Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Proposify

Spørg din AI, hvilke tilbud der er sendt ud, og hvad de er værd, bed den starte et nyt tilbud ud fra en skabelon, eller få den til at oprette en kunde i Proposify. Den kan vise og læse tilbud og skabeloner, oprette og rette tilbud, tilføje sektioner fra dit indholdsbibliotek og søge i, oprette og rette kontakter og firmaer.

Forbind Proposify gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke tilbud har vi ude, og hvad er hvert af dem værd?”
AI'en viser dine tilbud og læser dem, du vælger, med status, kunde og værdi.
“Start et tilbud til Nordic Foods ud fra vores standardskabelon for ydelser.”
Den finder skabelonen og kunden og opretter et nyt tilbud ud fra skabelonen til den kunde.
“Tilføj prissektionen fra indholdsbiblioteket til tilbuddet til Acme.”
Den viser sektionerne i dit indholdsbibliotek og tilføjer den, du vælger, til tilbuddet.

Det kan din AI

Tilbud

Vis, læs, opret og ret tilbud, arkivér og gendan dem, og tilføj sektioner fra dit indholdsbibliotek.

Skabeloner og indhold

Se dine tilbudsskabeloner og genbrugelige indholdssektioner, som nye tilbud kan bygges af.

Kontakter og firmaer

Søg i, opret og ret kontakter og firmaer, og se de brugere, du kan tildele tilbud til.

“Opret Jens Hansen fra Acme som ny kontakt, [email protected].”
Den søger først blandt kontakterne for at undgå en dublet og opretter så kontakten og knytter den til firmaet.
“Sæt fristen på Acme-tilbuddet til 1. november, og ret værdien til 45.000.”
Den retter tilbuddets frist og værdi. Kun de felter, du nævner, bliver ændret.
“Arkivér tilbuddene til det aflyste Nordic Foods-projekt.”
Den arkiverer dem, så de forsvinder fra den aktive pipeline. Arkiverede tilbud kan gendannes senere.

23 værktøjer til Proposify

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_document_sectionÆndrer dataTilføj en gemt indholdsbibliotek-sektion til et udkast: overfør `document_id`, det `section_id` og evt. et `order` position.
archive_documentSynligt for andreArkivér et udkast ved `document_id`, så det ikke længere vises i aktiv pipeline. Kan genoprettes senere.
create_clientÆndrer dataOpret en ny kontaktkunde med first_name og last_name, samt evt. email, titel, telefonnumre og company_id.
create_companyÆndrer dataOpret et nyt kundefirma med et `name`.
create_documentÆndrer dataOpret en ny udkast med et `name`, evt. fra en mall (`from_template_id`), i en mappe, med udløbsdato og status, kunde (personId), firma og tildelt person i `content`.
create_document_2Ændrer dataOpret et nyt dokument. Krav: body.
create_document_custom_fieldÆndrer dataOpret et nyt tilfældigt felt for et dokument. Krav: custom fields. API oversigt: Indstil eller opdater tilfældige felter for et dokument.
create_webhookSletterOpret et nyt webhook. Krav: url eller events. Destructive action; may require approval. API summary: Register a new webhook.
delete_documentSletterSlet permanent et dokument ved document id. Destructive action; may require approval. API summary: Delete an archived document.
delete_webhookSletterSlet permanent et webhook ved webhook id. Destructive action; may require approval. API summary: Unregister an existing webhook.
get_documentHent ét udkast (dokument) ved `document_id`, inkl. status, kunde og værdi.
get_document_2Hent ét dokument ved document id. API oversigt: Hent et dokument.
list_content_sectionsListe de genbrugssektioner i dit indholdsbibliotek, med IDs til at tilføje til udskrift.
list_documentsListe udskrift eller mallere: sæt `content_type` til 'document' for udskrift eller 'template' for mallere.
list_templatesListe udkastmallerne tilgængelige på din konto.
list_usersListe brugerne på din Proposify-konto, med IDs du kan tildelte dokumenter til.
list_webhooksListe webhooks. API oversigt: List available webhooks.
restore_documentÆndrer dataGenopret (fjern arkivering) et arkiveret udkast ved `document_id`.
search_clientsSøg kunder (kontakter) ved first_name, last_name, email eller company_id. Brug dette før oprettelse af kunde for at undgå duplikater.
search_companiesSøg kundefirma ved `name` eller `id`. Brug dette før oprettelse af firma for at undgå duplikater.
update_clientÆndrer dataOpdater en kunde ved `customer_id`: name, email, title, phone numbers, address or company. Kun de felter du overfører ændres.
update_companyÆndrer dataOpdater et firma ved `company_id`: name, website eller address. Kun de felter du overfører ændres.
update_documentÆndrer dataOpdater et udkast ved `document_id`; sæt felterne til at ændre i `body`, såsom name, client_id, status_id, due_date, value eller tags.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Proposify på listen.
2
Indsæt din nøgle
Opret dine egne Proposify API-oplysninger, indsæt Client ID og Client Secret, og log ind med Proposify én gang. API-adgang kræver Proposifys Business-abonnement, og Proposify Customer Success slår den til. Derefter åbner en administrator Settings > Connect API, skriver et navn og redirect URI'en https://heymyapps.com/oauth/callback og klikker på Generate Credentials.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Proposify?

AI'en kan vise og læse tilbud, skabeloner, sektioner i indholdsbiblioteket, brugere, kontakter og firmaer. Den kan oprette og rette tilbud, tilføje indholdssektioner til et tilbud, arkivere og gendanne tilbud og oprette og rette kontakter og firmaer. Den kan ikke slette noget.

Kan AI'en se mine Proposify-oplysninger?

Nej. Dit Client ID, dit Client Secret og dine login-tokens gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Arkivering fjerner et tilbud fra den aktive pipeline og kan kræve din godkendelse, før den udføres, og arkiverede tilbud kan gendannes. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

Proposify forbindes med OAuth, og OAuth-forbindelser kræver HeyMyApps Pro eller højere. HeyMyApps har også en gratis plan uden betalingskort, men den dækker ikke denne forbindelse. På de betalte planer betaler du pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Proposify-konto med API-adgang.

Hvilket Proposify-abonnement skal jeg have?

API-adgang kræver Proposifys Business-abonnement, og du beder Proposify Customer Success om at slå den til. Når den er slået til, kan en administrator lave Client ID og Client Secret under Settings > Connect API.