Integration · Zahlungen

Claude & ChatGPT mit Rev.io verbinden

Frage deine KI, welchen Betrag ein Kunde schuldet, lass dir seine neueste Rechnung anzeigen oder ein Support-Ticket in Rev.io eröffnen. Sie durchsucht Kunden, Rechnungen, Gebühren, Gutschriften, Zahlungen, Dienste, Produkte, Aufträge und Tickets, liest die Altersstruktur offener Posten und Rechnungs-PDFs und erstellt Kunden, Kontakte, Notizen, Aufgaben und Tickets. Sie kann auch eine Zahlung erstatten, wenn du dieses Tool aktivierst.

Rev.io kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie viel schuldet Kunde 5812 und wie lange ist der Betrag überfällig?”
Die KI liest die Altersstruktur der offenen Posten des Kunden: den geschuldeten Betrag und die Dauer der Überfälligkeit.
“Lade die neueste Rechnung dieses Kunden als PDF herunter.”
Sie durchsucht die Rechnungen des Kunden, wählt die neueste aus und lädt sie als PDF herunter.
“Welche Dienste bezieht Nordic Foods bei uns?”
Sie findet den Kunden und listet seine Dienste wie Telefonnummern, Leitungen oder Schaltkreise mit ihrem Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Abrechnung und Zahlungen

Rechnungen, Gebühren, Gutschriften und Zahlungen suchen, Rechnungs-PDFs herunterladen, die Altersstruktur offener Posten abrufen und Zahlungen erstatten.

Kunden und Dienste

Kunden und Kontakte suchen, abrufen und erstellen sowie Dienste, Produkte und Bereitstellungsaufträge nachschlagen.

Support und Nachverfolgung

Tickets eröffnen, Ticket-Kommentare hinzufügen, Aufgaben und Notizen erstellen und nach Kunde durchsuchen.

“Eröffne ein Ticket mit hoher Priorität für Kunde 5812: Das Internet in der Zentrale ist ausgefallen.”
Sie erstellt ein Support-Ticket für den Kunden mit Beschreibung und Priorität.
“Füge beim Kunden eine Notiz hinzu: Zahlung des offenen Betrags bis Freitag vereinbart.”
Sie fügt beim Kunden eine Notiz mit Betreff und Text hinzu.
“Erstatte 49,00 der Zahlung 90211.”
Sie erstattet den Teilbetrag. Das Geld geht an den Kunden zurück. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.

302 Tools für Rev.io

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_ticket_commentÄndert DatenEinen Kommentar (`message`) zu einem Ticket (`ticket_id`) hinzufügen; `is_public` macht ihn für den Kunden sichtbar.
attach_product_customerFür andere sichtbar
attach_product_productFür andere sichtbar
attach_product_serviceFür andere sichtbar
cancel_paymentLöscht Daten
create_a_bank_account_paymentÄndert Daten
create_a_card_paymentÄndert Daten
create_a_new_paymentÄndert Daten
create_accountÄndert Daten
create_addressÄndert Daten
create_agentÄndert Daten
create_auditÄndert Daten
create_billÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit `name` sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position, Unternehmen, Adresse und der zugehörigen `customer_id` erstellen.
create_contact_typeÄndert Daten
create_creditÄndert Daten
create_customerÄndert DatenEinen neuen Kunden mit Rechnungs- und Leistungsadressen, E-Mail-Adresse, Status und Finanzeinstellungen (Rechnungsprofil, Zahlungsbedingungen) erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_customer_2Ändert Daten
create_depositÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_integration_key_linkÄndert Daten
create_inventoryÄndert Daten
create_invoiceÄndert Daten
create_messageÄndert Daten
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `subject` und `body` zu einem Kunden (`customer_id`), Auftrag oder einer Anfrage hinzufügen.
create_packageÄndert Daten
create_package_productÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_paymentcardÄndert Daten
create_pos_tv1_serviceÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_product_pos_tv1_productsÄndert Daten
create_productallowanceÄndert Daten
create_providerÄndert Daten
create_provider_accountÄndert Daten
create_report_categoryÄndert Daten
create_report_resultÄndert Daten
create_requestÄndert Daten
create_request_addressÄndert Daten
create_request_contactÄndert Daten
create_request_productÄndert Daten
create_request_serviceÄndert Daten
create_service_commissionÄndert Daten
create_service_productÄndert Daten
create_service_typeÄndert Daten
create_spreadsheetÄndert Daten
create_subscriptionLöscht Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `message`, `due_date`, zuständiger Person (`assigned_to`) und dem zugehörigen Kunden oder Auftrag erstellen.
create_ticketÄndert DatenEin Support-Ticket für einen Kunden (`customer_id`) mit `description`, Kontaktdaten, Priorität, Typ und zuständiger Person eröffnen.
create_usage_planÄndert Daten
create_usage_plan_groupÄndert Daten
create_usage_plan_group_planÄndert Daten
create_usage_plan_rateÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_webhook_receiverLöscht Daten
delete_accountLöscht Daten
delete_addressLöscht Daten
delete_categoryLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_creditLöscht Daten
delete_customerLöscht Daten
delete_delet_ev1_servicesBewegt Geld
delete_documentLöscht Daten
delete_integration_key_linkLöscht Daten
delete_inventoryLöscht Daten
delete_invoiceLöscht Daten
delete_invoice_delet_ev1_bills_idLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_packageLöscht Daten
delete_paymentLöscht Daten
delete_payment_delet_ev1_payments_idLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_product_delet_ev1_products_idLöscht Daten
delete_productallowanceLöscht Daten
delete_productsBewegt Geld
delete_report_categoryLöscht Daten
delete_request_contactLöscht Daten
delete_request_productLöscht Daten
delete_request_serviceLöscht Daten
delete_service_commissionLöscht Daten
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_usage_planLöscht Daten
delete_usage_plan_groupLöscht Daten
delete_usage_plan_group_planLöscht Daten
delete_usage_plan_rateLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
delete_webhook_receiverLöscht Daten
detach_product_customerFür andere sichtbar
detach_product_productFür andere sichtbar
detach_product_serviceFür andere sichtbar
download_document
download_request_pdf
get_account
get_account_ge_tv1_provider_accounts_id
get_address
get_address_ge_tv1_request_addresses_id
get_agent
get_announcement
get_audit
get_billEine einzelne Rechnung anhand ihrer ID (`invoice_id`) mit Beträgen, Datumsangaben und Status abrufen.
get_bill_pdfDas PDF einer Rechnung anhand von `bill_id` herunterladen.
get_category
get_category_ge_tv1_report_categories_id
get_chargeEine einzelne Gebühr anhand ihrer ID (`payment_id`) abrufen.
get_commission_plan
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_contact_ge_tv1_contact_types_id
get_contact_ge_tv1_provider_contacts_id
get_contact_ge_tv1_request_contacts_id
get_credit
get_customerEinen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` abrufen, einschließlich Adressen, Status, Abrechnungs- und Finanzdaten.
get_customer_2
get_customer_account_agingDie Altersstruktur der offenen Posten eines Kunden (geschuldeter Betrag und Dauer der Überfälligkeit) anhand von `customer_id` abrufen.
get_deposit
get_document
get_integration_entity_type
get_integration_key_link
get_integration_system
get_inventory
get_inventory_item
get_inventory_items_associated_with_a_service
get_invoice
get_message
get_message_ge_tv1_note_types_id
get_numberinfo
get_orderEinen einzelnen Auftrag anhand von `order_id` abrufen.
get_package
get_paymentEine einzelne Zahlung anhand von `payment_id` abrufen.
get_payment_ge_tv1_payment_methods_id
get_process
get_process_phase
get_process_route
get_product
get_product_ge_tv1_package_products_id
get_product_ge_tv1_product_allowances_id
get_product_ge_tv1_product_types_id
get_product_ge_tv1_products_id
get_product_ge_tv1_request_products_id
get_product_ge_tv1_service_product_id
get_provider
get_report
get_request
get_request_service
get_request_status
get_request_template
get_serviceEinen einzelnen Dienst anhand von `service_id` abrufen.
get_service_commission
get_service_type
get_subscription
get_task
get_task_ge_tv1_task_steps_id
get_task_ge_tv1_task_types_id
get_task_ge_tv1_tasks_id
get_ticketEin einzelnes Support-Ticket anhand von `ticket_id` abrufen.
get_ticket_2
get_ticket_ge_tv1_ticket_processes_id
get_usage_plan
get_usage_plan_group
get_usage_plan_group_plan
get_usage_plan_rate
get_user
get_user_ge_tv1_users_id
get_webhook_receiver
list_base64s
list_credit_tax_details
list_csrs
list_csvs
list_customer_messages
list_customers_ge_tv1_customers_optimized_id_finance
list_fields
list_invoice_xmls
list_invoices
list_lrns
list_methods
list_orders
list_payment_billappliedtos
list_payment_chargeappliedtos
list_payments
list_recents
list_report_results
list_request_chargessummaries
list_system_statuses
pay_serviceBewegt Geld
refund_paymentBewegt GeldEine Zahlung anhand von `payment_id` vollständig oder als Teilbetrag `amount` erstatten. Das Geld wird an den Kunden zurückgezahlt; dies lässt sich nicht rückgängig machen.
replace_productallowanceÄndert Daten
search_accounts
search_addresses
search_agents
search_announcements
search_audits
search_billsRechnungen nach `search_customer_id`, Rechnungs-ID, Fälligkeitsdatum, Abrechnungszyklusdatum oder Erstellungsdatum suchen.
search_categories
search_chargesGebühren auf Kundenkonten nach `search_customer_id`, Rechnung, Dienst, Produkt oder Erstellungsdatum suchen.
search_commission_plans
search_contact_types
search_contactsKontakte nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen oder `search_customer_id` suchen.
search_creditsGutschriften auf Kundenkonten nach `search_customer_id`, Rechnung, Dienst oder Erstellungsdatum suchen.
search_customer_productsProdukte, die den Diensten von Kunden zugeordnet sind, nach `search_customer_id`, Dienst, Produkt oder Status suchen.
search_customersKunden nach `search_name`, Kontonummer, Status, Kunden-ID oder Erstellungs-/Änderungsdatum suchen. Seitenweise Ausgabe mit `search_page` und `search_page_size`.
search_customers_2
search_customers_ge_tv1_customers_metadata
search_customers_optimized
search_deposits
search_documents
search_exact_searches
search_integration_entity_types
search_integration_key_links
search_integration_systems
search_inventories
search_invoices
search_note_types
search_notesNotizen nach `search_customer_id`, Auftrag, Anfrage oder Notiztyp suchen.
search_order_service_products
search_order_services
search_ordersBereitstellungsaufträge nach `search_customer_id`, Status, Typ, zuständiger Person oder Datumsangaben suchen.
search_package_products
search_packages
search_payment_methods
search_paymentsZahlungen nach `search_customer_id`, Rechnung, Zahlungsmethode oder Erstellungsdatum suchen.
search_process_phases
search_process_routes
search_processes
search_product_types
search_productallowances
search_productsDen Produktkatalog nach Beschreibung, Code, Produkttyp oder Aktivstatus durchsuchen.
search_products_2
search_provider_accounts
search_providercontacts
search_providers
search_report_categories
search_reports
search_request_addresses
search_request_contacts
search_request_products
search_request_services
search_request_statuses
search_request_templates
search_requests
search_service_commissions
search_service_types
search_servicesDienste (z. B. Telefonnummern, Leitungen, Schaltkreise) nach `search_customer_id`, Nummer, Beschreibung, Diensttyp oder Status suchen.
search_subscriptions
search_task_steps
search_task_types
search_tasksAufgaben nach `search_customer_id`, Betreff, zuständiger Person, Auftrag oder Datumsangaben suchen.
search_tasks_2
search_ticketprocesses
search_ticketsSupport-Tickets nach `search_customer_id`, Status, Priorität, zuständiger Person, Kontakt oder Datumsangaben suchen.
search_tickets_2
search_usage_plan_group_plans
search_usage_plan_groups
search_usage_plan_rates
search_usage_plans
search_user_groups
search_users
search_users_ge_tv1_users
search_webhook_receivers
submit_webhook_receiverLöscht Daten
update_accountÄndert Daten
update_account_patc_hv1_provider_accounts_idÄndert Daten
update_addressÄndert Daten
update_address_patc_hv1_request_addresses_idÄndert Daten
update_agentÄndert Daten
update_categoryÄndert Daten
update_category_patc_hv1_report_categories_idÄndert Daten
update_contactÄndert Daten
update_contact_patc_hv1_contact_types_idÄndert Daten
update_contact_patc_hv1_request_contacts_idÄndert Daten
update_customerÄndert Daten
update_customer_messagesFür andere sichtbar
update_documentÄndert Daten
update_integration_key_linkÄndert Daten
update_inventoryÄndert Daten
update_invoiceÄndert Daten
update_messageÄndert Daten
update_orderÄndert Daten
update_ordersFür andere sichtbar
update_packageÄndert Daten
update_paymentcardÄndert Daten
update_productÄndert Daten
update_product_patc_hv1_package_products_idÄndert Daten
update_product_patc_hv1_products_idÄndert Daten
update_product_patc_hv1_request_products_idÄndert Daten
update_product_patc_hv1_service_product_idÄndert Daten
update_providerÄndert Daten
update_requestÄndert Daten
update_request_approvalsFür andere sichtbar
update_request_serviceÄndert Daten
update_reratesFür andere sichtbar
update_serviceÄndert Daten
update_service_commissionÄndert Daten
update_subscriptionLöscht Daten
update_taskÄndert Daten
update_tasksFür andere sichtbar
update_ticketÄndert Daten
update_usage_planÄndert Daten
update_usage_plan_groupÄndert Daten
update_usage_plan_group_planÄndert Daten
update_usage_plan_rateÄndert Daten
update_usersFür andere sichtbar
update_webhook_receiverLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Rev.io aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fülle drei Felder aus: den API-Benutzer im Format loginname@clientcode, dessen Passwort und deinen APIM-Abonnementschlüssel. Erstelle in Rev.io einen reinen API-Benutzer mit den gewünschten Berechtigungen. Registriere dich für den Abonnementschlüssel auf developers.rev.io, gehe zu Products > Rev.io API und erstelle ein Abonnement namens 'CLIENT NAME-KEY'. Sobald Rev.io es genehmigt hat (nach etwa 48 Stunden), findest du den Schlüssel unter Profile > Show key.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Rev.io tun?

Sie kann Kunden, Kontakte, Rechnungen, Gebühren, Gutschriften, Zahlungen, Dienste, Produkte, Aufträge, Notizen, Aufgaben und Tickets suchen und abrufen, die Altersstruktur offener Posten lesen und Rechnungs-PDFs herunterladen. Sie kann Kunden, Kontakte, Notizen, Aufgaben, Tickets und Ticket-Kommentare erstellen sowie Zahlungen erstatten.

Sieht die KI meine Rev.io-Zugangsdaten?

Nein. Du gibst deinen Rev.io-API-Benutzer, das Passwort und den Abonnementschlüssel einmalig in HeyMyApps ein. Die Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern nicht erneut angezeigt. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Eine Zahlungserstattung überweist Geld an den Kunden zurück und lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb kann dafür vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif. Zum Start brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Rev.io-Konto.

Warum benötigt Rev.io drei Zugangsdaten?

Die API von Rev.io verwendet einen reinen API-Benutzer, der als loginname@clientcode mit seinem Passwort eingegeben wird, sowie einen APIM-Abonnementschlüssel für dein Unternehmen. Die Berechtigungen des Benutzers in Rev.io begrenzen ebenfalls, worauf die KI zugreifen kann. Die Genehmigung des Abonnementschlüssels dauert etwa 48 Stunden.