Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Salesdock verbinden

Frage deine KI, welche Leads du hast oder was sich bei einem Verkauf geändert hat, oder bitte sie, einen Folgeanruf in Salesdock zu planen. Sie kann Leads, Kontakte und Aufgaben erstellen und aktualisieren, den Status eines Leads ändern, Verkäufe mit ihren Produkten und ihrem Verlauf lesen sowie Produkte, Benutzer und Lead-Quellen nachschlagen.

Salesdock kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Liste meine Leads und ihren Status auf.”
Die KI listet die Leads auf, die du in Salesdock sehen kannst, samt Lead-IDs und Status.
“Erstelle einen Lead für Sanne de Vries, [email protected], 06 12345678, Utrecht.”
Sie erstellt den Lead mit Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Stadt und kann ihn einem Benutzer zuweisen.
“Ändere den Status von Lead 5120 und füge eine Bemerkung hinzu, dass wir angerufen haben.”
Sie prüft die verfügbaren Statuswerte und aktualisiert dann den Status des Leads mit deiner Bemerkung.

Was Ihre KI tun kann

Leads

Leads erstellen, lesen, auflisten und aktualisieren, ihren Status mit einer Bemerkung ändern sowie Lead-Verlauf, Quellen, Statuswerte und Ergebnisse einsehen.

Kontakte und Aufgaben

Kontakte erstellen, lesen, auflisten und aktualisieren sowie Anrufe, Termine und To-dos planen, aktualisieren und abschließen.

Verkäufe und Produkte

Verkäufe mit ihren Produkten und ihrem Änderungsverlauf auflisten und lesen, Verkaufsdetails aktualisieren sowie Produkte und Benutzer nachschlagen.

“Was hat sich bei Verkauf 8841 geändert?”
Sie liest den Änderungsverlauf des Verkaufs und die darin enthaltenen Produkte.
“Plane einen Anruf mit Kontakt 312 am Dienstag um 10:00 Uhr und weise ihn Tom zu.”
Sie findet Toms Benutzer-ID und erstellt eine mit dem Kontakt verknüpfte Aufgabe mit Datum und Uhrzeiten.
“Markiere Aufgabe 77 als erledigt.”
Sie aktualisiert die Aufgabe und markiert sie als abgeschlossen.

113 Tools für Salesdock

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_bundleÄndert Daten
create_companyÄndert Daten
create_compareÄndert Daten
create_compare_postÄndert Daten
create_conceptleadÄndert Daten
create_concepttransactionÄndert Daten
create_form_instanceÄndert Daten
create_form_instance_postÄndert Daten
create_invitationÄndert Daten
create_leadÄndert DatenEinen neuen Lead mit `firstname`, `lastname`, `email`, `phone`, Adresse (`streetname`, `housenumber`, `postcode`, `city`), optionalen Unternehmensdaten (`company_name`, `coc`, `vat`) und Planungsterminen erstellen. Optional einem `user` zuweisen.
create_lead_2Ändert Daten
create_lead_as_resellerÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_relationÄndert DatenEinen neuen Kontakt (Kunden) mit Name (`firstname`, `infix`, `lastname`), `email`, `phone`, Adresse und optionalen Unternehmensdaten (`company_name`, `company_coc`, `company_vat`) erstellen. Zuerst list_relations prüfen, um Duplikate zu vermeiden.
create_saleÄndert Daten
create_sale_optinÄndert Daten
create_supplierÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `title`, `type`, `description`, `planned_date` sowie Start- und Endzeit erstellen, optional mit einem Kontakt (`relation_id`) verknüpfen und einem Benutzer (`user_id`) zuweisen.
create_webhookLöscht Daten
delete_companyLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_supplierLöscht Daten
delete_taskLöscht DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig löschen. Dies lässt sich nicht rückgängig machen.
delete_webhookLöscht Daten
download_form_pdf
get_agreement
get_answer
get_company
get_concept_lead_fields
get_contract
get_energy_sales
get_export
get_flow
get_form_elements
get_form_instance
get_form_instances_connected_to_sale
get_forms
get_incoming
get_instance
get_leadEinen einzelnen Lead anhand von `lead_id` mit Kontaktdaten, Status und Planung abrufen.
get_lead_historyDen Änderungsverlauf eines Leads anhand von `lead_id` abrufen.
get_outgoing
get_pdf
get_productEin einzelnes Produkt anhand von `product_id` mit seinen Details abrufen.
get_productquestion
get_relationEinen einzelnen Kontakt (Kunden) anhand von `relation_id` mit Kontakt-, Adress- und Unternehmensdaten abrufen.
get_saleEinen einzelnen Verkauf anhand von `sale_id` mit Kunde, Produkten und Status abrufen.
get_sale_historyDen Änderungsverlauf eines Verkaufs anhand von `sale_id` abrufen.
get_sale_id
get_sales_of_concept_transaction
get_supplier
get_taskEine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
get_url
list_agreements
list_companies
list_company_products
list_energies
list_energy_bes
list_estimate_panels
list_estimations
list_events
list_fields
list_flows
list_form_elements
list_forms
list_incomings
list_instances
list_lead_resultsDie möglichen Ergebnisse auflisten, die bei Leads erfasst werden können.
list_lead_results_2
list_lead_sales
list_lead_sourcesDie in deinem Konto eingerichteten Lead-Quellen mit ihren IDs auflisten.
list_lead_statusesDie in deinem Salesdock-Konto verfügbaren Statuswerte auflisten.
list_leadsDie Leads, die du in Salesdock sehen kannst, mit ihren Lead-IDs und ihrem Status auflisten.
list_optins
list_outgoings
list_product_energies
list_productquestions
list_productsDie Produkte, die du in Salesdock verkaufen kannst, mit ihren Produkt-IDs auflisten.
list_products_2
list_products_3
list_products_4
list_products_get
list_relationsDeine Kontakte (Kunden und Ansprechpartner) mit ihren Kontakt-IDs auflisten.
list_sale_documents
list_sale_productsDie in einem Verkauf enthaltenen Produkte anhand von `sale_id` auflisten.
list_salesDie Verkäufe, die du in Salesdock sehen kannst, mit ihren Verkaufs-IDs und ihrem Status auflisten.
list_suppliers
list_tasksDeine Aufgaben (Anrufe, Termine und To-dos) mit ihren Aufgaben-IDs auflisten.
list_tasks_2
list_townships
list_usersDie Benutzer in deinem Salesdock-Konto mit ihren Benutzer-IDs auflisten. Damit lässt sich ermitteln, wem Leads oder Aufgaben zugewiesen werden sollen.
list_webhooks
update_23445453sFür andere sichtbar
update_cancelÄndert Daten
update_companyÄndert Daten
update_company_postÄndert Daten
update_flowÄndert Daten
update_heat_pumpÄndert Daten
update_incomingÄndert Daten
update_leadÄndert DatenEinen Lead anhand von `lead_id` aktualisieren: Kontaktdaten, Adresse, Unternehmensdaten, Labels, Quelle oder Planungstermine. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_lead_statusÄndert DatenDen `status` eines Leads anhand von `lead_id` ändern, optional mit einer `remark`. Mit list_lead_statuses lassen sich gültige Statuswerte ermitteln.
update_productÄndert Daten
update_product_energiesFür andere sichtbar
update_product_postÄndert Daten
update_proposalÄndert Daten
update_relationÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `relation_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder Unternehmensdaten. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_saleÄndert DatenEinen Verkauf anhand von `sale_id` aktualisieren: die Angaben unter `customer`, die `agreements` oder die Antworten unter `product_questions` ändern. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_sale_extra_field_values_by_incoming_idÄndert Daten
update_solar_panelÄndert Daten
update_supplierÄndert Daten
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Titel, Beschreibung, Planung oder zugewiesenen Benutzer ändern oder sie als `completed` markieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_updatefieldÄndert Daten
update_updatestatusÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Salesdock aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Gib deinen API-Token, den Zugriffsbereich und deine Kontodomain ein. Bitte den Administrator deines Salesdock-Kontos, einen API-Token für deinen Benutzer zu erstellen (Tokens können auf bestimmte IP-Adressen beschränkt sein). Der Zugriffsbereich ist 'account' für Zugriff auf das gesamte Konto (Administratorrollen) oder 'user' für Zugriff nur auf deine eigenen Daten. Die Kontodomain ist der Name in deinen Salesdock-URLs, zum Beispiel testomgeving in app.salesdock.nl/testomgeving. Die API-Version kann auf v1 bleiben.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Salesdock tun?

Die KI kann Leads und Kontakte auflisten, lesen, erstellen und aktualisieren, den Status eines Leads ändern und den Lead-Verlauf lesen. Sie kann Aufgaben auflisten, lesen, erstellen und aktualisieren, Verkäufe mit ihren Produkten und ihrem Verlauf auflisten und lesen sowie Verkaufsdetails aktualisieren. Außerdem kann sie Produkte, Benutzer, Lead-Quellen, Statuswerte und Ergebnisse auflisten und eine Aufgabe löschen, wenn du dieses Tool aktivierst.

Kann die KI meinen Salesdock-API-Token sehen?

Nein. Deine Salesdock-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Aktualisierungen von Leads, Kontakten und Verkäufen ändern deine Datensätze, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Diese Aktionen können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Salesdock-Konto.

Was ist der Unterschied zwischen den Zugriffsbereichen account und user?

Mit dem Zugriffsbereich account arbeitet die KI im gesamten Salesdock-Konto, was für Administratorrollen geeignet ist. Mit dem Zugriffsbereich user sieht sie nur deine eigenen Daten. Du wählst den Zugriffsbereich beim Verbinden zusammen mit deinem API-Token und deiner Kontodomain aus.