Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit PandaDoc verbinden

Bitten Sie Ihre KI, in PandaDoc ein Angebot aus einer Vorlage zu erstellen, zu prüfen, ob ein Vertrag unterschrieben wurde, oder einen Empfänger zu erinnern, der noch nicht unterschrieben hat. Sie kann Dokumente und Vorlagen suchen, Entwürfe mit Empfängern und Feldwerten erstellen, sie zur Unterschrift versenden, Erinnerungen senden und PDFs herunterladen. Außerdem kann sie den Verlauf eines Dokuments lesen sowie Kontakte und Ordner verwalten.

PandaDoc kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Erstelle ein Angebot für Nordic Foods aus unserer Vorlage Standard Proposal.”
Die KI findet die Vorlage, liest deren Rollen und Felder und erstellt einen Entwurf mit eingetragenem Empfänger und ausgefüllten Werten. Es wird noch nichts versendet.
“Wurde der Vertrag mit Acme unterschrieben?”
Sie findet das Dokument und prüft seinen Status, zum Beispiel versendet, angesehen oder abgeschlossen.
“Wer hat den Vertrag mit Acme bisher geöffnet?”
Sie liest das Prüfprotokoll des Dokuments: wer es wann angesehen, unterschrieben oder geändert hat.

Was Ihre KI tun kann

Dokumente und Vorlagen

Suchen Sie Vorlagen und Dokumente, erstellen Sie Entwürfe aus einer Vorlage, lesen Sie Details und den Verlauf und laden Sie PDFs herunter.

Versand und Unterschrift

Versenden Sie Dokumente zur Unterschrift, senden Sie Erinnerungen, richten Sie automatische Erinnerungen ein und setzen Sie versendete Dokumente auf den Entwurfsstatus zurück.

Kontakte und Ordner

Suchen, erstellen und aktualisieren Sie Kontakte, verwalten Sie Empfänger in Entwürfen und organisieren Sie Dokumente in Ordnern.

“Sende eine Erinnerung an die Empfänger, die noch nicht unterschrieben haben.”
Sie löst eine manuelle Erinnerung für das Dokument aus, die PandaDoc per E-Mail an die Empfänger sendet.
“Lade den unterschriebenen Vertrag mit Acme als PDF herunter.”
Sie lädt das Dokument als PDF herunter.
“Füge Peter Holm von Acme als Kontakt hinzu.”
Sie durchsucht zuerst die Kontakte, um einen doppelten Eintrag zu vermeiden, und erstellt dann den Kontakt mit E-Mail-Adresse, Name und Unternehmen.

120 Tools für PandaDoc

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_document_recipientÄndert DatenEinen gespeicherten Kontakt oder eine Kontaktgruppe als Empfänger zu einem Dokumententwurf hinzufügen. Übergeben Sie die Dokument-ID und die Kontakt-ID.
archive_workspaceFür andere sichtbar
create_access_tokenLöscht Daten
create_catalog_itemÄndert Daten
create_contactÄndert DatenEinen neuen Kontakt mit E-Mail-Adresse und optional mit Name, Unternehmen, Berufsbezeichnung, Telefonnummer und Adresse erstellen. Durchsuchen Sie zuerst die Kontakte, um doppelte Einträge zu vermeiden.
create_content_library_item_from_file_uploadÄndert Daten
create_documentÄndert DatenEinen neuen Dokumententwurf erstellen, üblicherweise aus einer Vorlage: Übergeben Sie die Vorlagen-ID, einen Dokumentnamen, Empfänger sowie gegebenenfalls Feld- oder Tokenwerte. Das Dokument wird erst versendet, wenn Sie den Versand auslösen.
create_document_attachmentÄndert Daten
create_document_attachment_from_uploadÄndert Daten
create_document_editing_sessionÄndert Daten
create_document_fieldsÄndert Daten
create_document_folderÄndert DatenEinen neuen Dokumentordner mit einem Namen erstellen, optional innerhalb eines übergeordneten Ordners.
create_document_from_file_uploadÄndert Daten
create_document_linked_objectÄndert Daten
create_document_productÄndert Daten
create_document_section_from_file_uploadÄndert Daten
create_document_taskÄndert Daten
create_notarization_requestÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_recipient_documentÄndert Daten
create_subscriptionLöscht Daten
create_templateÄndert Daten
create_template_editing_sessionÄndert Daten
create_template_from_file_uploadÄndert Daten
create_templates_folderÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_workspaceÄndert Daten
create_workspace_api_keyÄndert Daten
create_workspace_userÄndert Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_document_attachmentLöscht Daten
delete_document_linked_objectLöscht Daten
delete_document_recipientLöscht Daten
delete_document_sectionLöscht Daten
delete_documentsBewegt Geld
delete_notarization_requestLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_templateLöscht Daten
delete_workspace_userLöscht Daten
download_document_attachment
download_document_pdfEin Dokument anhand seiner ID als PDF herunterladen, optional mit Wasserzeichen.
download_document_protected
get_contactDie Details eines Kontakts anhand seiner ID abrufen.
get_current_memberDen verbundenen PandaDoc-Benutzer und dessen Arbeitsbereich abrufen. Verwenden Sie dies, um zu prüfen, welches Konto verbunden ist.
get_document
get_document_auto_remindersDie Einstellungen für automatische Erinnerungen eines Dokuments anhand seiner ID abrufen.
get_document_detailsDie vollständigen Details eines Dokuments anhand seiner ID abrufen, einschließlich Empfängern, Feldern, Preisangaben und Metadaten.
get_document_section_details
get_document_section_info
get_document_settings
get_document_statusDen aktuellen Status eines Dokuments anhand seiner ID prüfen, etwa Entwurf, versendet, angesehen oder abgeschlossen.
get_document_status_change_document_statusÄndert Daten
get_document_status_status
get_document_status_uploadÄndert Daten
get_document_task
get_log
get_notarization_request
get_product
get_product_status
get_subscription
get_template_detailsDie Details einer Vorlage anhand ihrer ID abrufen, einschließlich Rollen, Feldern, Tokens und Preistabellen, damit Sie wissen, was beim Erstellen eines Dokuments auszufüllen ist.
get_template_status
get_user
get_user_details_by_id
get_webhook_event
get_workspace
list_catalog_items_search
list_document_attachments
list_document_fields
list_document_foldersDokumentordner auflisten, optional innerhalb eines übergeordneten Ordners. Verwenden Sie dies, um eine Ordner-ID zu finden.
list_document_historyDas Prüfprotokoll eines Dokuments anhand seiner ID auflisten: wer es wann angesehen, unterschrieben oder geändert hat.
list_document_linked_objects
list_document_sections
list_documents_by_linked_object
list_documents_document_e_sign_disclosure
list_membersDie Mitglieder des verbundenen PandaDoc-Arbeitsbereichs auflisten, etwa um einen Dokumenteigentümer oder Absender auszuwählen.
list_notaries
list_notarization_requests
list_products
list_sms_opt_outs
list_subscriptions
list_template_settings
list_template_shares
list_templates_folders
list_users_list_users
list_webhook_events
move_document_to_draftÄndert DatenEin versendetes Dokument anhand seiner ID auf den Entwurfsstatus zurücksetzen, damit es bearbeitet werden kann. Empfänger können es erst wieder öffnen oder unterschreiben, nachdem es erneut versendet wurde.
move_document_to_folderÄndert DatenEin Dokument in einen Ordner verschieben. Übergeben Sie die Dokument-ID und die Ordner-ID.
pay_documentBewegt Geld
pay_document_transfer_all_documents_ownershipBewegt Geld
search_contactsPandaDoc-Kontakte auflisten, optional nach E-Mail-Adresse gefiltert.
search_documentsPandaDoc-Dokumente nach Name, Status, Tag, Ordner, Vorlage oder Kontakt durchsuchen. Gibt eine seitenweise gegliederte Liste mit der ID und dem Status jedes Dokuments zurück.
search_forms
search_logs
search_products
search_templatesPandaDoc-Vorlagen nach Name, Tag oder Ordner durchsuchen. Verwenden Sie dies, um vor dem Erstellen eines Dokuments die Vorlagen-ID zu finden.
search_workspaces
send_documentFür andere sichtbarEinen Dokumententwurf anhand seiner ID zur Ansicht oder Unterschrift versenden, optional mit E-Mail-Betreff und Nachricht. Dabei erhält jeder Empfänger des Dokuments eine E-Mail, sofern silent nicht gesetzt ist.
send_document_reminderFür andere sichtbarEine manuelle Erinnerung für ein Dokument senden, dessen Unterschrift noch aussteht, optional an bestimmte Empfänger. Dabei erhalten die Empfänger eine E-Mail.
submit_templateFür andere sichtbar
update_contactÄndert DatenEinen vorhandenen Kontakt anhand seiner ID aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_documentÄndert Daten
update_document_auto_remindersFür andere sichtbarAutomatische Erinnerungen für ein Dokument ein- oder ausschalten und Verzögerung, Häufigkeit und Versandart (E-Mail oder SMS) festlegen. Die Erinnerungen werden an die Empfänger gesendet.
update_document_fields_assignmentFür andere sichtbar
update_document_quoteÄndert Daten
update_document_quotesFür andere sichtbar
update_document_recipientÄndert DatenEinen Empfänger eines Dokuments aktualisieren, etwa dessen Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Übergeben Sie die Dokument-ID, die Empfänger-ID und die zu ändernden Felder.
update_document_rename_document_folderÄndert Daten
update_document_settingsFür andere sichtbar
update_productÄndert Daten
update_subscriptionLöscht Daten
update_subscriptionsBewegt Geld
update_templateÄndert Daten
update_template_settingsFür andere sichtbar
update_template_sharesFür andere sichtbar
update_usersBewegt Geld
update_workspaceÄndert Daten
upload_documentÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie PandaDoc aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie einen PandaDoc-API-Schlüssel ein. Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen → Integrationen → API (Entwickler-Dashboard) und erstellen Sie einen Sandbox- oder Production-API-Schlüssel. Production-Schlüssel erfordern einen PandaDoc-Tarif mit API-Zugriff.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PandaDoc tun?

Die KI kann Dokumente, Vorlagen, Kontakte, Ordner und Mitglieder des Arbeitsbereichs suchen und deren Informationen lesen, den Status und Verlauf von Dokumenten prüfen, Erinnerungseinstellungen lesen und PDFs herunterladen. Sie kann Dokumententwürfe und Kontakte erstellen, Empfänger hinzufügen und aktualisieren, Dokumente und Erinnerungen versenden, automatische Erinnerungen ändern, Dokumente auf den Entwurfsstatus zurücksetzen oder in Ordner verschieben und Ordner erstellen.

Sieht die KI meine PandaDoc-Zugangsdaten?

Nein. Ihr PandaDoc-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Sie entscheiden, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur das Suchen und Lesen von Dokumenten erlauben. Beim Versenden eines Dokuments oder einer Erinnerung erhalten die Empfänger eine E-Mail. Daher können diese Tools vor der Ausführung Ihre Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehen Sie in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie dann Ihren HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes PandaDoc-Konto. Ein Production-API-Schlüssel erfordert einen PandaDoc-Tarif mit API-Zugriff.

Versendet die KI Dokumente ohne Rückfrage?

Nur wenn Sie es erlauben. create_document erstellt einen Entwurf, der nicht versendet wird. send_document sendet jedem Empfänger eine E-Mail; send_document_reminder und automatische Erinnerungen senden ebenfalls E-Mails an die Empfänger. Legen Sie für diese Tools eine Freigabepflicht fest, damit Sie jeden Versand vorab prüfen können.