Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit Virtuous CRM verbinden

Frage deine KI, was ein Spender gespendet hat oder welche Nachfassaktionen anstehen, oder bitte sie, eine Spende in Virtuous CRM zu erfassen. Sie kann Kontakte suchen, Spenden, regelmäßige Spenden und Spendenzusagen abrufen und Projekte nachschlagen. Außerdem kann sie Notizen, Tags und Erinnerungen hinzufügen, damit deine Spenderbetreuung dokumentiert wird, ohne dass du dich durch Datensätze klicken musst.

Virtuous CRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was hat uns die Hansen Family Foundation gespendet?”
Die KI sucht den Kontakt und listet seine Spenden mit Betrag, Datum und Art auf.
“Erfasse einen Scheck über 500 USD von Kontakt 2291 für das Projekt Clean Water.”
Sie findet das Projekt und erfasst die Spende mit Spender, Datum, Betrag und Zweckbindung. Dabei wird die Spende lediglich in Virtuous erfasst; niemandem wird Geld abgebucht.
“Welche Nachfassaktionen stehen an?”
Sie listet deine aktiven Erinnerungen auf, damit du siehst, wen du als Nächstes kontaktieren solltest.

Was Ihre KI tun kann

Spender und Kontakte

Suche, erstelle und aktualisiere Kontakte sowie die zugehörigen Personen und ergänze Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Spenden und Projekte

Rufe Spenden ab und suche nach ihnen, sieh regelmäßige Spenden und Spendenzusagen ein, erfasse oder aktualisiere Spenden und schlage die zugehörigen Projekte nach.

Notizen, Tags und Erinnerungen

Füge Kontakten Notizen und Tags hinzu, liste aktive Erinnerungen auf, erstelle neue und markiere sie als erledigt.

“Erinnere mich nächsten Dienstag daran, Maria Lopez für ihre Spendenzusage zu danken.”
Sie findet Marias Kontakt und erstellt eine Erinnerung mit Nachricht und Fälligkeitsdatum.
“Füge eine Notiz hinzu, dass wir die Olsens auf der Gala getroffen haben, und weise ihnen den Tag Major Donor zu.”
Sie fügt dem Kontakt eine Notiz hinzu, findet den Tag in deiner Tag-Liste und weist ihn dem Kontakt zu.
“Hat John Smith eine regelmäßige Spende oder eine offene Spendenzusage?”
Sie ruft die regelmäßigen Spenden und Spendenzusagen des Kontakts ab und fasst sie zusammen.

290 Tools für Virtuous CRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_contact_addressÄndert DatenFüge einem Kontakt über `contact_id` eine Adresse hinzu: `address1`, `city`, `state`, `postal`, `country`, optional `label` und `set_as_primary`.
add_contact_methodÄndert DatenFüge einer Person eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzu: `contact_individual_id`, `type` (E-Mail- oder Telefontyp), `value`, optional `is_opted_in` und `set_as_primary`.
add_contact_tagÄndert DatenWeise einem Kontakt einen Tag zu: `contact_id` und `tag_id`.
complete_reminderÄndert DatenMarkiere eine Erinnerung über `completed_id` (die Erinnerungs-ID) als erledigt und protokolliere optional `note`, `note_type_name` und `time_spent`.
create_a_batch_of_gift_transactionsÄndert Daten
create_a_gift_transactionÄndert Daten
create_a_project_noteÄndert Daten
create_a_reversing_transactionÄndert Daten
create_batchFür andere sichtbar
create_bulkFür andere sichtbar
create_communicationÄndert Daten
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt: `contact_type`, `name` und `contact_individuals` mit Vor- und Nachnamen sowie Kontaktmöglichkeiten, dazu optional `contact_addresses`. Suche zuerst nach bestehenden Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_contact_individualÄndert Daten
create_contact_individual_avatarÄndert Daten
create_contact_noteÄndert DatenFüge einem Kontakt eine Notiz hinzu: `contact_id`, `note`, `type`, optional `note_date_time`, `important`, `private` und `time_spent`.
create_contact_postÄndert Daten
create_contact_referenceÄndert Daten
create_dealÄndert Daten
create_deal_organizerÄndert Daten
create_deal_volunteerÄndert Daten
create_eventÄndert Daten
create_event_attendeeÄndert Daten
create_event_contactÄndert Daten
create_full_giftÄndert Daten
create_giftÄndert DatenErfasse eine Spende in Virtuous: `body` mit `contactId`, `giftType`, `giftDate`, `amount`, optional `giftDesignations` (Projekt und Betrag), `segmentId` und `notes`. Erfasst eine Spende; niemandem wird Geld abgebucht.
create_gift_askÄndert Daten
create_grantÄndert Daten
create_many_project_expensesFür andere sichtbar
create_milestoneÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_payment_postÄndert Daten
create_planned_giftÄndert Daten
create_pledgeÄndert Daten
create_premiumÄndert Daten
create_projectÄndert Daten
create_project_expenseÄndert Daten
create_project_roleLöscht Daten
create_proximityÄndert Daten
create_recurringÄndert Daten
create_recurring_giftÄndert Daten
create_relationshipÄndert Daten
create_reminderÄndert DatenErstelle eine Erinnerung (Nachfassaufgabe) für einen Kontakt: `contact_id`, `message`, `due_date`, optional `task_type`, `description` und `owner_email`.
create_searchÄndert Daten
create_segmentÄndert Daten
create_taskÄndert Daten
create_tributeÄndert Daten
create_volunteer_attendanceÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_project_noteLöscht Daten
delete_addressLöscht Daten
delete_contact_categoryLöscht Daten
delete_contact_individualLöscht Daten
delete_contact_individual_categoryLöscht Daten
delete_contact_methodLöscht Daten
delete_contact_referenceLöscht Daten
delete_contact_tagLöscht Daten
delete_dealLöscht Daten
delete_deal_attendanceLöscht Daten
delete_deal_organizerLöscht Daten
delete_deal_volunteerLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_event_attendeeLöscht Daten
delete_event_contactLöscht Daten
delete_giftLöscht Daten
delete_grantLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_organization_group_contactLöscht Daten
delete_project_roleLöscht Daten
delete_relationshipLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
get_a_contact_by_reference_source_and_id
get_a_gift_by_transaction_source_and_id
get_a_grant_by_reference_id
get_a_project_using_a_unique_code
get_a_segment_using_a_unique_code
get_address
get_by_campaign
get_by_reference
get_by_tag
get_campaign
get_code
get_communication
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt über `contact_id` ab, einschließlich Personen, Adressen, Kontaktmöglichkeiten, Spendensummen und benutzerdefinierter Felder.
get_contact_individualRufe eine einzelne Person über `contact_individual_id` ab, einschließlich Name, Geburtsdatum und Kontaktmöglichkeiten.
get_contact_method
get_contact_method_types
get_contact_note_types
get_custom_collections_for_individuals
get_custom_fields_available
get_deal
get_deal_attendance
get_deal_organizer
get_deal_volunteer
get_emailsFür andere sichtbar
get_event
get_event_attendee
get_event_attendee_custom_fields_available
get_event_contact
get_event_custom_fields_available
get_get_steps_by_campaign_id
get_giftRufe eine einzelne Spende über `gift_id` ab, einschließlich Betrag, Datum, Art, Projektzuweisungen und Spender.
get_gift_ask
get_gift_ask_custom_fields_available
get_gift_asks_for_a_contact
get_gift_custom_fields_available
get_gift_search_fieldsListe die Felder und Operatoren auf, die du in Bedingungen für search_gifts verwenden kannst.
get_gifts_for_a_contact_by_reference_id
get_grant
get_grant_custom_fields_available
get_grants_for_a_contact
get_message
get_notes_for_a_project
get_organizationRufe die Details der verbundenen Virtuous-Organisation ab. Prüfe damit, in welchem Konto du arbeitest.
get_organization_group
get_organization_groups_for_a_contact
get_passthrough_gifts_for_a_contact
get_payment
get_planned_gift
get_planned_gift_custom_fields_available
get_planned_gifts_for_a_contact
get_pledge
get_pledge_custom_fields_available
get_premium
get_premium_custom_fields_available
get_projectRufe ein einzelnes Projekt über `project_id` ab, einschließlich Code, Typ, Ziel und Status.
get_project_custom_fields_available
get_project_expense
get_project_note
get_project_note_types
get_project_role
get_project_role_types
get_project_roles_for_a_contact
get_project_roles_for_a_project
get_project_statusÄndert Daten
get_project_types
get_receipt
get_recurring_gift
get_recurring_gift_custom_fields_available
get_relationship_types
get_relationships_for_a_contact
get_segment
get_task_types
get_the_contact_addresses_for_a_contact
get_the_event_types
get_the_important_notes_for_a_contact
get_the_segments_for_a_contact
get_webhook
list_1s
list_2s
list_active_remindersListe deine aktiven Erinnerungen (anstehende Nachfassaktionen) auf.
list_categories
list_channel_types
list_communication_types
list_companies
list_contact_actives
list_contact_giftsListe die Spenden eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_inactives
list_contact_individual_avatars
list_contact_individualsListe die zu einem Kontakt gehörenden Personen über `contact_id` auf.
list_contact_notesListe die Notizen eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_pledgesListe die Spendenzusagen (versprochenen Spenden) eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_recurring_giftsListe die regelmäßigen Spenden (fortlaufende monatliche oder jährliche Spenden) eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_remindersListe die offenen manuellen Erinnerungen eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_contact_tagsListe die Tags eines Kontakts über `contact_id` auf.
list_custom_fields
list_custom_fields_2
list_custom_fields_get
list_deal_organizers
list_deal_volunteers
list_deals
list_event_attendees
list_event_contacts
list_events
list_followings
list_gift_ask_gifts
list_grant_gifts
list_milestones
list_non_cash_gift_types
list_organization_group_contacts
list_organization_groups
list_permissions
list_planned_gift_gifts
list_prefixes
list_project_expenses
list_receipts
list_related_types
list_reminder_frequencies
list_reminder_sources
list_reminders
list_saveds
list_tagsListe alle Tags in deinem Virtuous-Konto auf. Ermittle damit eine `tag_id`.
list_tasks
list_types
list_volunteer_attendances
search_campaignsÄndert Daten
search_campaigns_options
search_campaigns_queryÄndert Daten
search_communicationsÄndert Daten
search_communications_options
search_contact_individuals
search_contact_individuals_options
search_contact_individuals_queryÄndert Daten
search_contactsÄndert DatenSuche Kontakte (Spender, Haushalte, Organisationen) anhand von Namen, E-Mail-Adressen oder anderem Text in `search`. Ermittle damit eine Kontakt-ID.
search_contacts_2
search_contacts_options
search_contacts_queryÄndert Daten
search_custom_fieldsÄndert Daten
search_dealsÄndert Daten
search_deals_options
search_email_listsFür andere sichtbar
search_event_attendeesÄndert Daten
search_event_attendees_options
search_events
search_events_options
search_events_queryÄndert Daten
search_gift_asksÄndert Daten
search_gift_asks_options
search_gift_designationsÄndert Daten
search_gift_designations_options
search_giftsÄndert DatenSuche Spenden mit `groups` aus `conditions` (jeweils mit `parameter`, `operator` und `value`). Rufe zuerst get_gift_search_fields auf, um gültige Parameter zu erhalten.
search_grantsÄndert Daten
search_grants_options
search_messagesÄndert Daten
search_messages_options
search_planned_giftsÄndert Daten
search_planned_gifts_options
search_pledgesÄndert Daten
search_pledges_options
search_premiaÄndert Daten
search_premia_options
search_premia_queryÄndert Daten
search_projectsÄndert DatenSuche Projekte (Fonds und Verwendungszwecke, denen Spenden zugeordnet werden) anhand von Text in `search`.
search_projects_options
search_projects_queryÄndert Daten
search_recurring_giftsÄndert Daten
search_recurring_gifts_options
search_segmentsÄndert Daten
search_tagsÄndert Daten
search_tasksÄndert Daten
search_tasks_options
search_tributes
search_volunteers
search_volunteers_options
search_volunteers_queryÄndert Daten
send_an_email_to_a_list_of_contactsFür andere sichtbar
send_contact_individual_listFür andere sichtbar
send_listFür andere sichtbar
send_messageFür andere sichtbar
update_a_project_noteÄndert Daten
update_addressÄndert Daten
update_archiveÄndert Daten
update_cancelÄndert Daten
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt über `contact_id`: Name, informeller Name, Typ, Beschreibung, Website oder benutzerdefinierte Felder.
update_contact_categoryÄndert Daten
update_contact_individualÄndert DatenAktualisiere eine Person über `contact_individual_id`: Name, Namenspräfix, Geschlecht, Geburtsdatum, Kennzeichnung als verstorben oder benutzerdefinierte Felder.
update_contact_individual_categoryÄndert Daten
update_contact_methodÄndert Daten
update_dealÄndert Daten
update_deal_attendanceÄndert Daten
update_decrementÄndert Daten
update_dismissedÄndert Daten
update_eventÄndert Daten
update_event_attendeeÄndert Daten
update_giftÄndert DatenAktualisiere eine erfasste Spende über `gift_id` mit einem `body`, der die zu ändernden Felder enthält, etwa Betrag, Datum, Notizen oder Zweckbindungen.
update_gift_askÄndert Daten
update_giftsFür andere sichtbar
update_grantÄndert Daten
update_incrementÄndert Daten
update_messageÄndert Daten
update_milestoneÄndert Daten
update_organization_group_contactÄndert Daten
update_planned_giftÄndert Daten
update_pledgeÄndert Daten
update_premiumÄndert Daten
update_projectÄndert Daten
update_project_balancesFür andere sichtbar
update_project_expenseÄndert Daten
update_project_roleLöscht Daten
update_projectsFür andere sichtbar
update_recurringÄndert Daten
update_recurring_giftÄndert Daten
update_relationshipÄndert Daten
update_segmentÄndert Daten
update_switchesFür andere sichtbar
update_toggle_followÄndert Daten
update_tributeÄndert Daten
update_unarchiveÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten
update_webhook_activesBewegt Geld
update_write_offÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Virtuous CRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Virtuous-API-Schlüssel ein. Öffne in Virtuous unter Einstellungen den Bereich API-Schlüssel und klicke auf Schlüssel erstellen. Vergib einen Namen, wähle eine Berechtigungsgruppe und speichere den Schlüssel. Lass ihn dir anschließend anzeigen und kopiere ihn.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Virtuous CRM tun?

Die KI kann Kontakte, Personen, Spenden, regelmäßige Spenden, Spendenzusagen, Notizen, Tags, Projekte und Erinnerungen suchen und abrufen. Sie kann Kontakte und Personen erstellen und aktualisieren, Adressen, Kontaktmöglichkeiten, Notizen und Tags hinzufügen, Spenden erfassen und aktualisieren sowie Erinnerungen erstellen und als erledigt markieren.

Kann die KI meinen Virtuous-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Virtuous-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Datenabfragen zulassen. Das Erfassen oder Ändern von Spenden wirkt sich auf deine Spendendatensätze aus und kann vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif. Für den Einstieg brauchst du keine Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Virtuous-Konto.

Wird dem Spender beim Erfassen einer Spende Geld abgebucht?

Nein. Das Tool create_gift erfasst eine bereits erfolgte Spende in Virtuous mit Spender, Datum, Betrag und Zweckbindung. Es verarbeitet keine Zahlung und bucht niemandem Geld ab.