Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Upsales

Spørg din AI, hvilke aftaler der er ved at lukke, bed den flytte en salgsmulighed til næste fase, eller få den til at logge et opkald. Den arbejder med firmaer, kontakter, ordrer og salgsmuligheder, faser, opgaver, møder, produkter, supportsager og kommentarer i Upsales og bruger de filtre, Upsales understøtter.

Forbind Upsales gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke åbne salgsmuligheder lukker denne måned, og hvad er de værd?”
AI'en viser salgsmuligheder med sandsynlighed mellem 1 og 99 og lukkedato i denne måned, med firma, fase og værdi.
“Flyt Acme-aftalen til Forhandling, og sæt sandsynligheden til 60.”
Den finder salgsmuligheden, slår fasens ID op og opdaterer fase og sandsynlighed.
“Log et opkald med Mette hos Nordic Foods, og lav en opfølgning til fredag.”
Den finder firma og kontakt og opretter opkaldet og en to-do med dato fredag.

Det kan din AI

Firmaer og kontakter

Filtrer, opret og ret firmaer og kontakter med kundeansvarlige, egne felter og CVR-/organisationsnumre.

Pipeline og ordrer

Se og ret salgsmuligheder og ordrer efter fase, sandsynlighed, dato eller værdi, og opret nye med produktlinjer.

Opgaver, møder og sager

Opret og luk opgaver, book møder, håndter supportsager, og tilføj kommentarer.

“Book et møde med Acme næste tirsdag kl. 10 til 11.”
Den opretter en aftale med den rigtige mødetype, firma, kontakter og brugere.
“Hvilke supportsager er åbne for Nordic Foods?”
Den viser sager for firmaet filtreret på status med titel, prioritet og ansvarlig.
“Tilføj en note på Acme om, at fornyelsen forventes i 3. kvartal.”
Den opretter en kommentar på firmaet med dig som forfatter.

37 værktøjer til Upsales

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_ticket_commentÆndrer dataTilføj en besked til en biljet. Med isPublic true modtager kunden den som svar; med false forbliver det et intern notat.
create_appointmentÆndrer dataBogfør et møde med start- og sluttid, mødetype, virksomhed, brugere og kontakter.
create_commentÆndrer dataTilføj et notat til en virksomhed, kontakt, deal eller biljet. Behøver beskrivelse og forfatter bruger-ID.
create_companyÆndrer dataOpret en virksomhed med navn og valgfrit telefonnummer, hjemmeside, organisationsnummer, kontaktpersoner og brugerdefinerede felt. Søg først for at undgå duplikater.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt til en virksomhed (client.id) med navn eller førsteNavn og efternavn, email, telefonnummer og titel.
create_order_or_opportunityÆndrer dataOpret en deal (sandsynlighed 1-99) eller en vundet bestilling (sandsynlighed 100) for en virksomhed, med fase, bruger, lukkedato og produktlinjer.
create_taskÆndrer dataOpret et telefonopkald eller en to-do-opgave med beskrivelse, dato, opgavetype, virksomhed, kontakter og tildelte brugere.
create_ticketÆndrer dataOpret en supportbiljet med titel, status og type, valgfrit knyttet til en virksomhed og kontakt.
get_agreementHent ét aftale ved aftale id. API oversigt: Hent abonnement.
get_companyHent én virksomhed ved ID med adresse, kontaktpersoner, kategorier og brugerdefinerede felt.
get_contactHent én kontakt ved ID med virksomhed, titel, email og telefonnummer.
get_current_userHent Upsales brugeren og kontoen API nøglen tilhører. Brug til at finde din egen bruger-ID.
get_orderHent én bestilling eller deal med virksomhed, fase, sandsynlighed, værdi og bestillingslinjer.
get_productHent én produkt ved hjælp af produkt-id. API oversigt: Hent produkt.
get_taskHent en opgave ved hjælp af dens identifikator. API-overblik: Hent opgave.
get_ticketHent en supportbiljet med dens status, type, virksomhed, kontakt samt samtale.
list_accountsListe konti. API oversigt: Liste virksomheds brugerdefinerede felt.
list_agreementsListe aftaler. Valgfrie filtre: klient id, bruger id eller sortering. Resultater er paginerede. API oversigt: List abonnementer.
list_appointment_typesListe mødetyper og deres IDs.
list_appointmentsListe møder (møder), filtreret efter virksomhed, bruger eller startdato.
list_commentsListe notater på en virksomhed, kontakt, deal eller biljet, filtreret efter deres ID eller oprettelsesdato.
list_order_custom_fieldsListe bestillinger. API oversigt: Liste bestillings brugerdefinerede felt.
list_stagesListe deal- og bestillingsfaser med deres IDs og standard sandsynligheder.
list_task_typesListe opgavetyper, såsom telefonopkald og to-do, med deres IDs.
list_tasksListe opgaver (telefonopkald og to-dos), filtreret efter virksomhed, tildelt bruger, dato, lukkedato eller opgavetype.
list_ticketsListe supportbilletter, filtreret efter status, virksomhed, tildelt bruger eller oprettelsesdato.
list_usersVisse brugere på kontoen, f.eks. for at finde ID'en på en sælger eller kontaktperson.
search_companiesVis virksomheder filtreret efter navn, kontaktperson (user.id), organisationsnummer, telefon eller datoer. Filter bruger værdi eller comparison:værdi (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsVis kontakter filtreret efter navn, email, virksomhed (client.id) eller aktiv status.
search_orders_and_opportunitiesListe bestillinger og deals. probability=100 giver vundne bestillinger, probability gte:1 og lte:99 åbne deals; filtrér også efter virksomhed, bruger, fase, dato eller værdi.
search_productsVis produkter, filtreret efter navn, aktiv status eller kategori.
update_appointmentÆndrer dataOpdater en eksisterende aftale identificeret ved appointment id. API oversigt: Update appointment.
update_companyÆndrer dataOpdater en virksomheds navn, telefon, hjemmeside, kontaktpersoner eller brugerdefinerede felt.
update_contactÆndrer dataOpdater en kontaktens navn, email, telefon, titel, virksomhed eller aktiv status.
update_order_or_opportunityÆndrer dataOpdater en ordre eller lejlighed, f.eks. flyt den til et andet trin, ændr sandsynlighed, lukkedato eller rækker.
update_taskÆndrer dataOpdater en opgave. Indsæt closeDate for at markere den som gjort, eller tilsæt noter.
update_ticketÆndrer dataOpdater en tickets status, tilknyttet bruger, prioritet eller brugerdefinerede felt.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Upsales på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt en API-nøgle fra Upsales. Som administrator i Upsales åbner du Settings, finder API keys, opretter en ny nøgle til integrationen og kopierer den.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Upsales?

Den kan filtrere, læse, oprette og rette firmaer, kontakter, ordrer og salgsmuligheder, opgaver, møder og supportsager. Den kan læse faser, produkter, brugere og opgave- og mødetyper, svare på sager og tilføje kommentarer. Den sletter ikke noget.

Kan AI'en se min Upsales-API-nøgle?

Nej. Dine Upsales-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Et offentligt svar på en sag går til kunden, så det kan kræve din godkendelse, før det udføres, ligesom andre ændringer. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT åbner du Settings › Apps & Connectors › Advanced, slår Developer mode til og tilføjer dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Det samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Upsales-konto. HeyMyApps er en uafhængig tjeneste og er ikke tilknyttet Upsales.

Hvordan finder AI'en ting i Upsales?

Upsales filtrerer på feltværdier som navn, mail, firma-ID, fase eller dato, med sammenligninger som større end eller lig med. AI'en bruger de filtre, for eksempel sandsynlighed 100 for vundne ordrer eller et datointerval for opgaver.