Integration · Dokumenter

Forbind Claude og ChatGPT med Truss

Spørg din AI, hvilke anmodninger til en kunde der stadig er åbne i et Truss-projekt, hvad en kunde har uploadet, eller hvilke projekter der har en bestemt status. Den kan læse projekter, opgaver, kommentarer, kontakter og enheder. Den kan også oprette projekter, kontakter, enheder og opgaver, også opgaver med betaling eller e-signatur, og flytte projekter til en ny status.

Forbind Truss gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvad mangler vi stadig på projektet for familien Hansen?”
AI'en finder projektet og viser opgaverne med status, så du kan se, hvad kunden ikke har sendt endnu.
“Hvad har kunden uploadet til opgaven med kontoudtog?”
Den læser opgaven med status og de filer, der er uploadet.
“Bed Peter Olsen om sidste års kontoudtog inden fredag.”
Den finder Peters projekt og opretter en opgave med navn, beskrivelse og frist.

Det kan din AI

Projekter og status

Søg, opret og ret kundeprojekter, sæt deres status, tilføj noter, og giv personer eller kontakter adgang.

Opgaver og anmodninger

Se, opret og ret opgaver, læs uploadede filer og kommentarer, og opret opgaver med betaling, bekræftelse af kontaktoplysninger eller e-signatur.

Kontakter og enheder

Søg og opret kontakter og kundeenheder som husstande, selskaber og trusts, og knyt dem til projekter.

“Opret et nyt projekt for Nordic Trust, og tilknyt enheden.”
Den opretter projektet, finder eller opretter enheden med navn, type og EIN og knytter enheden til projektet.
“Flyt Hansen-projektet til Klar til gennemgang.”
Den slår jeres projektstatusser op og sætter projektet til den, der passer.
“Mind kunden om de manglende lønsedler.”
Den skriver en kommentar på opgaven og giver kunden besked, hvis du beder om det.

55 værktøjer til Truss

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_to_projectÆndrer dataGiv en eksisterende kontakt adgang til et projekt ved hjælp af `contact_id` og `project_id`.
add_email_to_projectÆndrer dataGiv en person adgang til et projekt ved hjælp af `assignee_email` og `project_id`, med en valgfrit rolle.
add_project_noteÆndrer dataTilføj en note til et projekt ved hjælp af `project_id` med `comment_content`.
add_task_commentÆndrer dataPublicér en kommentar på en opgave ved hjælp af `project_id` og `task_id`. Indstil `send_notification_to_assignees` for at notere klienten.
create_bulk_createSynligt for andreOpret en ny bulk-opsætning. Har effekter synlige uden for dette system. API oversigt: Bulk-opretning af opgaver.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt: `contact` med fornavn og efternavn, e-mails, telefonnumre og tags. Søg først for at undgå duplikater.
create_documentÆndrer dataOpret et nyt dokument. Krav: blob. API oversigt: Få signatur URL til direkte upload til skyen.
create_document_postÆndrer dataOpret et nyt dokument. Krav: blob. API oversigt: Få signatur URL til direkte upload til skyen for en opgave.
create_drive_folderÆndrer dataOpret en ny mappe i skyen. Krav: ID eller navn på forældremappe. API oversigt: Opret mappe i skyen.
create_drive_folder_files_to_folderÆndrer dataOpret en ny mappe i skyen. Krav: klient-synlig eller filer. API oversigt: Tilføj filer til mappe.
create_entityÆndrer dataOpret en klient-entitet: `entity` med navn, entitets type (f.eks. Husholdning, LLC, Trust), EIN og klient-ID-nummer.
create_move_file_to_folderÆndrer dataOpret en ny flyt fil til mappe. Krav: kildemappe-ID, destination-mappe-ID eller vedhæftnings-ID. API oversigt: Flyt fil mellem mapper.
create_move_folderÆndrer dataOpret en ny flyt mappe. Krav: ID på mappen at flytte eller ID på destinationens forældremappe. API oversigt: Flyt mappe til en anden forælder.
create_projectÆndrer dataOpret et klientprojekt med `project_name`, valgfrit linket til en `contact_id` og ejet af en firma-bruger.
create_project_taskÆndrer dataOpret en opgave i et projekt: `name`, beskrivelse og udløbsdato. Indstil `task_type` til fakturering (med `amount_due`, som beder klienten om at betale), kontaktinfo-verifikation eller ez_sign; undlad det for en almindelig forespørgsel.
create_task_files_to_taskÆndrer dataOpret en ny opgave. Krav: filer. API oversigt: Tilføj filer til opgave.
create_userÆndrer dataOpret en ny bruger. API oversigt: Opret firma-bruger.
delete_drive_folderSletterSlet permanent en mappe i skyen ved hjælp af mappen-ID i skyen. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet mappe i skyen.
delete_drive_folder_file_from_folderSletterSlet permanent en fil fra en mappe i skyen ved hjælp af mappen-ID i skyen. Destructiv handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet fil fra mappe.
delete_project_messagesFlytter pengeSlet permanent en besked ved hjælp af projekt-ID. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet projektnotering.
delete_project_taskSletterSlet permanent en opgave ved `project_id` og `task_id`. Dette kan ikke fortrædes.
get_contactHent en kontakt via `contact_id`, med e-mails, telefonnumre og tags.
get_drive_folderHent en mappe i skyddet via ID'en. API-overblik: Hent mappen i skyddet.
get_drive_folder_folder_with_deleted_filesHent en mappe i skyddet via ID'en. API-overblik: Hent mappen i skyddet, inklusive slettede filer.
get_entityHent én enhed ved `entity_id`.
get_projectHent et projekt via `project_id`, med kunder, status og opgaveprogress.
get_project_by_idempotency_keyHent et projekt. API-overblik: Hent projekt ved idempotency-nøgle.
get_project_noteHent den interne note på et projekt via `project_id`.
get_project_taskHent en opgave via `project_id` og `task_id`, med dens status og uploadede filer.
get_userHent en bruger via brugernummer. API-overblik: Vis detaljer for en fast brugers.
link_entity_to_contactÆndrer dataLink en entitet til en kontakt ved hjælp af `entity_id` og `contact_id`.
link_entity_to_projectÆndrer dataLink en entitet til et projekt ved hjælp af `entity_id` og `project_id`.
list_contactsVis kontakter. API oversigt: Vis alle kontakter.
list_document_categoriesVis dokumentkategorierne, der bruges til at arkivere opgaver og uploads.
list_drive_foldersVis mapper i skyddet. Resultater er pagineret. API-overblik: Vis rodundermapper i skyddet.
list_dropdownsVis dropdowns. API-overblik: Hent kontakter for dropdown.
list_entitiesVis enheder. Valgfrie filtre: udvidt visning. Resultater er pagineret. API-overblik: Vis alle enheder.
list_file_text_extractionsVis tekstudtræk for en fil. API-overblik: Hent OCR-tekst for en fil.
list_firm_usersVis brugerne (ansatte) i jeres firma.
list_project_statusesVis projektsstatusserne defineret for jeres firma, med deres ID'er.
list_project_tasksVis opgaverne (kundesøgninger) i ét projekt via `project_id`.
list_projectsVis projekter. API-overblik: Vis alle projekter.
list_projects_by_metadata_keyVis projekter. Valgfrie filtre: metadata-nøgle eller metadata-værdi. API-overblik: Vis projekter ved metadata.
list_task_commentsVis kommentarer på en opgave ved hjælp af `project_id` og `task_id`.
list_templatesVis skabeloner. Valgfrie filtre: skablonstype.
restore_drive_folder_file_from_folderÆndrer dataGenopret en mappe i skyddet (mappe-id). API-overblik: Genopret slettet fil fra mappen.
search_contactsSøg efter kontakter via `query`, tag eller filtre. Brug dette til at finde en kontaktens ID før oprettelse.
search_entitiesSøg efter kundeenheder (husholdninger, virksomheder, trusts osv.) via `query`, tag eller enhedstype.
search_projectsSøg efter projekter via `query` (projekt navn, kundes ID-nummer eller kontakt navn/e-mail), tag, status eller arkiveret tilstand. Brug dette til at finde et projektets ID.
set_project_statusÆndrer dataSæt et projekts status via `project_id` og `status_id` (se list_project_statuses).
update_drive_folderÆndrer dataOpdater en eksisterende mappe i skyddet identificeret ved mappen-id. API-overblik: Opdater mappen i skyddet.
update_drive_folder_file_in_folderÆndrer dataOpdater en eksisterende mappe i skyddet identificeret ved mappen-id. Kun feltene, du sender, ændres. API-overblik: Rediger fil i mappen.
update_projectÆndrer dataOpdater et projekts navn, påmindelsesplan eller metadata via `project_id`.
update_project_messagesSynligt for andreOpdater en eksisterende besked identificeret ved projekt-id. Har effekter synlige uden for dette system. API-overblik: Opdater projekt note.
update_project_taskÆndrer dataOpdater en opgaves navn, beskrivelse, udløbsdato eller `status` (to_do, pending_review, approved) via `project_id` og `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Truss på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din API-nøgle fra Truss. I Truss åbner du menuen øverst til højre, vælger Integrations og kopierer din API-nøgle.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Truss?

AI'en kan søge i og læse projekter, opgaver, kommentarer, projektnoter, kontakter, enheder, dokumentkategorier, projektstatusser og brugere i jeres firma. Den kan oprette projekter, kontakter, enheder, opgaver, noter og kommentarer, rette projekter og opgaver, sætte status på et projekt, knytte enheder til, give personer adgang til et projekt og slette opgaver.

Kan AI'en se min API-nøgle til Truss?

Nej. Din API-nøgle til Truss gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Sletning af en opgave er permanent, og en opgave af typen invoice beder kunden om at betale. Begge dele kan kræve din godkendelse, før de udføres, og alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Truss-konto.

Hvilke slags opgaver kan AI'en oprette?

Som udgangspunkt en almindelig anmodning med navn, beskrivelse og frist. Den kan også oprette en opgave af typen invoice med et beløb, som beder kunden om at betale, en opgave om bekræftelse af kontaktoplysninger eller en opgave med e-signatur. Status på en opgave kan sættes til to do, pending review eller approved.