Integration · Dokumente

Claude & ChatGPT mit Penneo verbinden

Frage deine KI, welche Vorgänge noch auf Unterschriften warten, wer bereits unterschrieben hat und was in einem Vorgang passiert ist. Sie liest die Antworten direkt aus Penneo aus. Sie kann auch einen neuen Vorgang vorbereiten: eine PDF hochladen, Unterzeichner und Signaturzeilen hinzufügen, die E-Mail-Adresse des Unterzeichners festlegen und den Vorgang zur Unterzeichnung versenden – auf Wunsch mit deiner Freigabe.

Penneo kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Vorgänge warten noch auf Unterschriften?”
Die KI listet nach Status gefilterte Vorgänge mit Titel, Referenz und Ablaufdatum auf.
“Wer hat den Mietvertrag für Nordic Foods bereits unterschrieben und wessen Unterschrift fehlt noch?”
Sie findet den Vorgang, liest seine Details aus und listet alle Unterzeichner mit ihrem Signaturstatus auf.
“Was ist im Vorgang 48213 passiert?”
Sie liest den Verlauf des Vorgangs aus: wann er versendet, geöffnet, unterzeichnet oder abgelehnt wurde.

Was Ihre KI tun kann

Vorgänge und Status

Vorgänge nach Titel, Status, Referenz, Ordner oder Datum auflisten und durchsuchen sowie Dokumente, Unterzeichner und den Ereignisverlauf einsehen.

Vorbereiten und versenden

Vorgänge erstellen, PDFs hochladen, Dokumente, Signaturzeilen, Unterzeichner und Kopieempfänger hinzufügen und den Vorgang anschließend zur Unterzeichnung versenden.

Kontakte und Signaturanfragen

Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren, E-Mail-Adresse und Nachricht für Unterzeichner festlegen und Anfragen einsehen, die auf deine Unterschrift warten.

“Lege für diesen Vertrag einen Vorgang mit Anna Jensen als Unterzeichnerin an.”
Sie erstellt einen Vorgang als Entwurf, lädt die PDF hoch, fügt sie als zu unterzeichnendes Dokument hinzu, trägt Anna als Unterzeichnerin ein und ordnet ihr eine Signaturzeile zu.
“Erinnere die Unterzeichner, die das Vorstandsprotokoll noch nicht unterschrieben haben.”
Sie ermittelt, wessen Unterschrift noch fehlt, und sendet diesen Personen erneut die Benachrichtigung zur Unterzeichnung. Sie erhalten eine E-Mail.
“Lade die unterschriebenen Dokumente der Lieferantenvereinbarung herunter.”
Sie lädt die Dokumente des Vorgangs herunter, einschließlich der unterzeichneten Versionen, sobald die Unterzeichnung abgeschlossen ist.

139 Tools für Penneo

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_copy_recipientÄndert DatenEinen Kopieempfänger zu einem Vorgang hinzufügen (`case_file_id`, `name`, `email`), der die unterzeichneten Dokumente erhält, aber selbst nicht unterschreibt.
add_document_from_fileÄndert DatenEine hochgeladene Datei als Dokument zu einem Vorgang hinzufügen: `file_id`, `case_file_id`, `title` und `document_order`; `signable` auf true setzen, wenn das Dokument unterzeichnet werden muss.
add_signature_lineÄndert DatenEinem Dokument anhand von `document_id` eine Signaturzeile hinzufügen, optional mit `role` und `sign_order`. Anschließend einen Unterzeichner zuordnen.
add_signerÄndert DatenEinem Vorgang einen Unterzeichner mit `case_file_id` und `name` hinzufügen; optional mit `on_behalf_of`, `vatin` oder `store_as_contact`. Die E-Mail-Adresse des Unterzeichners über die Signaturanfrage festlegen.
approve_invitationFür andere sichtbar
assign_signer_to_signature_lineÄndert DatenEinen Unterzeichner einer Signaturzeile zuordnen: `document_id`, `signature_line_id` und `signer_id`.
attach_signingrequestÄndert Daten
create_a_new_documentÄndert Daten
create_case_fileÄndert DatenEinen neuen Vorgang als Entwurf mit `title` und optional `reference`, `language`, `expire_at` und `sender_name` erstellen. Anschließend Dokumente und Unterzeichner hinzufügen und den Vorgang versenden.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `name` und `email` erstellen.
create_documentÄndert Daten
create_document_extend_expirationÄndert Daten
create_document_post_apiv1_post_casefile_case_file_statusesÄndert Daten
create_folderÄndert Daten
create_folder_inviteFür andere sichtbar
create_folder_shareÄndert Daten
create_folder_un_shareÄndert Daten
create_integrationcodeÄndert Daten
create_signer_documentÄndert Daten
create_signer_reactivateÄndert Daten
create_signer_signertypeÄndert Daten
create_subscriptionLöscht Daten
create_templateFür andere sichtbar
create_testLöscht Daten
delete_a_documentLöscht Daten
delete_case_fileLöscht DatenEinen Vorgang anhand von `case_file_id` endgültig löschen. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
delete_contactLöscht Daten
delete_document_recipientLöscht Daten
delete_document_signaturelineLöscht Daten
delete_document_signerLöscht Daten
delete_file_sLöscht Daten
delete_folderLöscht Daten
delete_folder_casefileLöscht Daten
delete_folder_referencemapLöscht Daten
delete_folder_sharesBewegt Geld
delete_inviteLöscht Daten
delete_signer_communication_channelsBewegt Geld
delete_signer_signertypeLöscht Daten
delete_signer_signertypesBewegt Geld
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_templateLöscht Daten
download_case_file_documentsDie Dokumente eines Vorgangs anhand von `case_file_id` herunterladen, einschließlich der unterzeichneten Versionen nach Abschluss der Unterzeichnung.
download_document
get_a_default_folder
get_a_file
get_all_files
get_available_document_templates
get_case_fileEinen einzelnen Vorgang anhand von `case_file_id` abrufen: Titel, Status, Ablaufdatum und Angaben zum Absender.
get_case_file_count_grouped_by_their_statuses
get_case_file_detailsAlle Details eines Vorgangs anhand von `case_file_id` abrufen, einschließlich seiner Dokumente, Unterzeichner und des Signaturstatus.
get_case_file_historyDen Ereignisverlauf eines Vorgangs anhand von `case_file_id` abrufen (versendet, geöffnet, unterzeichnet, abgelehnt usw.).
get_case_files_overview_by_status_between_dates
get_communication_channel_status
get_contact
get_customer
get_documentEin einzelnes Dokument anhand von `document_id` abrufen, einschließlich Titel, Status und zugehörigem Vorgang.
get_document_list
get_document_recipient
get_document_signatureline
get_document_signer
get_folder
get_folder_count
get_mapped_document_template
get_resolved_casefile_message_defaults
get_signer
get_signer_document
get_signer_signing_requestDie Signaturanfrage eines Unterzeichners anhand von `case_file_id` und `signer_id` abrufen. Gibt die Anfrage-ID zurück, mit der die E-Mail-Adresse des Unterzeichners festgelegt wird.
get_subscription
get_template
get_top_level_shared_folders
list_case_file_documentsDie Dokumente eines Vorgangs anhand von `case_file_id` auflisten.
list_case_file_typesDie für dein Konto verfügbaren Vorgangstypen (Vorlagen) mit ihren IDs auflisten.
list_case_filesPenneo-Vorgänge auflisten, gefiltert nach `title`, `status`, `reference`, `folder_ids` oder Erstellungs-, Abschluss- bzw. Ablaufdatum. Zum Ermitteln der ID eines Vorgangs verwenden.
list_customers
list_document_casefiles
list_document_casefiletypes
list_document_contents
list_document_errors
list_document_folders
list_document_images
list_document_recipients
list_document_referencemaps
list_document_signaturelines
list_document_signertypes
list_folder_ancestors
list_folder_case_filesDie Vorgänge in einem Ordner anhand von `folder_id` auflisten.
list_folder_children
list_folder_contents
list_folder_invites
list_folder_predecessors
list_folder_referencemaps
list_folder_shares
list_folder_users
list_foldersDeine Penneo-Ordner auflisten, optional nach `title` gefiltert.
list_invitation_details
list_lives
list_messages
list_my_pending_signing_requestsSignaturanfragen auflisten, die auf die Unterschrift des verbundenen Benutzers warten.
list_signatureline_signers
list_signer_communication_channels
list_signer_documents
list_signer_logs
list_signer_signaturelines
list_signer_signertypes
list_signersDie Unterzeichner eines Vorgangs anhand von `case_file_id` auflisten.
list_ssn_types
list_subscriptions
list_templates
list_tops
list_types
list_usages
list_users_get_apiv1_get_folder_share_users
notify_signerFür andere sichtbarEinem einzelnen Unterzeichner anhand von `case_file_id` und `signer_id` erneut eine Benachrichtigung zur Unterzeichnung senden. Der Unterzeichner erhält eine E-Mail.
search_contactsDeine Penneo-Kontakte nach `name` oder `email` durchsuchen oder mit `full_search` eine Freitextsuche durchführen.
search_folder_share_user_candidates
send_case_fileFür andere sichtbarEinen als Entwurf vorliegenden Vorgang anhand von `case_file_id` zur Unterzeichnung versenden. Die Unterzeichner erhalten E-Mails zur Unterzeichnung; dies lässt sich nicht rückgängig machen.
send_signingrequestFür andere sichtbar
submit_communication_channelFür andere sichtbar
submit_documentFür andere sichtbar
update_a_documentÄndert Daten
update_case_fileÄndert DatenEinen Vorgang anhand von `case_file_id` aktualisieren; `title` ist erforderlich, weitere Felder wie `reference`, `expire_at` oder `language` sind optional.
update_contactÄndert Daten`name` oder `email` eines Kontakts anhand von `contact_id` aktualisieren.
update_document_recipientÄndert Daten
update_document_signaturelineÄndert Daten
update_folderÄndert Daten
update_folder_casefileÄndert Daten
update_folder_referencemapÄndert Daten
update_folder_referencemap_post_apiv1_post_folder_reference_mapÄndert Daten
update_folder_shareÄndert Daten
update_folder_subfolderÄndert Daten
update_foldersFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_signerÄndert DatenEinen Unterzeichner eines Vorgangs anhand von `case_file_id` und `signer_id` aktualisieren; `name` ist erforderlich.
update_signer_communication_channelsFür andere sichtbar
update_signer_signertypeÄndert Daten
update_signing_requestÄndert DatenEine Signaturanfrage anhand von `request_id` aktualisieren: `email` des Unterzeichners, `email_subject`, `email_text` sowie Erinnerungsintervall und Erinnerungstexte.
update_subscriptionLöscht Daten
update_templateFür andere sichtbar
upload_fileÄndert DatenEine PDF mit `title`, `extension` (z. B. pdf) und Base64-kodiertem `content` zu Penneo hochladen. Gibt eine Datei-ID zur Verwendung mit add_document_from_file zurück.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Penneo aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret deines eigenen Penneo-OAuth-Clients ein und melde dich anschließend einmal mit deinem Penneo-Benutzerkonto an. Du benötigst Administratorrechte in Penneo: Öffne Configure > OAuth Clients, erstelle einen neuen Client und füge die Weiterleitungs-URI https://heymyapps.com/oauth/callback hinzu. Das Client-Geheimnis wird nur einmal angezeigt. Das Feld für die API-Version ist optional und verwendet standardmäßig v3.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Penneo tun?

Sie kann Vorgänge, Ordner, Dokumente, Unterzeichner, Vorgangstypen, Kontakte, den Vorgangsverlauf und deine ausstehenden Signaturanfragen auflisten und auslesen sowie Dokumente herunterladen. Sie kann Vorgänge, Kontakte und Unterzeichner erstellen und aktualisieren, PDFs hochladen, Dokumente, Signaturzeilen und Kopieempfänger hinzufügen, Vorgänge zur Unterzeichnung versenden, Unterzeichner erneut benachrichtigen und Vorgänge löschen.

Sieht die KI meine Penneo-Zugangsdaten?

Nein. Deine Penneo-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Beim Versenden eines Vorgangs werden E-Mails an die Unterzeichner verschickt; dies lässt sich nicht rückgängig machen. Auch das Löschen eines Vorgangs ist endgültig. Daher können beide Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Penneo wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den HeyMyApps-Tarif Pro oder höher. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Penneo-Konto.

Wie legt die KI die E-Mail-Adresse des Unterzeichners fest?

In Penneo ist die E-Mail-Adresse eines Unterzeichners in der Signaturanfrage hinterlegt, nicht beim Unterzeichner selbst. Die KI fügt den Unterzeichner hinzu, ruft seine Signaturanfrage ab und trägt dort die E-Mail-Adresse ein. Wenn du sie angibst, werden auch E-Mail-Betreff, Nachrichtentext und Erinnerungen festgelegt. Der Unterzeichner erhält erst dann eine E-Mail, wenn der Vorgang versendet wird.