Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Skalin verbinden

Frage deine KI, für welche Kundenkonten Warnungen vorliegen oder was bei den letzten Kundengesprächen besprochen wurde, oder lasse sie ein Meeting in Skalin erfassen. Sie kann Kunden, Kontakte und Verkaufschancen erstellen und aktualisieren, Aufgaben bearbeiten und deinen gesamten Arbeitsbereich durchsuchen. So erhältst du Antworten auf Fragen zum Kundenerfolg, ohne jedes Konto einzeln zu öffnen.

Skalin kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Für welche Kunden gibt es gerade Warnungen?”
Die KI listet Warnungen zu Kundenkonten auf, etwa zu Abwanderungsrisiken oder zum Kundenzustand, jeweils mit dem zugehörigen Konto.
“Was ist im letzten Monat bei Acme passiert?”
Sie findet den Kunden und liest seinen Interaktionsverlauf: E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Tickets.
“Erfasse den heutigen Anruf mit Acme: Sie möchten im Q3 zehn zusätzliche Nutzerplätze.”
Sie fügt der Kundenchronik eine CALL-Interaktion mit Titel, Notizen und Zeitpunkt hinzu. An den Kunden wird nichts gesendet.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Kontakte

Kundenkonten mit Phase, zuständigem CSM, Tags und Zustandsprofil auflisten, erstellen und aktualisieren sowie ihre Kontakte verwalten.

Interaktionen und Warnungen

Die Chronik jedes Kunden lesen, E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Tickets erfassen und Warnungen zu Konten auflisten.

Deals und Aufgaben

Verkaufschancen in deinen Pipelines erstellen und aktualisieren sowie Aufgaben lesen, aktualisieren, abschließen und kommentieren.

“Erstelle für Acme eine Upselling-Verkaufschance über 12.000 EUR mit Abschluss Ende Juni.”
Sie ruft deine Pipelines und Phasen ab und erstellt dann den Deal mit Betrag, Phase, Abschlussdatum und Kunde.
“Markiere meine Onboarding-Aufgabe für Acme als erledigt.”
Sie findet die mit dem Kunden verknüpfte Aufgabe und setzt ihren Status auf COMPLETED.
“Füge Jane Doe, [email protected], als Kontakt bei Acme hinzu.”
Sie findet den Kunden und fügt den Kontakt mit Namen, E-Mail-Adresse und, falls angegeben, Berufsbezeichnung hinzu.

172 Tools für Skalin

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

comment_on_taskÄndert DatenEiner Aufgabe über `task_id` einen Kommentar mit `content` hinzufügen; `visibility` ist PUBLIC (gesamter Arbeitsbereich) oder PRIVATE (nur du).
create_a_new_customer_stageÄndert Daten
create_a_new_health_score_profileÄndert Daten
create_a_new_opportunity_pipelineÄndert Daten
create_a_new_task_templateÄndert Daten
create_a_new_user_teamÄndert Daten
create_agreementÄndert Daten
create_alertÄndert Daten
create_contactÄndert DatenEinem Kunden einen Kontakt hinzufügen. Erfordert `customer_id` und `email`; optional sind Vor-/Nachname, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache (fr, en, de), Tags und Beschreibung.
create_contact_2Ändert Daten
create_customÄndert Daten
create_customerÄndert DatenEin Kundenkonto erstellen. Erfordert `name` und `domain`; optional sind Phase, Tags, E-Mail-Adresse des zuständigen CSM (`csm_owner`), Bewertungsprofil für den Kundenzustand, Währung, ref_id und Beschreibung.
create_customer_agreementÄndert Daten
create_customer_rankÄndert Daten
create_deal_documentÄndert Daten
create_deal_messageÄndert Daten
create_goalÄndert Daten
create_goal_profileÄndert Daten
create_interaction_messageÄndert Daten
create_interaction_snippetÄndert Daten
create_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance (Deal) mit Titel, Betrag, Kunde (customer_id oder `customer` als domain/refId/name), pipeline_id, Phase, close_date, user_id des Verantwortlichen und Beschreibung erstellen.
create_projectÄndert Daten
create_step_retryÄndert Daten
create_step_skipÄndert Daten
create_tagÄndert Daten
create_taskÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_user_goalÄndert Daten
create_user_roleLöscht Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_customer_stageLöscht Daten
delete_a_health_score_profileLöscht Daten
delete_a_task_templateLöscht Daten
delete_agreementLöscht Daten
delete_alertLöscht Daten
delete_an_opportunity_pipelineLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_customLöscht Daten
delete_customerLöscht Daten
delete_customer_agreementLöscht Daten
delete_customer_contactLöscht Daten
delete_customer_interactionLöscht Daten
delete_dealLöscht Daten
delete_deal_documentLöscht Daten
delete_deal_messageLöscht Daten
delete_goalLöscht Daten
delete_goal_profileLöscht Daten
delete_interaction_messageLöscht Daten
delete_interaction_snippetLöscht Daten
delete_playbook_activationLöscht Daten
delete_projectLöscht Daten
delete_tagLöscht Daten
delete_taskLöscht Daten
delete_task_messageLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
get_activation_statusÄndert Daten
get_agreement
get_agreement_information_by_refid
get_alert
get_contactEinen Kontakt über `contact_id` abrufen, mit Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache, NPS-Wert und Tags.
get_contact_information_by_refid
get_customerEin Kundenkonto über `customer_id` abrufen, einschließlich Phase, Zustandsprofil, zuständigem CSM, Tags und Währung.
get_customer_agreement
get_customer_contact
get_customer_interaction
get_deal_document
get_deal_message
get_goal
get_goal_profile
get_interactionEine Interaktion über `interaction_id` abrufen, mit Typ, Titel, Inhalt, Kontakten und Zeitstempel.
get_interaction_message
get_opportunityEine Verkaufschance über `deal_id` abrufen, mit Titel, Betrag, Phase, Pipeline, Abschlussdatum und Kunde.
get_opportunity_pipeline_information
get_playbook
get_playbook_activation
get_playbook_goal
get_playbook_version
get_process
get_project
get_ref
get_tag
get_taskEine Aufgabe über `task_id` abrufen, mit Typ, Titel, Status, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Person und verknüpftem Kunden oder Kontakt.
get_task_message
get_task_template_information
get_user
get_user_team_information
get_webhook
list_a_contact_s_activations_of_one_playbook
list_a_customer_s_activations_of_one_playbook
list_alertsWarnungen zu Kundenkonten auflisten, etwa zu Abwanderungsrisiken oder zum Kundenzustand, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_contact_interactions
list_contactsKontakte aller Kunden auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `limit` und `cursor`.
list_customer_agreements
list_customer_contactsDie Kontakte eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_interactionsDen Interaktionsverlauf eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_opportunitiesDie Verkaufschancen (Deals) eines Kunden über `customer_id` auflisten.
list_customer_tasksDie mit einem Kunden verknüpften Aufgaben über `customer_id` auflisten.
list_customersKundenkonten auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `limit` und `cursor` für die nächste Seite. Damit lässt sich die ID eines Kunden ermitteln.
list_customers_2
list_deal_documents
list_deal_messages
list_defaults
list_goal_profiles
list_goal_results
list_goals
list_health_score_profiles
list_interaction_messages
list_interaction_snippets
list_interaction_summaries
list_interactionsInteraktionen (E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen, Tickets) aller Kunden auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_opportunitiesVerkaufschancen (Deals) auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_opportunity_pipelinesVerkaufschancen-Pipelines und ihre Phasen auflisten. Damit lassen sich Pipeline- und Phasen-IDs vor dem Erstellen oder Verschieben eines Deals ermitteln.
list_playbook_goals
list_tagsDie in deinem Arbeitsbereich verfügbaren Tags auflisten.
list_task_messages
list_task_templates
list_tasksAufgaben im gesamten Arbeitsbereich auflisten, optional mit `filters`, `sort`, `page` und `limit`.
list_user_teams
list_usersDie Skalin-Nutzer in deinem Arbeitsbereich auflisten, optional gefiltert nach `name` oder einer kommagetrennten Liste von `ids`. Damit lässt sich eine Nutzer-ID für die Zuweisung von Aufgaben oder Deals ermitteln.
list_webhooks
log_interactionÄndert DatenEine Interaktion in der Kundenchronik erfassen. Erfordert `customer_id`, `type` (EMAIL, CALL, MEET, NOTE, TICKET), `title`, `body` und `ts` (Datum und Uhrzeit); optional sind Richtung (IN/OUT), Kontakte, Stimmungsbewertung von 1–5 und Tags. Die Interaktion wird nur dokumentiert; es wird nichts gesendet.
search_agreements
search_contact_playbooks_activations
search_customer_alerts
search_customer_histories
search_customer_playbooks
search_customer_playbooks_activations
search_customer_projects
search_customs
search_manuals
search_playbook_activations
search_playbooks
search_playbooks_activations
search_projects
search_skalinAlle Skalin-Datensätze (Kunden, Kontakte, Deals, Aufgaben und mehr) mit einem Suchbegriff `q` durchsuchen, der mit Bezeichnungen und Beschreibungen abgeglichen wird. Ein guter erster Schritt, wenn du nur einen Namen kennst.
submit_playbookFür andere sichtbar
update_a_customer_stageÄndert Daten
update_a_health_score_profileÄndert Daten
update_a_task_templateÄndert Daten
update_a_user_teamÄndert Daten
update_activation_stepÄndert Daten
update_agreementÄndert Daten
update_alertÄndert Daten
update_an_opportunity_pipelineÄndert Daten
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt über `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Sprache, NPS-Wert, Tags oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contact_scoresFür andere sichtbar
update_customÄndert Daten
update_customerÄndert DatenEinen Kunden über `customer_id` aktualisieren: Name, Domain, Phase, Tags, zuständiger CSM, csm_score (Stimmungswert von 1–5), Zustandsprofil, Währung oder Beschreibung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_customer_agreementÄndert Daten
update_customer_contactÄndert Daten
update_customer_interactionÄndert Daten
update_customer_scoresFür andere sichtbar
update_customer_tagsFür andere sichtbar
update_deal_documentÄndert Daten
update_deal_messageÄndert Daten
update_goalÄndert Daten
update_goal_profileÄndert Daten
update_interaction_messageÄndert Daten
update_interaction_scoresFür andere sichtbar
update_interaction_snippetÄndert Daten
update_interaction_tagsFür andere sichtbar
update_opportunityÄndert DatenEine Verkaufschance über `deal_id` aktualisieren: Titel, Betrag, Phase, close_date, Verantwortlicher oder Beschreibung. Das Verschieben in die Phase „Gewonnen“ oder „Verloren“ schließt den Deal ab.
update_playbook_activationÄndert Daten
update_projectÄndert Daten
update_project_tagsFür andere sichtbar
update_tagÄndert Daten
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe über `task_id` aktualisieren: Titel, Status (DRAFT, TODO, COMPLETED), due_date, Priorität (0, 1, 5, 10), user_id der zugewiesenen Person, Typ oder Beschreibung. Zum Abschließen den Status auf COMPLETED setzen.
update_task_messageÄndert Daten
update_userÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten
upload_interactionÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Skalin aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Öffne in Skalin Integration > API keys (app.skalin.io/#/integration/apiKeys), gib einem neuen Schlüssel einen Namen und speichere ihn. Füge die Client token ID und das Secret client token ein. Das Secret wird nur einmal angezeigt, kopiere es daher sofort. Gib außerdem deine Skalin-Client-ID ein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Skalin tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Interaktionen, Verkaufschancen, Pipelines, Aufgaben, Warnungen, Tags und Nutzer lesen und durchsuchen. Sie kann Kunden, Kontakte und Verkaufschancen erstellen, Interaktionen erfassen, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben aktualisieren sowie Aufgaben kommentieren.

Sieht die KI meine Skalin-Zugangsdaten?

Nein. Deine Skalin-Tokens werden verschlüsselt gespeichert und der KI nie angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Änderungen wie das Verschieben eines Deals in die Phase „Gewonnen“ oder „Verloren“ oder das Ändern der Kundenphase können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Skalin-Konto.

Wird beim Erfassen einer Interaktion etwas an meinen Kunden gesendet?

Nein. Beim Erfassen einer Interaktion wird lediglich eine E-Mail, ein Anruf, ein Meeting, eine Notiz oder ein Ticket in der Kundenchronik in Skalin dokumentiert. Es wird nichts gesendet. Dasselbe gilt für Kommentare zu Aufgaben, die du für den gesamten Arbeitsbereich oder nur für dich sichtbar machen kannst.