Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Smokeball verbinden

Fragen Sie Ihre KI, was in einer Akte noch offen ist, lassen Sie eine halbe Stunde Arbeitszeit erfassen oder einem Kollegen eine Aufgabe zuweisen. Sie kann in Smokeball nach Akten, potenziellen Mandaten und Kontakten suchen, Akten, Aufgaben und Kalendertermine erstellen und aktualisieren, Gebühren, Zeiten und Auslagen erfassen, Notizen hinzufügen, Rechnungen und Dateien lesen und Mandanten über das Mandantenportal Nachrichten senden.

Smokeball kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welchen Status hat die Akte Johnson und wer arbeitet daran?”
Die KI sucht nach der Akte und liest die Angaben zu Mandanten, Aktenart, Status und Mitarbeitenden aus.
“Erfasse 30 Minuten für die Prüfung des Mietvertrags in der Akte Johnson.”
Die KI erfasst einen Gebühreneintrag in der Akte mit Betreff, Datum und Dauer, auf Wunsch als abrechenbar.
“Weise Sarah die Aufgabe zu, die Erwiderung in der Akte Johnson bis Freitag einzureichen.”
Die KI ermittelt die Mitarbeiter-IDs und erstellt in der Akte eine Aufgabe mit Sarah als zuständiger Person und einem Fälligkeitsdatum.

Was Ihre KI tun kann

Akten und potenzielle Mandate

Suchen und lesen Sie Akten, potenzielle Mandate, Aktenarten und Rollen. Erstellen und aktualisieren Sie Akten oder potenzielle Mandate.

Zeiten, Gebühren und Auslagen

Erfassen und listen Sie Gebühren, Zeiteinträge und Auslagen in einer Akte auf und lesen Sie die zugehörigen Rechnungen.

Aufgaben, Kalender und Mandanten

Erstellen und listen Sie Aufgaben und Kalendertermine auf, fügen Sie Notizen hinzu, finden Sie Dateien und Kontakte und senden Sie Mandanten Nachrichten über das Portal.

“Welche Rechnungen gibt es in der Akte Patel?”
Die KI listet die Rechnungen der Akte auf und kann jede davon öffnen.
“Finde die unterschriebene Mandatsvereinbarung in der Akte Johnson.”
Die KI durchsucht die Dateien der Akte und liefert die Details des Treffers zurück.
“Teile dem Mandanten in der Akte Johnson mit, dass die Unterlagen bereit sind.”
Die KI sendet die Nachricht über das Mandantenportal der Akte. Der Mandant wird benachrichtigt.

230 Tools für Smokeball

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_add_onÄndert Daten
add_files_to_a_matterFür andere sichtbar
archive_matterFür andere sichtbar
cancel_paymentBewegt Geld
cancel_subscriptionLöscht Daten
create_a_subtaskÄndert Daten
create_account_paymentÄndert Daten
create_account_protect_fundÄndert Daten
create_account_requisitionÄndert Daten
create_companyÄndert Daten
create_contactÄndert Daten
create_contact_relationÄndert Daten
create_contact_tagÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_employeeÄndert Daten
create_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin mit `subject`, `start_time`, `end_time` sowie optional `matter_id`, `location`, `attendees` und `description` erstellen.
create_event_reminderÄndert Daten
create_folderÄndert Daten
create_groupÄndert Daten
create_intake_submissionÄndert Daten
create_layout_contactÄndert Daten
create_matterÄndert DatenEine Akte oder ein potenzielles Mandat mit `matter_type_id`, `client_ids`, `client_role`, `description`, `status` und Mitarbeiter-IDs erstellen. Setzen Sie `is_lead` auf true, um ein potenzielles Mandat zu erstellen.
create_matter_expenseÄndert DatenEine Auslage in einer Akte (`matter_id`) mit `subject`, `expense_date`, `quantity`, `price` und optional `is_billable` erfassen.
create_matter_feeÄndert DatenEinen Gebühren- oder Zeiteintrag in einer Akte (`matter_id`) mit `subject`, `fee_date` sowie optional `duration`, `rate`, `staff_id` und `is_billable` erfassen.
create_matter_memoÄndert DatenEiner Akte anhand von `matter_id` eine Notiz mit `title` und `text` hinzufügen.
create_matter_productÄndert Daten
create_matter_roleLöscht Daten
create_matter_tagÄndert Daten
create_notificationÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_pluginÄndert Daten
create_plugin_subscriptionÄndert Daten
create_plugin_urlÄndert Daten
create_policyÄndert Daten
create_role_relationshipLöscht Daten
create_subscriptionLöscht Daten
create_subscription_paymentÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe mit `subject`, `staff_id` (erstellende Person) sowie optional `matter_id`, `assignee_ids`, `due_date` und `note` erstellen.
create_task_2Ändert Daten
create_task_create_portal_task_asyncÄndert Daten
create_task_documentÄndert Daten
create_usage_paymentBewegt Geld
create_userÄndert Daten
create_user_inviteFür andere sichtbar
delete_a_subtaskLöscht Daten
delete_companyLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contact_relationLöscht Daten
delete_contact_tagLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_employeeLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_event_reminderLöscht Daten
delete_folderLöscht Daten
delete_groupLöscht Daten
delete_layout_contactsBewegt Geld
delete_matterLöscht Daten
delete_matter_expenseLöscht Daten
delete_matter_feeLöscht Daten
delete_matter_memoLöscht Daten
delete_matter_productLöscht Daten
delete_matter_roleLöscht Daten
delete_matter_tagLöscht Daten
delete_pluginLöscht Daten
delete_plugin_subscriptionLöscht Daten
delete_role_relationshipLöscht Daten
delete_subscriptionLöscht Daten
delete_subscription_archie_tiersBewegt Geld
delete_subscription_delete_subscriptionLöscht Daten
delete_subscription_paymentLöscht Daten
delete_subscription_usageLöscht Daten
delete_taskLöscht DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
delete_task_2Löscht Daten
delete_task_documentLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
download_document
download_invoice
download_invoice_pdf
get_a_protected_bank_account_balance
get_a_subtask
get_a_webhook_subscription
get_account
get_account_payment
get_addon
get_an_item_on_a_matter
get_archie_tier
get_bank_account_matter_balances
get_company
get_contactEinen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` abrufen, einschließlich Name, E-Mail, Telefonnummer und Adresse.
get_contact_relation
get_contacts_by_idsFür andere sichtbar
get_document_preview
get_employee
get_eventEinen einzelnen Kalendertermin anhand von `event_id` abrufen.
get_firm_user_mappings
get_folder
get_group
get_intake_submission
get_invoice_download_url
get_items_on_a_matter
get_layout
get_matterEine einzelne Akte anhand von `matter_id` abrufen, einschließlich Mandanten, Aktenart, Status und Mitarbeitenden.
get_matter_expense
get_matter_fee
get_matter_fileDetails einer einzelnen Datei in einer Akte anhand von `matter_id` und `document_id` abrufen.
get_matter_invoiceEine einzelne Rechnung in einer Akte anhand von `matter_id` und `invoice_id` abrufen.
get_matter_memo
get_matter_product
get_matter_role
get_mattertype
get_notification
get_plugin
get_plugin_subscription
get_policy
get_preview_info_for_a_file
get_referraltype
get_role_relationship
get_stageset
get_stageset_stage
get_subscription
get_subscription_changes
get_subscription_get_subscription
get_subscription_payment
get_subscription_promotions
get_subscription_settings
get_subscription_usage_charges
get_subscriptions
get_subtasks
get_supported_payment_systems
get_taskEine einzelne Aufgabe anhand von `task_id` abrufen.
get_task_2
get_task_document
get_tier
get_usage
get_usage_charge
get_user
get_webhook_subscriptions
list_account_payments
list_accounts
list_addons
list_archie_tiers
list_categories
list_companies
list_contact_relations
list_contact_tags
list_documents
list_event_reminders
list_eventsKalendertermine zwischen `from` und `to` auflisten, optional für eine bestimmte `matter_id`.
list_folder_histories
list_folder_paths
list_folders
list_forms
list_groups
list_intake_submissions
list_invoices
list_layout_contacts
list_layouts
list_mappings
list_matter_billingconfigurations
list_matter_expensesAuslagen einer Akte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_feesGebühren- und Zeiteinträge einer Akte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_filesDateien einer Akte anhand von `matter_id` auflisten oder durchsuchen, mit optionalen Suchbegriffen in `search`.
list_matter_invoicesRechnungen einer Akte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_memosNotizen einer Akte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_products
list_matter_rolesRollen in einer Akte (Mandant, Gegenseite und weitere) sowie die zugeordneten Kontakte anhand von `matter_id` auflisten.
list_matter_stages
list_matter_tags
list_matter_typesAktenarten nach `name`, `category` oder `location` auflisten. Dient dazu, die `matter_type_id` für eine neue Akte zu ermitteln.
list_payments
list_plugin_subscriptions
list_plugins
list_referraltypes
list_role_relationships
list_staffMitarbeitende der Kanzlei auflisten. Dient dazu, Mitarbeiter-IDs für Aufgaben, Gebühren und Akten zu ermitteln.
list_stages
list_stagesets
list_subscription_payments
list_subscriptions
list_task_documents
list_tasksAufgaben auflisten, optional für eine bestimmte `matter_id` oder nach `is_completed` gefiltert, mit `limit` und `offset`.
list_tasks_2
list_tier_addons
list_tiers
list_types
list_usage_payments
list_usages
patch_a_portal_taskÄndert Daten
patch_an_archive_for_a_matterFür andere sichtbar
pay_usage_permissionBewegt Geld
remove_add_onLöscht Daten
search_contactsKontakte mit Suchbegriffen in `search` (E-Mail, Telefonnummer oder Name) suchen, mit `limit` und `offset`.
search_files_with_advanced_filtersÄndert Daten
search_mattersAkten nach Suchtext in `search`, `status`, `contact_id`, `matter_type_id` oder `is_lead` (true für potenzielle Mandate) suchen, mit `limit` und `offset`.
send_client_portal_messageFür andere sichtbarEine Nachricht (`message`) anhand von `matter_id` über das Mandantenportal der Akte an einen Mandanten senden, optional an eine bestimmte `contact_id`. Der Mandant wird benachrichtigt.
send_subscriptionLöscht Daten
submit_documentFür andere sichtbar
submit_subscriptionFür andere sichtbar
update_a_subtaskÄndert Daten
update_a_webhook_subscriptionLöscht Daten
update_account_unprotect_fundÄndert Daten
update_an_archive_for_a_matterFür andere sichtbar
update_companiesFür andere sichtbar
update_companyÄndert Daten
update_contactÄndert Daten
update_contact_relationÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_employeeÄndert Daten
update_eventÄndert DatenEinen Kalendertermin anhand von `event_id` aktualisieren: Betreff, Zeiten, Ort, Teilnehmende oder Beschreibung.
update_event_reminderÄndert Daten
update_folderÄndert Daten
update_groupÄndert Daten
update_matterÄndert DatenEine Akte anhand von `matter_id` aktualisieren: Beschreibung, Status, Mandanten, Mitarbeitende oder Angaben zum potenziellen Mandat. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_matter_billingconfigurationsFür andere sichtbar
update_matter_expenseÄndert Daten
update_matter_feeÄndert Daten
update_matter_memoÄndert Daten
update_matter_productÄndert Daten
update_matter_roleLöscht Daten
update_pluginÄndert Daten
update_policyÄndert Daten
update_role_relationshipLöscht Daten
update_subscriptionÄndert Daten
update_subscription_paymentsFür andere sichtbar
update_subscription_resumesFür andere sichtbar
update_subscription_tierÄndert Daten
update_subscription_usageÄndert Daten
update_subscriptionsFür andere sichtbar
update_taskÄndert Daten
upload_documentÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Smokeball aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Fügen Sie vier Werte ein: Ihre regionale Smokeball-Domain (com für die USA, com.au für Australien oder co.uk für das Vereinigte Königreich), eine Client ID, ein Client secret und einen API-Schlüssel. Bitten Sie Ihre Smokeball-Kundenbetreuung, den API-Zugriff für Ihre Kanzlei freizuschalten. Melden Sie sich anschließend in der Smokeball Developer Console (console.smokeball.com) an, wählen Sie Ihre Region, klicken Sie auf „Neue App“, wählen Sie eine private App mit dem Client Credentials Grant und aktivieren Sie die benötigten Berechtigungsbereiche. Kopieren Sie Client ID, Client secret und API-Schlüssel aus den App-Details. HeyMyApps tauscht diese automatisch gegen kurzzeitig gültige Zugangstoken ein.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Smokeball tun?

Sie kann Akten, potenzielle Mandate, Kontakte, Mitarbeitende, Aktenarten, Aktenrollen, Aufgaben, Kalendertermine, Notizen, Gebühren, Auslagen, Rechnungen und Dateien einer Akte suchen und lesen. Sie kann Akten und potenzielle Mandate, Aufgaben, Termine, Notizen, Gebühren und Auslagen erstellen, Akten und Termine aktualisieren, Aufgaben löschen und Nachrichten über das Mandantenportal senden.

Kann die KI meine Smokeball-Zugangsdaten sehen?

Nein. Ihre Smokeball-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch Ihnen nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Sie wählen aus, welche Tools aktiviert sind, und können zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine Nachricht über das Mandantenportal erreicht Ihren Mandanten und kann vor dem Versand Ihre Freigabe erfordern. Dasselbe gilt für das Löschen einer Aufgabe, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehen Sie in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktivieren Sie den Entwicklermodus und fügen Sie Ihren HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Sie benötigen außerdem ein eigenes Smokeball-Konto.

Warum muss Smokeball den API-Zugriff freischalten?

Smokeball schaltet den API-Zugriff für jede Kanzlei einzeln frei. Wenden Sie sich daher zuerst an Ihre Kundenbetreuung. Anschließend erstellen Sie in der Smokeball Developer Console eine private App mit dem Client Credentials Grant und aktivieren die benötigten Berechtigungsbereiche. Diese legen fest, worauf die KI zugreifen kann.