Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med PracticePanther

Spørg din AI, hvilke sager en klient har åbne, hvilken tid der er registreret i denne uge, eller hvilke opgaver der skal løses, og få svaret fra PracticePanther. Den kan søge i sager, klienter, kontakter og filer og læse tidsregistreringer, udlæg, fakturaer, betalinger, noter, opgaver og kalenderaftaler. Den kan også oprette sager, registrere tid, opkald og udlæg, tilføje noter og oprette eller rette opgaver og kalenderaftaler.

Forbind PracticePanther gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke sager er åbne for Hansen Holdings?”
AI'en finder klienten og viser klientens sager med status åben.
“Registrér 1,5 time på sagen Miller v. Stone for udkast til processkrift.”
Den finder sagen og din bruger og opretter en fakturerbar tidsregistrering med beskrivelsen.
“Hvor meget tid har jeg registreret i denne uge?”
Den viser dine tidsregistreringer for ugen med sag, timer og beskrivelse.

Det kan din AI

Sager og klienter

Søg, opret og ret sager, søg i og ret klienter og kontakter, og søg i filer.

Tid, udlæg og fakturering

Registrér og ret tid, bogfør udlæg på sager, og læs fakturaer og betalinger, også betalinger på klientkonto.

Opgaver, aftaler og noter

Opret og ret opgaver og kalenderaftaler, log opkald, og tilføj eller se noter på sager og klienter.

“Opret en opgave om at indlevere svaret senest fredag, og giv den til Anna.”
Den finder Annas bruger og opretter opgaven med frist og Anna som ansvarlig.
“Jeg har lige haft et indgående opkald på 20 minutter med Miller om forlig. Log det.”
Den logger opkaldet på sagen med emne, varighed, retning og noter.
“Hvilke fakturaer har vi på Miller-sagen?”
Den viser sagens fakturaer og læser linjer, total og restbeløb på den, du vælger.

134 værktøjer til PracticePanther

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

create_accountÆndrer dataOpret et klientkonto med en `primary_contact` (førnavn, efternavn, email, telefonnumre), valgfrit `company_name`, adresse, tags og noter.
create_account_bank_accounts_post_bank_accountÆndrer dataOpret en ny konto. Krav: id. Søg først på kontakterne for at undgå duplikater.
create_boxÆndrer dataOpret en ny boks.
create_categoryÆndrer dataOpret en ny kategori.
create_documentÆndrer dataOpret en ny dokument. Søg først efter dokumenter for at undgå duplikater.
create_eventÆndrer dataOpret en kalenderbegivenhed med `subject`, `start_date_time`, `end_date_time`, `is_all_day`, valgfrit sted, noter, knyttet sag og deltagere.
create_expenseÆndrer dataRegistrer et sagsudgift med `qty`, `price`, sagen (`matter_ref` {id}), dato, beskrivelse og om det er fakturerbart.
create_flatfeeÆndrer dataOpret en ny fastpris. Krav: dato, mængde, sagsreferat, faktureret af brugerreferat eller artikelreferat.
create_matterÆndrer dataÅbn en ny sag med `name` og `status` (ofte Åben), knyttet til en klient via `account_ref` {id}, plus valgfrit nummer, åbendato, rate, statslig begrænsningsdato og tildelte brugere.
create_messageSynligt for andreOpret en ny besked. Krav: emne eller tekst i kroppen. Har effekter synlige uden for dette system.
create_message_messages_post_messageSynligt for andreOpret en ny besked. Har effekter synlige uden for dette system.
create_noteÆndrer dataTilføj en note med en `subject` og `note` tekst, knyttet til en sag (`matter_ref` {id}) eller konto (`account_ref` {id}).
create_productÆndrer dataOpret en ny produkt. Krav: rate.
create_relationshipÆndrer dataOpret en ny relation. Krav: kontaktreferat, sagsreferat eller navn.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med en `subject`, valgfrit `due_date`, `priority`, `status`, noter, knyttet sag (`matter_ref` {id}) og `assigned_to_users`.
create_time_entryÆndrer dataLog fakturerbar tid: `date`, `hours`, sagen (`matter_ref` {id}) og hvem der udførte arbejdet (`billed_by_user_ref` {id}), med en `description`, valgfrit rate og fakturerbar flag.
delete_accountSletterSlet permanent en konto ved brug af konto-id. Destructive action; kan kræve godkendning.
delete_accountsFlytter pengeSlet permanent en konto. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_calllogSletterSlet permanent et opkaldslog ved calllog id. Destructive handling; kan kræve godkendelse.
delete_calllogsFlytter pengeSlet permanent et opkaldslog. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_categoriesFlytter pengeSlet permanent en kategori. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_categorySletterSlet permanent en kategori ved brug af category-id. Destructive action; kan kræve godkendning.
delete_documentSletterSlet permanent et dokument ved dokument-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_documentsFlytter pengeSlet et dokument permanent. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_eventSletterSlet en begivenhed ved hjælp af begivenheds-ID'en. Destruktiv handling; kan kræve godkendning.
delete_eventsFlytter pengeSlet hændelsen permanent. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_expenseSletterSlet permanent en udgift ved expense id. Destructive handling; kan kræve godkendelse.
delete_expensesFlytter pengeSlet permanent en udgift. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_flatfeeSletterSlet permanent en fastpris ved flatfee id. Destructive handling; kan kræve godkendelse.
delete_flatfeesFlytter pengeSlet permanent en fastpris. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_invoiceSletterSlet en invoice permanent ved hjælp af invoice-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_invoicesFlytter pengeSlet permanent en faktura. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_matterSletterSlet en sag permanent ved sagens ID. Destructive action; may require approval.
delete_mattersFlytter pengeSlet permanent en sag. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse.
delete_messageSletterSlet en besked permanent ved besked-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_message_messages_deleteSletterSlet en besked permanent ved besked-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_message_notes_deleteSletterSlet en besked permanent ved besked-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_messagesFlytter pengeSlet en besked permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendelse.
delete_messages_messages_deleteFlytter pengeSlet en besked permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendelse.
delete_messages_notes_deleteFlytter pengeSlet en besked permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendelse.
delete_pageSletterSlet permanent en side ved sides-id. Destruktiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_pagesFlytter pengeSlet en side permanent. Finansielt eller ireversibelt; kan kræve godkendning.
delete_paymentSletterSlet permanent en betaling ved payment id. Destructive action; may require approval.
delete_paymentsFlytter pengeSlet en betalingstransaktion permanentt. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendning.
delete_productSletterSlet et produkt permanent via produkts ID. Destructive action; kan kræve godkendelse.
delete_productsFlytter pengeSlet et produkt permanent. Finansielt eller ireversibelt; kan kræve godkendning.
delete_relationshipSletterSlet en relation permanent ved relationship id. Destructive handling; kan kræve godkendelse.
delete_relationshipsFlytter pengeSlet en relation permanent. Finansielt eller ireversibelt; kan kræve godkendning.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent ved hjælp af opgavens ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse.
delete_tasksFlytter pengeSlet en opgave permanent. Finansielt eller ireversibelt; kan kræve godkendning.
delete_userSletterSlet permanent en bruger ved bruger id. Destructive action; may require approval.
delete_usersFlytter pengeSlet en bruger permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendning.
get_accountHent ét kundekonto via `account_id`, med kontakter, adresse, tags og tildelte brugere.
get_account_bank_accounts_get_bank_accountHent ét konto ved hjælp af account-id.
get_calllogHent et calllog via calllog id.
get_categoryHent en kategori ved kategori id.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`, med e-mails, telefonnumre og knyttet konto.
get_current_userHent profil for den forbundne PracticePanther-bruger (navn, email, bruger-ID). Brug ID'en ved fakturering af tid eller tildeling af arbejde til dig selv.
get_customfieldHent en customfield via customfield id.
get_documentHent én dokument ved dokument id.
get_document_files_download_fileHent én dokument ved dokument id.
get_eventHent et begivenhedstilfælde ved hjælp af begivenheds-id.
get_expenseHent et expense via expense id.
get_flatfeeHent en flatfee via flatfee id.
get_invoiceHent en faktura via `invoice_id`, med linjer, beløb og saldo.
get_matterHent en sag via `matter_id`, med kundekonto, status, datoer, rate og tildelte brugere.
get_messageHent én message ved message id.
get_message_messages_get_message_asyncHent én message ved message id.
get_message_notes_get_noteHent én message ved message id.
get_pageHent en side ved hjælp af sides-ID.
get_paymentHent en betaling ved hjælp af betalings ID.
get_productHent et produkt via produkts ID.
get_relationshipHent en relation via relationship id.
get_taskHent en opgave ved hjælp af opgaves-ID.
get_userHent en bruger ved hjælp af brugers-ID.
list_accountsListe konti. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_accounts_tags_get_tags_for_accountsVis konti.
list_calllogsListe calllogs. Valgfrie filtre: tildelt bruger id, konto id, sag id, oprettet siden, opdateret siden eller dato fra.
list_categoriesListe kategorier. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_companiesListe virksomheder. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_contactsListe kontakter. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_eventsListe kalenderhændelser mellem `date_from` og `date_to`, valgfrit for en sag, konto eller bruger.
list_expensesListe udgifter mellem `date_from` og `date_to`, valgfrit for en sag, konto eller udgiftskategori.
list_flatfeesListe flatfees. Valgfrie filtre: konto id, sag id, bruger id, element id, oprettet siden eller opdateret siden.
list_invoicesListe fakturaer, filtreret via `matter_id`, `account_id` eller datointerval.
list_mattersListe sager. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_matters_tags_get_tags_for_projectsListe sager.
list_messagesListe beskeder. Valgfrie filtre: tildelt bruger id, konto id, sag id, oprettet siden, opdateret siden eller aktivitets-tag.
list_messages_messages_get_messages_asyncVis meddelelser.
list_notesListe noter, filtreret via sag, konto, datointerval eller tag.
list_paymentsListe modtagne betalinger, filtreret via sag, konto, datointerval eller `bank_account_type` (Operating, Trust, CreditCard).
list_productsListe produkter. Valgfrie filtre: oprettet siden eller opdateret siden.
list_relationshipsListe relationer. Valgfrie filtre: kontakt id, sag id, konto id, oprettet siden eller opdateret siden.
list_tasksListe opgaver, filtreret via `status`, `matter_id`, `account_id`, udløbsdatointerval eller tildelt bruger.
list_tasks_2Vis opgaver.
list_time_entriesListe tidsposteringer mellem `date_from` og `date_to`, valgfrit for en sag, konto eller bruger.
list_usersVis firmaets brugere (advokater og ansatte) med deres IDs, evt. filtreret efter `email_address`.
log_callÆndrer dataLog et telefonopkald med `subject`, `date`, `duration`, `call_direction` (Indgående/Udgående), noter og den knyttede sag eller konto.
search_accountsSøg i kundekonti (personer eller virksomheder) efter `search_text`, `account_tag` eller tildelt bruger. Brug dette til at hente et `account_id`.
search_contactsSøg i kontakter efter `search_text`, `company_name`, `account_id`, tag eller `status` (Aktiv, Arkiveret).
search_filesSøg i dokumenter/filer efter `search_text`, `matter_id` eller `account_id`.
search_mattersSøg i sager (sager) efter `search_text`, `status` (Åben, Ventende, Løbet, Arkiveret), `account_id`, tag eller tildelt bruger. Brug dette til at hente et `matter_id`.
update_accountÆndrer dataOpdater et kundekonto efter `account_id`: kontakter, virksomhedsnavn, adresse, tags eller noter.
update_account_bank_accounts_put_bank_accountÆndrer dataOpdater et eksisterende konto identificeret ved konto-id.
update_accountsSynligt for andreOpdater en eksisterende konto. Har effekter synlige uden for dette system.
update_accounts_bank_accounts_put_bank_accountSynligt for andreOpdater en eksisterende konto. Har effekter synlige uden for dette system.
update_calllogÆndrer dataOpdater en eksisterende samtalelog identificeret ved calllog id.
update_calllogsSynligt for andreOpdater en eksisterende samtalelog. Har effekter synlige uden for dette system.
update_categoriesSynligt for andreOpdater en eksisterende kategori. Har virkninger synlige uden for dette system.
update_categoryÆndrer dataOpdater en eksisterende kategori identificeret ved category id.
update_documentÆndrer dataOpdater en eksisterende dokument identificeret ved document id.
update_documentsSynligt for andreOpdater et eksisterende dokument. Har effekter synlige uden for dette system.
update_eventÆndrer dataOpdater et kalenderhændelse efter `event_id`; `subject`, start/sluttidspunkt og `is_all_day` er altid påkrævet.
update_eventsSynligt for andreOpdater en eksisterende hændelse. Har effekter synlige uden for dette system.
update_expenseÆndrer dataOpdater en eksisterende udgift identificeret ved udgift-id.
update_expensesSynligt for andreOpdater en eksisterende udgift. Har effekter synlige uden for dette system.
update_flatfeeÆndrer dataOpdater en eksisterende fastpris identificeret ved flatfee id.
update_flatfeesSynligt for andreOpdater en eksisterende fastpris. Har effekter synlige uden for dette system.
update_matterÆndrer dataOpdater en sag efter `matter_id`; `name` og `status` er altid påkrævet (f.eks. sæt status Løbet med et `close_date`).
update_mattersSynligt for andreOpdater en eksisterende sag. Har effekter synlige uden for dette system.
update_messageÆndrer dataOpdater en eksisterende besked identificeret ved message id.
update_message_messages_put_messageSynligt for andreOpdater en eksisterende besked identificeret ved message id. Har effekter synlige uden for dette system.
update_message_notes_put_noteÆndrer dataOpdater en eksisterende besked identificeret ved message id.
update_messagesSynligt for andreOpdater en eksisterende besked. Har effekter synlige uden for dette system.
update_messages_messages_put_messageSletterOpdater en eksisterende besked. Destructive handling; kan kræve godkendelse.
update_messages_notes_put_noteSynligt for andreOpdater en eksisterende besked. Har effekter synlige uden for dette system.
update_pagesSynligt for andreOpdater en eksisterende side. Har effekter synlige uden for dette system.
update_productÆndrer dataOpdater en eksisterende produkt identificeret ved produkt-id.
update_productsSynligt for andreOpdater en eksisterende produkt. Har effekter synlige uden for dette system.
update_relationshipÆndrer dataOpdater en eksisterende relation identificeret ved relation id.
update_relationshipsSynligt for andreOpdater en eksisterende relation. Har effekter synlige uden for dette system.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave efter `task_id` (f.eks. markér `status` Udført eller ændr fristen); `subject` er altid påkrævet.
update_tasksSynligt for andreOpdater en eksisterende opgave. Har effekter synlige uden for dette system.
update_time_entryÆndrer dataOpdater en tidspost efter `page_id` (tidsposten ID); `date`, `hours`, `matter_ref` og `billed_by_user_ref` er altid påkrævet.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg PracticePanther på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt Client ID og Client secret fra din egen PracticePanther-app, og log derefter ind i PracticePanther én gang. Bed først PracticePanthers support om API-adgang. Når du har fået den, åbner du Settings > API i PracticePanther og opretter en app med redirect URI'en https://heymyapps.com/oauth/callback. PracticePanther skal måske registrere redirect URI'en hos sig selv.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i PracticePanther?

AI'en kan søge i sager, klienter, kontakter og filer, vise brugere og læse tidsregistreringer, udlæg, fakturaer, betalinger, noter, opgaver og kalenderaftaler. Den kan oprette klienter og sager, registrere tid, opkald og udlæg, tilføje noter og oprette eller rette opgaver og aftaler. Den kan også rette klienter, sager og tidsregistreringer.

Kan AI'en se mine PracticePanther-oplysninger?

Nej. Dine PracticePanther-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Lukning af en sag eller ændring af en tidsregistrering påvirker jeres sagsoplysninger og fakturering, så de værktøjer kan kræve din godkendelse, før de udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

PracticePanther forbindes med OAuth, og denne OAuth-forbindelse kræver HeyMyApps Pro. HeyMyApps har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en PracticePanther-konto.

Skal jeg have API-adgang fra PracticePanther?

Ja. PracticePanther giver API-adgang efter anmodning, så start med at spørge deres support (linket står i API-dokumentationen). Når adgangen er givet, opretter du en app under Settings > API. PracticePanther skal måske registrere HeyMyApps' redirect URI hos sig, før login virker.