Integration · Ausgaben

Claude & ChatGPT mit PEX verbinden

Frag deine KI, bei welchen Kartenkäufen ein Beleg fehlt, wie viel ein Karteninhaber noch ausgeben kann, oder bitte sie, eine Karte in PEX zu sperren. Sie kann Kartenkonten und Transaktionen auflisten, Käufe und abgelehnte Transaktionen suchen, Notizen, Belege und Tag-Werte hinzufügen sowie Lieferantenrechnungen und Ausgabenregelwerke lesen. So erhältst du Antworten zu Ausgaben, ohne Berichte exportieren zu müssen.

PEX kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Bei welchen Käufen aus dem letzten Monat fehlt ein Beleg?”
Die KI sucht Kartenkäufe in diesem Zeitraum mit dem Prüfstatus NoReceipt.
“Wie viel kann Maria mit ihrer Karte noch ausgeben?”
Sie findet ihr Kartenkonto und liest aus, wie viel sie innerhalb der geltenden Limits noch ausgeben kann.
“Sperre die Karte von John Smith.”
Sie setzt sein Kartenkonto auf Blocked und verhindert damit weitere Ausgaben. Wird der Status wieder auf Active gesetzt, ist die Karte erneut nutzbar.

Was Ihre KI tun kann

Karten und Guthaben

Liste Kartenkonten mit Status und Guthaben auf, sieh verbleibende Limits ein, prüfe das Unternehmensguthaben und sperre oder reaktiviere eine Karte.

Transaktionen und Belege

Liste und durchsuche Transaktionen, Käufe und abgelehnte Transaktionen. Ergänze Notizen, Belege und Tag-Werte zur Kontierung von Ausgaben.

Lieferanten und Rechnungen

Liste Lieferantenrechnungen und Lieferanten auf und lies ihre Details aus. Ergänze Rechnungsnotizen und lege neue Lieferanten für Rechnungszahlungen an.

“Hänge diesen PDF-Beleg an den Bürobedarfskauf vom Dienstag an.”
Sie findet den Kauf und hängt die Datei als Beleg an die Transaktion an.
“Ordne die letzten drei Softwarekäufe per Tag der Abteilung Marketing zu.”
Sie liest deine Tag-Definitionen und setzt die Tag-Werte für jede Transaktion.
“Wie hoch ist unser Unternehmensguthaben und welche Lieferantenrechnungen sind diese Woche fällig?”
Sie liest das verfügbare Unternehmensguthaben aus und listet Lieferantenrechnungen nach Fälligkeitsdatum gefiltert auf.

191 Tools für PEX

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_a_cardholder_to_a_user_groupÄndert Daten
add_bill_noteÄndert DatenFüge einer Lieferantenrechnung über `bill_id` eine Notiz hinzu.
add_transaction_noteÄndert DatenFüge einer Transaktion über `transaction_id` eine Notiz mit bis zu 200 Zeichen hinzu. Optional kannst du sie für den Karteninhaber sichtbar machen.
add_transaction_receiptÄndert DatenHänge ein Belegbild oder eine PDF-Datei an eine Transaktion an: Übergib `transaction_id`, den Base64-kodierten `content` und `type` (Image oder Pdf).
approve_invoiceFür andere sichtbar
approve_supplierFür andere sichtbar
create_a_network_transaction_noteÄndert Daten
create_a_tag_definition_for_type_decimalÄndert Daten
create_a_tag_definition_for_type_dropdownÄndert Daten
create_a_tag_definition_for_type_textÄndert Daten
create_a_tag_definition_for_type_yes_noÄndert Daten
create_a_transaction_note_by_transaction_relationshipÄndert Daten
create_advancedÄndert Daten
create_card_acceptor_groupÄndert Daten
create_card_acceptor_group_card_acceptorÄndert Daten
create_card_asyncÄndert Daten
create_card_view_tokenLöscht Daten
create_companyÄndert Daten
create_company_option_dependencyÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_enable_a_tag_definition_for_type_allocationÄndert Daten
create_invoiceÄndert Daten
create_invoice_bill_inbox_postÄndert Daten
create_invoice_bybill_id_bill_bill_id_process_postÄndert Daten
create_option_s_for_the_type_dropdownÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_projectÄndert Daten
create_renewLöscht Daten
create_spending_rulesetÄndert Daten
create_subscriptionÄndert Daten
create_supplier_accountÄndert Daten
create_supplier_byid_vendor_id_card_postÄndert Daten
create_supplier_vendor_active_postÄndert Daten
create_supplier_vendor_card_data_postÄndert Daten
create_test_remote_auth_endpointÄndert Daten
create_use_card_view_tokenLöscht Daten
create_userÄndert Daten
create_vendorÄndert DatenErstelle einen Lieferanten für Rechnungszahlungen mit `vendor_name` und `vendor_address` (AddressLine1, City, State, PostalCode) sowie optionalen Kontaktdaten, einer Steuer-ID und Notizen.
create_zeroFür andere sichtbar
delete_a_tag_definition_for_type_yes_noLöscht Daten
delete_advancedsBewegt Geld
delete_card_acceptor_groupLöscht Daten
delete_card_acceptor_group_card_acceptorLöscht Daten
delete_companiesBewegt Geld
delete_companyLöscht Daten
delete_company_by_id_business_configuration_tag_decimal_id_deletLöscht Daten
delete_company_by_id_business_configuration_tag_text_id_deleteLöscht Daten
delete_company_option_dependencyLöscht Daten
delete_invoice_messageLöscht Daten
delete_invoicesBewegt Geld
delete_messageLöscht Daten
delete_payment_documentLöscht Daten
delete_payment_documentsBewegt Geld
delete_paymentsBewegt Geld
delete_scheduled_funding_ruleLöscht Daten
delete_spending_rulesetsBewegt Geld
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_supplier_documentLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
get_a_bill_inbox_item
get_billRufe eine einzelne Lieferantenrechnung über ihre ID ab, mit Betrag, Lieferant, Status und Fälligkeitsdatum.
get_bill_payment_request_details
get_business_balanceRufe das aktuell verfügbare Guthaben des Unternehmenskontos ab.
get_business_invoices
get_business_payment_request_by_id
get_card_acceptor_group
get_card_accountRufe ein einzelnes Kartenkonto über seine ID ab, einschließlich Karteninhaberprofil, Karten und Guthaben.
get_card_remaining_limitsRufe über die Konto-ID ab, wie viel ein Kartenkonto innerhalb seiner Limits noch ausgeben kann.
get_cardholder_order
get_cardholder_payment
get_company
get_company_byid_card_profile_id_get
get_company_option_dependency
get_document
get_invoice_allocations
get_invoice_payments
get_load_limit_remaining
get_my_profileRufe das Profil des verbundenen PEX-Nutzers ab. Prüfe damit, in welchem Unternehmen du arbeitest.
get_order
get_order_byorder_id_vendor_card_order_order_id_get
get_paged_business_payments_filtered_by_provided_parameters
get_payment
get_payment_bytransaction_id_transactions_business_transactions_
get_payment_document
get_purchaseRufe einen einzelnen Kartenkauf über die Transaktions-ID ab, mit Händler, Betrag, Tags und Notizen.
get_scheduled_funding_rule
get_spend_rule
get_spending_ruleset
get_subscription
get_supplier_statusÄndert Daten
get_token_auth_tokens
get_transaction_tagsRufe die Tag-Werte zur Kontierung einer Transaktion über `transaction_id` ab.
get_user
get_vendorRufe einen einzelnen Lieferanten über seine ID ab, einschließlich Adresse, Kontakt- und Zahlungsdaten.
list_account_detail_accounts
list_accounts
list_advanceds
list_billsListe Lieferantenrechnungen auf, gefiltert nach Lieferant, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum oder Erstellungsdatum.
list_card_acceptor_groups
list_card_account_transactionsListe Transaktionen eines einzelnen Kartenkontos oder des Unternehmenskontos über die Konto-ID für den Zeitraum zwischen `start_date` und `end_date` auf.
list_card_accountsListe alle Kartenkonten (Karteninhaber) des Unternehmens mit ihren IDs, Namen, Status und Guthaben auf.
list_cardholder_payments
list_cards
list_categories
list_companies
list_companies_business_one_time_transfer_get
list_companies_business_profile_get
list_companies_business_settings_get
list_companies_by_month_year_business_billing_get
list_company_option_dependencies
list_credit_lines_infos
list_currents
list_declined_transactionsListe abgelehnte Kartentransaktionen auf, gefiltert nach Händlertext, Zeitraum oder Betrag.
list_dependencies
list_detail_payments
list_documents
list_invoice_payments
list_modes
list_orders
list_partners
list_payments
list_payments_by_card_number4_digits_min_date_max_date_page_inde
list_payments_by_include_pendings_include_declines_include_vendo
list_permission_sets
list_pings
list_spend_rule_advanceds
list_spending_ruleset_advanceds
list_spending_ruleset_cards
list_spending_rulesetsListe die Ausgabenregelwerke (Limits und Händlerregeln) auf, die auf Karten angewendet werden können.
list_subscriptions
list_subscriptions_by_typecallback_subscription_get
list_tagsListe die Tag-Definitionen des Unternehmens (Felder zur Kontierung von Ausgaben) und ihre Optionen auf.
list_token_provisioning_issues_tokens
list_token_provisioning_modes
list_transaction_receiptsListe die Belege und Anhänge einer Transaktion über `transaction_id` auf.
list_transactionsListe alle Unternehmens- und Kartentransaktionen zwischen `start_date` und `end_date` auf, optional einschließlich ausstehender und abgelehnter Transaktionen.
list_users
list_users_byuser_group_id_user_group_user_group_id_cardholders_
list_vendorsListe Lieferanten für Rechnungszahlungen auf, nach Status gefiltert und mit Seitennavigation.
list_versions
pay_companyBewegt Geld
reject_invoiceFür andere sichtbar
reject_supplierFür andere sichtbar
remove_a_cardholder_from_a_user_groupLöscht Daten
retrieve_a_specific_non_purchase_transaction_by_id
retrieve_all_business_transactions_for_the_business
retrieve_all_non_purchase_transactions_for_cardholders
retrieve_visa_enhanced_data_for_a_single_transaction
search_bill_inbox_items_for_the_authenticated_business
search_cardholder_orders
search_cardholder_payments
search_purchasesSuche Kartenkäufe nach Händlertext, Zeitraum, Betrag, ausstehendem Status oder Prüfstatus (NotReviewed, NoReceipt, Approved, Rejected).
submit_invoiceFür andere sichtbar
update_a_tag_definition_for_type_yes_noÄndert Daten
update_activateÄndert Daten
update_activate_byidcard_id_card_activate_id_card_id_postÄndert Daten
update_advancedsFür andere sichtbar
update_card_acceptor_groupÄndert Daten
update_card_statusÄndert DatenÄndere den Status eines Kartenkontos über die Konto-ID, beispielsweise auf Blocked, um Ausgaben zu verhindern, oder auf Active, um die Karte wieder zu aktivieren. Closed ist dauerhaft.
update_cardholderÄndert Daten
update_cards_groupFür andere sichtbar
update_cards_spending_rulesetFür andere sichtbar
update_companiesFür andere sichtbar
update_companyÄndert Daten
update_company_by_id_business_configuration_tag_decimal_id_putÄndert Daten
update_company_by_id_business_configuration_tag_text_id_putÄndert Daten
update_company_option_dependencyÄndert Daten
update_enable_a_tag_definition_for_type_allocationFür andere sichtbar
update_fundÄndert Daten
update_fund_multiple_cardsFür andere sichtbar
update_invoice_messageÄndert Daten
update_invoicesFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_payment_documentÄndert Daten
update_profile_data_for_a_specified_card_accountidÄndert Daten
update_scheduled_funding_ruleÄndert Daten
update_set_pinÄndert Daten
update_spend_ruleÄndert Daten
update_spend_rule_advancedsFür andere sichtbar
update_spending_rulesetsFür andere sichtbar
update_subscriptionÄndert Daten
update_supplierÄndert Daten
update_supplier_accountÄndert Daten
update_supplier_byidcardholder_acct_id_vendor_id_card_cardholderÄndert Daten
update_terminateÄndert Daten
update_token_provisioning_activationsBewegt Geld
update_token_provisioning_modesBewegt Geld
update_transaction_tagsFür andere sichtbarSetze Tag-Werte für eine Transaktion über `transaction_id`: Übergib `values` als Liste aus TagId und Value.
update_userÄndert Daten
update_zeroÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie PEX aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib vier Werte ein: deine App-ID für die Produktionsumgebung (ClientID) und dein App-Geheimnis (ClientSecret) aus dem Dashboard unter developer.pexcard.com sowie den PEX-API-Benutzernamen und das Passwort, die du von PEX Operations erhalten hast (oder die Zugangsdaten eines PEX-Administrators). HeyMyApps verwendet sie einmalig, um ein Token zu erstellen, das bei PEX sechs Monate gültig bleibt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PEX tun?

Die KI kann Kartenkonten, Guthaben, verbleibende Limits, Transaktionen, Käufe, abgelehnte Transaktionen, Belege, Tags, Ausgabenregelwerke, Lieferanten, Rechnungen und das Profil des verbundenen Nutzers lesen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie Transaktionen um Notizen, Belege und Tag-Werte ergänzen, Rechnungsnotizen hinzufügen, Lieferanten anlegen und den Status einer Karte ändern.

Sieht die KI meine PEX-Zugangsdaten?

Nein. Deine PEX-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine Änderung des Kartenstatus kann weitere Ausgaben verhindern. Das Setzen auf Closed ist dauerhaft. Deshalb lässt sich für dieses Tool festlegen, dass es vor der Ausführung deine Freigabe benötigt. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkartenpflicht. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes PEX-Konto.

Warum benötigt PEX eine App-ID und einen Benutzernamen?

PEX verwendet zwei Arten von Zugangsdaten. Die App-ID und das App-Geheimnis identifizieren die App, die du unter developer.pexcard.com registriert hast. Der PEX-API-Benutzername und das Passwort identifizieren den Nutzer in deinem Unternehmen. HeyMyApps verwendet beide zusammen einmalig, um ein Token zu erstellen, das bei PEX sechs Monate gültig bleibt.