Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Karlia verbinden

Bitte deine KI, einen Kunden und seine Ansprechpartner in Karlia zu finden, eine Verkaufschance anzulegen oder ein Angebot aus deinem Produktkatalog zu erstellen. Sie kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen und Supporttickets erstellen und aktualisieren sowie deine Angebote und Rechnungen mit Positionen und Summen lesen. Deine CRM-Fragen werden beantwortet, ohne dass du zwischen Ansichten wechseln musst.

Karlia kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde den Kunden Dupont Industrie und zeige mir seine Ansprechpartner.”
Die KI durchsucht deine Kunden und listet dann die zugehörigen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Position auf.
“Erstelle eine Verkaufschance für Dupont Industrie: Neugestaltung der Website, 12.000 EUR, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit.”
Sie ruft deine Pipelines ab und erstellt die Verkaufschance mit Betrag, Wahrscheinlichkeit und der gewünschten Pipeline-Phase.
“Welche Angebote haben wir im März erstellt?”
Sie listet Verkaufsdokumente vom Typ Angebot aus diesem Zeitraum mit Kunde und Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Kontakte

Suche Kunden und Interessenten nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder SIREN und erstelle und aktualisiere Kunden und ihre Ansprechpartner.

Verkaufschancen und Verkaufsdokumente

Liste, erstelle und aktualisiere Verkaufschancen über deine Pipelines hinweg, lies Angebote und Rechnungen mit Positionen und Summen und erstelle neue Dokumente aus deinem Produktkatalog.

Aufgaben, Notizen und Tickets

Weise Benutzern Aufgaben zu, füge Notizen zu Kunden und Verkaufschancen hinzu und erstelle und aktualisiere Supporttickets.

“Erstelle für diese Verkaufschance ein Angebot mit unseren beiden Beratungsprodukten.”
Sie findet die Produkte in deinem Katalog und erstellt für den Kunden und die Verkaufschance ein Verkaufsdokument mit diesen Produktpositionen.
“Erstelle eine Aufgabe für Marie, Dupont am Montag zurückzurufen.”
Sie findet Marie unter deinen Karlia-Benutzern und erstellt die ihr zugewiesene Aufgabe mit Datumsangaben und einer Verknüpfung zum Kunden.
“Welche offenen Supporttickets hat Dupont?”
Sie listet die Tickets für diesen Kunden nach Status gefiltert mit Priorität und zuständiger Person auf.

207 Tools für Karlia

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_callÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_contactÄndert DatenFüge einem Kunden einen Ansprechpartner hinzu: `lastname` und `id_customer_supplier` sind erforderlich, hinzu kommen firstname, email, phone und position.
create_custom_fieldÄndert Daten
create_custom_field_contacts_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_equipments_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_opportunities_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_products_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_projects_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_purchases_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_suppliers_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_ticketing_custom_fields_createÄndert Daten
create_custom_field_valueÄndert Daten
create_customerÄndert DatenErstelle einen Kunden oder Interessenten mit Name (`title`), E-Mail-Adresse, Telefonnummer, SIREN-/Umsatzsteuer-ID und Adresse innerhalb von `body`. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_customer_addressÄndert Daten
create_customer_documentÄndert Daten
create_dealÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance für einen Kunden (`id_customer` erforderlich) mit `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` und Phase (`column_number`).
create_deal_documentÄndert Daten
create_documentÄndert DatenErstelle ein Verkaufsdokument wie ein Angebot oder eine Rechnung für einen Kunden und eine Verkaufschance (`id_customer` und `id_opportunity` erforderlich), mit `id_type`, `products_list` und Datumsangaben.
create_document_transformÄndert Daten
create_equipmentÄndert Daten
create_eventÄndert Daten
create_expenseÄndert Daten
create_noteÄndert DatenFüge eine Notiz (`title`, `description`) für einen Benutzer (`id_user_assigned` erforderlich) hinzu, verknüpft mit einem Kunden, einer Verkaufschance, einem Projekt oder einem Ticket.
create_pipelineÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_projectÄndert Daten
create_project_taskÄndert Daten
create_supplierÄndert Daten
create_supplier_addressÄndert Daten
create_supplier_documentÄndert Daten
create_taskÄndert DatenErstelle eine einem Benutzer zugewiesene Aufgabe (`id_user_assigned` erforderlich) mit `title`, `description`, `start_date`, `end_date` und optionaler Verknüpfung zu einem Kunden oder einer Verkaufschance.
create_task_messageÄndert Daten
create_task_subtaskÄndert Daten
create_ticketÄndert DatenErstelle ein Supportticket mit `title`, Kunde, Kontakt, Priorität, Typ und zugewiesenem Benutzer.
create_timeÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_callLöscht Daten
delete_customer_documentLöscht Daten
delete_dealLöscht Daten
delete_deal_documentLöscht Daten
delete_equipmentLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_projectLöscht Daten
delete_project_accessLöscht Daten
delete_project_taskLöscht Daten
delete_supplier_documentLöscht Daten
delete_taskLöscht DatenLösche eine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
delete_task_subtaskLöscht Daten
delete_ticketingLöscht Daten
delete_timeLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
get_call
get_category
get_contactRufe einen einzelnen Ansprechpartner anhand von `contact_id` ab.
get_custom_field
get_custom_field_contacts_custom_field_values_list
get_custom_field_equipments_custom_field_values_list
get_custom_field_expenses_custom_field_values_list
get_custom_field_opportunities_custom_field_values_list
get_custom_field_products_custom_field_values_list
get_custom_field_projects_custom_field_values_list
get_custom_field_suppliers_custom_field_values_list
get_custom_field_ticketing_custom_field_values_list
get_customerRufe einen einzelnen Kunden anhand von `customer_id` mit Kontaktdaten, Adressen und Status ab.
get_dealRufe eine einzelne Verkaufschance anhand von `deal_id` mit Betrag, Phase und Kunde ab.
get_deal_proposal
get_deal_status
get_deal_status_canceled
get_deal_status_lost
get_doc_generator
get_documentRufe ein einzelnes Verkaufsdokument (Angebot, Rechnung usw.) anhand von `document_id` mit Positionen und Summen ab.
get_document_statusÄndert Daten
get_document_suppliers_documents_show
get_equipment
get_event
get_expense
get_form
get_form_submission
get_message
get_payment
get_pipeline_status
get_productRufe ein einzelnes Produkt anhand von `product_id` mit Preisen und Details ab.
get_project
get_project_status
get_project_task
get_supplier
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` ab.
get_task_status
get_task_status_status
get_task_subtask
get_ticketRufe ein einzelnes Supportticket anhand von `ticketing_id` ab.
get_ticketing_status
get_time
get_webhook
list
list_accounts
list_accounts_bank_accounts_list
list_categories
list_categories_products_categories_list
list_chart_of_accounts_families
list_companies
list_custom_fields
list_custom_fields_contacts_custom_fields_list
list_custom_fields_equipments_custom_fields_list
list_custom_fields_expenses_custom_fields_list
list_custom_fields_opportunities_custom_fields_list
list_custom_fields_products_custom_fields_list
list_custom_fields_projects_custom_fields_list
list_custom_fields_suppliers_custom_fields_list
list_custom_fields_ticketing_custom_fields_list
list_custom_fields_types
list_customer_histories
list_deal_histories
list_dealsListe Verkaufschancen auf, gefiltert nach `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, zugewiesenem Benutzer oder Datumsangaben.
list_doc_generators
list_documentsListe Verkaufsdokumente wie Angebote und Rechnungen auf, gefiltert nach `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` oder Zeitraum (`from`, `to`).
list_equipment
list_events
list_events_webhooks_events
list_expenses
list_follows
list_form_submissions
list_forms
list_groups
list_inventories
list_notesListe Notizen für einen Benutzer auf (`id_user_assigned` erforderlich), optional nach Kunde, Verkaufschance oder Projekt gefiltert.
list_payments
list_phases
list_pipeline_columns
list_pipeline_types
list_pipelinesListe die Vertriebspipelines mit ihren IDs zum Filtern und Erstellen von Verkaufschancen auf.
list_pipelines_ticketing_pipelines
list_priorities
list_priorities_ticketing_priorities
list_product_cost_prices
list_product_sell_prices
list_product_stock_follows
list_productsListe Produkte und Dienstleistungen im Katalog auf.
list_project_tasks
list_projects
list_skills
list_supplier_histories
list_task_subtasks
list_tasksListe Aufgaben für einen Benutzer auf (`id_user_assigned` erforderlich), optional nach `status`, Kunde, Verkaufschance, Projekt oder Zeitraum gefiltert.
list_templates
list_test_webhook_phps
list_ticketing_histories
list_ticketsListe Supporttickets auf, gefiltert nach Kunde, `id_status`, `id_priority`, zugewiesenem Benutzer oder `title`.
list_times
list_types
list_types_calls_types
list_types_tasks_types
list_types_times_types
list_units
list_users_with_groups
list_vats
list_webhooks
search_calls
search_contactsSuche Kontakte nach `quick_search`, Name, `email`, `phone` oder dem zugehörigen Kunden (`id_customer_supplier`).
search_customersSuche Kunden und Interessenten nach `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` oder `prospect`. Verwende dies, um zuerst eine Kunden-ID zu finden.
search_object_for_numbers
search_suppliers
search_usersFinde Karlia-Benutzer anhand von `email`, `firstname` oder `lastname`; verwende ihre IDs, um Aufgaben, Notizen und Verkaufschancen zuzuweisen oder zu filtern.
update_callÄndert Daten
update_categoryÄndert Daten
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Position oder Beschreibung.
update_contact_custom_fieldÄndert Daten
update_custom_fieldÄndert Daten
update_custom_field_contacts_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_equipments_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_expenses_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_opportunities_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_products_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_projects_custom_field_values_createÄndert Daten
update_custom_field_ticketing_custom_field_values_createÄndert Daten
update_customerÄndert DatenAktualisiere einen Kunden anhand von `customer_id`; übergib die zu ändernden Felder innerhalb von `body`.
update_customer_addressÄndert Daten
update_customer_custom_fieldÄndert Daten
update_dealÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance anhand von `deal_id`: Titel, Betrag, Wahrscheinlichkeit, Pipeline-Phase, Status oder zugewiesener Benutzer.
update_deal_custom_fieldÄndert Daten
update_deal_proposalÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_equipmentÄndert Daten
update_equipment_custom_fieldÄndert Daten
update_eventÄndert Daten
update_expenseÄndert Daten
update_expense_custom_fieldÄndert Daten
update_messageÄndert Daten
update_productÄndert Daten
update_product_custom_fieldÄndert Daten
update_projectÄndert Daten
update_project_accessÄndert Daten
update_project_taskÄndert Daten
update_supplierÄndert Daten
update_supplier_addressÄndert Daten
update_supplier_custom_fieldÄndert Daten
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`: Titel, Beschreibung, Status, Datumsangaben oder zuständige Person.
update_task_custom_fieldÄndert Daten
update_task_subtaskÄndert Daten
update_ticketÄndert DatenAktualisiere ein Ticket anhand von `ticketing_id`: Titel, Status, Priorität, zuständige Person oder verknüpfter Kunde.
update_ticketing_custom_fieldÄndert Daten
update_timeÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten
upload_documentÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Karlia aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen Karlia-API-Schlüssel ein. Melde dich bei Karlia an, klicke oben rechts auf deine Initiale und wähle Einstellungen. Klicke im API-Bereich auf "API verwenden", um den Schlüssel zu erstellen.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Karlia tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Pipelines, Verkaufsdokumente, Produkte, Benutzer, Aufgaben, Notizen und Supporttickets suchen und lesen. Sie kann Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben und Tickets erstellen und aktualisieren, Notizen hinzufügen, Angebote und andere Verkaufsdokumente erstellen und eine Aufgabe löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen Karlia-API-Schlüssel?

Nein. Deine Karlia-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Für das Erstellen eines Verkaufsdokuments und das Löschen einer Aufgabe kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Karlia-Konto.

Kann die KI Angebote und Rechnungen in Karlia erstellen?

Ja. Sie kann für einen Kunden und eine Verkaufschance ein Verkaufsdokument wie ein Angebot oder eine Rechnung mit Produktpositionen aus deinem Katalog erstellen. Sie kann außerdem bestehende Dokumente nach Typ, Kunde, Nummer, Status oder Datum auflisten und ein einzelnes Dokument mit seinen Positionen und Summen lesen. Wenn du Dokumente vor ihrer Erstellung prüfen möchtest, stelle das Tool so ein, dass es deine Freigabe erfordert.