Integration · Kommunikation

Claude & ChatGPT mit Convoflo verbinden

Frage deine KI, was Kunden dir in Convoflo geschickt haben, welche Dokumente noch fehlen, oder bitte sie, einen sicheren Bereich für einen neuen Kunden anzulegen. Sie kann Nachrichten, Dateien, Ordner und Aktivitäten lesen, Dateianfragen senden und hochgeladene Dokumente freigeben oder ablehnen. Außerdem kann sie Nachrichten veröffentlichen, interne Notizen hinzufügen und Personen erinnern, die noch nicht unterschrieben haben.

Convoflo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Auf welche Dokumente unserer Kunden warten wir noch?”
Die KI listet deine Dateianfragen auf und zeigt, welche angeforderten Dokumente noch fehlen.
“Erstelle einen sicheren Bereich für Hansen Holding und lade [email protected] ein.”
Sie erstellt den sicheren Bereich und teilt ihn über Annas E-Mail-Adresse mit ihr. Anna erhält eine Einladung per E-Mail.
“Fordere im Bereich der Familie Berg ihre Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge für 2025 an, mit Frist bis Freitag.”
Sie erstellt eine Dateianfrage mit zwei Positionen und einem Fälligkeitsdatum. Die Mitglieder des Bereichs werden benachrichtigt.

Was Ihre KI tun kann

Sichere Bereiche und Dateien

Sichere Bereiche, Ordner und Dateien suchen und durchsuchen, Bereiche und Ordner erstellen und teilen sowie Dateien umbenennen oder löschen.

Dateianfragen

Dokumente mit Fristen und Erinnerungen bei Kunden anfordern, eingegangene Dokumente prüfen und jeden Upload freigeben oder ablehnen.

Nachrichten und Unterschriften

Nachrichten lesen und veröffentlichen, interne Notizen für dein Team festhalten, Aktivitäten in Bereichen verfolgen und Unterzeichner an elektronische Unterschriftsanfragen erinnern.

“Der von Peter hochgeladene Kontoauszug ist aus dem falschen Jahr. Lehne ihn ab.”
Sie lehnt die betreffende Position der Dateianfrage mit deiner Begründung ab. Der Kunde wird aufgefordert, das Dokument erneut hochzuladen.
“Was ist diese Woche im Bereich von Nordvik passiert?”
Sie liest den Aktivitätsverlauf und die neuesten Nachrichten des Bereichs und fasst Uploads, Nachrichten und Aufrufe zusammen.
“Wer hat das Auftragsschreiben noch nicht unterschrieben?”
Sie findet die Anfrage zur elektronischen Unterschrift, zeigt den Unterschriftsstatus und kann Personen erinnern, die noch nicht unterschrieben haben.

164 Tools für Convoflo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

approve_file_request_itemFür andere sichtbarEin vom Kunden für eine Dateianfrage hochgeladenes Dokument freigeben. Dafür `file_request_id` und die Positions-ID in `file_request_item` angeben.
archive_unfollowFür andere sichtbar
archive_unfollow_disable_notifications_for_folderFür andere sichtbar
attach_product_to_file_requestÄndert Daten
attach_property_to_documentÄndert Daten
attach_property_to_folderÄndert Daten
attach_property_to_messageFür andere sichtbar
cancel_sign_requestLöscht Daten
create_document_updateÄndert Daten
create_document_userLöscht Daten
create_file_requestÄndert DatenDie Mitglieder eines sicheren Bereichs (`user_folder`) zum Hochladen von Dokumenten auffordern: Dokumente in `items` auflisten (jeweils mit einem `label`) und optional `due_date` und `reminders` festlegen. Die Mitglieder werden benachrichtigt.
create_file_request_templateÄndert Daten
create_folderÄndert DatenEinen Ordner innerhalb bestehender Ordner erstellen: `name` und die IDs der übergeordneten Ordner in `parents` übergeben. Optional über `shares` mit Personen teilen, die dadurch eine E-Mail erhalten.
create_folder_payment_requestÄndert Daten
create_folder_sign_requestÄndert Daten
create_folder_updateÄndert Daten
create_folder_userLöscht Daten
create_internal_noteÄndert DatenEinem sicheren Bereich (`user_folder`) eine interne Notiz mit `title` und `content` hinzufügen. Sie ist nur für das Team sichtbar, nicht für Kunden.
create_messageFür andere sichtbar
create_moveÄndert Daten
create_move_batch_move_files_foldersFür andere sichtbar
create_propertyÄndert Daten
create_secure_spaceÄndert DatenEinen sicheren Bereich (oder Ordner) mit `name` erstellen und mit den Personen in `emails` teilen. Sie erhalten Einladungen per E-Mail; optional eine `message` hinzufügen.
create_sign_request_templateÄndert Daten
create_sign_templateÄndert Daten
create_templateÄndert Daten
create_webhooks_endpointLöscht Daten
delete_a_messageLöscht Daten
delete_document_favoritesBewegt Geld
delete_documentsBewegt Geld
delete_documents_batch_delete_files_foldersBewegt Geld
delete_fileLöscht DatenEine Datei anhand ihrer `user_file`-ID löschen. Kunden können sie anschließend nicht mehr sehen.
delete_file_2Löscht Daten
delete_file_requestLöscht Daten
delete_file_request_productLöscht Daten
delete_file_request_templateLöscht Daten
delete_folderLöscht Daten
delete_folder_favoritesBewegt Geld
delete_folder_syncLöscht Daten
delete_inviteLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_message_likesBewegt Geld
delete_message_readsBewegt Geld
delete_payment_requestLöscht Daten
delete_preset_messageLöscht Daten
delete_propertyLöscht Daten
delete_sign_requestLöscht Daten
delete_sign_request_templateLöscht Daten
delete_sign_templateLöscht Daten
delete_templateLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
delete_webhooks_endpointLöscht Daten
detach_property_to_documentLöscht Daten
detach_property_to_folderLöscht Daten
detach_property_to_messageLöscht Daten
download_document_download
export_messages
get_document_request_file_upload_session
get_fileEine Datei über `document_url` (den letzten Teil der Datei-URL) mit Name, Größe, Version und Zugriffsdetails abrufen.
get_file_requestEine Dateianfrage über `file_request_id` abrufen, einschließlich aller angeforderten Positionen und ihres Erfüllungsstatus.
get_file_request_template
get_folderEinen sicheren Bereich oder Ordner über `folder_url` (den letzten Teil seiner URL) mit Name, Mitgliedern und Einstellungen abrufen.
get_inbox
get_messageEine Nachricht anhand ihrer ID in `comment` mit Text, Autor und Anhängen abrufen.
get_my_accountDie Kontodaten des angemeldeten Convoflo-Nutzers abrufen. Damit lässt sich prüfen, unter welchem Benutzerkonto du arbeitest.
get_payment_request
get_property
get_sign_request_template
get_sign_template
get_signature_requestEine elektronische Unterschriftsanfrage anhand ihrer ID mit Dokumenten, Unterzeichnern und Unterschriftsstatus abrufen.
get_template
get_webhooks_endpoint
list_app_sites
list_by_secure_space
list_companies
list_document_metadata
list_document_timelines
list_document_users
list_document_versions
list_drive_products
list_favorites
list_file_request_templates
list_file_requestsDie an Kunden gesendeten Dateianfragen mit ihrem Status auflisten.
list_folder_contentsDie Ordner und Dateien in einem sicheren Bereich oder Ordner auflisten. Dafür dessen ID in `user_folder_url` angeben.
list_folder_metadata
list_folder_payment_requests
list_folder_sign_requests
list_folder_users
list_folders
list_htmls
list_internal_notesDie internen Notizen eines sicheren Bereichs (`user_folder`) auflisten. Diese sind nur für dein Team sichtbar.
list_invites
list_items_by_label
list_messagesDie Nachrichten eines sicheren Bereichs (`user_folder`) auflisten, beginnend mit den neuesten. Die Ergebnisanzahl mit `limit` begrenzen.
list_messages_2
list_notifications
list_options
list_payment_request_urls
list_payment_requests
list_properties
list_property_options
list_received_messagesDie zuletzt empfangenen Nachrichten aus allen sicheren Bereichen auflisten. Die Ergebnisanzahl mit `limit` begrenzen.
list_recent_filesDateien auflisten, die du kürzlich angesehen oder bearbeitet hast.
list_securespaces
list_sent_files
list_sent_messagesDie zuletzt gesendeten Nachrichten aus allen sicheren Bereichen auflisten.
list_sign_designers
list_sign_request_evidence_summaries
list_sign_request_template_designers
list_sign_request_templates
list_sign_signers
list_signature_requestsDeine elektronischen Unterschriftsanfragen mit ihrem Status auflisten.
list_site_drives
list_space_activityDen Aktivitätsverlauf (Uploads, Nachrichten, Aufrufe) eines sicheren Bereichs oder Ordners (`user_folder`) auflisten.
list_space_file_requestsDie Dateianfragen in einem sicheren Bereich (`user_folder`) auflisten.
list_templates
list_webhooks_endpoint_webhooks
list_webhooks_endpoints
post_messageFür andere sichtbarEine Nachricht in einem sicheren Bereich (`user_folder`) mit `comment` (Text oder HTML) und `source` ("compose" verwenden) veröffentlichen. Die Mitglieder werden benachrichtigt; `status` auf "draft" setzen, um die Nachricht ohne Versand zu speichern. Dateien über ihre IDs in `files` anhängen.
refund_payment_requestBewegt Geld
reject_file_request_itemFür andere sichtbarEin vom Kunden für eine Dateianfrage hochgeladenes Dokument ablehnen. Dafür `file_request_id`, `file_request_item` und einen `reason` angeben. Der Kunde wird zum erneuten Hochladen aufgefordert.
remind_signersFür andere sichtbarAllen Personen, die eine elektronische Unterschriftsanfrage (`sign_request_id`) noch nicht unterschrieben haben, eine Erinnerung per E-Mail senden.
restore_followÄndert Daten
restore_follow_enable_notifications_for_folderÄndert Daten
restore_messageFür andere sichtbar
search_files_and_spacesSichere Bereiche, Ordner und Dateien auf deiner obersten Ebene auflisten oder durchsuchen. Mit `q` nach Namen suchen und mit `limit` die Ergebnisanzahl begrenzen.
search_users
send_inviteFür andere sichtbar
send_remindLöscht Daten
share_secure_spaceÄndert DatenEinen sicheren Bereich (`user_folder`) über `emails` mit Personen teilen. Sie erhalten eine Einladung per E-Mail, sofern `silently` nicht auf true gesetzt ist.
submit_documentFür andere sichtbar
submit_file_requestFür andere sichtbar
update_companiesFür andere sichtbar
update_document_favoritesFür andere sichtbar
update_document_metadataFür andere sichtbar
update_environmentsFür andere sichtbar
update_fileÄndert DatenEine Datei anhand ihrer `user_file`-ID umbenennen oder ihre Einstellungen (Ablaufdatum, Downloadbeschränkung, Bearbeitbarkeit) ändern.
update_file_2Ändert Daten
update_file_requestÄndert Daten
update_file_request_productÄndert Daten
update_file_request_templateÄndert Daten
update_folderÄndert Daten
update_folder_favoritesFür andere sichtbar
update_folder_metadataFür andere sichtbar
update_folder_syncÄndert Daten
update_inviteFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_message_edit_a_messageFür andere sichtbar
update_message_likesLöscht Daten
update_message_pinsLöscht Daten
update_message_readsLöscht Daten
update_message_unpinsLöscht Daten
update_notificationsFür andere sichtbar
update_optionsFür andere sichtbar
update_payment_requestÄndert Daten
update_preset_messageFür andere sichtbar
update_propertyÄndert Daten
update_sign_requestÄndert Daten
update_sign_request_templateÄndert Daten
update_sign_templateÄndert Daten
update_templateÄndert Daten
update_userÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten
update_webhooks_endpointLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Convoflo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Convoflo stellt OAuth-Anwendungen auf Anfrage bereit. Schreibe dem Entwicklerteam von Convoflo eine E-Mail und bitte um einen OAuth 2.0-Client mit der Weiterleitungs-URL https://heymyapps.com/oauth/callback. Du erhältst eine Client ID und ein Client Secret. Füge beide in HeyMyApps ein und klicke auf Verbinden, um dich einmal bei Convoflo anzumelden.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Convoflo tun?

Die KI kann sichere Bereiche, Ordner, Dateien, Nachrichten, interne Notizen, Bereichsaktivitäten, Dateianfragen und elektronische Unterschriftsanfragen suchen und lesen. Sie kann sichere Bereiche, Ordner, Dateianfragen und interne Notizen erstellen, Bereiche teilen, Nachrichten veröffentlichen, hochgeladene Dokumente freigeben oder ablehnen, Dateien aktualisieren oder löschen und Unterzeichner erinnern.

Sieht die KI meine Convoflo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Client ID, dein Client Secret und deine Anmeldetoken werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Informationen abrufen lassen. Nachrichten, geteilte Bereiche und Erinnerungen an Unterschriften erreichen deine Kunden. Gelöschte Dateien sind auch für sie nicht mehr verfügbar. Daher kannst du für diese Tools festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Convoflo wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den HeyMyApps-Tarif Pro oder höher. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Convoflo-Konto.

Kann die KI eine Nachricht an einen Kunden verfassen, ohne sie sofort zu senden?

Ja. Beim Erstellen einer Nachricht kann sie diese als Entwurf speichern, statt sie zu senden. So kannst du sie zuerst in Convoflo prüfen. Alternativ sind interne Notizen möglich: Sie sind nur für dein Team sichtbar, niemals für Kunden.