Integration · CRM und Vertrieb
Claude & ChatGPT mit Elfsquad CPQ verbinden
Fragen Sie Ihre KI, welche Angebote offen sind, was ein Angebot enthält oder was ein Merkmal kostet, und erhalten Sie die Antwort aus Elfsquad CPQ. Sie kann Angebote erstellen, Angebotspositionen hinzufügen und ändern, Kommentare hinterlassen sowie CRM-Konten und Kontakte erstellen und aktualisieren. Außerdem kann sie Merkmalsmodelle, Merkmale und gespeicherte Konfigurationen abrufen.
Elfsquad CPQ kostenlos verbinden
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Welche Angebote wurden diesen Monat erstellt und welchen Status haben sie?”
Die KI listet die nach Datum gefilterten Angebote mit ihrem jeweiligen Status auf.
“Was enthält das Angebot Q-2041?”
Sie ruft das Angebot mit seinen Positionen ab, einschließlich Merkmalen, Mengen und Preisen.
“Füge dem Angebot zwei Einheiten der Garantieverlängerung hinzu.”
Sie sucht das Merkmal und fügt dem Angebot eine Position mit Menge und Preis hinzu.
Was Ihre KI tun kann
Angebote
Angebote und ihren Status auflisten, abrufen, erstellen und aktualisieren, Angebotspositionen hinzufügen, ändern oder entfernen sowie Kommentare hinzufügen.
CRM-Konten und Kontakte
CRM-Konten und Kontakte suchen, erstellen und aktualisieren sowie Benutzer und Organisationen wie Ihre Händler auflisten.
Produkte und Konfigurationen
Merkmalsmodelle, Merkmale mit Artikelnummern und Preisen sowie gespeicherte Produktkonfigurationen abrufen.
“Welche Artikelnummer und welchen Preis hat die Option Edelstahlrahmen?”
Sie findet das Merkmal und ruft dessen Namen, Artikelnummer und Preis ab.
“Erstelle ein Konto für Nordic Machines A/S mit Peter Holm als Kontakt.”
Sie sucht zunächst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann das CRM-Konto sowie einen damit verknüpften Kontakt.
“Hinterlasse im Angebot eine interne Notiz, dass der Kunde die Lieferung im Mai wünscht.”
Sie fügt dem Angebot einen Kommentar hinzu, der nur für das Team sichtbar ist.
643 Tools für Elfsquad CPQ
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
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Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.create_crm_contactÄndert DatenEinen CRM-Kontakt mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern und Anschrift erstellen, der über `crm_account_id` mit einem Konto verknüpft ist.create_crm_discount_lineÄndert Datencreate_currencyÄndert Datencreate_default_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_camera_positions_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_categories_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_category_texts_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_account_entity_shares_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_account_properties_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_account_property_field_texts_bulkFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_account_property_fields_bulk_deleFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_account_property_values_bulk_deleFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_accounts_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_contact_properties_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_contact_property_field_texts_bulkFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_contact_property_fields_bulk_deleFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_contact_property_values_bulk_deleFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_contacts_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_crm_discount_lines_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_entity_property_texts_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_entity_tags_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_environment_secrets_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_exchange_rates_bulk_deleteFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_expression_feature_model_relationshipFür andere sichtbarcreate_default_bulk_delete_expression_variables_bulk_deleteFür andere 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Datencreate_linked_feature_modelÄndert Datencreate_linked_feature_model_constraintÄndert Datencreate_propertyÄndert Datencreate_quotationÄndert DatenEin Angebot erstellen; seine Felder (etwa Debitor, Kontakt, Status und Referenz) in `body` übergeben.create_quoteÄndert Datencreate_required_fieldÄndert Datencreate_roleLöscht Datencreate_settingÄndert Datencreate_stepÄndert Datencreate_step_textÄndert Datencreate_sub_grouping_feature_model_relationship_conditionÄndert Datencreate_tagÄndert Datencreate_text_expressionÄndert Datencreate_translationÄndert Datencreate_unitÄndert Datencreate_userÄndert Datencreate_vatÄndert Datendelete_accountsBewegt Gelddelete_camera_positionsBewegt Gelddelete_categoriesBewegt Gelddelete_companiesBewegt Gelddelete_configuration_requirementsBewegt Gelddelete_configurationsBewegt Gelddelete_contactsBewegt Gelddelete_countriesBewegt Gelddelete_crm_discount_linesBewegt Gelddelete_currenciesBewegt Gelddelete_documentsBewegt 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abrufen.get_entities_from_categorytextsget_entities_from_crmaccountpropertiesget_entities_from_crmaccountpropertyfieldsget_entities_from_crmaccountpropertyfieldtextsget_entities_from_crmaccountpropertyvaluesget_entities_from_crmcontactpropertiesget_entities_from_crmcontactpropertyfieldtextsget_entities_from_crmcontactpropertyvaluesget_entities_from_entitypropertytextsget_entities_from_featurehasfeaturepropertiesget_entities_from_featurepropertiesget_entities_from_featurepropertytextsget_entities_from_organizationsellsfeaturemodelsget_entities_from_organizationsellsfeaturesget_entities_from_organizationtypesget_entities_from_quotationdiscountlinesget_entities_from_quotationfilesget_entities_from_quotationgroupsget_entities_from_quotationpropertiesget_entities_from_quotationpropertycategoriesget_entities_from_quotationpropertyfieldsget_entities_from_quotationpropertyfieldtextsget_entities_from_quotationpropertyvaluesget_entities_from_quotationrecommendationlinesget_entities_from_quotationstatuschangeactionsget_entities_from_quotationtemplatesget_entity_from_associatedfeatureproperties_by_keyget_entity_from_camerapositions_by_keyget_entity_from_categories_by_keyget_entity_from_categorytexts_by_keyget_entity_from_configurationrequirements_by_keyget_entity_from_countries_by_keyget_entity_from_crmaccountentityshares_by_keyget_entity_from_crmaccountproperties_by_keyget_entity_from_crmaccountpropertyfields_by_keyget_entity_from_crmaccountpropertyfieldtexts_by_keyget_entity_from_crmaccountpropertyvalues_by_keyget_entity_from_crmcontactproperties_by_keyget_entity_from_crmcontactpropertyfields_by_keyget_entity_from_crmcontactpropertyfieldtexts_by_keyget_entity_from_crmcontactpropertyvalues_by_keyget_entity_from_crmdiscountlines_by_keyget_entity_from_currencies_by_keyget_entity_from_entitypropertytexts_by_keyget_entity_from_entitytags_by_keyget_entity_from_environmentsecrets_by_keyget_entity_from_exchangerates_by_keyget_entity_from_expressionfeaturemodelrelationshipconditions_by_get_entity_from_expressions_by_keyget_entity_from_expressionvariables_by_keyget_entity_from_featurehasfeatureproperties_by_keyget_entity_from_featuremodeldynamicgroupfilters_by_keyget_entity_from_featuremodeldynamicgroups_by_keyget_entity_from_featuremodelnodes_by_keyget_entity_from_featuremodelrelationships_by_keyget_entity_from_featureproperties_by_keyget_entity_from_featurepropertytexts_by_keyget_entity_from_featuretexts_by_keyget_entity_from_fileentities_by_keyget_entity_from_languages_by_keyget_entity_from_linkedfeaturemodelconstraints_by_keyget_entity_from_linkedfeaturemodels_by_keyget_entity_from_localizedquotationtexts_by_keyget_entity_from_organizationhaschildorganizationrelationships_byget_entity_from_organizations_by_keyget_entity_from_organizationsellsfeaturemodels_by_keyget_entity_from_organizationsellsfeatures_by_keyget_entity_from_organizationtypes_by_keyget_entity_from_quotationcomments_by_keyget_entity_from_quotationdiscountlines_by_keyget_entity_from_quotationfiles_by_keyget_entity_from_quotationgroups_by_keyget_entity_from_quotationlines_by_keyget_entity_from_quotationproperties_by_keyget_entity_from_quotationpropertycategories_by_keyget_entity_from_quotationpropertyfields_by_keyget_entity_from_quotationpropertyfieldtexts_by_keyget_entity_from_quotationpropertyvalues_by_keyget_entity_from_quotationrecommendationlines_by_keyget_entity_from_quotationstatuschangeactions_by_keyget_entity_from_quotationstatuses_by_keyget_entity_from_quotationtemplates_by_keyget_entity_from_requiredfields_by_keyget_entity_from_roles_by_keyget_entity_from_settings_by_keyget_entity_from_steps_by_keyget_entity_from_steptexts_by_keyget_entity_from_subgroupingfeaturemodelrelationshipconditions_byget_entity_from_tags_by_keyget_entity_from_textexpressions_by_keyget_entity_from_translations_by_keyget_entity_from_unitofmeasurements_by_keyget_entity_from_userpagepreferences_by_keyget_entity_from_users_by_keyget_entity_from_vats_by_keyget_featureEin Merkmal anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen, einschließlich Name, Artikelnummer und Preis.get_feature_modelEin Merkmalsmodell anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen.get_quotationEin Angebot anhand seiner ID (`resource_id`) abrufen; mit `expand` zugehörige Daten wie Positionen oder Debitor einbeziehen.list_accountslist_camera_positionslist_categorieslist_companieslist_configuration_requirementslist_configurationsGespeicherte Produktkonfigurationen auflisten, mit OData `filter`, `orderby`, `limit` und `offset`.list_contactslist_countrieslist_crm_accountsCRM-Konten (Kunden) auflisten, mit OData `filter` (z. B. nach Firmenname oder E-Mail-Adresse), `orderby`, `limit` und `offset`.list_crm_contactsCRM-Kontakte auflisten, mit OData `filter` (z. B. nach Konto-ID oder E-Mail-Adresse), `orderby`, `limit` und `offset`.list_crm_discount_lineslist_currencieslist_default_generate_document_type_language_iso_quotation_templlist_default_generate_document_type_language_iso_quotation_templ_2list_documentslist_documents_quotations_generate_document_00c6list_entity_tagslist_environment_secretslist_exchange_rateslist_expression_feature_model_relationship_conditionslist_expression_variableslist_expressionslist_feature_model_dynamic_groupslist_feature_model_nodeslist_feature_model_relationshipslist_feature_modelsMerkmalsmodelle (konfigurierbare Produktmodelle) auflisten.list_feature_textslist_featuresMerkmale (Produkte, Optionen und Komponenten) auflisten, mit OData `filter`, `select`, `limit` und `offset`.list_languageslist_linked_feature_model_constraintslist_linked_feature_modelslist_organizationsOrganisationen (Ihr Unternehmen und seine Händler) auflisten.list_propertieslist_quotation_commentsAngebotskommentare auflisten, z. B. mit `filter` nach Angebots-ID.list_quotation_linesAngebotspositionen auflisten, z. B. mit `filter` nach Angebots-ID; unterstützt OData `select`, `expand`, `orderby`, `limit`.list_quotation_statusesDie in Elfsquad konfigurierten Angebotsstatus mit ihren IDs auflisten.list_quotationsAngebote mit OData-Optionen auflisten: `filter` (z. B. nach Status oder Datum), `orderby`, `select`, `expand`, `limit` und `offset`.list_quoteslist_required_fieldslist_roleslist_settingslist_step_textslist_stepslist_sub_grouping_feature_model_relationship_conditionslist_tagslist_text_expressionslist_translationslist_unitslist_usersElfsquad-Benutzer auflisten, z. B. um die ID eines Vertriebsmitarbeiters zu finden.list_users_2list_vatssearch_feature_model_dynamic_group_filtersupdate_accountsFür andere sichtbarupdate_camera_positionsFür andere sichtbarupdate_categoriesFür andere sichtbarupdate_companiesFür andere sichtbarupdate_configuration_requirementsFür andere sichtbarupdate_configurationsFür andere sichtbarupdate_contactsFür andere sichtbarupdate_countriesFür andere sichtbarupdate_crm_accountFür andere sichtbarEin CRM-Konto anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die übergebenen Felder werden geändert.update_crm_contactFür andere sichtbarEinen CRM-Kontakt anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die übergebenen Felder werden geändert.update_crm_discount_linesFür andere sichtbarupdate_currenciesFür andere sichtbarupdate_documentsFür andere sichtbarupdate_documents_generate_quotation_documentFür andere sichtbarupdate_entity_in_categorytextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmaccountpropertiesFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmaccountpropertyfieldsFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmaccountpropertyfieldtextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmaccountpropertyvaluesFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmcontactpropertiesFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmcontactpropertyfieldtextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_crmcontactpropertyvaluesFür andere sichtbarupdate_entity_in_entitypropertytextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_featurehasfeaturepropertiesFür andere sichtbarupdate_entity_in_featurepropertiesFür andere sichtbarupdate_entity_in_featurepropertytextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_organizationsFür andere sichtbarupdate_entity_in_organizationsellsfeaturemodelsFür andere sichtbarupdate_entity_in_organizationsellsfeaturesFür andere sichtbarupdate_entity_in_organizationtypesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationdiscountlinesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationfilesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationgroupsFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationpropertiesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationpropertycategoriesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationpropertyfieldsFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationpropertyfieldtextsFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationpropertyvaluesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationstatuschangeactionsFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationstatusesFür andere sichtbarupdate_entity_in_quotationtemplatesFür andere sichtbarupdate_entity_tagsFür andere sichtbarupdate_environment_secretsFür andere sichtbarupdate_exchange_ratesFür andere sichtbarupdate_expression_feature_model_relationship_conditionsFür andere sichtbarupdate_expression_variablesFür andere sichtbarupdate_expressionsFür andere sichtbarupdate_feature_model_dynamic_group_filtersFür andere sichtbarupdate_feature_model_dynamic_groupsFür andere sichtbarupdate_feature_model_nodesFür andere sichtbarupdate_feature_model_relationshipsFür andere sichtbarupdate_feature_modelsFür andere sichtbarupdate_feature_textsFür andere sichtbarupdate_featuresFür andere sichtbarupdate_languagesFür andere sichtbarupdate_linked_feature_model_constraintsFür andere sichtbarupdate_linked_feature_modelsFür andere sichtbarupdate_messagesFür andere sichtbarupdate_propertiesFür andere sichtbarupdate_quotationFür andere sichtbarEin Angebot anhand seiner ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.update_quotation_lineFür andere sichtbarEine Angebotsposition anhand ihrer ID (`resource_id`) aktualisieren; nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.update_quotesFür andere sichtbarupdate_required_fieldsFür andere sichtbarupdate_rolesBewegt Geldupdate_settingsFür andere sichtbarupdate_step_textsFür andere sichtbarupdate_stepsFür andere sichtbarupdate_sub_grouping_feature_model_relationship_conditionsFür andere sichtbarupdate_tagsFür andere sichtbarupdate_text_expressionsFür andere sichtbarupdate_translationsFür andere sichtbarupdate_unitsFür andere sichtbarupdate_usersFür andere sichtbarupdate_vatsFür andere sichtbar
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Elfsquad CPQ aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie eine Client ID und ein Secret ein. Öffnen Sie in Elfsquad die Integrationsseite (ems.elfsquad.io/integration), erstellen Sie eine neue OpenId-Client-Integration und notieren Sie deren Client ID und Secret.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Elfsquad CPQ tun?
Sie kann Angebote, Angebotspositionen, Status und Kommentare, CRM-Konten und Kontakte, Benutzer, Organisationen, Merkmalsmodelle, Merkmale und Konfigurationen abrufen. Sie kann Angebote, Angebotspositionen, CRM-Konten und Kontakte erstellen und aktualisieren, Kommentare hinzufügen und Angebotspositionen entfernen.
Sieht die KI meine Zugangsdaten für Elfsquad CPQ?
Nein. Ihre Elfsquad Client ID und Ihr Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von ihr aufgerufenen Tools.
Kann ich festlegen, was die KI tun darf?
Ja. Sie wählen aus, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur Lesezugriff erlauben. Änderungen an einem Angebot oder seinen Positionen verändern das, was dem Kunden angeboten wird. Das Entfernen einer Position ist dauerhaft. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung Ihre Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehen Sie in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie Ihren HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes Elfsquad-Konto.
Kann die KI Angebote nach Status oder Datum filtern?
Ja. Die Tools zum Auflisten unterstützen OData-Optionen. Damit kann die KI Angebote nach Status oder Datum filtern, sortieren und zugehörige Daten wie Positionen oder den Debitor einbeziehen. Sie kann zunächst die in Ihrem Elfsquad konfigurierten Angebotsstatus auflisten, um die richtigen IDs zu ermitteln.
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