Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Planfix verbinden

Frage deine KI, welche Aufgaben in Planfix anstehen, was zuletzt zu einer Aufgabe gesagt wurde oder wer ein Kontakt ist. Sie kann Aufgaben, Projekte und Kontakte erstellen und aktualisieren, Kommentare und Checklistenpunkte hinzufügen und Punkte abhaken. Statusmeldungen und Nachfragen erledigst du im Chat, statt dich durch Aufgaben zu klicken.

Planfix kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche meiner Aufgaben sind diese Woche fällig?”
Die KI listet Aufgaben nach Zuständigkeit und Datum gefiltert auf oder verwendet einen deiner gespeicherten Aufgabenfilter.
“Was gibt es Neues zu Aufgabe 4512?”
Sie liest die Aufgabe samt Kommentaren, Checkliste und angehängten Dateien.
“Erstelle für Peter eine Aufgabe, bis Freitag das Q4-Angebot für Nordic Foods vorzubereiten.”
Sie findet Peter unter deinen Mitarbeitenden und Nordic Foods unter deinen Kontakten und erstellt dann die Aufgabe mit Zuständigkeit, Geschäftspartner und Datum.

Was Ihre KI tun kann

Aufgaben und Checklisten

Liste Aufgaben mit Filtern oder gespeicherten Filtern auf, lies und aktualisiere Aufgaben, ändere Status und Zuständigkeiten und füge Checklistenpunkte hinzu oder hake sie ab.

Kommentare und Dateien

Lies und ergänze Kommentare zu Aufgaben und Kontakten und sieh dir die an eine Aufgabe angehängten Dateien an.

Projekte, Kontakte und Mitarbeitende

Erstelle und aktualisiere Projekte und Kontakte, suche Mitarbeitende für die Aufgabenzuweisung und rufe Aufgabenprozesse und ihre Status ab.

“Füge zu 4512 einen Kommentar hinzu, dass der Kunde den Entwurf freigegeben hat, ohne jemanden zu benachrichtigen.”
Sie fügt den Kommentar ohne Benachrichtigung hinzu, sodass die Beteiligten keine Mitteilung erhalten.
“Hake „Vertrag senden“ in Aufgabe 4512 ab.”
Sie ruft die Checkliste der Aufgabe ab, findet den Punkt und markiert ihn als erledigt.
“Füge Nordic Foods als Unternehmen mit [email protected] hinzu.”
Sie erstellt den Kontakt als Unternehmen mit Name und E-Mail-Adresse.

114 Tools für Planfix

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_checklist_itemÄndert DatenFüge einer Aufgabe anhand von `task_id` einen Checklistenpunkt mit einem `name` und optional zugewiesenen Personen hinzu.
add_contact_commentÄndert DatenFüge einem Kontakt anhand von `contact_id` einen Kommentar mit `description` als Text hinzu.
add_task_commentÄndert DatenFüge einer Aufgabe anhand von `task_id` einen Kommentar mit `description` als Text hinzu. Beteiligte werden benachrichtigt, sofern `silent` nicht auf true gesetzt ist.
attach_contactÄndert Daten
attach_projectÄndert Daten
attach_taskÄndert Daten
create_a_custom_field_for_contactÄndert Daten
create_a_custom_field_for_projectÄndert Daten
create_a_custom_field_for_taskÄndert Daten
create_a_custom_field_for_userÄndert Daten
create_a_custom_fields_set_for_contactÄndert Daten
create_a_custom_fields_set_for_projectÄndert Daten
create_a_custom_fields_set_for_taskÄndert Daten
create_a_custom_fields_set_for_userÄndert Daten
create_bot_webhookLöscht Daten
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt oder ein Unternehmen (`is_company`) mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Adresse, Position und Unternehmensverknüpfungen.
create_contact_datatagÄndert Daten
create_contact_post_user_convert_to_contactÄndert Daten
create_directory_filterÄndert Daten
create_directory_pageÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_filterÄndert Daten
create_mainÄndert Daten
create_positionÄndert Daten
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt mit Name, Beschreibung, verantwortlicher Person, zugewiesenen Personen, Geschäftspartner, Status sowie Start- und Enddatum.
create_report_generateÄndert Daten
create_save_dataÄndert Daten
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit Name, Beschreibung, zugewiesenen Personen, Projekt, Geschäftspartner, Status, Priorität und Datumsangaben.
create_task_datatagÄndert Daten
create_userÄndert Daten
delete_directory_pageLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_pageLöscht Daten
download_document
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt oder ein Unternehmen anhand von `contact_id` ab.
get_contact_get_customfields_for_contact
get_data_tagsÄndert Daten
get_datatag
get_directory
get_directory_page
get_document
get_employeeRufe eine einzelne Mitarbeiterperson anhand von `user_id` ab.
get_list_of_commentsÄndert Daten
get_list_of_contact_processes
get_list_of_custom_fields_for_data_tag
get_list_of_custom_fields_for_directory
get_list_of_custom_fields_for_employee
get_list_of_custom_fields_for_project
get_list_of_custom_fields_for_task
get_list_of_data_tag_entriesÄndert Daten
get_list_of_directoriesÄndert Daten
get_list_of_directory_entriesÄndert Daten
get_list_of_directory_groups
get_list_of_employee_groups
get_list_of_objectsÄndert Daten
get_list_of_project_groups
get_list_of_project_templates
get_list_of_reportsÄndert Daten
get_list_of_saved_reportsÄndert Daten
get_list_of_task_templates
get_message
get_object
get_page
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand von `project_id` ab.
get_report
get_status
get_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` (Aufgabennummer) ab.
get_task_checklist
list_contact_commentsÄndert DatenListe die Kommentare zu einem Kontakt anhand von `contact_id` auf.
list_contact_documents
list_contactsÄndert DatenListe Kontakte oder Unternehmen (`is_company`) mit `filters` (zum Beispiel einem Teil des Namens, der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), den zurückzugebenden `fields` und Seitennavigation auf.
list_contacts_2
list_contacts_get_customfield_sets_contact
list_employeesÄndert DatenListe Mitarbeitende mit `filters`, `only_active` und Seitennavigation auf. Finde damit Personen, denen du Aufgaben zuweisen kannst.
list_groups
list_lists
list_mains
list_object_statuses
list_positions
list_project_documents
list_projectsÄndert DatenListe Projekte mit `filters`, den zurückzugebenden `fields` und Seitennavigation auf.
list_projects_2
list_projects_get_customfield_sets_project
list_recurrings
list_task_checklistÄndert DatenListe die Checklistenpunkte einer Aufgabe anhand von `task_id` auf.
list_task_commentsÄndert DatenListe die Kommentare zu einer Aufgabe anhand von `task_id` auf.
list_task_filesListe die an eine Aufgabe angehängten Dateien anhand von `task_id` auf.
list_task_filtersÄndert DatenListe die gespeicherten Aufgabenfilter auf, die du beim Auflisten von Aufgaben als `filter_id` übergeben kannst.
list_task_processesListe Aufgabenprozesse (Workflows) auf. Verwende eine Prozess-ID, um die zugehörigen Status abzurufen.
list_task_statusesListe die Status eines Aufgabenprozesses auf. Übergib die Prozess-ID als `task_id`.
list_tasksÄndert DatenListe Aufgaben mit `filters` (zum Beispiel nach Zuständigkeit, Status oder Datum), einer gespeicherten `filter_id`, den zurückzugebenden `fields` und Seitennavigation (`offset`, `page_size`) auf.
list_tasks_2
list_tasks_get_customfield_sets_task
list_templates
list_types
list_users
list_users_get_customfield_sets_user
restore_contactÄndert Daten
update_checklist_itemÄndert DatenAktualisiere einen Checklistenpunkt anhand von `task_id` und `item_id`, zum Beispiel um ihn mit `is_done` abzuhaken.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt oder ein Unternehmen anhand von `contact_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contact_datatagÄndert Daten
update_contact_messageÄndert Daten
update_directory_pageÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_mainÄndert Daten
update_pageÄndert Daten
update_positionÄndert Daten
update_projectÄndert DatenAktualisiere ein Projekt anhand von `project_id`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`: Name, Beschreibung, Status, zugewiesene Personen, Priorität, Datumsangaben oder Projekt. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_task_datatagÄndert Daten
update_task_messageÄndert Daten
update_userÄndert Daten
upload_contactÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Planfix aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen Planfix-Kontonamen (das „acme“ in acme.planfix.com) und ein REST-API-Token ein. Die API setzt ein kostenpflichtiges Planfix-Konto voraus. Öffne in Planfix Kontoverwaltung > API-Zugriff > REST API, erstelle ein Token und wähle dessen Zugriffsstufe.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Planfix tun?

Die KI kann Aufgaben, Projekte, Kontakte, Unternehmen, Mitarbeitende, Kommentare, Checklisten, Aufgabendateien, gespeicherte Aufgabenfilter sowie Aufgabenprozesse und ihre Status lesen und auflisten. Sie kann Aufgaben, Projekte und Kontakte erstellen und aktualisieren, Kommentare zu Aufgaben und Kontakten hinzufügen und Checklistenpunkte hinzufügen und aktualisieren.

Kann die KI mein Planfix-API-Token sehen?

Nein. Dein Planfix-API-Token wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Kommentare zu Aufgaben benachrichtigen die Beteiligten, sofern sie nicht ohne Benachrichtigung hinzugefügt werden. Aktionen, die Daten ändern, etwa das Aktualisieren einer Aufgabe oder das Hinzufügen eines Kommentars, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Planfix-Konto. Für die Planfix-API ist ein kostenpflichtiges Konto erforderlich.

Was kann die KI in Planfix sehen?

Das, was das Token erlaubt. Standardmäßig kann ein Planfix-REST-API-Token nur sehen, was die zugehörige Mitarbeiterperson sehen kann. Die Zugriffsstufe wählst du beim Erstellen aus. Für vollständigen Zugriff erstellst du das Token für ein Roboterkonto.