Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Confido Legal verbinden

Fragen Sie Ihre KI, welche Zahlungen diese Woche eingegangen sind, oder lassen Sie einen Zahlungslink für den Honorarvorschuss eines Mandanten erstellen und per E-Mail versenden. Sie kann Mandanten, Kontakte und Mandate erstellen und aktualisieren, Zahlungslinks verwalten, Transaktionen und Abrechnungen auflisten, außerhalb von Confido erhaltene Zahlungen erfassen und Erstattungen veranlassen. So erhalten Sie Antworten auf Abrechnungsfragen Ihrer Kanzlei, ohne das Dashboard zu öffnen.

Confido Legal kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Zahlungen sind diesen Monat für das Mandat Hansen eingegangen?”
Die KI findet das Mandat und listet die zugehörigen Transaktionen mit Betrag, Status und Zahler auf.
“Erstelle einen Zahlungslink für einen Honorarvorschuss von 2.500 US-Dollar für Acme Corp, der auf unser Treuhandkonto eingezahlt werden soll.”
Sie sucht den Mandanten und Ihre Bankkonten und erstellt einen Zahlungslink, dessen Betrag dem Treuhandkonto zugeordnet ist. Es wird noch keine E-Mail versendet.
“Schicke diesen Zahlungslink mit einer kurzen Nachricht per E-Mail an den Mandanten.”
Sie versendet eine Zahlungsaufforderung per E-Mail mit Ihrem Betreff, Ihrer Nachricht und dem Zahlungslink.

Was Ihre KI tun kann

Mandanten und Mandate

Mandanten, Kontakte und Mandate suchen, erstellen und aktualisieren, einschließlich externer IDs.

Zahlungslinks und Zahlungsaufforderungen

Zahlungslinks erstellen, aktualisieren und löschen, Beträge auf Geschäfts- und Treuhandkonten aufteilen und Zahlungsaufforderungen per E-Mail an Mandanten senden.

Transaktionen und Berichte

Transaktionen und Zahlungen auflisten und abrufen, Tages-, Monats- oder Jahresberichte abrufen, Abrechnungen auflisten, Belege erneut versenden und Erstattungen veranlassen.

“Lege Nordic Foods Inc. als neuen Mandanten an und eröffne ein Mandat zur Prüfung des Mietvertrags.”
Sie erstellt den Mandanten und anschließend ein damit verknüpftes Mandat.
“Erfasse den Scheck über 800 US-Dollar von Jane Miller für ihren offenen Zahlungslink.”
Sie erfasst eine manuelle Zahlung für den Zahlungslink. Es wird kein Geld abgebucht.
“Wie hoch waren unsere monatlichen Gesamtsummen im ersten Quartal?”
Sie ruft einen nach Monaten gruppierten Transaktionsbericht für den Zeitraum ab.

137 Tools für Confido Legal

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_client_contactÄndert DatenEinem Mandanten eine Kontaktperson hinzufügen. Übergeben Sie `input` mit clientId, firstName (erforderlich) sowie lastName, email, phone, address und isPrimaryContact.
archive_stored_payment_methodFür andere sichtbar
cancel_paymentLöscht Daten
cancel_payment_voidBewegt Geld
cancel_request_getLöscht Daten
cancel_subscriptionLöscht Daten
create_addressÄndert Daten
create_aggregate_payment_linkÄndert Daten
create_aggregate_payment_link_addÄndert Daten
create_bank_account_getÄndert Daten
create_clientÄndert DatenEinen Mandanten erstellen. Übergeben Sie `input` mit clientName (erforderlich) sowie optional email, phone, firstName, lastName, address, externalId und primaryContact.
create_client_from_quick_books_referenceÄndert Daten
create_company_createÄndert Daten
create_company_sandbox_only_activate_firmÄndert Daten
create_disbursement_approveÄndert Daten
create_disbursement_createÄndert Daten
create_disbursement_deleteÄndert Daten
create_disbursement_events_getÄndert Daten
create_disbursement_getÄndert Daten
create_disbursement_initiate_txn_to_sdmÄndert Daten
create_disbursement_return_to_draftÄndert Daten
create_disbursement_unapproveÄndert Daten
create_disbursement_updateÄndert Daten
create_disbursement_voidÄndert Daten
create_disbursements_create_bulkFür andere sichtbar
create_disbursements_listÄndert Daten
create_disconnect_from_partnerÄndert Daten
create_document_acceptÄndert Daten
create_documents_listÄndert Daten
create_exchange_code_for_firm_api_tokenLöscht Daten
create_firm_api_tokenLöscht Daten
create_firm_api_token_createLöscht Daten
create_firm_api_token_deleteLöscht Daten
create_firm_api_token_exchange_codeLöscht Daten
create_firm_api_token_listLöscht Daten
create_firm_api_token_updateLöscht Daten
create_firm_branding_header_img_upload_urlÄndert Daten
create_firm_branding_updateÄndert Daten
create_firm_disbursement_settings_getÄndert Daten
create_firm_sign_up_linkÄndert Daten
create_firm_updateÄndert Daten
create_firms_listÄndert Daten
create_matterÄndert DatenEin Mandat für einen Mandanten erstellen. Übergeben Sie `input` mit name und clientId (erforderlich) sowie optional externalId, secondaryClientId und metadata.
create_matter_addÄndert Daten
create_messageFür andere sichtbar
create_nodeÄndert Daten
create_onboarding_tokenLöscht Daten
create_partnerÄndert Daten
create_payment_initiate_spm_paymentÄndert Daten
create_payment_linkÄndert DatenEinen Zahlungslink erstellen, über den ein Mandant online bezahlen kann. Übergeben Sie `input` mit clientId (erforderlich) sowie matterId, memo, amounts (eine Liste aus {amount, bankAccountId}) und Optionen wie partialPaymentAllowed und sendReceipts. Der Link wird erst per E-Mail versendet, wenn Sie send_payment_request verwenden.
create_payment_run_paymentÄndert Daten
create_payment_session_completeÄndert Daten
create_payment_session_createÄndert Daten
create_payment_settings_updateÄndert Daten
create_payment_tokenLöscht Daten
create_reactivate_stored_payment_methodÄndert Daten
create_refundBewegt Geld
create_refund_transaction_void_or_refundBewegt Geld
create_sandbox_only_create_mock_statementÄndert Daten
create_sandbox_only_disbursement_expireÄndert Daten
create_sandbox_only_fill_onboarding_dataÄndert Daten
create_sandbox_only_firm_surcharging_updateÄndert Daten
create_sandbox_only_move_transaction_to_depositedÄndert Daten
create_sandbox_only_move_transaction_to_funds_in_transitÄndert Daten
create_sandbox_only_send_firm_to_reviewFür andere sichtbar
create_sandbox_only_submit_onboarding_dataFür andere sichtbar
create_sandbox_only_trigger_ach_returnÄndert Daten
create_sandbox_only_trigger_chargebackBewegt Geld
create_sandbox_only_trigger_chargeback_reversalBewegt Geld
create_sandbox_only_trigger_prearbitration_lostÄndert Daten
create_sandbox_only_update_mock_statementÄndert Daten
create_save_payment_method_tokenLöscht Daten
create_stored_disbursement_method_archiveÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_createÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_deleteÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_link_createÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_link_deleteÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_links_listÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_token_createLöscht Daten
create_stored_disbursement_method_unarchiveÄndert Daten
create_stored_disbursement_method_updateÄndert Daten
create_stored_disbursement_methods_listÄndert Daten
create_stored_payment_methodÄndert Daten
create_stored_payment_method_refund_v2Bewegt Geld
create_stored_payment_method_urlÄndert Daten
create_subscriptionÄndert Daten
create_subscription_addÄndert Daten
create_transaction_voidÄndert Daten
create_transaction_void_detailÄndert Daten
create_userFür andere sichtbar
create_vendor_archiveÄndert Daten
create_vendor_createÄndert Daten
create_vendor_deleteÄndert Daten
create_vendor_getÄndert Daten
create_vendor_updateÄndert Daten
create_vendors_listÄndert Daten
create_webhook_event_resendLöscht Daten
create_webhook_events_listLöscht Daten
create_webhook_url_createLöscht Daten
create_webhook_url_deleteLöscht Daten
create_webhook_url_updateLöscht Daten
create_webhook_urls_listLöscht Daten
delete_addressesLöscht Daten
delete_contactsLöscht Daten
delete_payment_linkLöscht DatenEinen Zahlungslink anhand seiner `id` (in `input`) löschen, sodass darüber nicht mehr bezahlt werden kann. Kann nicht rückgängig gemacht werden.
get_clientÄndert DatenEinen Mandanten anhand von `id` oder `external_id` mit Kontakten und Mandaten abrufen.
get_firmÄndert DatenDetails und Einstellungen der Kanzlei abrufen. `id` ist optional.
get_matterÄndert DatenEin Mandat anhand von `id` oder `external_id` abrufen.
get_meÄndert DatenDen Benutzer und die Kanzlei abrufen, die mit dieser API-Verbindung verknüpft sind. Keine Eingaben erforderlich.
get_paymentÄndert DatenEine Zahlung anhand von `id` mit ihren Transaktionen abrufen.
get_payment_linkÄndert DatenEinen Zahlungslink anhand von `id` oder `external_id` mit Beträgen, Status und Zahlungen abrufen.
get_transactionÄndert DatenEine Transaktion anhand von `id` mit Betrag, Status, Zahler und Zahlungsmethode abrufen.
get_transaction_reportÄndert DatenTransaktionssummen zwischen `start` und `end` (YYYY-MM-DD) abrufen, gruppiert nach `period` (daily, monthly oder yearly). Optional nach `bank_account_id` filtern.
list_bank_accountsÄndert DatenBankkonten der Kanzlei auflisten (Geschäfts- und Treuhandkonten). Verwenden Sie deren IDs beim Festlegen der Beträge eines Zahlungslinks. Optional: `search`.
list_clientsÄndert DatenMandanten auflisten. Nach `client_name`, `email`, `phone`, `first_name`, `last_name`, `external_ids` oder Datumsangaben filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_mattersÄndert DatenMandate auflisten. Nach `name`, `client_ids`, `external_ids` oder Datumsangaben filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_statementsÄndert DatenMonatliche Abrechnungen der Kanzlei auflisten. Nach `start_month` und `end_month` filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
list_transactionsÄndert DatenZahlungstransaktionen auflisten. Nach `client_ids`, `matter_ids`, `payment_link_ids`, `statuses`, `payer_name`, `payer_email` oder `created_on` filtern. Mit `limit` und `offset` seitenweise abrufen.
pay_request_listBewegt Geld
record_manual_paymentÄndert DatenEine außerhalb von Confido erhaltene Zahlung (zum Beispiel einen Scheck) für einen Zahlungslink erfassen. Übergeben Sie `input` mit paymentLinkId (erforderlich) sowie amounts, billingName und billingEmail. Es wird kein Geld abgebucht.
refund_paymentBewegt Geld
refund_request_getBewegt Geld
refund_transactionBewegt GeldEine Transaktion vollständig oder teilweise erstatten. Übergeben Sie `input` mit transactionId (erforderlich), optional amount für eine Teilerstattung und sendReceipt. Überweist Geld an den Zahler zurück und kann nicht rückgängig gemacht werden.
resend_receiptFür andere sichtbarDen Beleg für eine Transaktion erneut per E-Mail versenden. Übergeben Sie `input` mit transactionId und to (erforderlich) sowie optional cc und bcc. Versendet eine echte E-Mail.
send_payment_requestFür andere sichtbarEine Zahlungsaufforderung per E-Mail an einen Mandanten senden. Übergeben Sie `input` mit emails, subject und message (erforderlich) sowie paymentLinkId und optional ccEmails und bccEmails. Versendet eine echte E-Mail.
submit_messageFür andere sichtbar
submit_save_payment_methodFür andere sichtbar
update_accountsÄndert Daten
update_addressesÄndert Daten
update_aggregate_payment_linksÄndert Daten
update_clientÄndert DatenEinen Mandanten aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Mandanten und den zu ändernden Feldern (clientName, email, phone, address, externalId usw.).
update_contactÄndert DatenEinen Mandantenkontakt aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Kontakts und den zu ändernden Feldern.
update_matterÄndert DatenName, externalId oder metadata eines Mandats aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Mandats.
update_mattersÄndert Daten
update_payment_linkÄndert DatenBeträge, Vermerk, Mandat oder Optionen eines Zahlungslinks aktualisieren. Übergeben Sie `input` mit der `id` des Links.
update_stored_payment_methodsÄndert Daten
update_subscriptionsÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Confido Legal aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie ein Kanzlei-API-Token von Confido Legal ein. Ein Kanzleiadministrator erstellt es in Confido Legal unter Settings > API Tokens > Create Firm API Token: Geben Sie einen Kurznamen ein und klicken Sie auf Create. Kopieren Sie das Token sofort, da es nur einmal angezeigt wird.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Confido Legal tun?

Sie kann Daten zu Ihrer Kanzlei, Mandanten, Mandaten, Bankkonten, Zahlungslinks, Zahlungen, Transaktionen, Transaktionsberichten und Abrechnungen abrufen. Sie kann Mandanten, Kontakte, Mandate und Zahlungslinks erstellen und aktualisieren, Zahlungsaufforderungen per E-Mail senden, außerhalb von Confido erhaltene Zahlungen erfassen und Belege erneut versenden. Wenn Sie die entsprechenden Tools aktivieren, kann sie außerdem Zahlungslinks löschen und Transaktionen erstatten.

Sieht die KI mein API-Token für Confido Legal?

Nein. Ihr API-Token für Confido Legal wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Sie entscheiden, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur Lesezugriff erlauben. Erstattungen überweisen Geld an den Zahler zurück und können nicht rückgängig gemacht werden. Auch das Löschen eines Zahlungslinks ist unwiderruflich. Zahlungsaufforderungen und Belege werden als echte E-Mails versendet. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung Ihre Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffnen Sie in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie Ihren HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes Confido Legal-Konto.

Kann ich die Berechtigungen des Confido Legal-Tokens einschränken?

Kanzlei-API-Tokens in Confido Legal haben keine eingeschränkten Berechtigungsbereiche und laufen nicht ab. Das Token selbst gewährt daher Zugriff auf die gesamte Kanzlei. Die Einschränkungen legen Sie in HeyMyApps fest: Aktivieren Sie nur die Tools, die die KI verwenden soll, und verlangen Sie eine Freigabe für Erstattungen und E-Mails.