Integration · CRM og salg

Forbind Claude og ChatGPT med WhiteLabelCRO

Bed din AI finde en klient, skrive en note efter et opkald eller vise dagens opgaver i WhiteLabelCRO. Den kan oprette og rette klienter og leads, skifte deres status, booke aftaler og oprette, tildele og afslutte opgaver. Den kan også slå fakturaer, medarbejdere og affiliates op, så det daglige CRM-arbejde kan klares fra en chat.

Forbind WhiteLabelCRO gratis

Gratis plan uden kreditkort. Det tager cirka et minut.

Prøv at spørge

“Find klienten Maria Lopez, og skriv en note om, at hun har sendt sine nye breve til kreditbureauerne.”
AI'en søger klienten frem på navn og tilføjer noten på hendes kort. Den kan fastgøre noten, hvis du beder om det.
“Hvilke opgaver har Sarah med frist i dag?”
Den finder Sarah på medarbejderlisten og viser hendes opgaver med frist i dag.
“Opret et nyt lead: James Carter, [email protected], henvist af vores affiliate Dan.”
Den opretter leadet med navn, e-mail og henvisning og kan knytte affiliaten fra jeres liste.

Det kan din AI

Klienter og leads

Søg og slå klienter og leads op på navn, e-mail, telefon eller ID, opret og ret dem, skift status, og tilføj noter.

Opgaver og aftaler

Opret, ret, tildel og afslut opgaver, søg opgaver efter klient, medarbejder eller frist, og book og slå aftaler op.

Team og fakturaer

Se medarbejdere, affiliates og klientstatusser, og slå en faktura op på dens ID.

“Flyt klient 3181 til Active, og notér at aftalen er underskrevet.”
Den tjekker jeres klientstatusser og skifter status med en statusnote.
“Book et opfølgningsmøde på 30 minutter med klient 3181 næste tirsdag kl. 15:00 UTC.”
Den opretter aftalen med starttidspunkt, varighed og titel på klientens kort.
“Opret en opgave til Mike om at følge op på klient 2944 på fredag.”
Den opretter opgaven med titel, noter, frist og klient og tildeler den til Mike.

49 værktøjer til WhiteLabelCRO

Værktøjerne er slået til, når du forbinder. Du kan slå dem fra enkeltvis eller kræve din godkendelse, før de kører.

add_client_noteÆndrer dataTilføj en note til kundens register ved hjælp af `client_id` med noten `text`; evt. fastlås den eller gør den synlig for partneren.
add_lead_noteÆndrer dataTilføj en note til leads register ved hjælp af `client_id` med noten `text`; evt. fastlås den.
create_affiliateÆndrer dataOpret en ny partner. Krav: email, fornavn eller efternavn. Søg først blandt partnere for at undgå duplikater. API oversigt: Opret partner POST /api/v1/integrations/affiliates.
create_appointmentÆndrer dataBogfør et møde for en kunde ved hjælp af `client_id` med starttidspunkt i `starts_utc`, `duration_minutes` og evt. titel, placering og noter.
create_backfillSletterOpret en ny backfill. Destructive action; may require approval. API summary: Backfill webhook deliveries for recent events (admin only).
create_clientÆndrer dataOpret en ny kreditreparationskunde med `first_name`, `last_name`, `email` og evt. telefon, adresse, status, tildelt `employee_id`, `affiliate_id` og indskrivningsdato.
create_leadÆndrer dataOpret en ny lead med `first_name`, `last_name`, `email` og evt. telefon, adresse, `referred_by` og tags.
create_message_pinÆndrer dataOpret en ny pin for en besked. API oversigt: Fastlås en kundens note. Idempotent (gen-fastlåsning er en 204 no-op, der ikke opdaterer PinnedDateUtc).
create_message_pin_postÆndrer dataOpret en ny pin for en besked. API oversigt: Fastlås en note på en lead. Venlighedens alias for POST /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin -- accepterer en lead id, som live….
create_subscriptionSletterOpret en ny abonnement. Destructive action; may require approval. API summary: Opret et nyt webhook-abonnement.
create_subscription_testSletterOpret en ny test for et abonnement. Destructive action; may require approval. API summary: Test et webhook-abonnement ved at sende en testpayload.
create_taskÆndrer dataOpret en opgave med en `title`, `notes`, `due_date`, evt. `client_id` og den medarbejder, den er tildelt.
create_testÆndrer dataOpret en ny test. API oversigt: Opret et testbegivenhed (admin kun).
delete_customerSletterSlet permanent en kunde ved kundens id. Destructive action; may require approval. API summary: Soft-delete a client. Sets IsValidClient=0, drops pending email / campaign / future appointments / open reminders, and deactivates invoices….
delete_leadSletterSlet permanent en lead ved kundens id. Destructive action; may require approval. API summary: Soft-delete a lead. Same IsValidClient=0 convention used for clients; cleanup is lighter (no invoice / calendar deactivation -- leads typica…
delete_messageSletterSlet en besked permanent ved hjælp af beskedens ID. Destructive action; may require approval. API summary: Delete a client note. Hard-delete (matches CRM/UI behavior -- [dbo].[ClientNote] has no soft-delete column).
delete_message_pinsFlytter pengeSlet et pin permanent ved hjælp af notes ID. Financial or irreversible action; may require approval. API summary: Unpin a client note. Idempotent (re-unpin is a 204 no-op). DELETE /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin.
delete_message_pins_deleteFlytter pengeSlet et pin permanent ved hjælp af notes ID. Financial or irreversible action; may require approval. API summary: Unpin a note on a lead. Convenience alias for DELETE /api/v1/integrations/clients/{clientId}/notes/{noteId}/pin.
delete_subscriptionSletterSlet permanent et abonnement ved hjælp af subscription id. Destructive action; kan kræve godkendelse. API oversigt: Slet et webhook-abonnement.
delete_taskSletterSlet en opgave permanent ved hjælp af `task_id`. Dette kan ikke fortrydes.
find_appointmentOpfindes aftaler ved `client_id` eller `appointment_id`.
find_clientOpfindes én klient ved `client_id`, `email`, `phone` eller `external_id` og få deres fulde profil.
find_invoiceOpfindes en faktura ved `invoice_id`, `invoice_guid` eller `external_id`.
find_leadOpfindes en lead ved `client_id`, `email`, `phone` eller `external_id`.
get_eventHent én hændelse ved hjælp af hændelses ID. API summary: Get a specific event by ID.
get_subscriptionHent én abonnement ved hjælp af abonnements ID. API summary: Get a specific webhook subscription by ID.
get_taskHent en opgave ved hjælp af `task_id`, herunder titel, noter, frist, tildelt person og status.
list_affiliatesVis de affiliates (referral partners) i din konto sammen med deres IDs.
list_client_statusesVis kundernes status, der er defineret i din konto, sammen med IDs og navne.
list_employeesVis medarbejderne i din konto sammen med deres IDs, til tildeling af kunder og opgaver.
list_eventsVis hændelser. Valgfrie filtre: typer. Resultater er pagineret. API summary: List events with cursor-based pagination.
list_samplesVis samples. Valgfrie filtre: type. Resultater er pagineret. API summary: Get sample event envelope(s) for a specific event type.
list_subscription_samplesVis samples til et abonnement. Valgfrie filtre: hændelsestype. API summary: Get a sample webhook payload for a specific event type.
list_subscriptionsVis abonnementer. API summary: List all webhook subscriptions for the authenticated company.
list_template_agreementsVis template agreements. API summary: Get template agreements lookup. Powers the agreementid dropdown for the Create Client integration action.
list_typesVis typer. API summary: Get list of all supported event types.
search_affiliatesSøg efter partnere ved hjælp af kode, e-mail, ekstern ID eller leverandør. Brug dette til at finde eksisterende partnere før du opretter en ny. API oversigt: Søg efter partnere ved hjælp af kode, e-mail eller externalid GET /api/v1/integrations/affiliates/search?code=&email=&externalid=&provider=zapier.
search_clientsSøg efter klienter ved hjælp af frit tekst i `q` (navn, e-mail osv.) og få matchende klient-ID'er. Brug dette først til at finde en klient.
search_customersSøg efter kunder ved hjælp af e-mail, telefonnummer, ekstern ID eller leverandør. Brug dette til at finde eksisterende kunder før du opretter en ny. API oversigt: Søg efter klienter ved hjælp af e-mail, telefonnummer eller externalid. Precis ÉN identifikator skal angives.
search_employeesSøg efter ansatte ved hjælp af e-mail, ekstern ID eller leverandør. Brug dette til at finde eksisterende ansatte før du opretter en ny. API oversigt: Søg efter ansatte ved hjælp af e-mail eller externalid GET /api/v1/integrations/employees/search?email=&externalid=&provider=zapier.
search_tasksSøg efter opgaver, filtreret ved `client_id`, `assigned_to_employee_id`, udløbsdato (`due_on_date` med `due_operator`) eller om de tilhører leads. Sider med `page` og `limit`.
set_client_statusÆndrer dataÆndr en kunders status ved hjælp af `client_id`, hvilket giver `new_status` eller `new_status_id` og et valgfrit `status_note`. Brug list_client_statuses for gyldige værdier.
set_lead_statusÆndrer dataÆndr en leads status ved hjælp af `client_id`, hvilket giver `new_status` eller `new_status_id` og et valgfrit `status_note`.
set_task_statusÆndrer dataÆndr en opgaves `status` (f.eks. markér den som færdig) ved hjælp af `task_id`.
update_affiliateÆndrer dataOpdater en eksisterende partner identificeret ved ansatte-ID. API oversigt: Opdater partner PUT /api/v1/integrations/affiliates/{id}.
update_clientÆndrer dataOpdater kontaktdetaljer, adresse, tildelt ansat eller partner for en klient ved `customer_id`. Kun de felt du sender ændres.
update_leadÆndrer dataOpdater kontaktdetaljer, adresse, tildelt ansat eller partner for en lead ved `client_id`. Kun de felt du sender ændres.
update_subscriptionSletterOpdater en eksisterende abonnement identificeret ved abonnements-ID. Kun de felt du sender ændres. Destructive action; may require approval. API oversigt: Opdater en eksisterende webhook-abonnement.
update_taskÆndrer dataOpdater titel, noter, udløbsdato, klient eller tildelt person for en opgave ved `task_id`.

Klar i tre trin

1
Vælg systemet
Opret en gratis HeyMyApps-konto, og vælg WhiteLabelCRO på listen.
2
Indsæt din nøgle
Indsæt din WhiteLabelCRO API-nøgle. I CRM'ets admin-portal går du til Settings > Integrations > API Keys, klikker Create New Key og vælger de scopes, du har brug for. Kopiér nøglen (den starter med wlcro_live_) med det samme, for den vises kun én gang.
3
Tilføj linket i din AI
Du får et personligt MCP-link. Tilføj det i Claude, ChatGPT eller Cursor:
1. Klik på dit navn, og vælg Settings › Connectors › Add custom connector.
2. Indsæt dit link som Remote MCP server URL.
3. Slå det til fra +-menuen i en chat.

Spørgsmål

Hvad kan AI'en gøre i WhiteLabelCRO?

Den kan søge og slå klienter, leads, opgaver, aftaler og fakturaer op og se medarbejdere, affiliates og klientstatusser. Den kan oprette og rette klienter og leads, skifte deres status, tilføje noter, booke aftaler og oprette, rette, afslutte og slette opgaver.

Kan AI'en se mine WhiteLabelCRO-oplysninger?

Nej. Din WhiteLabelCRO API-nøgle gemmes krypteret og vises aldrig for AI'en. Når du har gemt den, bliver den ikke vist igen, heller ikke for dig. AI'en ser kun resultaterne af de værktøjer, den bruger.

Kan jeg styre, hvad AI'en må?

Ja. Du vælger, hvilke værktøjer der er slået til, så du kan starte med kun at slå op. Sletning af en opgave er permanent og kan kræve din godkendelse, før den udføres. Det samme kan statusskift og nye poster. Alle kald bliver logget.

Virker det med ChatGPT?

Ja. I ChatGPT går du til Settings › Apps & Connectors › Advanced og slår Developer mode til. Derefter tilføjer du dit HeyMyApps-link. Developer mode kræver et betalt ChatGPT-abonnement: Plus, Pro, Business eller Enterprise. Samme link virker også i Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor og andre MCP-klienter.

Hvad koster det?

HeyMyApps har en gratis plan, og du skal ikke bruge betalingskort. Betalte planer afregnes pr. gennemført opgave. Du skal også selv have en WhiteLabelCRO-konto.

Hvilke scopes skal min WhiteLabelCRO API-nøgle have?

Når du opretter nøglen under Settings > Integrations > API Keys, vælger du dens scopes, for eksempel integrations:read og integrations:write. En nøgle med kun læse-scopes begrænser, hvad et kald kan gøre, oven i de værktøjer, du slår til i HeyMyApps. Nøglen vises kun én gang, så kopiér den, før du lukker vinduet.