Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Close verbinden

Bitte deine KI, Leads abzurufen, einen Anruf zu protokollieren, eine Notiz hinzuzufügen oder eine Aufgabe zum Nachfassen in Close zu erstellen. Sie kann Verkaufschancen erstellen und aktualisieren und deine Pipeline nach Status, Verantwortlichen oder Datum durchsuchen. Dein CRM bleibt aktuell, während du weiter verkaufst.

Close kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Protokolliere einen 12-minütigen ausgehenden Anruf bei Nordic Foods und vermerke, dass sie bis Freitag Preise haben möchten.”
Die KI protokolliert den Anruf beim Lead mit Richtung, Dauer und deiner Notiz.
“Erstelle für mich eine Aufgabe, am Montag bei Acme nachzufassen.”
Sie erstellt beim Lead Acme eine Aufgabe mit dem Fälligkeitsdatum und weist sie dir zu.
“Welche meiner Verkaufschancen sind noch aktiv?”
Sie sucht nach Verkaufschancen, gefiltert nach Statustyp und deinem Benutzer.

Was Ihre KI tun kann

Leads und Kontakte

Erstelle und aktualisiere Leads und Kontakte mit Status, benutzerdefinierten Feldern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Pipeline und Verkaufschancen

Suche Verkaufschancen nach Status, Verantwortlichen, Lead oder Datum, erstelle neue und markiere sie als gewonnen oder verloren.

Aktivitäten und Aufgaben

Protokolliere Anrufe, füge Notizen hinzu, erstelle und erledige Aufgaben und lies Anrufe, Besprechungen, Notizen und E-Mails.

“Markiere die Verkaufschance bei Globex als gewonnen.”
Sie findet die Verkaufschance und setzt ihren Status auf deinen Status für gewonnene Verkaufschancen.
“Füge Sara Lund, Leiterin Operations, [email protected], als Kontakt bei Acme hinzu.”
Sie erstellt den Kontakt beim Lead mit Name, Position und E-Mail-Adresse.
“Welche E-Mails haben wir diesen Monat mit Acme ausgetauscht?”
Sie listet die E-Mail-Aktivitäten des Leads für diesen Zeitraum auf. Sie liest sie nur und versendet keine E-Mails.

292 Tools für Close

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

archive_playbookFür andere sichtbar
create_a_membershipÄndert Daten
create_a_new_activity_custom_fieldÄndert Daten
create_a_new_contact_custom_fieldÄndert Daten
create_a_new_custom_activity_instanceÄndert Daten
create_a_new_lead_custom_fieldÄndert Daten
create_a_new_leadstatuschange_activityÄndert Daten
create_a_new_opportunity_custom_fieldÄndert Daten
create_a_new_opportunitystatuschange_activityÄndert Daten
create_a_send_as_associationFür andere sichtbar
create_a_whatsappmessage_activityFür andere sichtbar
create_an_email_activityFür andere sichtbar
create_an_email_templateFür andere sichtbar
create_an_opportunity_statusÄndert Daten
create_an_sms_activityFür andere sichtbar
create_blocked_phone_numberÄndert Daten
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt bei einem Lead. Setze lead_id, name, title, emails und phones.
create_custom_objectÄndert Daten
create_custom_object_typeÄndert Daten
create_deleteFür andere sichtbar
create_editFür andere sichtbar
create_enrich_fieldÄndert Daten
create_groupÄndert Daten
create_group_userÄndert Daten
create_integrationÄndert Daten
create_integration_linkÄndert Daten
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead. Übergib die Felder in body: name, status_id, url, description, contacts (mit emails und phones) sowie benutzerdefinierte Felder.
create_lead_documentÄndert Daten
create_lead_lead_statuses_createÄndert Daten
create_messageÄndert Daten
create_new_custom_activity_typeÄndert Daten
create_new_custom_object_typeÄndert Daten
create_noteÄndert DatenFüge einem Lead eine Notiz hinzu. Erforderlich: lead_id; setze note (Text) oder note_html und optional contact_id.
create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance bei einem Lead. Setze lead_id, status_id, value (in Cent), value_period, confidence und note.
create_or_update_third_party_meeting_integrationÄndert Daten
create_outcomeÄndert Daten
create_pipelineÄndert Daten
create_playbookÄndert Daten
create_roleLöscht Daten
create_saved_searchÄndert Daten
create_scheduling_linkÄndert Daten
create_sequenceÄndert Daten
create_sharedÄndert Daten
create_shared_associationÄndert Daten
create_shared_scheduling_linkÄndert Daten
create_shared_scheduling_link_associationÄndert Daten
create_sms_templateFür andere sichtbar
create_stageÄndert Daten
create_subscriptionÄndert Daten
create_subscription_bulk_actions_sequence_subscriptions_createFür andere sichtbar
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe. Übergib die Felder in body: lead_id, text, date (Fälligkeitsdatum), assigned_to.
create_totalÄndert Daten
create_unmapÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_call_activityLöscht Daten
delete_a_contact_custom_fieldLöscht Daten
delete_a_custom_activity_instanceLöscht Daten
delete_a_custom_activity_typeLöscht Daten
delete_a_custom_object_typeLöscht Daten
delete_a_formsubmission_activityLöscht Daten
delete_a_lead_custom_fieldLöscht Daten
delete_a_lead_statusLöscht Daten
delete_a_meeting_activityLöscht Daten
delete_a_membershipLöscht Daten
delete_a_send_as_association_by_allowed_userBewegt Geld
delete_a_single_leadstatuschange_activityLöscht Daten
delete_a_single_opportunitystatuschange_activityLöscht Daten
delete_a_taskcompleted_activityLöscht Daten
delete_a_whatsappmessage_activityLöscht Daten
delete_an_activity_custom_fieldLöscht Daten
delete_an_email_activityLöscht Daten
delete_an_emailthread_activityLöscht Daten
delete_an_importupdate_activityLöscht Daten
delete_an_opportunity_custom_fieldLöscht Daten
delete_an_opportunity_statusLöscht Daten
delete_an_sms_activityLöscht Daten
delete_blocked_phone_numberLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_custom_objectLöscht Daten
delete_custom_object_typeLöscht Daten
delete_dealLöscht Daten
delete_groupLöscht Daten
delete_group_userLöscht Daten
delete_integrationLöscht Daten
delete_integration_linkLöscht Daten
delete_leadLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_message_unsubscribed_emails_deleteLöscht Daten
delete_noteLöscht DatenLösche eine Notizaktivität endgültig. Erforderlich: message_id (die ID der Notizaktivität). Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
delete_outcomeLöscht Daten
delete_phone_numberLöscht Daten
delete_pipelineLöscht Daten
delete_playbookLöscht Daten
delete_roleLöscht Daten
delete_saved_searchLöscht Daten
delete_scheduling_linkLöscht Daten
delete_sequenceLöscht Daten
delete_sharedLöscht Daten
delete_shared_associationLöscht Daten
delete_shared_scheduling_linkLöscht Daten
delete_sms_templateLöscht Daten
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe endgültig. Erforderlich: task_id. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
delete_webhookLöscht Daten
export_leads_based_on_a_search_queryÄndert Daten
export_opportunities_based_on_opportunity_filtersÄndert Daten
fetch_a_single_bulk_email_object
fetch_a_single_bulk_sequence_subscription_object
fetch_a_single_lead_status
fetch_a_single_opportunity_status
fetch_activity_custom_field_s_details
fetch_an_email_templateFür andere sichtbar
fetch_an_individual_comment_thread
fetch_contact_custom_field_s_details
fetch_lead_custom_field_s_details
fetch_multiple_comment_threads
fetch_opportunity_custom_field_s_details
get_a_single_call_activity
get_a_single_created_activity
get_a_single_custom_activity_instance
get_a_single_email_activity
get_a_single_emailthread_activity
get_a_single_formsubmission_activity
get_a_single_importupdate_activity
get_a_single_lead_export
get_a_single_leadmerge_activity
get_a_single_leadstatuschange_activity
get_a_single_meeting_activity
get_a_single_note_activity
get_a_single_opportunity_export
get_a_single_opportunitystatuschange_activity
get_a_single_sms_activity
get_a_single_taskcompleted_activity
get_a_single_whatsappmessage_activity
get_account
get_an_activity_reportÄndert Daten
get_blocked_phone_number
get_company
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt mit seinen E-Mail-Adressen, Telefonnummern und seinem Lead ab. Erforderlich: contact_id.
get_current_userRufe den Close-Benutzer ab, als der du angemeldet bist, einschließlich deiner Organisationen.
get_custom_field_schema
get_custom_object
get_custom_object_type
get_custom_report_explorer
get_delete
get_dialer
get_edit
get_event
get_export
get_form
get_group
get_integration_link
get_leadRufe einen einzelnen Lead (Unternehmen) mit seinen Kontakten, Status, Adressen, benutzerdefinierten Feldern und Verkaufschancen ab. Erforderlich: lead_id.
get_lead_status_change_report
get_message
get_message_render
get_opportunityRufe eine einzelne Verkaufschance mit Wert, Status, Abschlusswahrscheinlichkeit, Lead und verantwortlicher Person ab. Erforderlich: deal_id (die ID der Verkaufschance).
get_opportunity_status_change_report
get_outcome
get_phone_number
get_pinned_views_for_a_membership
get_pipeline
get_playbook
get_role
get_saved_search
get_scheduling_link
get_sent_emails_report
get_sequence
get_shared
get_shared_association
get_shared_scheduling_link
get_sms_template
get_subscription
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe mit Text, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Person und Lead ab. Erforderlich: task_id.
get_user
get_webhook
list_accounts
list_activity_custom_fields
list_all_unsubscribed_emailsFür andere sichtbar
list_blocked_phone_numbers
list_bulk_sequence_subscriptions
list_callsListe Anrufaktivitäten (protokollierte Anrufe) auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_contact_custom_fields
list_contactsListe Kontakte auf, optional nur die eines bestimmten Leads (lead_id).
list_custom_activity_types
list_custom_object_types
list_custom_object_types_custom_object_types_list
list_custom_objects
list_deals
list_deletes
list_dialers
list_edits
list_email_templatesFür andere sichtbar
list_emailsFür andere sichtbarListe E-Mail-Aktivitäten (gesendete und empfangene E-Mails) auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum. Nur Lesezugriff: Das Tool versendet keine E-Mails.
list_events
list_exports
list_forms
list_groups
list_integration_links
list_lead_custom_fields
list_lead_documents
list_lead_exports
list_lead_statusesListe die Lead-Status deiner Organisation auf (z. B. potenziell, qualifiziert). Verwende die IDs beim Erstellen oder Aktualisieren von Leads.
list_leadsListe Leads seitenweise auf (skip, limit). Das Tool kann nicht nach Name oder E-Mail-Adresse filtern; Leads mit Verkaufschancen lassen sich mit search_opportunities und lead_query anhand ihres Namens finden.
list_meetingsListe Besprechungsaktivitäten auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_messages
list_metrics
list_notesListe Notizaktivitäten auf, gefiltert nach lead_id, contact_id, user_id oder Zeitraum.
list_opportunity_custom_fields
list_opportunity_exports
list_opportunity_statuses_for_your_organization
list_or_filter_all_activity_types
list_or_filter_all_created_activities
list_or_filter_all_custom_activity_instances
list_or_filter_all_emailthread_activities
list_or_filter_all_formsubmission_activities
list_or_filter_all_leadmerge_activities
list_or_filter_all_leadstatuschange_activities
list_or_filter_all_sms_activities
list_or_filter_all_taskcompleted_activities
list_or_filter_all_whatsappmessage_activities
list_outcomes
list_pipelinesListe Pipelines für Verkaufschancen mit ihren Status auf. Verwende die Status-IDs beim Erstellen oder Aktualisieren von Verkaufschancen.
list_playbooks
list_roles
list_scheduling_links
list_sequences
list_settings
list_shared_scheduling_links
list_shareds
list_smart_viewsListe Smart Views (gespeicherte Lead-Suchen) deiner Organisation auf.
list_sms_templates
list_subscriptions
list_tasksListe Aufgaben auf, gefiltert nach assigned_to, is_complete, lead_id, Fälligkeitsdatum oder view (inbox, future, archive).
list_user_availability_statuses
list_usersListe Benutzer deiner Close-Organisation auf. Verwende ihre IDs für Verantwortliche oder zugewiesene Personen.
list_webhooks
log_callÄndert DatenProtokolliere bei einem Lead einen Anruf, der außerhalb von Close stattgefunden hat. Setze lead_id, direction, duration (Sekunden), status und note.
restore_playbookÄndert Daten
retrieve_a_single_custom_activity_type
retrieve_a_single_custom_object_type
search_opportunitiesFinde Verkaufschancen (Deals), gefiltert nach status_type (active, won, lost), status_id, lead_id, user_id, Datumsangaben oder einer lead_query-Suche nach dem Lead.
search_phone_numbers
send_aFür andere sichtbar
send_bulkLöscht Daten
send_messageFür andere sichtbar
send_message_emailLöscht Daten
send_message_unsubscribed_emails_createFür andere sichtbar
send_send_aFür andere sichtbar
submit_leadFür andere sichtbar
update_a_call_activityÄndert Daten
update_a_meeting_activityÄndert Daten
update_a_membershipÄndert Daten
update_a_note_activityÄndert Daten
update_a_whatsappmessage_activityFür andere sichtbar
update_an_activity_custom_fieldÄndert Daten
update_an_email_activityFür andere sichtbar
update_an_sms_activityFür andere sichtbar
update_blocked_phone_numberÄndert Daten
update_companyÄndert Daten
update_contactÄndert DatenAktualisiere Name, Position, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern eines Kontakts. Erforderlich: contact_id.
update_custom_field_schemaÄndert Daten
update_custom_objectÄndert Daten
update_custom_object_typeÄndert Daten
update_existing_custom_activity_typeÄndert Daten
update_groupÄndert Daten
update_integration_linkÄndert Daten
update_leadÄndert DatenAktualisiere Name, Status, Beschreibung oder benutzerdefinierte Felder eines Leads. Erforderlich: lead_id; übergib die geänderten Felder in body.
update_messageÄndert Daten
update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance, z. B. Status (won/lost), Wert oder Abschlusswahrscheinlichkeit. Erforderlich: deal_id (die ID der Verkaufschance).
update_outcomeÄndert Daten
update_phone_numberÄndert Daten
update_pinned_views_for_a_membershipFür andere sichtbar
update_pipelineÄndert Daten
update_playbookÄndert Daten
update_roleLöscht Daten
update_saved_searchÄndert Daten
update_scheduling_linkÄndert Daten
update_sequenceÄndert Daten
update_settingsFür andere sichtbar
update_sharedÄndert Daten
update_shared_associationÄndert Daten
update_shared_scheduling_linkÄndert Daten
update_sms_templateFür andere sichtbar
update_subscriptionÄndert Daten
update_subscriptionsFür andere sichtbar
update_taskÄndert DatenAktualisiere Text, Fälligkeitsdatum oder zugewiesene Person einer Aufgabe oder markiere sie mit is_complete=true als erledigt. Erforderlich: task_id.
update_task_activities_custom_activities_updateÄndert Daten
update_tasksFür andere sichtbar
update_webhookLöscht Daten
upload_documentÄndert Daten
upload_task_updateÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Close aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Close-API-Schlüssel ein und lasse das Passwortfeld leer. Gehe in Close zu Settings → Developer → API Keys, klicke auf + New API Key und kopiere den Schlüssel sofort.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Close tun?

Die KI kann Leads, Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben lesen und aktualisieren, Anrufe protokollieren, Notizen hinzufügen und deine Anrufe, Besprechungen, Notizen und E-Mails lesen. Sie kann auch Notizen und Aufgaben löschen, wenn du diese Tools aktivierst. Sie kann keine E-Mails versenden.

Sieht die KI meinen Close-API-Schlüssel?

Nein. Deine Close-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind. Für das endgültige Löschen von Notizen und Aufgaben kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Close-Konto.

Kann die KI in Close einen Lead anhand seines Namens finden?

Das Tool list_leads blättert durch Leads, kann aber nicht nach Name oder E-Mail-Adresse filtern. Leads mit Verkaufschancen kann die KI über eine Lead-Suche mit search_opportunities finden. Wenn du die Lead-ID oder eine Smart View hast, ist das der schnellste Weg.