Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Salesmate

Spørg din AI, hvilke deals der snart lukker, hvad en kollega har i kalenderen, eller bed den logge et opkald i Salesmate. Den kan søge i og oprette kontakter, firmaer, deals og aktiviteter, tilføje noter og slå produkter op. Dit CRM bliver holdt ajour uden alle klikkene.

Forbind Salesmate gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke åbne deals forventes at lukke i denne måned?”
AI'en søger deals på status og forventet lukkedato og viser dem med værdi, fase og ejer.
“Opret Peter Holm fra Holm Logistics som kontakt.”
Den søger først for at undgå en dublet og opretter så kontakten med navn, firma og de oplysninger, du giver.
“Log et opkald med kontakt 1203 i dag: vi talte om priser.”
Den opretter en afsluttet opkaldsaktivitet på kontakten med dit resumé som beskrivelse.

Det kan din AI

Kontakter og firmaer

Søg, læs, opret og ret kontakter, og søg, læs og opret firmaer.

Deals og produkter

Søg deals på alle felter, læs en deal med fase og værdi, opret deals, og slå produkter op.

Aktiviteter og noter

Opret og søg opgaver, opkald og møder, og tilføj noter til kontakter, firmaer og deals.

“Tilføj en note til Nordic Foods-dealen: sendt revideret tilbud.”
Den finder dealen og tilføjer noten.
“Opret en deal til Holm Logistics på 45.000 i vores salgspipeline.”
Den opretter dealen med titel, pipeline, fase, værdi, valuta og firmaet som primært firma.
“Hvad har Anna planlagt i denne uge?”
Den finder Annas bruger-ID og søger aktiviteter på ejer og forfaldsdato.

49 værktøjer til Salesmate

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_company_noteÆndrer dataTilføj en note til en virksomhed: overfør `company_id` og note teksten i `note`.
add_contact_noteÆndrer dataTilføj en note til en kontakt: overfør `contact_id` og note teksten i `note`.
add_deal_noteÆndrer dataTilføj en note til en deal: overfør `deal_id` og note teksten i `note`.
create_activityÆndrer dataOpret en aktivitet som en opgave, telefonopkald eller møde med titel, type, udløbsdato, varighed, ejer, primær kontakt og beskrivelse; sæt is_completed til at logge en afsluttet.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med navn, hjemmeside, telefon, ejer, valuta, tags og faktureringsadresse.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt med first_name, last_name, email, mobil, virksomhed, ejer, tags og adresse felt. Søg først for at undgå duplikater.
create_dealÆndrer dataOpret en deal med titel, pipeline, fase, deal_værdi, valuta, ejer, primær kontakt, primær virksomhed, status og estimeret lukkedato.
create_object_message_2Ændrer dataOpret en ny besked for et objekt. API oversigt: Tilføj ny note.
create_object_message_postÆndrer dataOpret en ny besked for et objekt. API oversigt: Tilføj ny Note.
create_productÆndrer dataOpret et nyt produkt. Søg først efter produkter for at undgå duplikater. API oversigt: Tilføj et produkt.
create_product_variationÆndrer dataOpret en ny variation for et produkt. Krav: body. API oversigt: Tilføj produkt med variant.
create_v4_recordÆndrer dataOpret en ny rekord for en v4. Søg rekorder først for at undgå duplikater. API oversigt: Opret en Custom Module Record.
delete_a_companySletterSlet permanent en v4 ved virksomheds id. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en virksomhed.
delete_a_dealSletterSlet permanent en v4 ved deal id. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en deal.
delete_a_noteSletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskedens ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en note.
delete_activitySletterSlet permanent en aktivitet ved `task_id`. Dette kan ikke fortrædes.
delete_noteSletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskedens ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet notat.
delete_object_messageSletterSlet en besked permanent ved besked-id. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API-overblik: Slet notat.
delete_object_message_2SletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskedens ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en note.
delete_object_message_deleteSletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskedens ID. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en note.
delete_productSletterSlet et produkt permanent via produkts ID. Destructive action; kan kræve godkendelse.
delete_v4SletterSlet permanent en v4 ved kontakt id. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en kontakt.
delete_v4_recordSletterSlet permanent en rekord ved record id. Destructive handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en Custom Module Record.
get_activityHent én aktivitet ved `activity_id`, med type, titel, udløbsdato, ejer og færdighedssituation.
get_companyHent én virksomhed ved `company_id`, med dens hjemmeside, telefon, ejer og faktureringsadresse.
get_contactHent én kontakt ved `contact_id`, med navn, email, telefon, virksomhed, ejer og tags.
get_dealHent én deal ved `deal_id`, med værdi, fase, pipeline, status, ejer, primær kontakt og virksomhed.
get_note_documentHent én dokument for en note ved document id. API oversigt: Hent Note Attachment.
get_object_messageHent én besked for et objekt ved message id. API oversigt: Hent notes detaljer ved id.
get_v4_recordHent én rekord for en v4 ved record id. API oversigt: Hent en Custom Module Record Details.
list_associated_recordsVis relaterede opslag. API-overblik: Hent detaljer om et søgefelt.
list_internal_namesVis interne navne. API-overblik: Hent moduler-ID'er.
list_object_messagesVis beskeder for en enhed. API-overblik: Hent alle noter på en opslag.
list_usersVis brugere i Salesmate-kontoen med deres ID'er. Brug det til at finde ejer-ID for kontaktpersoner, deals og aktiviteter.
search_activitiesÆndrer dataSøg efter aktiviteter (opgaver, samtaler, møder) med `filter_query` regler, `displaying_fields` og `sort`.
search_companiesÆndrer dataSøg efter virksomheder med `filter_query` regler, `displaying_fields` og `sort`. Brug det til at finde en virksomheds ID.
search_contactsÆndrer dataSøg efter kontaktpersoner med `filter_query` (gruppe.operator AND/OR plus regler for felt, betingelse og data), vælg kolonner i `displaying_fields` og sorter med `sort`. Brug dette til at finde en kontaktpersonens ID.
search_dealsÆndrer dataSøg efter deals med `filter_query` regler, valgfrie `pipeline`, `displaying_fields` og `sort`. Brug det til at finde åbne deals eller en deals ID.
search_productsÆndrer dataSøg i produktkataloget; overfør søgekriterierne i `body`. Brug det til at finde produkt-ID'er for at tilføje til deals.
search_recordsÆndrer dataSøg efter opslag. Brug dette til at finde eksisterende opslag før du skaber et nyt opslag. API-overblik: Søg på en brugerdefineret moduler-opslag.
update_bulk_deletesSynligt for andreOpdater et eksisterende massedeltagelse. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: Slet flere produkter i massevis.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontaktperson ved `contact_id`, såsom navn, email, mobil, stilling, ejer eller tags. Kun feltene du overfører ændres.
update_note_pin_itsSynligt for andreOpdater et eksisterende fastsæt det identificeret ved note ID. Kun feltene du overfører ændres. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: fastsæt note på kontaktperson.
update_note_unpin_itsSynligt for andreOpdater et eksisterende afkryds det identificeret ved note ID. Kun feltene du overfører ændres. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: afkryds note på kontaktperson.
update_note_unpinsSynligt for andreOpdater et eksisterende afkryds identificeret ved note ID. Kun feltene du overfører ændres. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: Afkryds en note.
update_object_messageÆndrer dataOpdater en eksisterende besked identificeret ved beskeds-ID. API-overblik: Opdater Notat.
update_productÆndrer dataOpdater en eksisterende produkt identificeret ved produkt id. API oversigt: Opdater et produkt.
update_record_idsSynligt for andreOpdater et eksisterende opslag ID. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: Tilføj/Opdater enkelt søgefelt.
update_v4_recordÆndrer dataOpdater et eksisterende opslag identificeret ved opslag ID. API-overblik: Opdater en brugerdefineret moduler-opslag.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Salesmate på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indtast dit Salesmate Session Token, din Salesmate-adresse og dit link name. I Salesmate klikker du på dit profilbillede > My Account > Access Keys og kopierer Session Token. Adressen er din kontos URL uden https, fx acme.salesmate.io, og link name er den første del (acme).
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Salesmate?

AI'en kan søge i og læse kontakter, firmaer, deals, aktiviteter og produkter og se jeres brugere. Den kan oprette og rette kontakter, oprette firmaer, deals og aktiviteter og tilføje noter til kontakter, firmaer og deals. Den kan også slette en aktivitet, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mit Salesmate session token?

Nej. Du indtaster dit session token i HeyMyApps én gang. De gemmes krypteret, vises aldrig for AI'en og bliver ikke vist igen, når du har gemt den, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, du har slået til.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Sletning af en aktivitet er permanent, og den og enhver oprettelse eller rettelse kan kræve din godkendelse, før den udføres. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort for at starte. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Salesmate-konto.

Kan AI'en slette data i Salesmate?

Kun aktiviteter. Værktøjet delete_activity sletter en opgave, et opkald eller et møde permanent. Du kan lade det være slået fra eller kræve godkendelse. Der er ingen værktøjer, der sletter kontakter, firmaer eller deals.