Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Sure Send verbinden

Frage deine KI, wem ein Kontakt zugewiesen ist, was beim letzten Anruf besprochen wurde oder welche Aufgaben fällig sind. Sie kann Personen und Unternehmen suchen und aktualisieren, Anrufe, Notizen, SMS und E-Mails protokollieren, Aufgaben und Termine anlegen sowie Kredite erstellen und durch deine Kreditphasen bewegen.

Sure Send kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Finde Jane Miller und sag mir, in welcher Phase sie sich befindet und wem sie zugewiesen ist.”
Die KI sucht Personen nach Namen und liest ihren Datensatz mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer.
“Protokolliere einen zehnminütigen ausgehenden Anruf bei Jane: Sie möchte umschulden.”
Die KI protokolliert den Anruf in ihrem Datensatz mit Anrufrichtung, Dauer, Ergebnis und Notiz.
“Erstelle für Freitag eine Aufgabe, um Jane erneut anzurufen.”
Die KI erstellt in ihrem Datensatz eine Anrufaufgabe mit Fälligkeitsdatum und weist sie dem von dir genannten Benutzer zu.

Was Ihre KI tun kann

Personen und Unternehmen

Personen und Unternehmen mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer suchen, erstellen und aktualisieren.

Aktivitäten und Nachverfolgung

Anrufe, Notizen, SMS und E-Mails protokollieren sowie Aufgaben und Termine erstellen oder aktualisieren.

Kredite

Kredite für einen Kreditnehmer erstellen und aktualisieren, Kreditdetails lesen und Kredite zwischen Phasen verschieben.

“Plane für Dienstag um 14:00 Uhr einen Termin mit Jane in unserem Büro.”
Die KI erstellt einen Termin mit Titel, Startzeit und Ort.
“Verschiebe Janes Kredit in die nächste Phase.”
Die KI listet die Kreditphasen für den Verwendungszweck des Kredits auf und verschiebt ihn in die von dir gewählte Phase.
“Schreibe Jane eine SMS, dass ihre Unterlagen angekommen sind.”
Die KI protokolliert die Nachricht in ihrem Datensatz oder versendet sie per SMS, wenn du sie dazu aufforderst. Beim Versand wird eine echte SMS zugestellt.

202 Tools für Sure Send

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_person_tagsÄndert DatenEiner Person (`person_id`) ein oder mehrere `tags` hinzufügen.
archive_loanLöscht Daten
attach_company_to_contractÄndert Daten
attach_contact_to_contractÄndert Daten
create_an_email_templateFür andere sichtbar
create_applyÄndert Daten
create_appointmentÄndert DatenEinen Termin mit einer Person (`person_id`) erstellen: `title`, `starts_at` sowie optional Ende, Ort, Typ und Beschreibung.
create_automation_enrollmentÄndert Daten
create_bulk_copyFür andere sichtbar
create_categoryÄndert Daten
create_category_itemÄndert Daten
create_columnÄndert Daten
create_companyÄndert DatenEin Unternehmen mit `name` und optional E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Website, Branche, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer erstellen.
create_contractÄndert Daten
create_contract_typeÄndert Daten
create_contract_type_custom_fieldÄndert Daten
create_custom_fieldÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_eventÄndert Daten
create_libraryÄndert Daten
create_library_favoriteÄndert Daten
create_library_request_publishFür andere sichtbar
create_library_reviewÄndert Daten
create_loanÄndert DatenEinen Kredit für einen Kreditnehmer (`contact_id` ist die Personen-ID) mit `purpose` (purchase oder refinance), Betrag, Phasenschlüssel, Kreditart und zugewiesenem Kreditsachbearbeiter erstellen.
create_loan_eventÄndert Daten
create_noteÄndert DatenEine Notiz mit `body` und optionalem Betreff zu einer Person (`person_id`) oder einem Vertrag hinzufügen; `is_pinned` heftet sie an.
create_personÄndert DatenEine Person mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Quelle, Tags, Unternehmensname und zugewiesenem Benutzer erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_pipelineÄndert Daten
create_referral_partnerÄndert Daten
create_smart_listÄndert Daten
create_stageÄndert Daten
create_tagÄndert Daten
create_taskÄndert DatenEine Aufgabe für eine Person (`person_id`) mit `name`, Typ (Anruf, E-Mail, Besprechung ...), Fälligkeitsdatum und -zeit, Beschreibung und zugewiesenem Benutzer erstellen.
create_text_templateÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
create_webhook_testLöscht Daten
delete_appointmentLöscht Daten
delete_callLöscht Daten
delete_categoryLöscht Daten
delete_category_itemLöscht Daten
delete_companyLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contractLöscht Daten
delete_contract_pipeline_statusLöscht Daten
delete_contract_typeLöscht Daten
delete_contract_type_custom_fieldLöscht Daten
delete_custom_fieldLöscht Daten
delete_deletesLöscht Daten
delete_email_templateLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_library_favoritesBewegt Geld
delete_library_reviewsBewegt Geld
delete_library_withdrawsBewegt Geld
delete_loan_permanentsBewegt Geld
delete_messageLöscht Daten
delete_pipelineLöscht Daten
delete_smart_listLöscht Daten
delete_stageLöscht Daten
delete_taskLöscht DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` endgültig löschen.
delete_text_templateLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
get_a_note
get_a_text_message
get_an_email_provider
get_appointment
get_appointment_outcome
get_automation
get_call
get_category
get_companyEin Unternehmen anhand von `company_id` abrufen.
get_contact
get_contract
get_contract_milestone
get_contract_pipeline_status
get_contract_type
get_contract_type_custom_field
get_custom_field
get_email_template
get_event
get_group
get_library
get_library_teams
get_loanEinen Kredit anhand von `loan_id` mit Betrag, Phase, Art, Zinsreservierung und zugewiesenem Kreditsachbearbeiter abrufen.
get_message
get_personEine Person anhand von `contact_id` mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags und zugewiesenem Benutzer abrufen.
get_pipeline
get_pond
get_role_type
get_sendblue_line
get_smart_list
get_sms_provider
get_stage
get_subteam
get_task
get_team
get_text_template
get_user
get_webhook
list_all_pipelines
list_appointment_outcomes
list_appointmentsTermine auflisten, gefiltert nach Person, Benutzer oder Datumsangaben für `start` / `end`.
list_automation_enrollments
list_automations
list_available_webhook_events
list_call_transcripts
list_calls
list_categories
list_contacts
list_contract_milestones
list_contract_pipeline_statuses
list_contract_type_custom_fields
list_contract_types
list_custom_fields
list_email_messagesFür andere sichtbarE-Mails auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_events
list_groups
list_identities
list_leaders
list_library_related
list_library_reviews
list_library_tasks
list_loan_events
list_loan_officers
list_loan_servicers
list_loan_stagesKreditphasen und ihre Schlüssel auflisten, optional für einen bestimmten `purpose` (purchase oder refinance).
list_loan_types
list_my_submissions
list_notesNotizen auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_person_loansDie Kredite eines Kreditnehmers auflisten (`contact_id` ist die Personen-ID).
list_pipelines
list_ponds
list_popular_tags
list_referral_partner_msas
list_role_types
list_sendblue_lines
list_smart_list_contacts
list_smart_lists
list_sms_providers
list_stages
list_subteams
list_tasksAufgaben auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_teams
list_text_messagesSMS auflisten, optional für eine bestimmte Person (`person_id`).
list_webhooks
log_callÄndert DatenEin Telefonat mit einer Person (`person_id`, `phone`) protokollieren: Anrufrichtung, Dauer, Ergebnis, Notiz und Zeitpunkt.
move_loan_stageFür andere sichtbarEinen Kredit (`loan_id`) in eine andere `stage` verschieben (ein Phasenschlüssel aus list_loan_stages).
remove_tags_from_a_personLöscht Daten
reopen_a_completed_milestoneFür andere sichtbar
search_categories
search_columns
search_companiesUnternehmen nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Branche suchen.
search_contracts
search_libraries
search_libraries_by_source
search_messages
search_peoplePersonen (Kontakte) nach Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Tags, Phase, Quelle, zugewiesenem Benutzer oder Datum der letzten Aktivitäten suchen. Damit vor weiteren Aufrufen die Personen-ID ermitteln.
search_pipelines
search_productions
search_referral_partners
search_tags
search_text_templates
search_usersTeammitglieder nach Name oder E-Mail-Adresse suchen, um eine Benutzer-ID für die Zuweisung von Personen, Aufgaben oder Krediten zu ermitteln.
send_email_messageFür andere sichtbarEine E-Mail mit `subject` und `body` bei einer Person (`person_id`) protokollieren oder `send` auf true setzen, um sie tatsächlich zu versenden. Beim Versand erhält die Person eine echte E-Mail.
send_message_providersFür andere sichtbar
send_message_templatesFür andere sichtbar
send_text_messageFür andere sichtbarEine SMS mit `body` bei einer Person (`person_id`) protokollieren oder `send` auf true setzen, um sie tatsächlich per SMS zu versenden. Beim Versand erhält die Person eine echte SMS.
submit_category_for_approvalFür andere sichtbar
submit_libraryFür andere sichtbar
submit_library_submitFür andere sichtbar
submit_milestoneFür andere sichtbar
update_appointmentÄndert DatenEinen Termin anhand von `appointment_id` aktualisieren: Titel, Zeiten, Ort oder Beschreibung.
update_automation_enrollmentÄndert Daten
update_bulksFür andere sichtbar
update_callÄndert Daten
update_cardÄndert Daten
update_card_next_stepsFür andere sichtbar
update_categoryÄndert Daten
update_category_productsFür andere sichtbar
update_companyÄndert DatenEin Unternehmen anhand von `company_id` aktualisieren. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contractÄndert Daten
update_contract_pipeline_statusÄndert Daten
update_contract_typeÄndert Daten
update_contract_type_custom_fieldÄndert Daten
update_custom_fieldÄndert Daten
update_email_templateFür andere sichtbar
update_eventÄndert Daten
update_libraryÄndert Daten
update_library_sharingÄndert Daten
update_library_submissionÄndert Daten
update_loanÄndert DatenEinen Kredit anhand von `loan_id` aktualisieren: Betrag, Zinssatz, Kreditart, Immobilienadresse, Status der Immobilienbewertung oder Kreditprüfung sowie Ablaufdaten.
update_loan_servicersFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_personÄndert DatenEine Person anhand von `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anschriften, Phase, Tags oder Zuweisung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_pipelineÄndert Daten
update_referral_partner_msasFür andere sichtbar
update_smart_listÄndert Daten
update_stageÄndert Daten
update_taskÄndert DatenEine Aufgabe anhand von `task_id` aktualisieren: Name, Fälligkeitsdatum, zuständiger Benutzer oder mit `is_completed` als erledigt markieren.
update_teamÄndert Daten
update_text_templateÄndert Daten
update_userÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Sure Send aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein Sure Send API-Token ein. Öffne in Sure Send CRM Einstellungen > API-Tokens und klicke auf API-Token erstellen. Vergib einen Namen und wähle den Geltungsbereich Team (alle Teamdatensätze) oder Benutzer (nur deine Datensätze). Klicke auf Generieren und kopiere das Token. Es wird nur einmal angezeigt.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Sure Send tun?

Die KI kann Personen, Unternehmen, Benutzer, Kredite, Kreditphasen, Termine, Aufgaben, Notizen, SMS und E-Mails suchen und lesen. Sie kann Personen, Unternehmen, Kredite, Aufgaben und Termine erstellen und aktualisieren, Tags hinzufügen, Anrufe und Notizen protokollieren, Kredite zwischen Phasen verschieben sowie SMS und E-Mails protokollieren oder versenden.

Kann die KI mein Sure Send API-Token sehen?

Nein. Deine Sure Send Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Versendete SMS und E-Mails erreichen echte Personen, und das Löschen einer Aufgabe ist endgültig. Für diese Aktionen kannst du vor der Ausführung eine Freigabe verlangen. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Sure Send Konto.

Versendet die KI SMS und E-Mails oder protokolliert sie diese nur?

Standardmäßig protokollieren die SMS- und E-Mail-Tools die Nachricht nur im Datensatz der Person. Die Nachricht wird erst zugestellt, wenn send auf true gesetzt ist, etwa wenn du die KI ausdrücklich zum Versenden aufforderst. Für diese Tools kannst du eine Freigabe verlangen.