Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Clio verbinden

Frage deine KI, was in einer Akte noch offen ist oder welche Rechnungen überfällig sind, oder lass sie dein gerade geführtes Telefonat erfassen. Sie erledigt das in Clio Manage. Sie kann Akten, Kontakte, Aufgaben, Notizen, Dokumente und Kommunikation durchsuchen, Zeiten und Auslagen erfassen, Akten, Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge anlegen sowie Rechnungen lesen.

Clio kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie ist der Stand der Nachlassakte Hansen, und wer ist dafür zuständig?”
Die KI durchsucht die Akten nach Hansen und ruft die Akte mit Status, zuständigem Anwalt und verknüpften Kontakten ab.
“Erfasse 0,5 Stunden auf Akte 00123 für ein Telefonat mit dem Mandanten zum Mietvertrag.”
Sie erstellt einen Zeiteintrag zur Akte mit dem heutigen Datum, der Stundenanzahl und deiner Notiz.
“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Sie listet mit dem Filter für überfällige Rechnungen die passenden Rechnungen samt Mandant, Akte, Betrag und Fälligkeitsdatum auf.

Was Ihre KI tun kann

Akten und Kontakte

Suche Akten nach Nummer, Beschreibung, Mandant oder Status, lies Akten und lege neue an. Suche und lies Kontakte und lege neue Kontakte an.

Zeiten, Auslagen und Rechnungen

Erfasse und aktualisiere Zeiten und Auslagen zu einer Akte und liste Rechnungen nach Status, Mandant oder Akte auf, einschließlich überfälliger Rechnungen.

Aufgaben, Kalender und Aufzeichnungen

Erstelle und suche Aufgaben und Kalendereinträge und lies Notizen, Dokumente sowie protokollierte E-Mails und Telefonate.

“Lege eine neue Akte für Nora Kim an: Prüfung des Arbeitsvertrags.”
Sie findet Nora Kim als Kontakt und legt die Akte mit ihr als Mandantin und deiner Beschreibung an.
“Trage für die Akte Hansen einen Gerichtstermin am 12. März um 10 Uhr in meinen Kalender ein.”
Sie findet deinen Kalender und erstellt den Eintrag mit Uhrzeit, Akte und Ort.
“Welche Zeiten wurden diesen Monat auf Akte 00123 erfasst?”
Sie listet die Zeit- und Auslageneinträge für die Akte im angegebenen Zeitraum auf.

254 Tools für Clio

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_a_new_activitydescriptionÄndert Daten
create_a_new_activityrateÄndert Daten
create_a_new_calendar_entry_event_typeÄndert Daten
create_a_new_cliopaymentslinkÄndert Daten
create_a_new_commentÄndert Daten
create_a_new_documentÄndert Daten
create_a_new_documentautomationÄndert Daten
create_a_new_documentcategoryÄndert Daten
create_a_new_documenttemplateÄndert Daten
create_a_new_noteÄndert Daten
create_a_new_tasktemplateÄndert Daten
create_a_new_tasktemplatelistÄndert Daten
create_a_new_tasktypeÄndert Daten
create_accountÄndert Daten
create_activityÄndert DatenEinen Zeit- oder Auslageneintrag erfassen: Übergib `data` mit `type` (TimeEntry oder ExpenseEntry), `date`, `quantity`, `matter`, `note` und optional `price`.
create_addressÄndert Daten
create_calendar_entryÄndert DatenEinen Kalendereintrag erstellen: Übergib `data` mit `summary`, `start_at`, `end_at`, `calendar_owner` ({id} eines Kalenders) sowie optional `matter`, `location`, `attendees` und `description`.
create_calendars_jsonÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_communications_jsonÄndert Daten
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt erstellen: Übergib `data` mit `type` (Person oder Company), `name` oder Vor- und Nachname sowie optional E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen.
create_custom_actions_jsonÄndert Daten
create_custom_field_sets_jsonÄndert Daten
create_custom_fields_jsonÄndert Daten
create_damages_jsonÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_folders_jsonÄndert Daten
create_grant_funding_sources_jsonÄndert Daten
create_grants_jsonÄndert Daten
create_groups_jsonÄndert Daten
create_matterÄndert DatenEine Akte anlegen: Übergib `data` mit `client` ({id}), `description` sowie optional Status, Rechtsgebiet, zuständigem Anwalt und Eröffnungsdatum.
create_matter_dockets_jsonÄndert Daten
create_matter_transfers_jsonBewegt Geld
create_medical_records_details_jsonÄndert Daten
create_messageFür andere sichtbar
create_packets_jsonÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_practice_areas_jsonÄndert Daten
create_record_state_changes_jsonÄndert Daten
create_records_jsonÄndert Daten
create_relationships_jsonÄndert Daten
create_reminders_jsonÄndert Daten
create_report_preset_generate_report_jsonÄndert Daten
create_report_presets_jsonÄndert Daten
create_report_schedules_jsonÄndert Daten
create_reports_jsonÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe erstellen: Übergib `data` mit `name`, `description`, `assignee` ({id, type}) sowie optional `matter`, `due_at` und `priority`.
create_tax_rate_configurations_jsonÄndert Daten
create_text_snippets_jsonÄndert Daten
create_timer_jsonÄndert Daten
create_trust_requests_jsonÄndert Daten
create_webhooks_jsonLöscht Daten
delete_a_single_activitydescriptionBewegt Geld
delete_a_single_activityrateBewegt Geld
delete_a_single_bankaccountBewegt Geld
delete_a_single_banktransactionBewegt Geld
delete_a_single_calendarBewegt Geld
delete_a_single_calendar_entry_event_typeBewegt Geld
delete_a_single_calendarentryBewegt Geld
delete_a_single_commentBewegt Geld
delete_a_single_communicationBewegt Geld
delete_a_single_contactBewegt Geld
delete_a_single_customactionBewegt Geld
delete_a_single_customfieldBewegt Geld
delete_a_single_customfieldsetBewegt Geld
delete_a_single_documentBewegt Geld
delete_a_single_documentcategoryBewegt Geld
delete_a_single_documenttemplateBewegt Geld
delete_a_single_expensecategoryBewegt Geld
delete_a_single_folderBewegt Geld
delete_a_single_grant_funding_sourceBewegt Geld
delete_a_single_groupBewegt Geld
delete_a_single_interestchargeBewegt Geld
delete_a_single_lineitemBewegt Geld
delete_a_single_matterBewegt Geld
delete_a_single_noteBewegt Geld
delete_a_single_practiceareaBewegt Geld
delete_a_single_relationshipBewegt Geld
delete_a_single_reminderBewegt Geld
delete_a_single_reportpresetBewegt Geld
delete_a_single_reportscheduleBewegt Geld
delete_a_single_taskBewegt Geld
delete_a_single_tasktemplateBewegt Geld
delete_a_single_tasktemplatelistBewegt Geld
delete_a_single_taxrateconfigurationBewegt Geld
delete_a_single_webhookBewegt Geld
delete_or_void_a_billBewegt Geld
delete_timer_jsonsBewegt Geld
delete_usersBewegt Geld
delete_users_damage_destroyBewegt Geld
delete_users_grant_destroyBewegt Geld
delete_users_matter_docket_destroyBewegt Geld
delete_users_medical_bill_destroyBewegt Geld
delete_users_medical_record_destroyBewegt Geld
delete_users_medical_records_request_destroyBewegt Geld
delete_users_my_event_destroyBewegt Geld
delete_users_text_snippet_destroyBewegt Geld
download_document_archive_json
download_document_json
download_document_template_json
download_report_json
get_activityEine einzelne Aktivität (Zeit- oder Auslageneintrag) abrufen; übergib ihre ID in `user_id`.
get_billEine einzelne Rechnung abrufen; übergib die Rechnungs-ID in `user_id`.
get_calendar_entryEinen einzelnen Kalendereintrag abrufen; übergib seine ID in `user_id`.
get_contactEinen einzelnen Kontakt abrufen; übergib die Kontakt-ID in `user_id`.
get_current_userDen angemeldeten Clio-Benutzer abrufen (Name, E-Mail-Adresse, ID). Damit lässt sich prüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_documentDie Details eines einzelnen Dokuments abrufen; übergib die Dokument-ID in `user_id`.
get_invoice_json
get_matterEine einzelne Akte abrufen; übergib die Akten-ID in `user_id`.
get_matter_docket_json
get_noteEine einzelne Notiz abrufen; übergib die Notiz-ID in `user_id`.
get_taskEine einzelne Aufgabe abrufen; übergib die Aufgaben-ID in `user_id`.
list_accounts
list_activitiesAktivitäten (Zeit- und Auslageneinträge) auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `user_id`, `type`, `start_date`/`end_date` oder `status`.
list_addresses
list_allocations_jsons
list_billing_jsons
list_billsRechnungen auflisten, gefiltert nach `state`, `status`, `client_id`, `matter_id`, Rechnungs- oder Fälligkeitsdatum oder `overdue_only`.
list_calendar_entriesKalendereinträge auflisten, gefiltert nach `from`/`to`, `matter_id`, `calendar_id` oder `query`.
list_calendarsDie für dich sichtbaren Kalender auflisten. Damit lässt sich eine Kalender-ID für neue Einträge finden.
list_codes_jsons
list_communicationsProtokollierte Kommunikation (E-Mails und Telefonate) auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `contact_id`, `user_id`, `type` oder Datum.
list_contact_phone_numbers_jsons
list_credit_notes
list_currencies_jsons
list_custom_actions_jsons
list_customers
list_damages_jsons
list_documents
list_documents_document_automation_index
list_documents_document_template_index
list_event_metrics_jsons
list_expense_categories
list_folders_json
list_invoices
list_lauk_civil_certificated_rates_jsons
list_lauk_civil_controlled_rates_jsons
list_lauk_criminal_controlled_rates_jsons
list_matter_contactsDie mit einer Akte verknüpften Kontakte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_contacts_2
list_matter_customers
list_matter_protected_funds_jsons
list_matter_stages_jsons
list_medical_records_details_jsons
list_messages
list_messages_comment_index
list_my_events_jsons
list_notesNotizen mit `type` Matter oder Contact auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `contact_id` oder `query`.
list_packets_jsons
list_pages
list_pages_log_entry_index
list_payments
list_payments_clio_payments_link_index
list_payments_clio_payments_payment_index
list_payments_interest_charge_index
list_products
list_rate_tables_jsons
list_records_jsons
list_relationships_jsons
list_reminders_jsons
list_report_schedules_jsons
list_service_types_jsons
list_sets_jsons
list_task_calendars_jsons
list_tasks
list_tasks_activity_description_index
list_tax_rate_configurations_jsons
list_timer_jsons
list_usersBenutzer der Kanzlei auflisten, gefiltert nach `name`, `role` oder `enabled`. Damit lässt sich eine Benutzer-ID finden.
list_users_activity_description_show
list_users_activity_rate_show
list_users_allocation_show
list_users_bank_account_show
list_users_bank_transaction_show
list_users_bank_transfer_show
list_users_calendar_entry_event_type_show
list_users_calendar_show
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list_users_clio_payments_link_show
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list_users_communication_show
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list_users_conversation_show
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list_users_custom_field_set_show
list_users_custom_field_show
list_users_damage_show
list_users_document_archive_show
list_users_document_automation_show
list_users_document_category_show
list_users_document_template_show
list_users_expense_category_show
list_users_folder_show
list_users_grant_show
list_users_group_show
list_users_jurisdiction_show
list_users_jurisdictions_to_trigger_show
list_users_matter_docket_show
list_users_matter_transfer_show
list_users_medical_records_request_show
list_users_practice_area_show
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list_users_relationship_show
list_users_reminder_show
list_users_report_preset_show
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list_users_service_type_show
list_users_task_template_list_show
list_users_task_template_show
list_users_task_type_show
list_users_tax_rate_configuration_show
list_users_text_snippet_show
list_users_user_show
list_users_utbms_code_show
list_users_webhook_show
list_webhooks_jsons
search_billable_matters_jsons
search_categories
search_contactsKontakte (Personen und Unternehmen) nach `query`, `type`, `client_only` oder `email_only` durchsuchen. Damit lässt sich eine Kontakt-ID finden.
search_custom_field_sets_jsons
search_custom_fields_jsons
search_customers
search_documentsDokumente nach `query`, `matter_id`, `contact_id` oder Kategorie durchsuchen.
search_documents_document_category_index
search_folders_jsons
search_grant_funding_sources_jsons
search_grants_jsons
search_groups_jsons
search_ids_jsons
search_jurisdiction_triggers_jsons
search_jurisdictions_jsons
search_matter_dockets_jsons
search_mattersAkten nach `query` (Nummer oder Beschreibung), `status`, `client_id`, `responsible_attorney_id`, Rechtsgebiet oder Datumsangaben durchsuchen. Damit lässt sich eine Akten-ID finden.
search_messages
search_practice_areas_jsons
search_products
search_report_presets_jsons
search_reports_jsons
search_tasksAufgaben nach `query`, `status`, `matter_id`, `assignee_id`, `priority` oder einem Zeitraum für die Fälligkeit durchsuchen.
search_tasks_task_template_index
search_tasks_task_template_list_index
search_tasks_task_type_index
search_text_snippets_jsons
send_contact_addresses_jsonFür andere sichtbar
submit_document_jsonFür andere sichtbar
submit_invoiceFür andere sichtbar
submit_task_jsonFür andere sichtbar
update_activityFür andere sichtbarEinen Zeit- oder Auslageneintrag aktualisieren; übergib seine ID in `user_id` und die geänderten Felder in `data`.
update_version_as_latest_version_jsonÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Clio aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge den App-Schlüssel und das App-Secret deiner eigenen Clio-Entwickleranwendung ein und melde dich anschließend einmal bei Clio an. Melde dich im Clio Manage Developer Portal (developers.clio.com) an und erstelle eine neue Entwickleranwendung. Gib einen Namen und eine Website-URL ein, füge die Weiterleitungs-URI https://heymyapps.com/oauth/callback hinzu, akzeptiere die Entwicklerbedingungen und wähle die Berechtigungen aus, die die KI nutzen darf. Speichere die Anwendung und kopiere den App-Schlüssel und das App-Secret in HeyMyApps. Dies funktioniert für US-amerikanische Clio-Konten (app.clio.com).
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Clio tun?

Sie kann Benutzer, Akten und deren Kontakte, Kontakte, Zeit- und Auslageneinträge, Aufgaben, Notizen, Kalender und Kalendereinträge, Rechnungen, Dokumente und protokollizierte Kommunikation lesen. Sie kann Akten, Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge anlegen sowie Zeit- und Auslageneinträge erstellen und aktualisieren.

Sieht die KI meine Clio-Zugangsdaten?

Nein. Dein Clio-App-Secret und die Zugangsdaten aus deiner Clio-Anmeldung werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Von der KI erstellte Zeiteinträge, Akten und Kalendereinträge werden direkt in den Datenbestand deiner Kanzlei übernommen. Daher können diese Tools so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Auch die Berechtigungen, die du in deiner Clio-Entwickleranwendung auswählst, begrenzen den Zugriff der KI. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Clio wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den HeyMyApps-Tarif Pro oder höher. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht umfasst. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Clio-Konto.

Funktioniert das mit Clio-Konten außerhalb der USA?

Diese Verbindung ist für US-amerikanische Clio-Konten unter app.clio.com eingerichtet. Clio betreibt getrennte Regionen, und jede Region benötigt eine eigene Entwickleranwendung. Konten in anderen Regionen werden daher von dieser Verbindung nicht unterstützt.