Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit PracticePanther verbinden

Frage deine KI, welche Mandate für einen Mandanten offen sind, welche Zeiten diese Woche erfasst wurden oder welche Aufgaben fällig sind, und erhalte die Antwort aus PracticePanther. Sie kann Mandate, Mandantenkonten, Kontakte und Dateien suchen sowie Zeiteinträge, Auslagen, Rechnungen, Zahlungen, Notizen, Aufgaben und Termine lesen. Außerdem kann sie Mandate eröffnen, Zeiten, Anrufe und Auslagen erfassen, Notizen hinzufügen sowie Aufgaben und Kalendertermine erstellen oder aktualisieren.

PracticePanther kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Mandate sind für Hansen Holdings offen?”
Die KI findet das Mandantenkonto und listet dessen offene Mandate auf.
“Erfasse 1,5 Stunden im Mandat Miller v. Stone für das Verfassen des Antrags.”
Sie findet das Mandat und dein Benutzerkonto und erstellt einen abrechenbaren Zeiteintrag mit der Beschreibung.
“Welche Zeiten habe ich diese Woche erfasst?”
Sie listet deine Zeiteinträge der Woche mit Mandat, Stunden und Beschreibung auf.

Was Ihre KI tun kann

Mandate und Mandanten

Mandate suchen, eröffnen und aktualisieren, Mandantenkonten und Kontakte suchen und aktualisieren sowie Dateien suchen.

Zeiten, Auslagen und Abrechnung

Zeiteinträge erfassen und aktualisieren, Auslagen erfassen sowie Rechnungen und Zahlungen lesen, einschließlich Zahlungen auf Treuhandkonten.

Aufgaben, Termine und Notizen

Aufgaben und Kalendertermine erstellen und aktualisieren, Anrufe erfassen sowie Notizen zu Mandaten und Mandantenkonten hinzufügen oder auflisten.

“Erstelle eine Aufgabe, die Erwiderung bis Freitag einzureichen, und weise sie Anna zu.”
Sie findet Annas Benutzerkonto und erstellt die Aufgabe mit dem Fälligkeitsdatum und Anna als zuständiger Person.
“Ich hatte gerade einen 20-minütigen eingehenden Anruf von den Millers zum Vergleich. Erfasse ihn.”
Sie erfasst den Anruf im Mandat mit Betreff, Dauer, Anrufrichtung und Notizen.
“Welche Rechnungen haben wir zum Mandat Miller?”
Sie listet die Rechnungen des Mandats auf und liest Positionen, Gesamtbeträge und offenen Betrag der von dir ausgewählten Rechnung.

134 Tools für PracticePanther

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_accountÄndert DatenEin Mandantenkonto mit einem `primary_contact` (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummern), optionalem `company_name`, Adresse, Tags und Notizen erstellen.
create_account_bank_accounts_post_bank_accountÄndert Daten
create_boxÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin mit `subject`, `start_date_time`, `end_date_time`, `is_all_day`, optionalem Ort, Notizen, verknüpftem Mandat und Teilnehmenden erstellen.
create_expenseÄndert DatenEine Auslage für ein Mandat mit `qty`, `price`, dem Mandat (`matter_ref` {id}), Datum, Beschreibung und Angabe zur Abrechenbarkeit erfassen.
create_flatfeeÄndert Daten
create_matterÄndert DatenEin neues Mandat mit `name` und `status` (üblicherweise Open) eröffnen, über `account_ref` {id} mit einem Mandanten verknüpfen und optional Nummer, Eröffnungsdatum, Stundensatz, Verjährungsdatum und zugewiesene Benutzer angeben.
create_messageFür andere sichtbar
create_message_messages_post_messageFür andere sichtbar
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `subject` und dem Text in `note` hinzufügen und mit einem Mandat (`matter_ref` {id}) oder Mandantenkonto (`account_ref` {id}) verknüpfen.
create_productÄndert Daten
create_relationshipÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, optionalem `due_date`, `priority`, `status`, Notizen, verknüpftem Mandat (`matter_ref` {id}) und `assigned_to_users` erstellen.
create_time_entryÄndert DatenAbrechenbare Zeit erfassen: `date`, `hours`, das Mandat (`matter_ref` {id}) und die ausführende Person (`billed_by_user_ref` {id}), mit einer `description`, optionalem Stundensatz und Kennzeichnung der Abrechenbarkeit.
delete_accountLöscht Daten
delete_accountsBewegt Geld
delete_calllogLöscht Daten
delete_calllogsBewegt Geld
delete_categoriesBewegt Geld
delete_categoryLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_documentsBewegt Geld
delete_eventLöscht Daten
delete_eventsBewegt Geld
delete_expenseLöscht Daten
delete_expensesBewegt Geld
delete_flatfeeLöscht Daten
delete_flatfeesBewegt Geld
delete_invoiceLöscht Daten
delete_invoicesBewegt Geld
delete_matterLöscht Daten
delete_mattersBewegt Geld
delete_messageLöscht Daten
delete_message_messages_deleteLöscht Daten
delete_message_notes_deleteLöscht Daten
delete_messagesBewegt Geld
delete_messages_messages_deleteBewegt Geld
delete_messages_notes_deleteBewegt Geld
delete_pageLöscht Daten
delete_pagesBewegt Geld
delete_paymentLöscht Daten
delete_paymentsBewegt Geld
delete_productLöscht Daten
delete_productsBewegt Geld
delete_relationshipLöscht Daten
delete_relationshipsBewegt Geld
delete_taskLöscht Daten
delete_tasksBewegt Geld
delete_userLöscht Daten
delete_usersBewegt Geld
get_accountEin Mandantenkonto anhand von `account_id` mit seinen Kontakten, seiner Adresse, Tags und zugewiesenen Benutzern abrufen.
get_account_bank_accounts_get_bank_account
get_calllog
get_category
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern und verknüpftem Mandantenkonto abrufen.
get_current_userDas eigene Profil des verbundenen PracticePanther-Benutzers abrufen (Name, E-Mail, Benutzer-ID). Die ID verwenden, um eigene Zeiten abzurechnen oder dir selbst Arbeit zuzuweisen.
get_customfield
get_document
get_document_files_download_file
get_event
get_expense
get_flatfee
get_invoiceEine Rechnung anhand von `invoice_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen und offenem Betrag abrufen.
get_matterEin Mandat anhand von `matter_id` mit Mandantenkonto, Status, Datumsangaben, Stundensatz und zugewiesenen Benutzern abrufen.
get_message
get_message_messages_get_message_async
get_message_notes_get_note
get_page
get_payment
get_product
get_relationship
get_task
get_user
list_accounts
list_accounts_tags_get_tags_for_accounts
list_calllogs
list_categories
list_companies
list_contacts
list_eventsKalendertermine zwischen `date_from` und `date_to` auflisten, optional für ein Mandat, Mandantenkonto oder einen Benutzer.
list_expensesAuslagen zwischen `date_from` und `date_to` auflisten, optional für ein Mandat, Mandantenkonto oder eine Auslagenkategorie.
list_flatfees
list_invoicesRechnungen auflisten, gefiltert nach `matter_id`, `account_id` oder Datumsbereich.
list_matters
list_matters_tags_get_tags_for_projects
list_messages
list_messages_messages_get_messages_async
list_notesNotizen auflisten, gefiltert nach Mandat, Mandantenkonto, Datumsbereich oder Tag.
list_paymentsEingegangene Zahlungen auflisten, gefiltert nach Mandat, Mandantenkonto, Datumsbereich oder `bank_account_type` (Operating, Trust, CreditCard).
list_products
list_relationships
list_tasksAufgaben auflisten, gefiltert nach `status`, `matter_id`, `account_id`, Fälligkeitszeitraum oder zugewiesenem Benutzer.
list_tasks_2
list_time_entriesZeiteinträge zwischen `date_from` und `date_to` auflisten, optional für ein Mandat, Mandantenkonto oder einen Benutzer.
list_usersDie Benutzer der Kanzlei (Anwälte und Mitarbeitende) mit ihren IDs auflisten, optional gefiltert nach `email_address`.
log_callÄndert DatenEinen Telefonanruf mit `subject`, `date`, `duration`, `call_direction` (Inbound/Outbound), Notizen und dem verknüpften Mandat oder Mandantenkonto erfassen.
search_accountsMandantenkonten (Personen oder Unternehmen) nach `search_text`, `account_tag` oder zugewiesenem Benutzer durchsuchen. Damit lässt sich eine `account_id` ermitteln.
search_contactsKontakte nach `search_text`, `company_name`, `account_id`, Tag oder `status` (Active, Archived) durchsuchen.
search_filesDokumente/Dateien nach `search_text`, `matter_id` oder `account_id` durchsuchen.
search_mattersMandate (Fälle) nach `search_text`, `status` (Open, Pending, Closed, Archived), `account_id`, Tag oder zugewiesenem Benutzer durchsuchen. Damit lässt sich eine `matter_id` ermitteln.
update_accountÄndert DatenEin Mandantenkonto anhand von `account_id` aktualisieren: Kontakte, Firmenname, Adresse, Tags oder Notizen.
update_account_bank_accounts_put_bank_accountÄndert Daten
update_accountsFür andere sichtbar
update_accounts_bank_accounts_put_bank_accountFür andere sichtbar
update_calllogÄndert Daten
update_calllogsFür andere sichtbar
update_categoriesFür andere sichtbar
update_categoryÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_documentsFür andere sichtbar
update_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin anhand von `event_id` aktualisieren; `subject`, Start- und Endzeit sowie `is_all_day` sind immer erforderlich.
update_eventsFür andere sichtbar
update_expenseÄndert Daten
update_expensesFür andere sichtbar
update_flatfeeÄndert Daten
update_flatfeesFür andere sichtbar
update_matterÄndert DatenEin Mandat anhand von `matter_id` aktualisieren; `name` und `status` sind immer erforderlich (z. B. den Status mit einem `close_date` auf Closed setzen).
update_mattersFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_message_messages_put_messageFür andere sichtbar
update_message_notes_put_noteÄndert Daten
update_messagesFür andere sichtbar
update_messages_messages_put_messageLöscht Daten
update_messages_notes_put_noteFür andere sichtbar
update_pagesFür andere sichtbar
update_productÄndert Daten
update_productsFür andere sichtbar
update_relationshipÄndert Daten
update_relationshipsFür andere sichtbar
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren (z. B. `status` auf Completed setzen oder das Fälligkeitsdatum ändern); `subject` ist immer erforderlich.
update_tasksFür andere sichtbar
update_time_entryÄndert DatenEinen Zeiteintrag anhand von `page_id` (der ID des Zeiteintrags) aktualisieren; `date`, `hours`, `matter_ref` und `billed_by_user_ref` sind immer erforderlich.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie PracticePanther aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret deiner eigenen PracticePanther-App ein und melde dich anschließend einmal bei PracticePanther an. Bitte zunächst den PracticePanther-Support um API-Zugriff. Sobald dieser gewährt wurde, öffne Einstellungen > API in PracticePanther und erstelle eine App mit der Weiterleitungs-URI https://heymyapps.com/oauth/callback. Möglicherweise muss PracticePanther die Weiterleitungs-URI auf seiner Seite registrieren.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in PracticePanther tun?

Die KI kann Mandate, Mandantenkonten, Kontakte und Dateien suchen, Benutzer auflisten sowie Zeiteinträge, Auslagen, Rechnungen, Zahlungen, Notizen, Aufgaben und Kalendertermine lesen. Sie kann Mandantenkonten und Mandate erstellen, Zeiten, Anrufe und Auslagen erfassen, Notizen hinzufügen sowie Aufgaben und Termine erstellen oder aktualisieren. Außerdem kann sie Mandantenkonten, Mandate und Zeiteinträge aktualisieren.

Sieht die KI meine PracticePanther-Zugangsdaten?

Nein. Deine PracticePanther-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Schließen eines Mandats oder Ändern eines Zeiteintrags wirkt sich auf deine Datensätze und die Abrechnung aus. Daher kannst du für diese Tools festlegen, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe benötigen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

PracticePanther wird über OAuth verbunden. Diese OAuth-Verbindung erfordert den HeyMyApps Pro-Tarif. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes PracticePanther-Konto.

Benötige ich API-Zugriff von PracticePanther?

Ja. PracticePanther gewährt API-Zugriff auf Anfrage. Wende dich daher zunächst an den Support; den Link findest du in der API-Dokumentation. Sobald der Zugriff gewährt wurde, erstellst du unter Einstellungen > API eine App. Möglicherweise muss PracticePanther die HeyMyApps-Weiterleitungs-URI auf seiner Seite registrieren, bevor die Anmeldung funktioniert.