Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Taskip verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind, oder bitte sie, einen neuen Lead anzulegen oder einen Deal in Taskip in die nächste Phase zu verschieben. Sie kann Leads, Deals und Projektaufgaben erstellen und aktualisieren, Rechnungen und Angebote als Entwurf anlegen, Supporttickets eröffnen sowie Kontakte, Unternehmen und Teammitglieder nachschlagen. So erledigst du deine Kundenarbeit direkt im Chat, ohne zwischen Modulen zu wechseln.

Taskip kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind überfällig?”
Die KI listet die Rechnungen mit dem Status „überfällig“ auf.
“Lege einen Lead an: Maria Holm, [email protected], interessiert an einem Website-Projekt.”
Sie sucht zuerst nach einem bestehenden Lead und legt dann den Lead mit Name, E-Mail-Adresse und Beschreibung an.
“Verschiebe den Acme-Deal in die Angebotsphase.”
Sie ermittelt die Pipeline und ihre Phasen und aktualisiert die Phase des Deals.

Was Ihre KI tun kann

Leads, Deals und Pipelines

Erstelle und aktualisiere Leads, lege Deals an und verschiebe sie durch die Pipeline-Phasen. Liste Unternehmen und Kontakte auf.

Projekte und Aufgaben

Erstelle Projekte und Projektaufgaben, aktualisiere Aufgaben und liste sie nach Status oder zuständiger Person auf.

Rechnungen, Angebote und Tickets

Erstelle und lies Rechnungen und Angebote, filtere sie nach Status und erstelle und suche Supporttickets.

“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Kontakt 214 über 20 Stunden Design zu je 800 DKK.”
Sie erstellt die Rechnung als Entwurf mit Rechnungsnummer, Währung und einer Position, sodass sie unveröffentlicht bleibt.
“Welche Aufgaben sind im Projekt zur Neugestaltung der Website offen?”
Sie ermittelt die UUID des Projekts und listet seine Aufgaben mit Status auf.
“Eröffne ein dringendes Ticket für Nordic Foods: Die Anmeldeseite ist ausgefallen.”
Sie erstellt ein Supportticket mit der Priorität „dringend“ und der Beschreibung und kann es einem Teammitglied zuweisen.

172 Tools für Taskip

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

attach_message_tagsÄndert Daten
attach_ticketÄndert Daten
create_attribute_updateÄndert Daten
create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen. `name` und `email` sind erforderlich; ergänze bei Bedarf Telefonnummer, Website, Adresse und Branche. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contact_management_apiÄndert Daten
create_container_change_colorÄndert Daten
create_container_taskÄndert Daten
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal in einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` mit einem `title` und optional einer `stage_id` und einer `contact_id`.
create_deal_documentÄndert Daten
create_deal_meetingÄndert Daten
create_deal_messageÄndert Daten
create_deal_taskÄndert Daten
create_document_management_apiÄndert Daten
create_inbox_management_apiFür andere sichtbar
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für einen Kontakt. Erforderlich: `subject`, `currency`, `contact_id` und eine eindeutige `invoice_no`; ergänze `items`, `issue_date`, `due_date` und `terms`. Verwende für `body_status` den Wert draft, damit die Rechnung unveröffentlicht bleibt.
create_invoice_payment_gatewayÄndert Daten
create_invoice_recurringÄndert Daten
create_leadÄndert DatenErstelle einen Lead. `email` und `first_name` sind erforderlich; ergänze bei Bedarf Nachname, Telefonnummer, Unternehmen, Wert, Beschreibung und zuständige Personen. Suche zuerst nach bestehenden Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_lead_attributeÄndert Daten
create_lead_convertÄndert Daten
create_listÄndert Daten
create_meeting_management_apiÄndert Daten
create_message_replyÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_projectÄndert DatenErstelle ein Projekt. Erforderlich: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 öffentlich) und `priority` (1-5); optional Kunden, zuständige Personen, Datumsangaben und Beschreibung. `notify_client` sendet dem Kunden eine E-Mail.
create_project_categoryÄndert Daten
create_project_change_priorityÄndert Daten
create_project_change_statusÄndert Daten
create_project_containerÄndert Daten
create_project_discussionÄndert Daten
create_project_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe in einem Projekt anhand von `project_uuid`. Erforderlich: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privat, 1 öffentlich) und `priority` (1-5); optional zuständige Personen, Datumsangaben und Beschreibung.
create_project_task_2Ändert Daten
create_quotationÄndert DatenErstelle ein Angebot für einen Kontakt. Erforderlich: `subject`, `contact_id` und `items`; optional Währung, Ablaufdatum, Bedingungen und Vorauszahlung.
create_quote_invoiceÄndert Daten
create_sales_pipeline_management_apiÄndert Daten
create_sales_pipeline_stageÄndert Daten
create_stage_dealÄndert Daten
create_task_assigneeÄndert Daten
create_task_change_containerÄndert Daten
create_task_change_priorityÄndert Daten
create_task_documentÄndert Daten
create_task_document_postÄndert Daten
create_task_labelÄndert Daten
create_task_messageÄndert Daten
create_team_member_management_apiÄndert Daten
create_ticketÄndert DatenErstelle ein Supportticket. Erforderlich: `subject` und `body_priority` (0 niedrig bis 4 dringend); optional Beschreibung, Kunde und zuständige Person.
create_ticket_documentÄndert Daten
create_ticket_replyÄndert Daten
delete_attributeLöscht Daten
delete_attribute_deletesBewegt Geld
delete_bulk_deleteBewegt Geld
delete_company_management_apiLöscht Daten
delete_contact_management_apiLöscht Daten
delete_container_deletesBewegt Geld
delete_deal_documentLöscht Daten
delete_deal_meetingLöscht Daten
delete_deal_messageLöscht Daten
delete_deal_taskLöscht Daten
delete_document_management_apiLöscht Daten
delete_inbox_management_apiLöscht Daten
delete_invoice_management_apiLöscht Daten
delete_lead_attributeLöscht Daten
delete_lead_management_apiLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_project_management_apiLöscht Daten
delete_project_taskLöscht Daten
delete_quotation_management_apiLöscht Daten
delete_sales_pipeline_dealLöscht Daten
delete_sales_pipeline_management_apiLöscht Daten
delete_sales_pipeline_stageLöscht Daten
delete_support_ticket_management_apiLöscht Daten
delete_task_assigneesBewegt Geld
delete_task_documentsBewegt Geld
delete_task_documents_deleteBewegt Geld
delete_task_labelsBewegt Geld
delete_task_messagesBewegt Geld
delete_team_member_management_apiLöscht Daten
download_document
download_invoice
download_quote
get_attribute
get_company
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab.
get_dealRufe einen einzelnen Deal anhand von `sales_pipeline_uuid` und `deal_id` ab.
get_deal_meeting
get_deal_task
get_detail
get_detail_get
get_document
get_document_get
get_document_management_api
get_inbox_management_api
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` mit ihren Positionen, Summen und ihrem Status ab.
get_invoice_status_updateÄndert Daten
get_leadRufe einen einzelnen Lead anhand von `lead_id` ab.
get_lead_attribute
get_meeting_management_api
get_message
get_projectRufe ein einzelnes Projekt anhand von `project_id` einschließlich seiner UUID ab.
get_project_taskRufe eine einzelne Aufgabe anhand von `project_uuid` und `task_id` ab.
get_public_v1_email_address
get_quote
get_quote_status_updateÄndert Daten
get_sales_pipeline
get_sales_pipeline_stage
get_ticketRufe ein einzelnes Supportticket anhand von `ticket_id` ab.
get_ticket_status_updateÄndert Daten
get_user
list_companiesListe Unternehmen auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status` oder `industry`.
list_contactsListe Kontakte (Kunden) auf, optional mit Suchtext in `search` und Seitennavigation über `page` und `limit`.
list_dealsListe Deals in einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` auf, gefiltert nach `search`, `stage_id`, `contact_id`, `status` oder Wertebereich.
list_invoicesListe Rechnungen auf, gefiltert nach `search`, `status` (draft, sent, paid, overdue, cancelled), `client_id` oder Zeitraum.
list_leadsListe Leads auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status_id`, `source_id`, `assigned_to`, Interaktionsdatum oder `is_converted`.
list_pipeline_stagesListe die Phasen einer Vertriebspipeline anhand von `sales_pipeline_uuid` auf.
list_pipelinesListe Vertriebspipelines auf. Jede hat eine UUID, die von den Tools für Deals und Phasen benötigt wird.
list_project_tasksListe die Aufgaben eines Projekts anhand von `project_uuid` auf, optional gefiltert nach `search`, `status` oder `assigned_to`.
list_projectsListe Projekte auf, gefiltert nach Suchtext in `search`, `status`, `client_id` oder `assigned_to`. Jedes Projekt hat eine ID und eine UUID; die Aufgaben-Tools benötigen die UUID.
list_quotationsListe Angebote auf, gefiltert nach `search`, `status` (draft, sent, accepted, rejected, expired), `client_id` oder Zeitraum.
list_team_membersListe Teammitglieder auf, gefiltert nach `search`, `role`, `status` oder `department`. Ermittle damit Benutzer-IDs, um Arbeit zuzuweisen.
list_ticketsListe Supporttickets auf, gefiltert nach `search`, `status`, `priority`, `category`, `client_id`, `assigned_to` oder Zeitraum.
search_alls
search_analytics
search_deal_documents
search_deal_meetings
search_deal_messages
search_deal_tasks
search_documents
search_lead_attributes
search_leads
search_meeting_booking_lists
search_project_discussions
search_project_documents
search_task_documents
search_task_documents_get
search_task_messages
search_ticket_documents
send_quote_to_clientFür andere sichtbar
submit_meetingFür andere sichtbar
submit_stageFür andere sichtbar
submit_taskFür andere sichtbar
submit_task_completeFür andere sichtbar
update_attributeÄndert Daten
update_attribute_updatesFür andere sichtbar
update_bulk_actionFür andere sichtbar
update_company_management_apiÄndert Daten
update_contact_management_apiÄndert Daten
update_container_renamesFür andere sichtbar
update_customerFür andere sichtbar
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand von `sales_pipeline_uuid` und `deal_id`, etwa seinen `title` oder seine `stage_id`, um ihn in der Pipeline weiterzubewegen.
update_deal_meetingÄndert Daten
update_deal_messageÄndert Daten
update_deal_taskÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_document_management_apiÄndert Daten
update_inbox_management_apiÄndert Daten
update_invoice_management_apiÄndert Daten
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen Lead anhand von `lead_id`. Übergib erneut seine `email` und seinen `first_name` sowie die zu ändernden Felder, etwa Status, Wert oder zuständige Personen.
update_lead_attributeÄndert Daten
update_messageFür andere sichtbar
update_message_postÄndert Daten
update_project_management_apiÄndert Daten
update_project_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand von `project_uuid` und `task_id`. Übergib erneut `title`, `body_status`, `privacy` und `priority` sowie die zu ändernden Felder.
update_publishFür andere sichtbar
update_publish_postFür andere sichtbar
update_quotation_management_apiÄndert Daten
update_replyÄndert Daten
update_sales_pipeline_management_apiÄndert Daten
update_sales_pipeline_stageÄndert Daten
update_sentÄndert Daten
update_sent_postÄndert Daten
update_support_ticket_management_apiÄndert Daten
update_team_member_management_apiÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Taskip aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen geheimen Taskip-Schlüssel ein. Gehe in deinem Taskip-Dashboard zu Settings > API Application und klicke auf Create App. Gib einen Titel und optional ein Ablaufdatum ein, klicke auf Submit und kopiere den geheimen Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Taskip tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Leads, Deals, Pipelines, Projekte, Projektaufgaben, Rechnungen, Angebote, Supporttickets und Teammitglieder auflisten und deren Details abrufen. Sie kann Unternehmen, Leads, Deals, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Angebote und Tickets erstellen sowie Leads, Deals und Projektaufgaben aktualisieren.

Kann die KI meinen geheimen Taskip-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Taskip-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Aktionen, die deine Kunden erreichen, etwa das Erstellen einer Rechnung oder eines Projekts, bei dem eine E-Mail an den Kunden gesendet wird, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Taskip-Konto.

Kann ich begrenzen, wie lange die KI Zugriff hat?

Ja. Wenn du die API-App in Taskip unter Settings > API Application erstellst, kannst du optional ein Ablaufdatum für den geheimen Schlüssel festlegen. In HeyMyApps kannst du außerdem jederzeit einzelne Tools deaktivieren.