tjeklister, filer på opgaver, gemte opgavefiltre, opgaveprocesser og deres statusser. Den kan oprette og rette opgaver, projekter og kontakter, skrive kommentarer på opgaver og kontakter og tilføje og rette punkter på tjeklister.

Kan AI'en se mit Planfix API-token?

Nej. Dine Planfix-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Kommentarer på opgaver giver deltagerne besked, medmindre de tilføjes stille. Handlinger, der ændrer data, som at rette en opgave eller skrive en kommentar, kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Planfix-konto, og Planfix' API kræver en betalt konto.

Hvad kan AI'en se i Planfix?

Det, som tokenet giver adgang til. Som standard ser et REST API-token i Planfix kun det, som medarbejderen bag det kan se, og du vælger adgangsniveauet, når du opretter det. Vil du give fuld adgang, så opret tokenet til en robotkonto.

Lignende integrationer

Lad din AI arbejde i Planfix i dag.

Kom gratis i gang. Din nøgle gemmes krypteret, og du bestemmer, hvad AI’en må.

Forbind Planfix gratis

HeyMyApps er ikke tilknyttet Planfix. Produktnavne tilhører deres respektive ejere.