Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Prospect CRM verbinden

Bitte deine KI, einen Kontakt oder ein Unternehmen in Prospect CRM zu finden, einen Lead zu prüfen oder ein Angebot aufzurufen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote, Aufgaben und Notizen erstellen, bestehende Datensätze aktualisieren sowie Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auflisten. Statt dich durch mehrere Ansichten zu klicken, stellst du einfach eine Frage zu deiner B2B-Pipeline.

Prospect CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde die Kontaktdaten von Sarah bei Hargreaves Ltd.”
Die KI durchsucht Kontakte und Unternehmen und zeigt dann ihre Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und das zugehörige Unternehmen an.
“Erstelle einen Lead für Hargreaves Ltd: neues Regalsystem, 12.000 GBP, Abschluss Ende nächsten Monats.”
Sie findet das Unternehmen und den Kontakt und erstellt dann den Lead mit Beschreibung, Wert und Abschlussdatum.
“Welchen Status und Wert hat das Angebot Q-2041?”
Sie durchsucht die Angebote und liest anschließend das Angebot mit Wert, Status, Datumsangaben und verknüpftem Kontakt aus.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Kontakte und Unternehmen (Divisionen) suchen, erstellen und aktualisieren sowie Notizen hinzufügen.

Leads und Angebote

Leads und Angebote mit Wert, Status und Abschlussdatum suchen, auflisten, erstellen und aktualisieren.

Aufgaben, Aufträge und Rechnungen

Aufgaben erstellen, verschieben und neu zuweisen, Produkte nachschlagen sowie Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auflisten.

“Erstelle für Tom eine Folgeaufgabe für Freitag: Sarah wegen des Angebots anrufen.”
Sie sucht Tom in der Benutzerliste und erstellt eine Aufgabe mit Datum, Beschreibung und Verknüpfung zu Sarah.
“Zeige mir die neuesten Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen.”
Sie listet die neuesten Verkaufsaufträge und Ausgangsrechnungen auf, sortiert nach deinen Vorgaben.
“Hinterlege bei Hargreaves Ltd eine Notiz, dass die Lieferung im März gewünscht ist.”
Sie fügt dem Unternehmensdatensatz in Prospect CRM eine Notiz hinzu.

407 Tools für Prospect CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenFüge eine Notiz (Notizbucheintrag) mit `text` hinzu, die über `contact_id`, `division_id` oder `object_type` zusammen mit `object_id` mit einem Datensatz verknüpft wird.
approve_default_confirmFür andere sichtbar
create_addressÄndert Daten
create_address_2Ändert Daten
create_address_3Ändert Daten
create_address_get_formatted_address_action_postÄndert Daten
create_address_get_inbox_address_action_post_by_idÄndert Daten
create_address_postÄndert Daten
create_address_recalculate_rfm_by_delivery_address_action_postÄndert Daten
create_contactÄndert DatenErstelle einen neuen Kontakt mit Feldern in `body` wie Forename, Surname, Email, PhoneNumber, JobTitle und DivisionId (das Unternehmen).
create_contact_convert_contact_action_post_by_idÄndert Daten
create_default_add_lineÄndert Daten
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create_default_ai_inline_enhancement_10Ändert Daten
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create_default_ai_inline_enhancement_postÄndert Daten
create_default_ai_summaryÄndert Daten
create_default_bulk_updateFür andere sichtbar
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create_default_bulk_update_bulk_update_action_postFür andere sichtbar
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create_default_calculate_budget_violationÄndert Daten
create_default_change_descendant_statusÄndert Daten
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create_default_convert_to_b2_cÄndert Daten
create_default_copyÄndert Daten
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create_default_get_access_token_get_access_tokens_action_postLöscht Daten
create_default_get_access_token_postLöscht Daten
create_default_get_formatted_lineÄndert Daten
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create_default_update_totalÄndert Daten
create_divisionÄndert DatenErstelle ein neues Unternehmen (Division) mit Feldern in `body` wie Name, PhoneNumber und Website. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_divisions_near_postcodeÄndert Daten
create_inventoryÄndert Daten
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create_leadÄndert DatenErstelle einen neuen Lead (Verkaufschance) mit Feldern in `body` wie Description, Value, CloseDate, ContactId und DivisionId.
create_lead_leads_by_sales_person_cube_postÄndert Daten
create_messageFür andere sichtbar
create_message_10Für andere sichtbar
create_message_11Für andere sichtbar
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create_message_7Für andere sichtbar
create_message_8Für andere sichtbar
create_message_9Für andere sichtbar
create_message_generate_ai_email_action_post_by_idFür andere sichtbar
create_message_postFür andere sichtbar
create_message_save_email_action_post_by_idFür andere sichtbar
create_orderÄndert Daten
create_order_update_confirmed_order_action_post_by_idÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_quoteÄndert DatenErstelle ein neues Angebot mit Feldern in `body` wie Description, ContactId, DivisionId und LeadId.
create_quote_quote_lines_postÄndert Daten
create_quote_quotes_by_sales_person_cube_postÄndert Daten
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `name`, `description`, `task_date_utc`, `assigned_to` und einer Verknüpfung über `contact_id`, `division_id` oder `lead_id`.
create_userÄndert Daten
delete_addressesBewegt Geld
delete_contactsBewegt Geld
delete_default_remove_imagesLöscht Daten
delete_divisionsBewegt Geld
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delete_entity_in_entityset_quotelinesBewegt Geld
delete_entity_in_entityset_quotesbysalespersoncubeBewegt Geld
delete_invoicesBewegt Geld
delete_leadsBewegt Geld
delete_notepadsBewegt Geld
delete_ordersBewegt Geld
delete_productsBewegt Geld
delete_quotesBewegt Geld
delete_tasksBewegt Geld
delete_usersBewegt Geld
download_default_download_icalÄndert Daten
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download_default_download_ical_9Ändert Daten
download_default_download_ical_download_ical_action_post_by_idÄndert Daten
download_default_download_ical_postÄndert Daten
get_contactRufe einen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Name, Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und verknüpfter Division.
get_divisionRufe ein Unternehmen (Division) anhand von `division_id` ab, einschließlich Telefonnummer, Website, Status und Kundenbetreuer.
get_entity_from_addresses_by_key
get_entity_from_divisionsnearpostcode_by_key
get_entity_from_leadsbysalespersoncube_by_key
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get_entityset_leadsbysalespersoncube
get_entityset_quotelines
get_entityset_quotesbysalespersoncube
get_leadRufe einen Lead anhand von `lead_id` ab, einschließlich Wert, Status, Abschlussdatum, zuständiger Person sowie verknüpftem Kontakt und verknüpfter Division.
get_productRufe ein Produkt anhand von `operating_company_code` und `product_item_id` ab, einschließlich Beschreibung und Preisinformationen.
get_quoteRufe ein Angebot anhand von `quote_id` ab, einschließlich Wert, Status, Datumsangaben sowie verknüpftem Kontakt und verknüpfter Division.
get_taskRufe eine Aufgabe anhand von `task_id` ab, einschließlich Beschreibung, Datum, zugewiesener Person und Status.
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list_default_get_access_tokens_get
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list_leadsListe Leads (Verkaufschancen) auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_notepads
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list_quotesListe Angebote auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_sales_invoicesListe Ausgangsrechnungen auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_sales_ordersListe Verkaufsaufträge auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_tasksListe Aufgaben auf, mit `limit`, `offset` und `orderby` für Seiteneinteilung und Sortierung.
list_usersListe die Benutzer (Mitarbeitenden) in deinem Prospect CRM-Konto auf. Finde damit einen Benutzercode, um Aufgaben oder Leads zuzuweisen.
restore_default_restoreÄndert Daten
restore_default_restore_2Ändert Daten
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restore_default_restore_postÄndert Daten
restore_default_restore_restore_action_post_by_idÄndert Daten
search_contactsSuche Kontakte anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Namens oder einer E-Mail-Adresse. Finde damit eine Kontakt-ID.
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search_default_search_term_object_type_object_ids
search_default_search_terms
search_divisionsSuche Unternehmen (in Prospect CRM als Divisionen bezeichnet) anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Namens. Finde damit eine Divisions-ID.
search_leadsSuche Leads (Verkaufschancen) anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`.
search_productsSuche Produkte anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa eines Produktcodes oder Namens.
search_quotesSuche Angebote anhand eines Freitextsuchbegriffs in `term`, etwa einer Angebotsnummer oder eines Kundennamens.
send_default_send_appointmentFür andere sichtbar
send_default_send_appointment_10Für andere sichtbar
send_default_send_appointment_11Für andere sichtbar
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update_contactFür andere sichtbarAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_divisionFür andere sichtbarAktualisiere ein Unternehmen (Division) anhand von `division_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
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update_quoteFür andere sichtbarAktualisiere ein Angebot anhand von `quote_id`. Nur die in `body` übergebenen Felder werden geändert.
update_taskFür andere sichtbarAktualisiere eine Aufgabe anhand von `task_id`, etwa um sie zu verschieben, neu zuzuweisen oder ihr Ergebnis in `outcome` festzuhalten.
update_usersFür andere sichtbar
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upload_default_upload_image_postÄndert Daten
upload_default_upload_image_upload_image_action_post_by_idÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Prospect CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein persönliches Zugriffstoken (PAT) für Prospect CRM ein. Klicke in Prospect CRM unten links auf dein Benutzersymbol, öffne „Tokens“ und klicke auf „Create Token“. Wähle den Berechtigungsumfang für die OData API, vergib einen Namen und ein Ablaufdatum und kopiere dann das Token. Es wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Prospect CRM tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen (Divisionen), Leads, Angebote, Produkte und Aufgaben suchen und auslesen sowie Verkaufsaufträge, Ausgangsrechnungen und Benutzer auflisten. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote, Aufgaben und Notizen erstellen sowie Kontakte, Unternehmen, Leads, Angebote und Aufgaben aktualisieren.

Sieht die KI mein Zugriffstoken für Prospect CRM?

Nein. Dein Zugriffstoken für Prospect CRM wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird es nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Suchen und Abfragen erlauben. Für Änderungen an Kontakten, Unternehmen, Leads, Angeboten und Aufgaben kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Connectors › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Connectors › Benutzerdefinierten Connector hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Prospect CRM-Konto.

Warum spricht die KI von Divisionen?

In Prospect CRM wird ein Unternehmen als Division bezeichnet. Wenn du nach einem Unternehmen fragst, durchsucht die KI die Divisionen, um es zu finden. Neue Unternehmen werden als Divisionen angelegt. Kontakte, Leads und Angebote werden über die ID einer Division mit ihr verknüpft.