Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med Usherpa

Spørg din AI, hvis lån har årsdag snart, hvilke kontakter der har fødselsdag i denne måned, eller bed den skrive en note på en kontakt i Usherpa. Den kan oprette og rette kontakter, tilføje adresser, telefonnumre, noter, grupper og relaterede kontakter og udfylde brugerdefinerede felter. Den læser også medlemmer, lånedetaljer, låneeftersyn og henvisningstyper.

Forbind Usherpa gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Hvilke lån har årsdag inden for de næste 30 dage?”
AI'en finder medlemmet og viser årsdage for udbetalte lån fra i dag og 30 dage frem.
“Hvilke af mine kontakter har fødselsdag i juni?”
Den viser medlemmets kontakter med fødselsdag i den måned.
“Skriv en note på John Smith: ringede om omlægning, ring tilbage fredag.”
Den finder kontakten og tilføjer noten.

Det kan din AI

Kontakter

Find, opret og ret kontakter, tilføj adresser, telefonnumre, noter og relaterede kontakter, sæt kontakter i grupper, og udfyld brugerdefinerede felter.

Lån og datoer

Se lånedetaljer, årsdage for udbetalte lån, låneeftersyn og kontakters fødselsdage for et medlem.

Medlemmer og opsætning

Se medlemmer, grupper, brugerdefinerede felter, henvisningstyper, kontakttyper og marketingpakker, og læs jeres virksomhedsoplysninger.

“Opret Maria Lopez som kontakt, og sæt hende i gruppen Tidligere kunder.”
Den slår kontakttyper og pakker op, opretter kontakten og tilføjer hende til gruppen.
“Tilføj Marias mand Carlos som medlåntager.”
Den tilføjer en relateret kontakt til hendes eksisterende kontakt.
“Hvilke låneeftersyn skal laves i dette kvartal?”
Den viser medlemmets låneeftersyn mellem de måneder, du angiver.

43 værktøjer til Usherpa

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_contact_addressÆndrer dataTilføj en adresse til en kontakt: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` og `postal_code`.
add_contact_noteÆndrer dataTilføj en `note` til en kontakt via `member_id` og `contact_id`.
add_contact_phoneÆndrer dataTilføj et telefonnummer til en kontakt: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` og `number`.
add_contact_to_groupÆndrer dataTilføj en kontakt til en `group` via `member_id` og `contact_id`.
add_related_contactÆndrer dataTilføj en ekstra person (f.eks. ægtefælle eller medlåner) til en eksisterende kontakt angivet som `parent_id`, hvor `member_id` og `last_name` er påkrævet.
create_a_custom_fieldÆndrer dataOpret en ny bruger. Påkrævet: body. API oversigt: Opret et brugerdefineret felt.
create_a_groupÆndrer dataOpret en ny bruger. Påkrævet: body. API oversigt: Opret en gruppe.
create_a_new_referral_typeÆndrer dataOpret en ny bruger. Påkrævet: body. API oversigt: Opret en ny referencetype.
create_addmarketinglevelÆndrer dataOpret en ny addmarketinglevel. Påkrævet: medlem id, kontakt id, kontakt type eller pakke id. API oversigt: Tilføj kontakten til et markedsføringsniveau.
create_contactÆndrer dataOpret en kontakt for et medlem: `member_id`, `last_name`, `contact_type` og `package_id` er påkrævet; også førsteanavn, email, telefonnumre, adresse, fødselsdag, grupper og 'ikke-at-kontaktere'-flag.
create_creatememberÆndrer dataOpret en ny createmember. Påkrævet: body. API oversigt: Opret et nyt medlem.
create_importloanÆndrer dataOpret en ny importloan. Påkrævet: body. API oversigt: Send nye eller opdaterede låneoplysninger.
create_userÆndrer dataOpret en ny bruger. Påkrævet: body. API oversigt: Tildel en bruger til et medlem eller opret en ny bruger og tildel den til et medlem.
delete_a_custom_fieldFlytter pengeSlet permanent et deletecustomfield. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet et brugerdefineret felt.
delete_contactFlytter pengeSlet permanent en kontakt via `member_id` og `contact_id`. Dette kan ikke fortrydes.
delete_deleteaddressesFlytter pengeSlet permanent et deleteaddress. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en kontaktadresse efter adresse type.
delete_deletecustomfieldsFlytter pengeSlet permanent et deletecustomfield. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Fjern kontakten fra et brugerdefineret felt.
delete_deletefromgroupsFlytter pengeSlet permanent et deletefromgroup. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en kontakt fra en gruppe.
delete_deletegroupsFlytter pengeSlet permanent et deletegroup. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet en gruppe.
delete_deletemarketinglevelsFlytter pengeSlet permanent et deletemarketinglevel. Finansiell eller ireversibel handling; kan kræve godkendelse. API oversigt: Fjern en kontakt fra det angivne markedsføringsniveau.
delete_deletephonesFlytter pengeSlet en deletephone permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendning. API oversigt: Slet et kontaktpersons telefonnummer efter telefontype.
delete_deletereferraltypesFlytter pengeSlet en deletereferraltype permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendning. API oversigt: Slet en referral type.
delete_removemembersFlytter pengeSlet en removemember permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendning. API oversigt: Deaktiver et medlem.
delete_removeusersFlytter pengeSlet en removeuser permanent. Finansielt eller ireversibelt handling; kan kræve godkendning. API oversigt: Deaktiver en bruger fra medlemskontot.
get_company_infoHent virksomhedsinformationen for den tilkoblede Usherpa-konto.
list_contact_birthdaysVis kontakter med fødselsdage i en given `month` for en `member_id`.
list_contact_types_and_packagesVis de tilgængelige kontakttyper og markedsføringspakker (nødvendigt ved oprettelse af kontakter).
list_contactsVis eller find kontakter for en `member_id`, filtreret ved fornavn, efternavn, firma, kontakttype, oprettelsesdato eller `contact_id`, med `limit` og `offset`.
list_custom_fieldsVis de tilpassede felt defineret for et medlem af `member_id`.
list_groupsVis kontaktsgrupperne for et medlem af `member_id`.
list_loan_anniversariesVis finansierede lån årsdag for en `member_id` mellem `start_date` og `end_date`.
list_loan_checkupsVis lånekontrolledsager for en `member_id` mellem `start_month` og `end_month`.
list_loan_detailsVis lån detaljer for kontaktpersoner for en `member_id`, filtreret ved datointerval, lånetype, beløb, formål eller rentesats.
list_membersVis Usherpa-medlemmer (brugerne, hvis kontakter du administrerer), evt. ved fornavn eller efternavn. Brug dette til at finde `member_id`, som andre værktøjer har brug for.
list_referral_typesVis de referral typer defineret for et medlem af `member_id`.
set_contact_custom_fieldSynligt for andreSæt værdien `value` for et tilpasset felt (ved `name`) på en kontakt ved `member_id` og `contact_id`.
update_contactSynligt for andreOpdater en kontakt ved `member_id` og `contact_id`: navn, email, telefonnumre, adresse, fødselsdag, grupper og ikke-kontakt flag.
update_contact_addressSynligt for andreOpdater et kontaktpersons adresse af en given `address_type` ved `member_id` og `contact_id`.
update_contact_phoneSynligt for andreOpdater et kontaktpersons telefonnummer af en given `phone_type` ved `member_id` og `contact_id`.
update_usersSynligt for andreOpdater en eksisterende bruger. Har virkninger synlige udenfor dette system. API oversigt: Opdater en gruppe.
update_users_custom_fieldSynligt for andreOpdater en eksisterende bruger. Har virkninger synlige udenfor dette system. API oversigt: Opdater et tilpasset felt.
update_users_member_change_custom_field_nameSynligt for andreOpdater en eksisterende bruger. Har virkninger synlige udenfor dette system. API oversigt: Ændr navnet på et tilpasset felt.
update_users_member_update_referral_typeSynligt for andreOpdater en eksisterende bruger. Har virkninger synlige udenfor dette system. API oversigt: Ændr navnet på en referral type.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg Usherpa på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din Usherpa API-nøgle. Usherpa udsteder API-nøgler efter anmodning: send en e-mail til [email protected] med emnet "Usherpa API Key Request", jeres virksomheds fulde navn og et navn til nøglen. Usherpa sender nøglen inden for 24 timer.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i Usherpa?

AI'en kan læse medlemmer, kontakter, grupper, brugerdefinerede felter, henvisningstyper, kontakttyper og pakker, lånedetaljer, årsdage for lån, låneeftersyn, fødselsdage og virksomhedsoplysninger. Den kan oprette og rette kontakter, tilføje adresser, telefonnumre, noter, grupper og relaterede kontakter, udfylde brugerdefinerede felter og slette en kontakt, hvis du slår det værktøj til.

Kan AI'en se mine Usherpa-oplysninger?

Nej. Dine Usherpa-oplysninger gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt dem, bliver de ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at læse. Ændringer i kontaktoplysninger kan kræve din godkendelse, og sletning af en kontakt er permanent og kan også kræve godkendelse. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en Usherpa-konto.

Hvordan får jeg en Usherpa API-nøgle?

Usherpa udsteder nøgler efter anmodning. Send en e-mail til [email protected] med emnet "Usherpa API Key Request", jeres virksomheds fulde navn og et navn til nøglen. Usherpa sender nøglen inden for 24 timer, og du indsætter den i HeyMyApps.