Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit NeonCRM verbinden

Frage deine KI, wie viel jemand gespendet hat, ob eine Mitgliedschaft noch aktiv ist oder wer in NeonCRM für eine Veranstaltung angemeldet ist. Sie kann Konten finden und aktualisieren, Spenden erfassen, Mitgliedschaften, regelmäßige Spenden, Veranstaltungen und Anmeldungen abrufen sowie Aktivitäten erstellen. So bekommst du Antworten auf Fragen zu Spendern, ohne zuerst in Neon suchen zu müssen.

NeonCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Wie viel hat Karen Olsen dieses Jahr gespendet?”
Die KI findet ihr Konto und listet ihre Spenden mit Datum und Betrag auf.
“Erfasse eine Spende über 500 von Konto 3321 für unsere Jahreskampagne, die später bezahlt wird.”
Sie sucht die Kampagne und den Fonds heraus und erfasst die Spende zur späteren Zahlung.
“Ist die Mitgliedschaft von Konto 3321 noch aktiv, und wann endet sie?”
Sie listet die Mitgliedschaften des Kontos mit Stufe, Laufzeit, Datumsangaben und Status auf.

Was Ihre KI tun kann

Konten und Spenden

Konten von Einzelpersonen und Unternehmen finden, abrufen, erstellen und aktualisieren sowie Spenden abrufen oder erfassen.

Mitgliedschaften und Veranstaltungen

Mitgliedschaften, Mitgliedschaftsstufen und regelmäßige Spenden sowie Veranstaltungen mit ihren Anmeldungen und Teilnehmenden abrufen.

Aktivitäten und Kampagnen

Aufgaben, Anrufe und Besprechungen erstellen und aktualisieren sowie Kampagnen und Fonds auflisten.

“Wer ist für die Frühlingsgala angemeldet?”
Sie findet die Veranstaltung und listet die Anmeldungen und Teilnehmenden auf.
“Lege für nächsten Dienstag einen Anruf zum Nachfassen für Konto 3321 an.”
Sie prüft die zulässigen Statuswerte für Aktivitäten und erstellt die mit dem Konto verknüpfte Aktivität.
“Welche regelmäßigen Spenden werden nächste Woche abgebucht?”
Sie listet regelmäßige Spenden auf, gefiltert nach dem nächsten Abbuchungsdatum.

250 Tools für NeonCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

attach_accountÄndert Daten
create_a_custom_object_list_layoutÄndert Daten
create_a_volunteer_groupÄndert Daten
create_accountÄndert DatenEin Konto erstellen: Übergib `individual_account` (primaryContact mit firstName, lastName, email1, addresses) oder `company_account` (name und primaryContact). Suche zuerst nach bestehenden Konten, um Duplikate zu vermeiden.
create_account_contactÄndert Daten
create_account_windfallÄndert Daten
create_activityÄndert DatenEine Aktivität (Aufgabe, Anruf, Besprechung) mit Betreff, Status, Priorität (High, Normal, Low) und activity_dates (startDate und timeZone) erstellen, mit Konten in `client_account` verknüpft und mit einer optionalen Notiz.
create_addressÄndert Daten
create_address_add_using_post_4Ändert Daten
create_campaignÄndert Daten
create_campaign_p2pÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_custom_fieldÄndert Daten
create_custom_field_to_groupÄndert Daten
create_custom_objectÄndert Daten
create_custom_object_fieldÄndert Daten
create_custom_object_form_layoutÄndert Daten
create_custom_object_recordÄndert Daten
create_custom_object_validatorÄndert Daten
create_dealÄndert Daten
create_deal_shiftÄndert Daten
create_deal_volunteersÄndert Daten
create_donationÄndert DatenEine Spende für `account_id` mit Betrag, Datum, Fonds, Kampagne, Zweck, Quelle und entweder `payments` oder pay_later erfassen. Wenn du in `payments` eine Online-Kreditkartenzahlung hinzufügst, kann die Karte der spendenden Person belastet werden.
create_donation_paymentÄndert Daten
create_eventÄndert Daten
create_event_registrationÄndert Daten
create_event_registration_paymentÄndert Daten
create_event_ticketÄndert Daten
create_grantÄndert Daten
create_groupÄndert Daten
create_group_volunteersÄndert Daten
create_householdÄndert Daten
create_listÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_order_paymentÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_pledgeÄndert Daten
create_pledge_installmentÄndert Daten
create_pledge_paymentÄndert Daten
create_recurringÄndert Daten
create_roleLöscht Daten
create_shift_volunteersÄndert Daten
create_shipping_methodÄndert Daten
create_soft_creditÄndert Daten
create_subscriptionÄndert Daten
create_subscription_auto_renewalÄndert Daten
create_subscription_paymentÄndert Daten
create_subscription_renewÄndert Daten
create_time_sheetÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_volunteer_groupLöscht Daten
delete_account_contactLöscht Daten
delete_account_windfallsBewegt Geld
delete_addressLöscht Daten
delete_address_delete_using_delete_10Löscht Daten
delete_campaignLöscht Daten
delete_categoryLöscht Daten
delete_custom_fieldLöscht Daten
delete_custom_objectLöscht Daten
delete_custom_object_fieldLöscht Daten
delete_custom_object_form_layoutLöscht Daten
delete_custom_object_list_layoutLöscht Daten
delete_custom_object_recordLöscht Daten
delete_custom_object_validatorLöscht Daten
delete_dealLöscht Daten
delete_deal_shiftLöscht Daten
delete_deal_volunteersLöscht Daten
delete_donationLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_event_registrationLöscht Daten
delete_event_ticketLöscht Daten
delete_grantLöscht Daten
delete_groupLöscht Daten
delete_group_volunteersLöscht Daten
delete_householdLöscht Daten
delete_orderLöscht Daten
delete_pledgeLöscht Daten
delete_pledge_installmentLöscht Daten
delete_pledge_paymentLöscht Daten
delete_recurringLöscht Daten
delete_roleLöscht Daten
delete_shift_volunteersLöscht Daten
delete_soft_creditLöscht Daten
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_taskLöscht Daten
delete_time_sheetLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
delete_windfallsBewegt Geld
detach_accountÄndert Daten
find_accountsKonten (Einzelpersonen oder Unternehmen) anhand von email, first_name, last_name oder `user_type` finden; mit `current_page` und `limit` seitenweise abrufen. Verwenden, um eine Konto-ID zu ermitteln.
get_a_list_of_membership_terms
get_a_list_of_pledges_for_this_account
get_a_list_of_store_categories
get_a_list_of_volunteer_roles
get_accountEin Konto anhand von `account_id` mit Hauptkontakt, Adressen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und benutzerdefinierten Feldern abrufen.
get_account_contact
get_activityEine Aktivität anhand von `task_id` abrufen.
get_address
get_address_detail_using_get_2
get_campaign
get_category
get_current_userDen Neon-Benutzer abrufen, als der die Verbindung angemeldet ist.
get_custom_field
get_custom_object
get_custom_object_field
get_custom_object_form_layout
get_custom_object_list_layout
get_custom_object_record
get_custom_object_validator
get_deal
get_deal_shift
get_donationEine Spende anhand von `donation_id` mit Betrag, Datum, Fonds, Kampagne, Zahlungen und Angaben zur Danksagung abrufen.
get_eventEine Veranstaltung anhand von `event_id` mit Datumsangaben, Ort, Kapazität und Anmeldeeinstellungen abrufen.
get_event_registrationEine Veranstaltungsanmeldung anhand von `registration_id` mit Tickets, Teilnehmenden und Zahlung abrufen.
get_event_ticket
get_grant
get_group
get_membershipEine Mitgliedschaft anhand ihrer ID (`subscription_id`) mit Stufe, Laufzeit, Datumsangaben, Beitrag und Status abrufen.
get_order
get_pledge
get_pledge_installment
get_pledge_payment
get_product
get_recurring
get_role
get_soft_credit
get_time_sheet
get_webhook
list_account_contactsDie mit einem Konto verknüpften Kontakte (zum Beispiel die Personen in einem Unternehmen) anhand von `account_id` auflisten.
list_account_donationsAlle Spenden eines Kontos anhand von `account_id` auflisten, sortiert nach Datum oder Betrag.
list_account_event_registrationsDie Veranstaltungsanmeldungen eines Kontos anhand von `account_id` auflisten.
list_account_membershipsDie Mitgliedschaften eines Kontos anhand von `account_id` auflisten; mit is_active filtern.
list_account_orders
list_account_windfalls
list_activity_statusesDie zulässigen Statuswerte für Aktivitäten auflisten. Vor dem Erstellen oder Aktualisieren einer Aktivität verwenden.
list_address_types
list_campaign_p2ps
list_campaignsSpendenkampagnen mit ihren IDs, Zielen und ihrem Status auflisten.
list_catalogs
list_categories
list_categories_list_event_categories_using_get
list_company_types
list_countries
list_credit_card_types
list_custom_fields
list_custom_object_fields
list_custom_object_form_layouts
list_custom_object_master_detail_objects
list_custom_object_relations
list_custom_object_validators
list_custom_objects
list_custom_objects_layouts
list_donor_covered_fees
list_event_attendeesDie Teilnehmenden einer Veranstaltung anhand von `event_id` auflisten.
list_event_registrationsDie Anmeldungen für eine Veranstaltung anhand von `event_id` auflisten, optional für ein einzelnes anmeldendes Konto.
list_event_tickets
list_event_topics
list_eventsVeranstaltungen auflisten, gefiltert nach event_name, Kategorie, Datumsbereichen (start_date_after/before, end_date_after/before), published oder archived.
list_fundsDie Fonds auflisten, denen Spenden zugeordnet werden können.
list_genders
list_groups
list_households
list_households_relation_types
list_individual_types
list_membership_levelsDie Mitgliedschaftsstufen auflisten, die deine Organisation anbietet.
list_organization_profiles
list_pledge_installments
list_pledge_payments
list_prefixes
list_processor_settings
list_purposes
list_recurring_donationsRegelmäßige Spenden auflisten, gefiltert nach `account_id`, `status` oder Einrichtungs- und nächsten Abbuchungsdaten.
list_relation_types
list_soft_credits
list_solicitation_methods
list_sources
list_state_provinces
list_subscription_auto_renewals
list_subscription_users
list_system_timezones
list_tenders
list_users_list_system_users_using_get
list_webhooks
patch_a_shipping_addressÄndert Daten
refund_paymentBewegt GeldEine Zahlung anhand von `payment_id` erstatten (für eine Spende, Mitgliedschaft oder Anmeldung). Dadurch wird Geld an die zahlende Person zurückgezahlt. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
search_accounts_searchÄndert Daten
search_custom_objects_objects
search_deal_shifts
search_deal_volunteers
search_deals
search_donationsÄndert Daten
search_eventsÄndert Daten
search_grantsÄndert Daten
search_group_volunteers
search_lists
search_ordersÄndert Daten
search_output_fields
search_output_fields_output_fields_1
search_output_fields_output_fields_using_get_1
search_output_fields_output_fields_using_get_2
search_output_fields_output_fields_using_get_3
search_output_fields_output_fields_using_get_4
search_products
search_role_volunteers
search_searches_fields
search_searches_fields_search
search_searches_fields_search_fields_1
search_searches_fields_search_fields_using_get_2
search_searches_fields_search_fields_using_get_3
search_searches_fields_search_fields_using_get_4
search_shift_volunteers
search_tasksÄndert Daten
search_time_sheets
search_volunteers
send_custom_object_notificationsFür andere sichtbar
submit_event_registrationFür andere sichtbar
submit_orderFür andere sichtbar
submit_subscription_datesFür andere sichtbar
submit_subscription_feeFür andere sichtbar
update_accountÄndert DatenEin Konto anhand von `account_id` mit den geänderten Feldern unter `individual_account` oder `company_account` aktualisieren.
update_account_contactÄndert Daten
update_activityÄndert DatenEine Aktivität anhand von `task_id` aktualisieren; subject, status, priority und activity_dates müssen erneut übergeben werden.
update_addressÄndert Daten
update_campaignÄndert Daten
update_categoryÄndert Daten
update_custom_fieldÄndert Daten
update_custom_objectÄndert Daten
update_custom_object_fieldÄndert Daten
update_custom_object_form_layoutÄndert Daten
update_custom_object_list_layoutÄndert Daten
update_custom_object_recordÄndert Daten
update_custom_object_statusÄndert Daten
update_custom_object_validatorÄndert Daten
update_dealÄndert Daten
update_deal_shiftÄndert Daten
update_donationÄndert DatenEine Spende anhand von `donation_id` aktualisieren, etwa Fonds, Kampagne, Zweck oder Datum. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_eventÄndert Daten
update_event_registrationÄndert Daten
update_event_ticketÄndert Daten
update_grantÄndert Daten
update_groupÄndert Daten
update_householdÄndert Daten
update_pledgeÄndert Daten
update_pledge_installmentÄndert Daten
update_recurringÄndert Daten
update_roleLöscht Daten
update_soft_creditÄndert Daten
update_subscriptionÄndert Daten
update_time_sheetÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie NeonCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deine NeonCRM Org ID und einen API-Schlüssel ein. Org ID: Öffne in Neon CRM über das Zahnrad die Einstellungen > Organisationsprofil. Unter Kontoinformationen findest du die Organisations-ID. API-Schlüssel: Öffne über das Zahnrad die Einstellungen > Benutzerverwaltung, öffne oder erstelle einen Benutzer, aktiviere den API-Zugriff und kopiere den API-Schlüssel. Der Schlüssel hat die Berechtigungen dieses Benutzers.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in NeonCRM tun?

Die KI kann Konten und ihre Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Mitgliedschaftsstufen, regelmäßige Spenden, Veranstaltungen, Anmeldungen, Teilnehmende, Aktivitäten, Kampagnen und Fonds finden und abrufen. Sie kann Konten, Spenden und Aktivitäten erstellen und aktualisieren. Außerdem kann sie eine Zahlung erstatten, wenn du das entsprechende Tool aktivierst.

Sieht die KI meinen NeonCRM-API-Schlüssel?

Nein. Du gibst deine NeonCRM Org ID und deinen API-Schlüssel einmal in HeyMyApps ein. Sie werden verschlüsselt gespeichert, der KI niemals angezeigt und nach dem Speichern auch dir nicht mehr angezeigt. Die KI erhält nur die Ergebnisse der Tools, die du aktiviert hast.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Erstattungen zahlen Geld zurück und lassen sich nicht rückgängig machen. Beim Erfassen einer Spende mit einer Online-Kartenzahlung kann die Karte der spendenden Person belastet werden. Für beide Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, und du brauchst zum Start keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes NeonCRM-Konto.

Kann die KI eine Spende erstatten?

Nur wenn du das Tool refund_payment aktivierst. Es erstattet eine Zahlung für eine Spende, Mitgliedschaft oder Anmeldung und zahlt das Geld an die zahlende Person zurück. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Die meisten Organisationen lassen dieses Tool deaktiviert oder verlangen für jede Erstattung eine Freigabe.