Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit Coevera CRM verbinden
Frage deine KI, welche Abschlüsse diesen Monat anstehen oder was du zuletzt über einen Kunden notiert hast, oder bitte sie, eine Folgeaufgabe in Coevera anzulegen. Sie kann Unternehmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Termine, Aufgaben und Notizen suchen, lesen, erstellen und aktualisieren sowie Verkaufschancen in eine andere Pipeline-Phase verschieben. CRM-Aktualisierungen erfolgen direkt nach dem Aufruf, ohne dass du das CRM öffnen musst.
Coevera kostenlos verbinden
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Welche meiner Verkaufschancen sollen diesen Monat abgeschlossen werden?”
Die KI ermittelt deine Benutzer-ID und sucht Verkaufschancen nach Verantwortlichem und Abschlussdatum, einschließlich Wert und Pipeline-Phase.
“Lege Jane Miller von Acme als Kontakt an. Sie ist Einkaufsleiterin.”
Sie sucht zunächst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann den Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse, Position und Verantwortlichem.
“Verschiebe die Vertragsverlängerung von Acme in die Phase Verhandlung und setze den Wert auf 120.000 DKK.”
Sie ruft deine Pipeline-Phasen ab und aktualisiert dann die Phase und den Wert der Verkaufschance.
Was Ihre KI tun kann
Unternehmen und Kontakte
Unternehmen und Personen suchen, lesen, erstellen und aktualisieren, einschließlich Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Position und Verantwortlichem.
Leads und Verkaufschancen
Leads und Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Pipelines und ihre Phasen lesen sowie Verkaufschancen mit Wert und Abschlussdatum verschieben.
Aufgaben, Besprechungen und Notizen
Aufgaben und Termine erstellen und aktualisieren, die mit Unternehmen, Kontakten oder Verkaufschancen verknüpft sind, sowie Notizen hinzufügen oder suchen.
“Hinterlege eine Notiz zu Acme: Sie möchten vor Q4 ein neues Angebot.”
Sie findet das Unternehmen und fügt die Notiz mit dir als Verfasser hinzu.
“Plane für nächsten Dienstag um 10 Uhr ein einstündiges Treffen mit Jane Miller.”
Sie erstellt einen Termin mit Betreff, Beginn und Ende und verknüpft ihn mit dem Kontakt.
“Welche meiner Aufgaben sind diese Woche fällig?”
Sie sucht Aufgaben nach Verantwortlichem und Fälligkeitsdatum und listet sie mit Priorität und Status auf.
1513 Tools für Coevera
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
create_accountÄndert DatenErstelle ein Unternehmen mit `body`-Feldern wie name, email1, phone1, address, city, country und owner_id. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.create_account_account_kp_is_createÄndert Datencreate_account_account_product_pricings_createÄndert Datencreate_account_account_relation_labels_createÄndert Datencreate_account_account_relation_types_createÄndert Datencreate_account_account_relations_createÄndert Datencreate_account_account_roles_createLöscht Datencreate_account_account_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_account_account_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_account_account_social_relations_createÄndert Datencreate_account_account_types_createÄndert Datencreate_account_allowed_account_types_createÄndert Datencreate_account_parent_account_relation_types_createÄndert Datencreate_allowed_appointment_typeÄndert Datencreate_allowed_pipelineÄndert Datencreate_appointmentÄndert DatenErstelle einen Termin mit `subject`, `start_date`, `end_date` und `owner_id`, optional verknüpft mit Unternehmen, Kontakten oder Verkaufschancen.create_appointment_client_invitees_relationÄndert Datencreate_appointment_reminderÄndert Datencreate_appointment_scheduleÄndert Datencreate_appointment_typeÄndert Datencreate_approvalÄndert Datencreate_approval_approverÄndert Datencreate_approval_processÄndert Datencreate_approval_process_activity_log_lineÄndert Datencreate_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_kp_is_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_product_pricings_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_relation_labels_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_relation_types_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_relations_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_roles_batch_deleteBewegt Geldcreate_batch_delete_account_sharing_client_relations_batch_deletFür andere sichtbarcreate_batch_delete_account_sharing_sales_unit_relations_batch_dFür andere 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sichtbarcreate_batch_restore_appointment_client_invitees_relations_batchFür andere sichtbarcreate_batch_restore_appointment_contact_invitees_relations_batcFür andere sichtbarcreate_batch_restore_appointment_reminders_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_appointment_schedules_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_appointment_types_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_appointments_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_approval_approvers_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_approval_process_activity_log_lines_batch_rFür andere sichtbarcreate_batch_restore_approval_processes_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_approvals_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_calls_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_chat_conversations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_client_excluded_oppties_batch_restoreFür andere 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andere sichtbarcreate_batch_restore_project_objectives_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_project_sharing_client_relations_batch_restFür andere sichtbarcreate_batch_restore_project_sharing_sales_unit_relations_batch_Für andere sichtbarcreate_batch_restore_project_types_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_projects_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_account_relations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_contact_relations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_data_ex_relations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_kp_is_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_processes_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_sharing_client_relations_batch_restorFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_sharing_sales_unit_relations_batch_reFür andere sichtbarcreate_batch_restore_quote_types_batch_restoreFür andere 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sichtbarcreate_batch_restore_task_sharing_client_relations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_task_sharing_sales_unit_relations_batch_resFür andere sichtbarcreate_batch_restore_task_types_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_tasks_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_text_message_conversation_relationses_batchLöscht Datencreate_batch_restore_text_message_conversations_batch_restoreLöscht Datencreate_batch_restore_text_messages_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_translations_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_unsubscribed_phones_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_batch_restore_webhook_events_batch_restoreBewegt Geldcreate_batch_restore_webhooks_batch_restoreBewegt Geldcreate_batch_restore_webresources_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_callÄndert Datencreate_categoryÄndert Datencreate_cloud_objectÄndert Datencreate_cloud_object_folderÄndert Datencreate_cloud_object_relationÄndert Datencreate_cloud_object_step_relationÄndert Datencreate_cloud_object_templateÄndert Datencreate_companyÄndert Datencreate_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `body`-Feldern wie first_name, last_name, email1, phone1, position und owner_id. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.create_contact_2Ändert Datencreate_contact_appointment_contact_invitees_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_account_account_role_relations_createLöscht Datencreate_contact_contact_account_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_kp_is_createÄndert Datencreate_contact_contact_relation_labels_createÄndert Datencreate_contact_contact_relation_types_createÄndert Datencreate_contact_contact_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_social_relations_createÄndert Datencreate_contact_contact_types_createÄndert Datencreate_contact_ghost_contact_account_account_role_relations_creaLöscht Datencreate_contact_ghost_contact_account_relations_createÄndert Datencreate_contact_ghost_contacts_createÄndert Datencreate_contact_ghost_lead_oppty_contact_relations_createÄndert Datencreate_contact_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_creLöscht Datencreate_country_crmÄndert Datencreate_currencyÄndert Datencreate_currency_exchange_rateÄndert Datencreate_currency_exchange_rates_listÄndert Datencreate_customerÄndert Datencreate_customer_client_excluded_oppties_createÄndert Datencreate_customer_client_favorites_createÄndert Datencreate_customer_client_story_reads_createÄndert Datencreate_dataÄndert Datencreate_deal_opportunity_types_createÄndert Datencreate_entity_fitnessÄndert Datencreate_entity_fitness_indicatorÄndert Datencreate_entity_healthÄndert Datencreate_entity_scoringÄndert Datencreate_entity_settingseÄndert Datencreate_fieldÄndert Datencreate_field_mappingÄndert Datencreate_field_permissionLöscht Datencreate_forecastÄndert Datencreate_form_viewÄndert Datencreate_form_view_sharing_client_relationÄndert Datencreate_interface_previewÄndert Datencreate_leadÄndert DatenErstelle einen Lead mit `name` sowie optional owner_id, step_id und einem verknüpften Unternehmen oder Kontakt.create_lead_2Ändert Datencreate_lead_lead_oppty_account_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_contact_group_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_contact_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_contact_sales_role_relations_createLöscht Datencreate_lead_lead_oppty_kp_is_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_oppty_step_check_list_relations_createÄndert Datencreate_lead_lead_processes_createÄndert Datencreate_lead_lead_types_createÄndert Datencreate_master_rightÄndert Datencreate_mediaÄndert Datencreate_memoÄndert Datencreate_messageÄndert Datencreate_message_allowed_company_emails_createÄndert Datencreate_message_batch_deleteFür andere sichtbarcreate_message_batch_delete_custom_entity_type_api_name_batch_deFür andere sichtbarcreate_message_batch_modifyFür andere sichtbarcreate_message_batch_modify_custom_entity_type_api_name_batch_crFür andere sichtbarcreate_message_batch_restoreFür andere sichtbarcreate_message_batch_restore_custom_entity_type_api_name_batch_rFür andere sichtbarcreate_message_chat_conversations_createÄndert Datencreate_message_emails_createÄndert Datencreate_message_memo_comments_createÄndert Datencreate_message_message_relations_createFür andere sichtbarcreate_message_message_sharing_client_relations_createFür andere sichtbarcreate_message_message_sharing_sales_unit_relations_createFür andere sichtbarcreate_message_text_message_conversation_relationses_createFür andere sichtbarcreate_message_text_message_conversations_createFür andere sichtbarcreate_message_text_messages_createÄndert Datencreate_noteÄndert DatenFüge eine von `owner_id` verfasste `note` zu einem Unternehmen, Kontakt, Lead oder einer Verkaufschance (`lead_oppty_id`) oder einem Projekt hinzu.create_online_formÄndert Datencreate_online_form_activity_log_lineÄndert Datencreate_online_form_data_ex_relationÄndert Datencreate_online_form_relationÄndert Datencreate_online_form_styleÄndert Datencreate_online_form_typeÄndert Datencreate_online_form_type_email_relationFür andere sichtbarcreate_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance mit `body`-Feldern wie name, value, step_id, owner_id, closing_date und Verknüpfungen zu Unternehmen oder Kontakten. Ermittle zuerst die Pipeline-Phase.create_oppty_recurrenceÄndert Datencreate_oppty_revenue_scheduleÄndert Datencreate_oppty_revenue_schedule_periodÄndert Datencreate_phoneÄndert Datencreate_pipelineÄndert Datencreate_processÄndert Datencreate_process_activity_logÄndert Datencreate_process_activity_log_lineÄndert Datencreate_process_templateÄndert Datencreate_productÄndert Datencreate_product_oppty_product_relation_data_ex_relations_createÄndert Datencreate_product_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_cÄndert Datencreate_product_oppty_product_relation_revenue_schedules_createÄndert Datencreate_product_oppty_product_relation_types_createÄndert Datencreate_product_product_pipeline_relations_createÄndert Datencreate_product_product_price_list_prices_createÄndert Datencreate_product_product_price_lists_createÄndert Datencreate_product_product_types_createÄndert Datencreate_product_products_createÄndert Datencreate_profile_relationÄndert Datencreate_projectÄndert Datencreate_project_project_contact_relations_createÄndert Datencreate_project_project_kp_is_createÄndert Datencreate_project_project_objectives_createÄndert Datencreate_project_project_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_project_project_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_project_project_types_createÄndert Datencreate_quoteÄndert Datencreate_quote_quote_account_relations_createÄndert Datencreate_quote_quote_contact_relations_createÄndert Datencreate_quote_quote_data_ex_relations_createÄndert Datencreate_quote_quote_kp_is_createÄndert Datencreate_quote_quote_processes_createÄndert Datencreate_quote_quote_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_quote_quote_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_quote_quote_types_createÄndert Datencreate_quote_quotes_createÄndert Datencreate_report_scheduleÄndert Datencreate_sales_roleLöscht Datencreate_solutionÄndert Datencreate_solution_templateÄndert Datencreate_stepÄndert Datencreate_step_checklistÄndert Datencreate_step_checklist_sales_role_relationLöscht Datencreate_tagÄndert Datencreate_tag_relationÄndert Datencreate_targetÄndert Datencreate_target_relationÄndert Datencreate_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `subject` sowie optional due_date, priority, owner_id, description und Verknüpfungen zu Unternehmen, Kontakten oder Verkaufschancen.create_task_2Ändert Datencreate_task_activity_relations_createÄndert Datencreate_task_allowed_task_types_createÄndert Datencreate_task_task_recurrences_createÄndert Datencreate_task_task_reminders_createÄndert Datencreate_task_task_sharing_client_relations_createÄndert Datencreate_task_task_sharing_sales_unit_relations_createÄndert Datencreate_task_task_types_createÄndert Datencreate_translationÄndert Datencreate_unitÄndert Datencreate_unit_sales_units_createÄndert Datencreate_unsubscribed_phoneÄndert Datencreate_webhookLöscht Datencreate_webhook_eventLöscht Datencreate_webresourceÄndert Datendelete_accountLöscht Datendelete_account_account_kp_is_deleteLöscht Datendelete_account_account_product_pricings_deleteLöscht Datendelete_account_account_relation_labels_deleteLöscht Datendelete_account_account_relation_types_deleteLöscht Datendelete_account_account_relations_deleteLöscht Datendelete_account_account_roles_deleteLöscht Datendelete_account_account_sharing_client_relations_deleteLöscht Datendelete_account_account_sharing_sales_unit_relations_deleteLöscht Datendelete_account_account_social_relations_deleteLöscht Datendelete_account_account_types_deleteLöscht Datendelete_account_allowed_account_types_deleteLöscht Datendelete_account_parent_account_relation_types_deleteLöscht Datendelete_allowed_appointment_typeLöscht Datendelete_allowed_pipelineLöscht Datendelete_appointmentLöscht Datendelete_appointment_client_invitees_relationLöscht Datendelete_appointment_reminderLöscht Datendelete_appointment_scheduleLöscht Datendelete_appointment_typeLöscht Datendelete_approvalLöscht Datendelete_approval_approverLöscht Datendelete_approval_processLöscht Datendelete_approval_process_activity_log_lineLöscht Datendelete_callLöscht Datendelete_categoryLöscht Datendelete_cloud_objectLöscht Datendelete_cloud_object_folderLöscht Datendelete_cloud_object_relationLöscht Datendelete_cloud_object_step_relationLöscht Datendelete_cloud_object_templateLöscht Datendelete_companyLöscht Datendelete_contactLöscht Datendelete_contact_appointment_contact_invitees_relations_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_account_account_role_relations_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_account_relations_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_kp_is_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_relation_labels_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_relation_types_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_relations_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_sharing_client_relations_deleteLöscht Datendelete_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_deleteLöscht 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Datendelete_solutionLöscht Datendelete_solution_templateLöscht Datendelete_stepLöscht Datendelete_step_checklistLöscht Datendelete_step_checklist_sales_role_relationLöscht Datendelete_tagLöscht Datendelete_tag_relationLöscht Datendelete_targetLöscht Datendelete_target_relationLöscht Datendelete_taskLöscht Datendelete_task_activity_relations_deleteLöscht Datendelete_task_allowed_task_types_deleteLöscht Datendelete_task_task_recurrences_deleteLöscht Datendelete_task_task_reminders_deleteLöscht Datendelete_task_task_sharing_client_relations_deleteLöscht Datendelete_task_task_sharing_sales_unit_relations_deleteLöscht Datendelete_task_task_types_deleteLöscht Datendelete_task_tasks_deleteLöscht Datendelete_translationLöscht Datendelete_unitLöscht Datendelete_unit_sales_units_deleteLöscht Datendelete_unsubscribed_phoneLöscht Datendelete_webhookLöscht Datendelete_webhook_eventLöscht Datendelete_webresourceLöscht Datenget_accountRufe ein Unternehmen anhand seiner ID ab, einschließlich Adresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Verantwortlichem.get_account_account_kp_is_getget_account_account_product_pricings_getget_account_account_relation_labels_getget_account_account_relation_types_getget_account_account_relations_getget_account_account_roles_getget_account_account_sharing_client_relations_getget_account_account_sharing_sales_unit_relations_getget_account_account_social_relations_getget_account_account_types_getget_account_allowed_account_types_getget_account_data_ex_relationget_account_parent_account_relation_types_getget_activity_data_ex_relationget_allowed_appointment_typeget_allowed_pipelineget_api_accessget_appointmentRufe einen Termin anhand seiner ID ab.get_appointment_client_invitees_relationget_appointment_reminderget_appointment_scheduleget_appointment_typeget_approvalget_approval_approverget_approval_processget_approval_process_activity_log_lineget_callget_categoryget_client_settingget_cloud_objectget_cloud_object_folderget_cloud_object_relationget_cloud_object_step_relationget_cloud_object_templateget_companyget_contactRufe einen Kontakt anhand seiner ID ab.get_contact_2get_contact_appointment_contact_invitees_relations_getget_contact_contact_account_account_role_relations_getget_contact_contact_account_relations_getget_contact_contact_kp_is_getget_contact_contact_relation_labels_getget_contact_contact_relation_types_getget_contact_contact_relations_getget_contact_contact_sharing_client_relations_getget_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_getget_contact_contact_social_relations_getget_contact_contact_types_getget_contact_data_ex_relationget_contact_ghost_contact_account_account_role_relations_getget_contact_ghost_contact_account_relations_getget_contact_ghost_contacts_getget_contact_ghost_lead_oppty_contact_relations_getget_contact_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_getget_country_crmget_currencyget_currency_exchange_rateget_currency_exchange_rates_listget_customerget_customer_client_excluded_oppties_getget_customer_client_favorites_getget_customer_client_story_reads_getget_dataget_deal_opportunity_types_getget_entity_fitnessget_entity_fitness_indicatorget_entity_healthget_entity_scoringget_entity_settingseget_fieldget_field_mappingget_field_permissionget_field_sequenceget_forecastget_form_viewget_form_view_sharing_client_relationget_interface_previewget_leadRufe einen Lead anhand seiner ID ab.get_lead_2get_lead_lead_oppty_account_relations_getget_lead_lead_oppty_contact_group_relations_getget_lead_lead_oppty_contact_relations_getget_lead_lead_oppty_contact_sales_role_relations_getget_lead_lead_oppty_kp_is_getget_lead_lead_oppty_sharing_client_relations_getget_lead_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_getget_lead_lead_oppty_step_check_list_relations_getget_lead_lead_processes_getget_lead_lead_types_getget_lead_opptyget_lead_oppty_data_ex_relationget_master_rightget_mediaget_memoget_messageget_message_allowed_company_emails_getget_message_chat_conversations_getget_message_company_emails_getget_message_custom_entity_api_name_getget_message_custom_entity_api_name_listget_message_custom_entity_type_api_name_getget_message_custom_entity_type_api_name_listget_message_emails_getget_message_entities_getget_message_memo_comments_getget_message_message_relations_getget_message_message_sharing_client_relations_getget_message_message_sharing_sales_unit_relations_getget_message_notes_getget_message_text_message_conversation_relationses_getget_message_text_message_conversations_getget_message_text_messages_getget_online_formget_online_form_activity_log_lineget_online_form_data_ex_relationget_online_form_relationget_online_form_styleget_online_form_typeget_online_form_type_email_relationget_opportunityRufe eine Verkaufschance anhand ihrer ID ab, einschließlich Wert, Phase, Abschlussdatum und Verantwortlichem.get_oppty_recurrenceget_oppty_revenue_scheduleget_oppty_revenue_schedule_periodget_phoneget_pipelineget_processget_process_activity_logget_process_activity_log_lineget_process_templateget_productget_product_data_ex_relationget_product_oppty_product_relation_data_ex_relations_getget_product_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_getget_product_oppty_product_relation_revenue_schedules_getget_product_oppty_product_relation_types_getget_product_product_pipeline_relations_getget_product_product_price_list_prices_getget_product_product_price_lists_getget_product_product_types_getget_product_products_getget_profileget_profile_relationget_profile_sharing_client_relationget_profile_sharing_sales_unit_relationget_projectget_project_data_ex_relationget_project_project_contact_relations_getget_project_project_kp_is_getget_project_project_objectives_getget_project_project_sharing_client_relations_getget_project_project_sharing_sales_unit_relations_getget_project_project_types_getget_quoteget_quote_quote_account_relations_getget_quote_quote_contact_relations_getget_quote_quote_data_ex_relations_getget_quote_quote_kp_is_getget_quote_quote_processes_getget_quote_quote_sharing_client_relations_getget_quote_quote_sharing_sales_unit_relations_getget_quote_quote_types_getget_quote_quotes_getget_reportget_report_folderget_report_scheduleget_report_sharing_client_relationget_report_sharing_sales_unit_relationget_sales_roleget_sales_unit_client_relationget_solutionget_solution_templateget_stepget_step_checklistget_step_checklist_sales_role_relationget_tagget_tag_relationget_targetget_target_relationget_taskRufe eine Aufgabe anhand ihrer ID ab.get_task_2get_task_activity_kp_is_getget_task_activity_relations_getget_task_allowed_task_types_getget_task_task_recurrences_getget_task_task_reminders_getget_task_task_sharing_client_relations_getget_task_task_sharing_sales_unit_relations_getget_task_task_types_getget_timeframeget_translationget_typeget_unitget_unit_sales_units_getget_unsubscribed_phoneget_webhookget_webhook_eventget_webresourcelist_pipeline_stepsListe Pipeline-Phasen mit ihren IDs und der zugehörigen Pipeline auf, um Leads und Verkaufschancen zuzuordnen oder zu verschieben.list_pipelinesListe Vertriebspipelines mit ihren IDs auf.search_account_data_ex_relationssearch_accountsSuche Unternehmen. Filtere nach Feldern mit `filter` (z. B. {"name": "Acme"}) und `filter_op` (z. B. {"name": "icontains"}); sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_accounts_account_kp_is_listsearch_accounts_account_product_pricings_listsearch_accounts_account_relation_labels_listsearch_accounts_account_relation_types_listsearch_accounts_account_relations_listsearch_accounts_account_roles_listsearch_accounts_account_sharing_client_relations_listsearch_accounts_account_sharing_sales_unit_relations_listsearch_accounts_account_social_relations_listsearch_accounts_account_types_listsearch_accounts_allowed_account_types_listsearch_accounts_parent_account_relation_types_listsearch_activity_data_ex_relationssearch_allowed_appointment_typessearch_allowed_pipelinessearch_api_accessessearch_appointment_client_invitees_relationssearch_appointment_reminderssearch_appointment_schedulessearch_appointment_typessearch_appointmentsSuche Termine (Besprechungen). Filtere mit `filter` und `filter_op`, sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_approval_approverssearch_approval_process_activity_log_linessearch_approval_processessearch_approvalssearch_callssearch_categoriessearch_client_settingssearch_cloud_object_folderssearch_cloud_object_relationssearch_cloud_object_step_relationssearch_cloud_object_templatessearch_cloud_objectssearch_companiessearch_contact_data_ex_relationssearch_contactsSuche Kontakte (Personen). Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. {"email1": "[email protected]"}), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_contacts_2search_contacts_appointment_contact_invitees_relations_listsearch_contacts_contact_account_account_role_relations_listsearch_contacts_contact_account_relations_listsearch_contacts_contact_kp_is_listsearch_contacts_contact_relation_labels_listsearch_contacts_contact_relation_types_listsearch_contacts_contact_relations_listsearch_contacts_contact_sharing_client_relations_listsearch_contacts_contact_sharing_sales_unit_relations_listsearch_contacts_contact_social_relations_listsearch_contacts_contact_types_listsearch_contacts_ghost_contact_account_account_role_relations_lissearch_contacts_ghost_contact_account_relations_listsearch_contacts_ghost_contacts_listsearch_contacts_ghost_lead_oppty_contact_relations_listsearch_contacts_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_lisearch_country_crmssearch_currenciessearch_currency_exchange_ratessearch_currency_exchange_rates_listssearch_customers_client_excluded_oppties_listsearch_customers_client_favorites_listsearch_customers_client_story_reads_listsearch_datasearch_deals_opportunity_types_listsearch_entity_fitness_indicatorssearch_entity_fitnessessearch_entity_healthssearch_entity_scoringssearch_entity_settingsessearch_field_mappingssearch_field_permissionssearch_field_sequencessearch_fieldssearch_forecastssearch_form_view_sharing_client_relationssearch_form_viewssearch_interface_previewssearch_lead_opptiessearch_lead_oppty_data_ex_relationssearch_leadsSuche Leads. Filtere mit `filter` und `filter_op`, sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_leads_2search_leads_lead_oppty_account_relations_listsearch_leads_lead_oppty_contact_group_relations_listsearch_leads_lead_oppty_contact_relations_listsearch_leads_lead_oppty_contact_sales_role_relations_listsearch_leads_lead_oppty_kp_is_listsearch_leads_lead_oppty_sharing_client_relations_listsearch_leads_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_listsearch_leads_lead_oppty_step_check_list_relations_listsearch_leads_lead_processes_listsearch_leads_lead_types_listsearch_master_rightssearch_mediasearch_memossearch_messagessearch_messages_allowed_company_emails_listsearch_messages_chat_conversations_listsearch_messages_company_emails_listsearch_messages_emails_listsearch_messages_entities_listsearch_messages_memo_comments_listsearch_messages_message_relations_listsearch_messages_message_sharing_client_relations_listsearch_messages_message_sharing_sales_unit_relations_listsearch_messages_text_message_conversation_relationses_listsearch_messages_text_message_conversations_listsearch_messages_text_messages_listsearch_notesSuche Notizen. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach account_id oder contact_id), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_online_form_activity_log_linessearch_online_form_data_ex_relationssearch_online_form_relationssearch_online_form_stylessearch_online_form_type_email_relationssearch_online_form_typessearch_online_formssearch_opportunitiesSuche Verkaufschancen. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach step_id oder owner_id), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_oppty_recurrencessearch_oppty_revenue_schedule_periodssearch_oppty_revenue_schedulessearch_phonessearch_process_activity_log_linessearch_process_activity_logssearch_process_templatessearch_processessearch_product_data_ex_relationssearch_productssearch_products_oppty_product_relation_data_ex_relations_listsearch_products_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_search_products_oppty_product_relation_revenue_schedules_listsearch_products_oppty_product_relation_types_listsearch_products_product_pipeline_relations_listsearch_products_product_price_list_prices_listsearch_products_product_price_lists_listsearch_products_product_types_listsearch_products_products_listsearch_profile_relationssearch_profile_sharing_client_relationssearch_profile_sharing_sales_unit_relationssearch_profilessearch_project_data_ex_relationssearch_projectssearch_projects_project_contact_relations_listsearch_projects_project_kp_is_listsearch_projects_project_objectives_listsearch_projects_project_sharing_client_relations_listsearch_projects_project_sharing_sales_unit_relations_listsearch_projects_project_types_listsearch_quotessearch_quotes_quote_account_relations_listsearch_quotes_quote_contact_relations_listsearch_quotes_quote_data_ex_relations_listsearch_quotes_quote_kp_is_listsearch_quotes_quote_processes_listsearch_quotes_quote_sharing_client_relations_listsearch_quotes_quote_sharing_sales_unit_relations_listsearch_quotes_quote_types_listsearch_quotes_quotes_listsearch_report_folderssearch_report_schedulessearch_report_sharing_client_relationssearch_report_sharing_sales_unit_relationssearch_reportssearch_sales_rolessearch_sales_unit_client_relationssearch_solution_templatessearch_solutionssearch_step_checklist_sales_role_relationssearch_step_checklistssearch_tag_relationssearch_tagssearch_target_relationssearch_targetssearch_tasksSuche Aufgaben. Filtere mit `filter` und `filter_op` (z. B. nach owner_id, status oder due_date), sortiere mit `order_by` und rufe Ergebnisse seitenweise mit `limit` und `cursor` ab.search_tasks_2search_tasks_activity_kp_is_listsearch_tasks_activity_relations_listsearch_tasks_allowed_task_types_listsearch_tasks_task_recurrences_listsearch_tasks_task_reminders_listsearch_tasks_task_sharing_client_relations_listsearch_tasks_task_sharing_sales_unit_relations_listsearch_tasks_task_types_listsearch_timeframessearch_translationssearch_typessearch_unitssearch_units_sales_units_listsearch_unsubscribed_phonessearch_usersSuche die CRM-Benutzer in deinem Bereich, um IDs für owner_id-Felder zu finden.search_webhook_eventssearch_webhookssearch_webresourcessend_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_content_sharing_sales_unit_relations_batLöscht Datensend_batch_delete_email_events_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_mailbox_relations_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_sequence_activity_log_lines_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_sequence_activity_logs_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_sequence_enrolleds_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_sequences_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_template_folders_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_template_sharing_client_relations_batch_Löscht Datensend_batch_delete_email_template_sharing_sales_unit_relations_baLöscht Datensend_batch_delete_email_templates_batch_deleteLöscht Datensend_batch_delete_email_thread_mailbox_client_read_states_batch_Löscht Datensend_batch_modifyLöscht Datensend_batch_modify_email_content_sharing_sales_unit_relations_batLöscht Datensend_batch_modify_email_events_batch_create_or_updateLöscht Datensend_batch_modify_email_mailbox_relations_batch_create_or_updateLöscht Datensend_batch_modify_email_sequence_activity_log_lines_batch_createLöscht Datensend_batch_modify_email_sequence_activity_logs_batch_create_or_uLöscht Datensend_batch_modify_email_sequence_enrolleds_batch_create_or_updatLöscht Datensend_batch_modify_email_sequences_batch_create_or_updateLöscht Datensend_batch_modify_email_template_folders_batch_create_or_updateLöscht Datensend_batch_modify_email_template_sharing_client_relations_batch_Löscht Datensend_batch_modify_email_template_sharing_sales_unit_relations_baLöscht Datensend_batch_modify_email_templates_batch_create_or_updateLöscht Datensend_batch_modify_email_thread_mailbox_client_read_states_batch_Löscht Datensend_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_content_sharing_sales_unit_relations_baLöscht Datensend_batch_restore_email_events_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_mailbox_relations_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_sequence_activity_log_lines_batch_restoLöscht Datensend_batch_restore_email_sequence_activity_logs_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_sequence_enrolleds_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_sequences_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_template_folders_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_template_sharing_client_relations_batchLöscht Datensend_batch_restore_email_template_sharing_sales_unit_relations_bLöscht Datensend_batch_restore_email_templates_batch_restoreLöscht Datensend_batch_restore_email_thread_mailbox_client_read_states_batchLöscht Datensend_messageFür andere sichtbarsend_message_content_sharing_client_relationsFür andere sichtbarsend_message_content_sharing_client_relations_emailFür andere sichtbarsend_message_content_sharing_sales_unit_relationsFür andere sichtbarsend_message_content_sharing_sales_unit_relations_emailFür andere sichtbarsend_message_email_content_sharing_sales_unit_relations_getFür andere sichtbarsend_message_email_events_getFür andere sichtbarsend_message_email_mailbox_relations_getFür andere sichtbarsend_message_email_sequence_activity_log_lines_getFür andere sichtbarsend_message_email_sequence_activity_logs_getFür andere sichtbarsend_message_email_sequence_enrolleds_getFür andere sichtbarsend_message_email_sequences_getFür andere sichtbarsend_message_email_template_folders_getFür andere sichtbarsend_message_email_template_sharing_client_relations_getFür andere sichtbarsend_message_email_template_sharing_sales_unit_relations_getFür andere sichtbarsend_message_email_templates_getFür andere sichtbarsend_message_email_thread_mailbox_client_read_states_getFür andere sichtbarsend_message_eventsFür andere sichtbarsend_message_events_emailFür andere sichtbarsend_message_mailbox_relationsFür andere sichtbarsend_message_mailbox_relations_emailFür andere sichtbarsend_message_sequence_activity_log_linesFür andere sichtbarsend_message_sequence_activity_log_lines_emailFür andere sichtbarsend_message_sequence_activity_logsFür andere sichtbarsend_message_sequence_activity_logs_emailFür andere sichtbarsend_message_sequence_enrolledsFür andere sichtbarsend_message_sequence_enrolleds_emailFür andere sichtbarsend_message_sequencesFür andere sichtbarsend_message_sequences_emailFür andere sichtbarsend_message_template_foldersFür andere sichtbarsend_message_template_folders_emailFür andere sichtbarsend_message_template_sharing_client_relationsFür andere sichtbarsend_message_template_sharing_client_relations_emailFür andere sichtbarsend_message_template_sharing_sales_unit_relationsFür andere sichtbarsend_message_template_sharing_sales_unit_relations_emailFür andere sichtbarsend_message_templatesFür andere sichtbarsend_message_templates_emailFür andere sichtbarsend_message_thread_mailbox_client_read_statesFür andere sichtbarsend_message_thread_mailbox_client_read_states_emailFür andere sichtbarsubmit_accountFür andere sichtbarsubmit_contactFür andere sichtbarupdate_accountÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand von `account_id`; übergib in `body` nur die geänderten Felder.update_account_account_kp_is_updateÄndert Datenupdate_account_account_product_pricings_updateÄndert Datenupdate_account_account_relation_labels_updateÄndert Datenupdate_account_account_relation_types_updateÄndert Datenupdate_account_account_relations_updateÄndert Datenupdate_account_account_roles_updateLöscht Datenupdate_account_account_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_account_account_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_account_account_social_relations_updateÄndert Datenupdate_account_account_types_updateÄndert Datenupdate_account_allowed_account_types_updateÄndert Datenupdate_account_parent_account_relation_types_updateÄndert Datenupdate_allowed_appointment_typeÄndert Datenupdate_allowed_pipelineÄndert Datenupdate_appointmentÄndert DatenAktualisiere einen Termin anhand seiner ID, z. B. um ihn zu verschieben; nur die übergebenen Felder werden geändert.update_appointment_client_invitees_relationÄndert Datenupdate_appointment_reminderÄndert Datenupdate_appointment_scheduleÄndert Datenupdate_appointment_typeÄndert Datenupdate_approvalÄndert Datenupdate_approval_approverÄndert Datenupdate_approval_processÄndert Datenupdate_approval_process_activity_log_lineÄndert Datenupdate_callÄndert Datenupdate_categoryÄndert Datenupdate_cloud_objectÄndert Datenupdate_cloud_object_folderÄndert Datenupdate_cloud_object_relationÄndert Datenupdate_cloud_object_step_relationÄndert Datenupdate_cloud_object_templateÄndert Datenupdate_companyÄndert Datenupdate_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand seiner ID; übergib in `body` nur die geänderten Felder.update_contact_2Ändert Datenupdate_contact_appointment_contact_invitees_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_account_account_role_relations_updateLöscht Datenupdate_contact_contact_account_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_kp_is_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_relation_labels_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_relation_types_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_social_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_contact_types_updateÄndert Datenupdate_contact_ghost_contact_account_account_role_relations_updaLöscht Datenupdate_contact_ghost_contact_account_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_ghost_contacts_updateÄndert Datenupdate_contact_ghost_lead_oppty_contact_relations_updateÄndert Datenupdate_contact_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relations_updLöscht Datenupdate_country_crmÄndert Datenupdate_currencyÄndert Datenupdate_currency_exchange_rateÄndert Datenupdate_currency_exchange_rates_listÄndert Datenupdate_customerÄndert Datenupdate_customer_client_excluded_oppties_updateÄndert Datenupdate_customer_client_favorites_updateÄndert Datenupdate_customer_client_story_reads_updateÄndert Datenupdate_dataÄndert Datenupdate_deal_opportunity_types_updateÄndert Datenupdate_entity_fitnessÄndert Datenupdate_entity_fitness_indicatorÄndert Datenupdate_entity_healthÄndert Datenupdate_entity_scoringÄndert Datenupdate_entity_settingseÄndert Datenupdate_fieldÄndert Datenupdate_field_mappingÄndert Datenupdate_field_permissionLöscht Datenupdate_forecastÄndert Datenupdate_form_viewÄndert Datenupdate_form_view_sharing_client_relationÄndert Datenupdate_interface_previewÄndert Datenupdate_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand seiner ID; nur die übergebenen Felder werden geändert.update_lead_2Ändert Datenupdate_lead_lead_oppty_account_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_contact_group_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_contact_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_contact_sales_role_relations_updateLöscht Datenupdate_lead_lead_oppty_kp_is_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_oppty_step_check_list_relations_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_processes_updateÄndert Datenupdate_lead_lead_types_updateÄndert Datenupdate_master_rightÄndert Datenupdate_mediaÄndert Datenupdate_memoÄndert Datenupdate_messageÄndert Datenupdate_message_allowed_company_emails_updateÄndert Datenupdate_message_chat_conversations_updateÄndert Datenupdate_message_custom_entity_api_name_createÄndert Datenupdate_message_custom_entity_api_name_updateÄndert Datenupdate_message_custom_entity_type_api_name_createÄndert Datenupdate_message_emails_updateÄndert Datenupdate_message_memo_comments_updateÄndert Datenupdate_message_message_relations_updateFür andere sichtbarupdate_message_message_sharing_client_relations_updateFür andere sichtbarupdate_message_message_sharing_sales_unit_relations_updateFür andere sichtbarupdate_message_notes_updateÄndert Datenupdate_message_text_message_conversation_relationses_updateFür andere sichtbarupdate_message_text_message_conversations_updateFür andere sichtbarupdate_message_text_messages_updateÄndert Datenupdate_online_formÄndert Datenupdate_online_form_activity_log_lineÄndert Datenupdate_online_form_data_ex_relationÄndert Datenupdate_online_form_relationÄndert Datenupdate_online_form_styleÄndert Datenupdate_online_form_typeÄndert Datenupdate_online_form_type_email_relationFür andere sichtbarupdate_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand ihrer ID, z. B. um sie in eine andere step_id zu verschieben oder den Wert oder das Abschlussdatum zu ändern; übergib in `body` nur geänderte Felder.update_oppty_recurrenceÄndert Datenupdate_oppty_revenue_scheduleÄndert Datenupdate_oppty_revenue_schedule_periodÄndert Datenupdate_phoneÄndert Datenupdate_pipelineÄndert Datenupdate_processÄndert Datenupdate_process_activity_logÄndert Datenupdate_process_activity_log_lineÄndert Datenupdate_process_templateÄndert Datenupdate_productÄndert Datenupdate_product_oppty_product_relation_data_ex_relations_updateÄndert Datenupdate_product_oppty_product_relation_revenue_schedule_periods_uÄndert Datenupdate_product_oppty_product_relation_revenue_schedules_updateÄndert Datenupdate_product_oppty_product_relation_types_updateÄndert Datenupdate_product_product_pipeline_relations_updateÄndert Datenupdate_product_product_price_list_prices_updateÄndert Datenupdate_product_product_price_lists_updateÄndert Datenupdate_product_product_types_updateÄndert Datenupdate_product_products_updateÄndert Datenupdate_profile_relationÄndert Datenupdate_projectÄndert Datenupdate_project_project_contact_relations_updateÄndert Datenupdate_project_project_kp_is_updateÄndert Datenupdate_project_project_objectives_updateÄndert Datenupdate_project_project_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_project_project_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_project_project_types_updateÄndert Datenupdate_quoteÄndert Datenupdate_quote_quote_account_relations_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_contact_relations_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_data_ex_relations_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_kp_is_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_processes_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_quote_quote_types_updateÄndert Datenupdate_quote_quotes_updateÄndert Datenupdate_report_scheduleÄndert Datenupdate_sales_roleLöscht Datenupdate_solutionÄndert Datenupdate_solution_templateÄndert Datenupdate_stepÄndert Datenupdate_step_checklistÄndert Datenupdate_step_checklist_sales_role_relationLöscht Datenupdate_tagÄndert Datenupdate_tag_relationÄndert Datenupdate_targetÄndert Datenupdate_target_relationÄndert Datenupdate_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand ihrer ID, z. B. um den Status, das Fälligkeitsdatum oder den Verantwortlichen zu ändern; nur die übergebenen Felder werden geändert.update_task_2Ändert Datenupdate_task_activity_relations_updateÄndert Datenupdate_task_allowed_task_types_updateÄndert Datenupdate_task_task_recurrences_updateÄndert Datenupdate_task_task_reminders_updateÄndert Datenupdate_task_task_sharing_client_relations_updateÄndert Datenupdate_task_task_sharing_sales_unit_relations_updateÄndert Datenupdate_task_task_types_updateÄndert Datenupdate_translationÄndert Datenupdate_unitÄndert Datenupdate_unit_sales_units_updateÄndert Datenupdate_unsubscribed_phoneÄndert Datenupdate_webhookLöscht Datenupdate_webhook_eventLöscht Datenupdate_webresourceÄndert Datenupload_batch_deleteFür andere sichtbarupload_batch_modifyFür andere sichtbarupload_batch_restoreFür andere sichtbarupload_import_mapping_maskÄndert Datenupload_message_mapping_masksÄndert Datenupload_message_mapping_masks_importÄndert Daten
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Coevera aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Fülle drei Felder aus: deine REST-Basis-URL, den API-Benutzernamen und das API-Passwort. Melde dich unter crm.coevera.com an, wähle deinen Bereich aus und öffne die Verwaltung. Öffne unter Einheit, Benutzer und Rollen den Punkt Anwendungen, erstelle eine neue Anwendung und klicke auf API-Zugang anzeigen. Die Basis-URL setzt sich aus der Service-URL + /api/v100/rest/spaces/ + deiner Bereichs-ID zusammen. Kopiere auch den Benutzernamen und das Passwort; das Passwort wird nur einmal angezeigt.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Coevera tun?
Die KI kann Unternehmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Termine, Aufgaben, Notizen, Benutzer, Pipelines und Pipeline-Phasen suchen und lesen. Sie kann Unternehmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Termine, Aufgaben und Notizen erstellen sowie Unternehmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Termine und Aufgaben aktualisieren.
Sieht die KI meine Coevera-API-Zugangsdaten?
Nein. Dein Coevera-API-Benutzername und dein API-Passwort werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich steuern, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Lesen erlauben. Für das Erstellen oder Ändern von Datensätzen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein, etwa wenn du jede Änderung an einer Verkaufschance prüfen möchtest. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps und Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Coevera-CRM-Konto.
Was ist die REST-Basis-URL und wo finde ich sie?
Sie gibt HeyMyApps an, mit welchem Coevera-Bereich es kommunizieren soll. Öffne API-Zugang anzeigen bei der Anwendung, die du unter Verwaltung › Einheit, Benutzer und Rollen › Anwendungen erstellt hast. Ergänze die dort angezeigte Service-URL um /api/v100/rest/spaces/ und anschließend deine Bereichs-ID. Füge das Ergebnis als Basis-URL ein.
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