Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit EspoCRM verbinden

Frage deine KI, was bei einem Kunden noch offen ist oder welche Abschlüsse diesen Monat anstehen, oder bitte sie, deinen gerade geführten Anruf in EspoCRM zu erfassen. Sie kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen und Supportfälle suchen und aktualisieren, Aufgaben und Besprechungen erstellen und Anrufe erfassen. Dein CRM bleibt aktuell, ohne dass du alles in Formulare eingeben musst.

EspoCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kontakte und offenen Verkaufschancen haben wir zu Nordic Foods?”
Die KI findet die Firma und listet ihre Kontakte und Verkaufschancen auf.
“Erfasse für heute einen 20-minütigen Anruf mit Peter Hansen zur Vertragsverlängerung.”
Sie findet den Kontakt und einen Benutzer für die Zuweisung und erfasst den Anruf mit Zeitangaben und Beschreibung, verknüpft mit dem Datensatz.
“Setze die Verkaufschance mit Acme auf die Phase Verhandlung und das Abschlussdatum auf den 31. Oktober.”
Sie findet die Verkaufschance und aktualisiert ihre Phase und ihr Abschlussdatum.

Was Ihre KI tun kann

Firmen, Kontakte und Leads

Suche, erstelle und aktualisiere Firmen, Kontakte und Leads und sieh dir die Kontakte und Verkaufschancen einer Firma an.

Verkaufschancen

Erstelle Verkaufschancen und aktualisiere im weiteren Verlauf Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum.

Aktivitäten und Supportfälle

Erfasse Anrufe, plane Besprechungen, erstelle und erledige Aufgaben und erstelle und aktualisiere Supportfälle.

“Lege einen neuen Lead an: Sara Lind, Lind Design, [email protected], über die Website.”
Sie erstellt den Lead mit Name, Firma, E-Mail-Adresse und Quelle.
“Plane für nächsten Dienstag um 10 Uhr eine Besprechung mit Nordic Foods.”
Sie erstellt die Besprechung mit Beginn und Ende, weist sie zu und verknüpft die Firma.
“Welche Supportfälle mit hoher Priorität sind noch offen?”
Sie durchsucht die Supportfälle und listet die offenen Fälle mit hoher Priorität samt Status und Firma auf.

355 Tools für EspoCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenEine Firma (Unternehmen) mit Name, Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Branche, Typ und Rechnungsadresse in `body` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_account_callÄndert Daten
create_account_calls_primaryÄndert Daten
create_account_contactÄndert Daten
create_account_contacts_primaryÄndert Daten
create_account_dealÄndert Daten
create_account_documentÄndert Daten
create_account_emails_primaryÄndert Daten
create_account_meetingÄndert Daten
create_account_meetings_primaryÄndert Daten
create_account_messageÄndert Daten
create_account_target_listÄndert Daten
create_account_taskÄndert Daten
create_account_tasks_primaryÄndert Daten
create_account_teamÄndert Daten
create_account_ticketÄndert Daten
create_account_userÄndert Daten
create_call_contactÄndert Daten
create_call_leadÄndert Daten
create_call_teamÄndert Daten
create_call_userÄndert Daten
create_campaignÄndert Daten
create_campaign_accountÄndert Daten
create_campaign_contactÄndert Daten
create_campaign_dealÄndert Daten
create_campaign_excluding_target_listÄndert Daten
create_campaign_leadÄndert Daten
create_campaign_target_listÄndert Daten
create_campaign_teamÄndert Daten
create_caseÄndert DatenEinen Supportfall mit `name` erstellen; optional mit Beschreibung, Status, Priorität, Typ, Firma und Kontakt.
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmen-ID, Position und Adresse in `body` erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contact_accountÄndert Daten
create_contact_callÄndert Daten
create_contact_cases_primaryÄndert Daten
create_contact_dealÄndert Daten
create_contact_documentÄndert Daten
create_contact_meetingÄndert Daten
create_contact_messageÄndert Daten
create_contact_opportunities_primaryÄndert Daten
create_contact_target_listÄndert Daten
create_contact_taskÄndert Daten
create_contact_tasks_primaryÄndert Daten
create_contact_teamÄndert Daten
create_contact_ticketÄndert Daten
create_deal_callÄndert Daten
create_deal_contactÄndert Daten
create_deal_documentÄndert Daten
create_deal_meetingÄndert Daten
create_deal_messageÄndert Daten
create_deal_taskÄndert Daten
create_deal_teamÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_document_accountÄndert Daten
create_document_contactÄndert Daten
create_document_dealÄndert Daten
create_document_leadÄndert Daten
create_document_teamÄndert Daten
create_leadÄndert DatenEinen Lead mit Name, Firma (accountName), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Quelle und Status in `body` erstellen.
create_lead_callÄndert Daten
create_lead_documentÄndert Daten
create_lead_meetingÄndert Daten
create_lead_messageÄndert Daten
create_lead_target_listÄndert Daten
create_lead_taskÄndert Daten
create_lead_teamÄndert Daten
create_lead_ticketÄndert Daten
create_meetingÄndert DatenEine Besprechung mit `name`, `date_start`, `date_end` und `assigned_user_id` erstellen; optional mit Teilnehmern (Kontakte, Leads, Benutzer) und einem verknüpften Datensatz.
create_meeting_contactÄndert Daten
create_meeting_leadÄndert Daten
create_meeting_teamÄndert Daten
create_meeting_userÄndert Daten
create_messageFür andere sichtbar
create_message_replyFür andere sichtbar
create_message_taskFür andere sichtbar
create_message_teamFür andere sichtbar
create_message_userFür andere sichtbar
create_message_user_postFür andere sichtbar
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance mit `name`, `amount`, `amount_currency` und `close_date` erstellen; optional mit Phase, Wahrscheinlichkeit, Firma und Kontakt.
create_productÄndert Daten
create_product_teamÄndert Daten
create_product_ticketÄndert Daten
create_target_listÄndert Daten
create_target_list_accountÄndert Daten
create_target_list_campaignÄndert Daten
create_target_list_campaigns_excludingÄndert Daten
create_target_list_contactÄndert Daten
create_target_list_leadÄndert Daten
create_target_list_teamÄndert Daten
create_target_list_userÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `name` und `assigned_user_id` erstellen; optional mit Fälligkeitsdatum, Priorität, Status und einem verknüpften Datensatz (`parent_type` und `parent_id`).
create_task_collaboratorÄndert Daten
create_task_teamÄndert Daten
create_ticket_callÄndert Daten
create_ticket_collaboratorÄndert Daten
create_ticket_contactÄndert Daten
create_ticket_meetingÄndert Daten
create_ticket_messageÄndert Daten
create_ticket_productÄndert Daten
create_ticket_taskÄndert Daten
create_ticket_teamÄndert Daten
create_user_accountÄndert Daten
create_user_callÄndert Daten
create_user_meetingÄndert Daten
create_user_messageÄndert Daten
create_user_target_listÄndert Daten
create_user_taskÄndert Daten
create_user_teamÄndert Daten
delete_accountLöscht Daten
delete_account_callsBewegt Geld
delete_account_calls_primariesBewegt Geld
delete_account_contactsBewegt Geld
delete_account_contacts_primariesBewegt Geld
delete_account_dealsBewegt Geld
delete_account_documentsBewegt Geld
delete_account_emails_primariesBewegt Geld
delete_account_meetingsBewegt Geld
delete_account_meetings_primariesBewegt Geld
delete_account_messagesBewegt Geld
delete_account_target_listsBewegt Geld
delete_account_tasksBewegt Geld
delete_account_tasks_primariesBewegt Geld
delete_account_teamsBewegt Geld
delete_account_ticketsBewegt Geld
delete_account_usersBewegt Geld
delete_callLöscht Daten
delete_call_contactsBewegt Geld
delete_call_leadsBewegt Geld
delete_call_teamsBewegt Geld
delete_call_usersBewegt Geld
delete_campaignLöscht Daten
delete_campaign_accountsBewegt Geld
delete_campaign_contactsBewegt Geld
delete_campaign_dealsBewegt Geld
delete_campaign_excluding_target_listsBewegt Geld
delete_campaign_leadsBewegt Geld
delete_campaign_target_listsBewegt Geld
delete_campaign_teamsBewegt Geld
delete_contactLöscht Daten
delete_contact_accountsBewegt Geld
delete_contact_callsBewegt Geld
delete_contact_cases_primariesBewegt Geld
delete_contact_dealsBewegt Geld
delete_contact_documentsBewegt Geld
delete_contact_meetingsBewegt Geld
delete_contact_messagesBewegt Geld
delete_contact_opportunities_primariesBewegt Geld
delete_contact_target_listsBewegt Geld
delete_contact_tasksBewegt Geld
delete_contact_tasks_primariesBewegt Geld
delete_contact_teamsBewegt Geld
delete_contact_ticketsBewegt Geld
delete_dealLöscht Daten
delete_deal_callsBewegt Geld
delete_deal_contactsBewegt Geld
delete_deal_documentsBewegt Geld
delete_deal_meetingsBewegt Geld
delete_deal_messagesBewegt Geld
delete_deal_tasksBewegt Geld
delete_deal_teamsBewegt Geld
delete_documentLöscht Daten
delete_document_accountsBewegt Geld
delete_document_contactsBewegt Geld
delete_document_dealsBewegt Geld
delete_document_leadsBewegt Geld
delete_document_teamsBewegt Geld
delete_leadLöscht Daten
delete_lead_callsBewegt Geld
delete_lead_documentsBewegt Geld
delete_lead_meetingsBewegt Geld
delete_lead_messagesBewegt Geld
delete_lead_target_listsBewegt Geld
delete_lead_tasksBewegt Geld
delete_lead_teamsBewegt Geld
delete_lead_ticketsBewegt Geld
delete_meetingLöscht Daten
delete_meeting_contactsBewegt Geld
delete_meeting_leadsBewegt Geld
delete_meeting_teamsBewegt Geld
delete_meeting_usersBewegt Geld
delete_messageLöscht Daten
delete_message_repliesBewegt Geld
delete_message_tasksBewegt Geld
delete_message_teamsBewegt Geld
delete_message_usersBewegt Geld
delete_message_users_deleteBewegt Geld
delete_productLöscht Daten
delete_product_teamsBewegt Geld
delete_product_ticketsBewegt Geld
delete_target_listLöscht Daten
delete_target_list_accountsBewegt Geld
delete_target_list_campaignsBewegt Geld
delete_target_list_campaigns_excludingsBewegt Geld
delete_target_list_contactsBewegt Geld
delete_target_list_leadsBewegt Geld
delete_target_list_teamsBewegt Geld
delete_target_list_usersBewegt Geld
delete_taskLöscht Daten
delete_task_collaboratorsBewegt Geld
delete_task_teamsBewegt Geld
delete_ticketLöscht Daten
delete_ticket_callsBewegt Geld
delete_ticket_collaboratorsBewegt Geld
delete_ticket_contactsBewegt Geld
delete_ticket_meetingsBewegt Geld
delete_ticket_messagesBewegt Geld
delete_ticket_productsBewegt Geld
delete_ticket_tasksBewegt Geld
delete_ticket_teamsBewegt Geld
delete_user_accountsBewegt Geld
delete_user_callsBewegt Geld
delete_user_meetingsBewegt Geld
delete_user_messagesBewegt Geld
delete_user_target_listsBewegt Geld
delete_user_tasksBewegt Geld
delete_user_teamsBewegt Geld
get_accountEine einzelne Firma anhand von `account_id` abrufen.
get_call
get_campaign
get_caseEinen einzelnen Supportfall anhand von `ticket_id` abrufen.
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen.
get_document
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von `lead_id` abrufen.
get_meeting
get_message
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_id` abrufen.
get_product
get_target_list
get_task
get_team
get_user
list_account_calls
list_account_calls_primaries
list_account_contactsDie mit einer Firma verknüpften Kontakte anhand von `account_id` auflisten.
list_account_contacts_primaries
list_account_documents
list_account_emails_primaries
list_account_meetings
list_account_meetings_primaries
list_account_messages
list_account_opportunitiesDie mit einer Firma verknüpften Verkaufschancen anhand von `account_id` auflisten.
list_account_target_lists
list_account_tasks
list_account_tasks_primaries
list_account_teams
list_account_tickets
list_account_users
list_call_contacts
list_call_leads
list_call_teams
list_call_users
list_calls
list_campaign_accounts
list_campaign_contacts
list_campaign_deals
list_campaign_excluding_target_lists
list_campaign_leads
list_campaign_target_lists
list_campaign_teams
list_campaigns
list_contact_accounts
list_contact_calls
list_contact_cases_primaries
list_contact_deals
list_contact_documents
list_contact_meetings
list_contact_messages
list_contact_opportunities_primaries
list_contact_target_lists
list_contact_tasks
list_contact_tasks_primaries
list_contact_teams
list_contact_tickets
list_deal_calls
list_deal_contacts
list_deal_documents
list_deal_meetings
list_deal_messages
list_deal_tasks
list_deal_teams
list_document_accounts
list_document_contacts
list_document_deals
list_document_leads
list_document_teams
list_documents
list_email_users
list_lead_calls
list_lead_documents
list_lead_meetings
list_lead_messages
list_lead_target_lists
list_lead_tasks
list_lead_teams
list_lead_tickets
list_meeting_contacts
list_meeting_leads
list_meeting_teams
list_meeting_users
list_message_replies
list_message_tasks
list_message_teams
list_message_users
list_messages
list_product_teams
list_product_tickets
list_products
list_target_list_accounts
list_target_list_campaigns
list_target_list_campaigns_excludings
list_target_list_contacts
list_target_list_leads
list_target_list_teams
list_target_list_users
list_target_lists
list_task_collaborators
list_task_teams
list_teams
list_ticket_calls
list_ticket_collaborators
list_ticket_contacts
list_ticket_meetings
list_ticket_messages
list_ticket_products
list_ticket_tasks
list_ticket_teams
list_user_accounts
list_user_calls
list_user_meetings
list_user_messages
list_user_target_lists
list_user_tasks
list_user_teams
list_usersCRM-Benutzer auflisten, beispielsweise um die ID für die Zuweisung von Datensätzen zu finden. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
log_callÄndert DatenEinen Anruf mit `name`, `date_start`, `date_end` und `assigned_user_id` erfassen; optional mit Anrufrichtung, Status, Beschreibung und einem verknüpften Datensatz.
search_accountsFirmen (Unternehmen) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_casesSupportfälle auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_contactsKontakte (Personen) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_leadsLeads auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_meetingsBesprechungen auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
search_tasksAufgaben auflisten oder suchen. `text_filter` für die Freitextsuche verwenden; `max_size` und `offset` steuern die Seiteneinteilung der Ergebnisse.
update_accountÄndert DatenEine Firma anhand von `account_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_callÄndert Daten
update_campaignÄndert Daten
update_caseÄndert DatenEinen Supportfall anhand von `ticket_id` aktualisieren: Status, Priorität, zuständiger Benutzer und mehr. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_documentÄndert Daten
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` mit den Feldern in `body` aktualisieren, beispielsweise seinen Status. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_meetingÄndert Daten
update_messageFür andere sichtbar
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance anhand von `deal_id` aktualisieren: Phase, Betrag, Abschlussdatum, Wahrscheinlichkeit und mehr. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_productÄndert Daten
update_target_listÄndert Daten
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren, beispielsweise um sie als erledigt zu markieren oder das Fälligkeitsdatum zu ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_userÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie EspoCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine EspoCRM-Adresse (die URL, die du im Browser öffnest, ohne abschließenden Schrägstrich) und einen API-Schlüssel ein. Gehe in EspoCRM zu Administration > API Users, erstelle einen API-Benutzer mit der Authentifizierungsmethode API Key, weise ihm eine Rolle mit Zugriff auf die benötigten Datensätze zu, speichere und kopiere den API-Schlüssel aus der Detailansicht des Benutzers.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in EspoCRM tun?

Die KI kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Supportfälle, Besprechungen, Aufgaben und Benutzer suchen und lesen. Sie kann Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Aufgaben und Supportfälle erstellen und aktualisieren, Besprechungen erstellen und Anrufe erfassen.

Sieht die KI meine EspoCRM-Zugangsdaten?

Nein. Dein EspoCRM-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Abfragen freigeben. Du kannst festlegen, dass das Erstellen oder Ändern von Datensätzen vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif an, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du eine eigene EspoCRM-Instanz.

Auf welche Datensätze kann die KI in EspoCRM zugreifen?

Die KI arbeitet als der API-Benutzer, den du erstellst. Sie kann daher nur sehen und ändern, was dessen Rolle erlaubt. Gib der Rolle Zugriff auf die Datensätze, die die KI verwenden soll, und lasse die übrigen aus.