Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Teamleader Focus verbinden

Frage deine KI, welche Deals in einer Phase offen sind, was einem Kunden in Rechnung gestellt wurde, oder bitte sie, eine Folgeaufgabe in Teamleader Focus anzulegen. Sie kann Kontakte und Unternehmen suchen und aktualisieren, Deals erstellen und als gewonnen oder verloren markieren, Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen und Notizen zu Datensätzen hinzufügen. So bekommst du Antworten auf deine CRM-Fragen, ohne dich durch Listen zu klicken.

Teamleader Focus kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Für welche Deals ist Sofie verantwortlich und wann werden sie voraussichtlich abgeschlossen?”
Die KI findet Sofie unter deinen Nutzern, listet ihre Deals auf und zeigt jeweils den Kunden, die Phase, den geschätzten Wert und das Abschlussdatum.
“Lege Nordic Foods ApS als Unternehmen mit der USt-IdNr. DK12345678 an und füge Anna Holm als Kontakt hinzu.”
Sie sucht zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden, und erstellt dann das Unternehmen und den Kontakt mit deinen Angaben.
“Erstelle einen Deal für Nordic Foods: Website-Redesign, 45.000 DKK, in der Angebotsphase.”
Sie sucht die Deal-Phasen heraus und erstellt den Deal mit dem Unternehmen als Kunde, dem geschätzten Wert und der Phase.

Was Ihre KI tun kann

Kontakte und Unternehmen

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte und Unternehmen mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Tags und benutzerdefinierten Feldern.

Deals, Angebote und Rechnungen

Erstelle und aktualisiere Deals, verschiebe sie zwischen Phasen, markiere sie als gewonnen oder verloren, erstelle Angebote und Rechnungsentwürfe und rufe den Rechnungsstatus ab.

Aufgaben und Notizen

Liste Aufgaben auf, erstelle, aktualisiere und erledige sie, füge Notizen zu Kontakten, Unternehmen und Deals hinzu und finde Nutzer, denen du Arbeit zuweisen kannst.

“Erstelle für diesen Deal ein Angebot mit 30 Stunden Design zu je 950 DKK.”
Sie erstellt ein Angebot für den Deal mit einer Position für Produkt, Menge und Preis.
“Welche Rechnungen für Acme sind noch unbezahlt?”
Sie listet die Ausgangsrechnungen von Acme auf und zeigt Rechnungsnummer, Gesamtbetrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
“Erinnere mich daran, Anna am Freitag anzurufen, und notiere, dass sie nach einem neuen Preis gefragt hat.”
Sie findet eine Tätigkeitsart, erstellt eine mit Anna verknüpfte Aufgabe mit Fälligkeit am Freitag und fügt ihrem Kontakt eine Notiz hinzu.

292 Tools für Teamleader Focus

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_noteÄndert DatenFüge einem Datensatz eine Notiz hinzu. Erfordert `subject` (den Datensatztyp, z. B. contact, company oder deal, und dessen id) sowie `content`.
approve_invoiceFür andere sichtbar
approve_messageFür andere sichtbar
approve_paymentFür andere sichtbar
approve_quoteFür andere sichtbar
archive_subscriptionFür andere sichtbar
attach_contactÄndert Daten
cancel_eventLöscht Daten
complete_taskFür andere sichtbarMarkiere eine Aufgabe anhand ihrer `id` als erledigt.
create_accounts_projects_v2_statusÄndert Daten
create_callÄndert Daten
create_closing_dayÄndert Daten
create_cloud_platforms_urlÄndert Daten
create_companies_tagÄndert Daten
create_companies_untagÄndert Daten
create_companyÄndert DatenErstelle ein Unternehmen. `name` ist erforderlich; ergänze E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Website und Tags. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt (Person). `last_name` ist erforderlich; ergänze first_name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, Tags und weitere Angaben. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contacts_tagÄndert Daten
create_contacts_untagÄndert Daten
create_currencies_exchange_rateÄndert Daten
create_custom_field_definitionÄndert Daten
create_customerÄndert Daten
create_customer_nextgen_projects_remove_customerÄndert Daten
create_day_off_typeÄndert Daten
create_days_off_bulk_deleteFür andere sichtbar
create_dealÄndert DatenErstelle einen Deal mit einem `title` und einem `lead` (dem Kundenkontakt oder Unternehmen, optional mit einer Kontaktperson). Lege optional Phase, geschätzten Wert, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum fest.
create_deal_nextgen_projects_add_dealÄndert Daten
create_deal_nextgen_projects_remove_dealÄndert Daten
create_deal_phaseÄndert Daten
create_deal_phases_moveÄndert Daten
create_deal_pipelineÄndert Daten
create_deals_moveÄndert Daten
create_draft_invoiceÄndert DatenErstelle den Entwurf einer Ausgangsrechnung. Erfordert invoicee (Kunde), payment_term, department_id und grouped_lines; die Rechnung bleibt ein Entwurf, bis sie in Teamleader gebucht wird.
create_email_trackingFür andere sichtbar
create_eventÄndert Daten
create_external_parties_deleteÄndert Daten
create_external_parties_updateÄndert Daten
create_incoming_credit_notes_refuseÄndert Daten
create_incoming_invoices_refuseÄndert Daten
create_invoiceÄndert Daten
create_invoices_creditÄndert Daten
create_invoices_credit_partiallyÄndert Daten
create_materials_assignÄndert Daten
create_materials_createÄndert Daten
create_materials_deleteÄndert Daten
create_materials_duplicateÄndert Daten
create_materials_infoÄndert Daten
create_materials_listÄndert Daten
create_materials_unassignÄndert Daten
create_materials_updateÄndert Daten
create_meetingÄndert Daten
create_meetings_scheduleÄndert Daten
create_message_addÄndert Daten
create_migrate_activity_typeÄndert Daten
create_migrate_idÄndert Daten
create_migrate_tax_rateÄndert Daten
create_milestoneÄndert Daten
create_milestones_openÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_payment_addÄndert Daten
create_payment_incoming_credit_notes_register_paymentÄndert Daten
create_payment_incoming_invoices_register_paymentÄndert Daten
create_payment_receipts_register_paymentÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_projectÄndert Daten
create_project_addÄndert Daten
create_project_groups_assignÄndert Daten
create_project_groups_createÄndert Daten
create_project_groups_deleteÄndert Daten
create_project_groups_duplicateÄndert Daten
create_project_groups_infoÄndert Daten
create_project_groups_listÄndert Daten
create_project_groups_unassignÄndert Daten
create_project_groups_updateÄndert Daten
create_project_lines_add_to_groupÄndert Daten
create_project_lines_listÄndert Daten
create_project_lines_remove_from_groupÄndert Daten
create_project_nextgen_projects_external_parties_add_to_projectÄndert Daten
create_projects_add_ownerÄndert Daten
create_projects_assignÄndert Daten
create_projects_closeÄndert Daten
create_projects_createÄndert Daten
create_projects_deleteÄndert Daten
create_projects_duplicateÄndert Daten
create_projects_infoÄndert Daten
create_projects_listÄndert Daten
create_projects_remove_ownerÄndert Daten
create_projects_reopenÄndert Daten
create_projects_unassignÄndert Daten
create_projects_updateÄndert Daten
create_quoteÄndert DatenErstelle ein Angebot für einen Deal (`deal_id`). Füge grouped_lines (Produkte, Mengen, Preise) und/oder Text hinzu; mindestens eines davon ist erforderlich.
create_quote_nextgen_projects_add_quotationÄndert Daten
create_quote_nextgen_projects_remove_quotationÄndert Daten
create_receipts_refuseÄndert Daten
create_reservationÄndert Daten
create_subscriptionÄndert Daten
create_taskÄndert DatenErstelle eine Aufgabe mit `title`, `due_on` (Datum) und `work_type_id` (siehe list_work_types). Verknüpfe optional einen Kunden, Deal oder ein Projekt und weise eine zuständige Person zu.
create_tasks_assignÄndert Daten
create_tasks_createÄndert Daten
create_tasks_deleteÄndert Daten
create_tasks_duplicateÄndert Daten
create_tasks_infoÄndert Daten
create_tasks_listÄndert Daten
create_tasks_scheduleÄndert Daten
create_tasks_unassignÄndert Daten
create_tasks_updateÄndert Daten
create_ticketÄndert Daten
create_ticket_addÄndert Daten
create_ticket_tickets_add_internal_messageFür andere sichtbar
create_time_trackingÄndert Daten
create_time_tracking_resumeÄndert Daten
create_timers_currentÄndert Daten
create_timers_startÄndert Daten
create_timers_stopÄndert Daten
create_user_availability_dailyÄndert Daten
create_user_availability_totalÄndert Daten
create_webhooks_registerLöscht Daten
create_webhooks_unregisterLöscht Daten
delete_callsLöscht Daten
delete_closing_daysLöscht Daten
delete_companiesLöscht Daten
delete_contactsLöscht Daten
delete_day_off_typesLöscht Daten
delete_deal_phasesLöscht Daten
delete_deal_pipelinesLöscht Daten
delete_dealsLöscht Daten
delete_documentsLöscht Daten
delete_invoicesLöscht Daten
delete_invoices_deleteLöscht Daten
delete_invoices_incoming_invoices_remove_paymentLöscht Daten
delete_invoices_removeLöscht Daten
delete_meetingsLöscht Daten
delete_messagesLöscht Daten
delete_messages_deleteLöscht Daten
delete_messages_removeLöscht Daten
delete_milestonesLöscht Daten
delete_paymentsLöscht Daten
delete_payments_removeLöscht Daten
delete_productsLöscht Daten
delete_projectsLöscht Daten
delete_quotesLöscht Daten
delete_reservationsLöscht Daten
delete_tasksLöscht Daten
delete_time_trackingsLöscht Daten
detach_contactÄndert Daten
download_credit_noteÄndert Daten
download_documentÄndert Daten
download_invoiceÄndert Daten
download_quoteÄndert Daten
get_companyÄndert DatenRufe ein Unternehmen anhand seiner `id` ab, einschließlich Adressen, Kontaktdaten, USt-IdNr., zuständigem Nutzer, Tags und benutzerdefinierten Feldern.
get_contactÄndert DatenRufe einen Kontakt anhand seiner `id` ab, einschließlich E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, verknüpften Unternehmen, Tags und benutzerdefinierten Feldern.
get_current_userÄndert DatenRufe den Teamleader-Nutzer ab, mit dem du verbunden bist, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Konto. So kannst du prüfen, in welchem Konto du arbeitest.
get_dealÄndert DatenRufe einen Deal anhand seiner `id` ab, einschließlich Kunde, Phase, geschätztem Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum und zuständigem Nutzer.
get_invoiceÄndert DatenRufe eine Ausgangsrechnung anhand ihrer `id` ab, einschließlich Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
get_invoice_2Ändert Daten
get_messageÄndert Daten
get_orderÄndert Daten
get_paymentÄndert Daten
get_quoteÄndert DatenRufe ein Angebot anhand seiner `id` ab, einschließlich Deal, Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
list_activity_typesÄndert Daten
list_bookkeeping_submissionsÄndert Daten
list_business_typesÄndert Daten
list_call_outcomesÄndert Daten
list_callsÄndert Daten
list_calls_infoÄndert Daten
list_categoriesÄndert Daten
list_closing_daysÄndert Daten
list_commercial_discountsÄndert Daten
list_companiesÄndert DatenListe Unternehmen auf oder suche nach ihnen. Verwende filter.term, um nach Name, USt-IdNr., E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu suchen, oder filtere nach Tags oder updated_since.
list_contactsÄndert DatenListe Kontakte (Personen) auf oder suche nach ihnen. Verwende filter.term, um nach Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu suchen, oder nutze filter.company_id, filter.tags oder filter.updated_since.
list_credit_notesÄndert Daten
list_credit_notes_infoÄndert Daten
list_custom_field_definitionsÄndert Daten
list_custom_field_definitions_infoÄndert Daten
list_day_off_typesÄndert Daten
list_deal_phasesÄndert DatenListe die Deal-Phasen (Pipeline-Stufen) auf, optional nach Pipeline gefiltert. So findest du eine phase_id zum Erstellen oder Verschieben von Deals.
list_deal_pipelinesÄndert Daten
list_deal_sourcesÄndert Daten
list_dealsÄndert DatenListe Deals auf oder suche nach ihnen. Filtere nach term (Titel, Referenz oder Kundenname), Kunde, phase_id, Status, responsible_user_id oder Abschlussdaten.
list_departmentsÄndert Daten
list_departments_infoÄndert Daten
list_document_templatesÄndert Daten
list_documentsÄndert Daten
list_documents_infoÄndert Daten
list_email_trackingsFür andere sichtbar
list_eventsÄndert Daten
list_events_infoÄndert Daten
list_expensesÄndert Daten
list_invoicesÄndert DatenListe Ausgangsrechnungen auf. Filtere nach term (Rechnungsnummer, Referenz oder invoicee), Status, Kunde, deal_id, invoice_number, Abteilung oder Rechnungsdaten.
list_invoices_listÄndert Daten
list_level_two_areasÄndert Daten
list_lost_reasonsÄndert Daten
list_mail_templatesÄndert Daten
list_meetingsÄndert Daten
list_meetings_infoÄndert Daten
list_messages_listÄndert Daten
list_milestonesÄndert Daten
list_milestones_infoÄndert Daten
list_notesÄndert DatenListe die Notizen zu einem Datensatz auf. Erfordert filter.subject mit dem Datensatztyp (z. B. contact, company oder deal) und dessen id.
list_ordersÄndert Daten
list_payment_methodsÄndert Daten
list_payment_termsÄndert Daten
list_paymentsÄndert Daten
list_price_listsÄndert Daten
list_productsÄndert Daten
list_products_infoÄndert Daten
list_products_listÄndert Daten
list_products_plannable_items_infoÄndert Daten
list_projectsÄndert Daten
list_projects_infoÄndert Daten
list_quotesÄndert DatenListe Angebote auf, optional nach Angebots-IDs gefiltert. Um die Angebote eines Deals zu finden, rufe zuerst den Deal ab.
list_reservationsÄndert Daten
list_subscriptionsÄndert Daten
list_subscriptions_infoÄndert Daten
list_tagsÄndert Daten
list_tasksÄndert DatenListe Aufgaben auf. Filtere nach term, user_id, customer, completed, due_from oder due_by.
list_tasks_infoÄndert Daten
list_tax_ratesÄndert Daten
list_teamsÄndert Daten
list_ticket_statusesÄndert Daten
list_ticketsÄndert Daten
list_tickets_getFür andere sichtbar
list_tickets_infoÄndert Daten
list_tickets_listÄndert Daten
list_time_trackingsÄndert Daten
list_time_trackings_infoÄndert Daten
list_units_of_measuresÄndert Daten
list_user_schedulesÄndert Daten
list_usersÄndert DatenListe die Nutzer im Teamleader-Konto auf. So findest du eine Nutzer-ID, um Deals oder Aufgaben zuzuweisen.
list_users_infoÄndert Daten
list_users_listÄndert Daten
list_webhooksLöscht Daten
list_withholding_tax_ratesÄndert Daten
list_work_typesÄndert DatenListe Tätigkeitsarten auf. So findest du die work_type_id, die zum Erstellen einer Aufgabe erforderlich ist.
mark_deal_lostÄndert DatenMarkiere einen Deal anhand seiner `id` als verloren, optional mit einer reason_id für den Verlustgrund und extra_info.
mark_deal_wonÄndert DatenMarkiere einen Deal anhand seiner `id` als gewonnen.
send_credit_noteFür andere sichtbar
send_invoiceFür andere sichtbar
send_invoice_incoming_invoices_send_to_bookkeepingFür andere sichtbar
send_invoice_sendFür andere sichtbar
send_messageFür andere sichtbar
send_paymentFür andere sichtbar
send_quoteFür andere sichtbar
submit_callFür andere sichtbar
submit_deal_phaseFür andere sichtbar
submit_deal_pipelineFür andere sichtbar
submit_deal_pipeline_duplicateFür andere sichtbar
submit_invoiceFür andere sichtbar
submit_invoice_bookFür andere sichtbar
submit_invoice_mark_as_pending_reviewFür andere sichtbar
submit_meetingFür andere sichtbar
submit_messageFür andere sichtbar
submit_milestoneFür andere sichtbar
submit_paymentFür andere sichtbar
submit_projectFür andere sichtbar
submit_project_reopenFür andere sichtbar
submit_task_reopenFür andere sichtbar
update_callsÄndert Daten
update_companyÄndert DatenAktualisiere ein Unternehmen anhand seiner `id`: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, USt-IdNr., Tags oder zuständiger Nutzer. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand seiner `id`: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, Tags, Sprache oder benutzerdefinierte Felder. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_contacts_updateÄndert Daten
update_day_off_typesÄndert Daten
update_dealÄndert DatenAktualisiere einen Deal anhand seiner `id`: Titel, Zusammenfassung, geschätzter Wert, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum oder zuständiger Nutzer. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_deal_phasesÄndert Daten
update_deal_pipelinesÄndert Daten
update_eventsÄndert Daten
update_invoicesÄndert Daten
update_invoices_incoming_invoices_updateÄndert Daten
update_invoices_incoming_invoices_update_paymentÄndert Daten
update_invoices_updateÄndert Daten
update_meetingsÄndert Daten
update_messagesÄndert Daten
update_messages_incoming_credit_notes_update_paymentÄndert Daten
update_messages_updateÄndert Daten
update_milestonesÄndert Daten
update_paymentsÄndert Daten
update_payments_updateÄndert Daten
update_productsÄndert Daten
update_projectsÄndert Daten
update_projects_updateÄndert Daten
update_quotesÄndert Daten
update_reservationsÄndert Daten
update_subscriptionsÄndert Daten
update_taskÄndert DatenAktualisiere eine Aufgabe anhand ihrer `id`: Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, zuständige Person oder verknüpfter Kunde/Deal. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_ticketsÄndert Daten
update_time_trackingsÄndert Daten
update_timersÄndert Daten
upload_companyÄndert Daten
upload_contactÄndert Daten
upload_days_offÄndert Daten
upload_documentÄndert Daten
upload_ticketFür andere sichtbar

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Teamleader Focus aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client secret aus deiner eigenen Teamleader-Integration ein und melde dich anschließend einmal bei Teamleader an. Melde dich auf der Build-Seite des Teamleader Marketplace (marketplace.focus.teamleader.eu/build) an und erstelle eine neue Integration. Füge in deren Einstellungen die Redirect-URI https://heymyapps.com/oauth/callback hinzu und aktiviere die gewünschten Berechtigungsbereiche, etwa für Kontakte, Unternehmen, Deals und Rechnungen. Kopiere anschließend die Client ID und das Client secret.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Teamleader Focus tun?

Die KI kann Kontakte, Unternehmen, Deals, Deal-Phasen, Angebote, Ausgangsrechnungen, Aufgaben, Notizen, Tätigkeitsarten und Nutzer lesen. Sie kann Kontakte, Unternehmen, Deals und Aufgaben erstellen und aktualisieren, Deals als gewonnen oder verloren markieren, Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen, Aufgaben erledigen und Notizen hinzufügen.

Sieht die KI meine Teamleader-Zugangsdaten?

Nein. Deine Teamleader-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Aktionen wie das Erstellen eines Rechnungsentwurfs oder das Markieren eines Deals als gewonnen oder verloren können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Teamleader Focus wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den HeyMyApps Pro-Tarif. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, diese Verbindung ist darin jedoch nicht enthalten. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes Teamleader Focus-Konto.

Kann die KI Rechnungen an meine Kunden senden?

Nein. Die KI kann einen Rechnungsentwurf erstellen, dieser bleibt jedoch ein Entwurf, bis du ihn in Teamleader buchst. Sie kann auch deine bestehenden Rechnungen mit Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdaten und Zahlungsstatus lesen.