Integration · CRM und Vertrieb

Claude & ChatGPT mit webCRM verbinden

Frage deine KI, was auf deiner Aufgabenliste steht oder welche offenen Verkaufschancen es bei einem Kunden gibt, oder bitte sie, einen Termin in webCRM zu buchen. Sie kann Organisationen, Personen, Verkaufschancen, Aktivitäten und Termine erstellen und aktualisieren sowie Angebotspositionen und Pipelines abrufen. So erhältst du Antworten auf Vertriebsfragen, ohne dich von Datensatz zu Datensatz klicken zu müssen.

webCRM kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Was sind meine Aufgaben?”
Die KI ermittelt deine Benutzer-ID und listet die Aktivitäten auf, für die du verantwortlich bist.
“Finde Lise Holm und sag mir, bei welchem Unternehmen sie arbeitet.”
Sie sucht unter den Personen nach Lise Holm und ruft ihren Datensatz einschließlich der zugehörigen Organisation ab.
“Welche Verkaufschancen haben wir bei Acme?”
Sie listet die Verkaufschancen der Organisation mit Stufe, Wert und verantwortlicher Person auf.

Was Ihre KI tun kann

Organisationen und Personen

Liste Organisationen und Kontaktpersonen auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie und suche Personen nach Name oder E-Mail-Adresse.

Verkaufschancen und Angebote

Liste Verkaufschancen auf, rufe sie ab, erstelle und aktualisiere sie, verschiebe sie durch die Pipeline-Stufen und rufe Angebotspositionen ab.

Aktivitäten und Termine

Sieh deine Aufgaben ein, erstelle und aktualisiere Aktivitäten und Notizen und liste, buche und verschiebe Termine.

“Verschiebe die Verkaufschance bei Acme in die nächste Phase.”
Sie ruft die Pipelines und die Verkaufschance ab und setzt diese anschließend auf die nächste Stufe, ohne andere Felder zu verlieren.
“Buche für mich am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr einen Termin mit Acme.”
Sie erstellt den Termin im webCRM-Kalender mit Beginn, Ende und dir als Benutzer.
“Welche Produkte stehen im Angebot für Verkaufschance 311?”
Sie listet die Angebotspositionen der Verkaufschance mit Produkten, Mengen und Preisen auf.

312 Tools für webCRM

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_activity_noteÄndert DatenFüge einer Aktivität über `activity_id` eine Notiz (`comment`) hinzu.
create_activityÄndert DatenErstelle eine Aktivität (Aufgabe oder Nachverfolgung). Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. ActivityType, ActivityAction, ActivityNote sowie die Felder für Organisation, verantwortliche Person und Datum aus einer vorhandenen Aktivität.
create_api_loginÄndert Daten
create_api_refreshÄndert Daten
create_authÄndert Daten
create_contact_persons_b2_c_postÄndert Daten
create_contact_persons_by_id_move_postÄndert Daten
create_crm_loginÄndert Daten
create_crm_refreshÄndert Daten
create_deal_moveÄndert Daten
create_deal_shipmentÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_eventÄndert Daten
create_meetingÄndert DatenErstelle einen Termin im webCRM-Kalender. Trage die Felder in `body` ein, z. B. MeetingStart, MeetingEnd und MeetingUsers (Benutzer-IDs) sowie die Titel- und Organisationsfelder aus einem vorhandenen Termin.
create_opportunityÄndert DatenErstelle eine Verkaufschance. Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. OpportunityLevel, OpportunityNumber, OpportunityMemo sowie die Organisations- und Wertfelder aus einer vorhandenen Verkaufschance.
create_organisationÄndert DatenErstelle eine Organisation. Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. OrganisationName, OrganisationCity, OrganisationWww, OrganisationType, OrganisationOwner (Benutzer-ID). Gibt die neue ID zurück.
create_pageÄndert Daten
create_personÄndert DatenErstelle eine Person (Kontakt). Trage die Felder mit den Feldnamen von webCRM in `body` ein, z. B. PersonName, PersonEmail, PersonTitle sowie das Feld für die Organisationsverknüpfung aus einem vorhandenen Personendatensatz. Suche zuerst, um Duplikate zu vermeiden.
create_price_groupÄndert Daten
create_productÄndert Daten
create_product_deliveries_linked_data_postÄndert Daten
create_product_events_linked_data_postÄndert Daten
create_product_opportunities_linked_data_postÄndert Daten
create_product_organisations_linked_data_postÄndert Daten
create_product_persons_b2_c_linked_data_postÄndert Daten
create_product_persons_linked_data_postÄndert Daten
create_product_products_linked_data_postÄndert Daten
create_product_products_postÄndert Daten
create_product_quotation_lines_linked_data_postÄndert Daten
create_product_support_cases_linked_data_postÄndert Daten
create_punch_cardÄndert Daten
create_quoteÄndert Daten
create_relationÄndert Daten
create_shipmentÄndert Daten
create_shipment_moveÄndert Daten
create_task_moveÄndert Daten
create_ticketÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_user_deliveries_hooks_postÄndert Daten
create_user_documents_hooks_postÄndert Daten
create_user_events_hooks_postÄndert Daten
create_user_meetings_hooks_postÄndert Daten
create_user_opportunities_hooks_postÄndert Daten
create_user_organisations_hooks_postÄndert Daten
create_user_persons_b2_c_hooks_postÄndert Daten
create_user_persons_hooks_postÄndert Daten
create_user_products_hooks_postÄndert Daten
create_user_quotation_lines_hooks_postÄndert Daten
create_user_relations_hooks_postÄndert Daten
create_user_support_cases_hooks_postÄndert Daten
create_user_users_hooks_postÄndert Daten
create_user_users_postÄndert Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_meetingLöscht Daten
delete_pageLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_product_deliveries_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_events_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_opportunities_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_organisations_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_persons_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_products_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_products_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_quotation_lines_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_product_support_cases_linked_data_by_id_deleteLöscht Daten
delete_productsBewegt Geld
delete_products_deliveries_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_events_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_opportunities_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_organisations_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_persons_b2_c_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_persons_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_products_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_quotation_lines_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_products_support_cases_linked_data_deleteBewegt Geld
delete_quoteLöscht Daten
delete_task_messagesBewegt Geld
delete_userLöscht Daten
delete_user_deliveries_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_documents_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_events_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_meetings_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_opportunities_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_organisations_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_persons_b2_c_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_persons_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_products_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_quotation_lines_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_relations_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_support_cases_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
delete_user_users_hooks_by_id_deleteLöscht Daten
download_document
get_activityRufe eine Aktivität über ihre ID (`task_id`) ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Aktivitäten.
get_budget
get_company_deliveries_by_organisation_by_organisation_id_get
get_company_events_by_organisation_by_id_get
get_company_persons_b2_c_by_organisation_by_organisation_id_get
get_company_persons_by_organisation_by_id_get
get_company_products_by_organisation_by_id_get
get_company_support_cases_by_organisation_by_organisation_id_get
get_contact
get_contact_persons_b2_c_by_id_get
get_contact_persons_find_by_update_dates_by_start_date_by_end_da
get_deal_opportunities_by_pipeline_level_by_pipeline_level_get
get_document
get_document_documents_by_entity_type_by_entity_id_get
get_event
get_fields_metadata
get_meeting
get_milestone
get_opportunityRufe eine Verkaufschance über ihre ID (`deal_id`) mit Stufe, Wert, verantwortlicher Person und Organisation ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Verkaufschancen.
get_organisationRufe eine Organisation über ihre ID (`company_id`) mit Adresse, zuständiger Person, Typ und benutzerdefinierten Feldern ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Organisationen.
get_overview
get_overview_overviews_by_data_type_get
get_page
get_page_punch_entries_by_punch_card_by_punch_card_id_get
get_personRufe eine Person über ihre ID (`contact_id`) einschließlich der zugehörigen Organisation ab. Verwende die hier angezeigten Feldnamen beim Erstellen oder Aktualisieren von Personen.
get_price_group
get_product
get_product_deliveries_linked_data_by_id_get
get_product_events_linked_data_by_id_get
get_product_opportunities_linked_data_by_id_get
get_product_organisations_linked_data_by_id_get
get_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_get
get_product_persons_linked_data_by_id_get
get_product_products_by_id_get
get_product_products_linked_data_by_id_get
get_product_quotation_lines_linked_data_by_id_get
get_product_support_cases_linked_data_by_id_get
get_punch_card
get_quote
get_relation
get_revenue
get_shipment
get_shipment_deliveries_by_responsible2_by_responsible_id_get
get_shipment_opportunities_by_responsible2_by_responsible_id_get
get_task_activities_by_status_by_status_get
get_task_activities_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_da
get_task_deliveries_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_deliveries_by_status_by_status_get
get_task_deliveries_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_da
get_task_events_by_responsible_by_id_get
get_task_events_by_status_by_status_get
get_task_events_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_date_g
get_task_opportunities_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_opportunities_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_task_organisations_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_task_support_cases_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_support_cases_by_status_by_status_get
get_task_support_cases_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_the_list_of_meetings_for_an_organisation
get_ticket
get_ticket_support_cases_by_channel_by_channel_get
get_time_expense
get_user
get_user_deliveries_hooks_by_id_get
get_user_documents_hooks_by_id_get
get_user_events_hooks_by_id_get
get_user_meetings_hooks_by_id_get
get_user_opportunities_hooks_by_id_get
get_user_organisations_hooks_by_id_get
get_user_persons_b2_c_hooks_by_id_get
get_user_persons_hooks_by_id_get
get_user_products_hooks_by_id_get
get_user_quotation_lines_hooks_by_id_get
get_user_relations_hooks_by_id_get
get_user_support_cases_hooks_by_id_get
get_user_users_by_id_get
get_user_users_hooks_by_id_get
list_active_usersListe die aktiven webCRM-Benutzer mit ihren IDs auf. Verwende eine Benutzer-ID, um die Aktivitäten oder Termine einer Person zu finden oder eine verantwortliche bzw. zuständige Person festzulegen.
list_actives
list_activitiesListe Aktivitäten (Aufgaben, Anrufe und Nachverfolgungen) mit `page` und `limit` seitenweise auf.
list_activity_notesListe die Notizen einer Aktivität über `activity_id` auf.
list_auths
list_budgets
list_by_updateds
list_codes
list_company_events
list_company_products
list_company_relations
list_company_revenues
list_company_tickets
list_contact_products
list_contact_relations
list_contact_relations_persons_b2_c_by_id_relations_get
list_contacts
list_contacts_persons_b2_c_get
list_currency_exchange_rates
list_data_fields
list_deal_revenues
list_documents
list_events
list_features
list_fields_metadata
list_groups
list_meetingsListe Termine zwischen `from` und `to` auf, optional für eine bestimmte `user_id`. Setze `include_recurring`, um wiederkehrende Termine einzubeziehen.
list_milestones
list_opportunitiesListe Verkaufschancen mit `page` und `limit` seitenweise auf.
list_opportunity_quote_linesListe die Angebotspositionen (Produkte, Mengen, Preise) einer Verkaufschance über `opportunity_id` auf.
list_organisation_activitiesListe die Aktivitäten einer Organisation über `organisation_id` auf.
list_organisation_opportunitiesListe die Verkaufschancen einer Organisation über `organisation_id` auf.
list_organisation_personsListe die Personen (Kontaktpersonen) einer Organisation über `organisation_id` auf.
list_organisationsListe Organisationen (Unternehmen) mit `page` und `limit` seitenweise auf.
list_overview_reports
list_overviews
list_pages
list_pipelinesListe die Vertriebspipelines und ihre Stufen auf, die als Phasen für Verkaufschancen verwendet werden.
list_price_group_prices
list_price_groups
list_product_quotes
list_products
list_products_deliveries_linked_data_get
list_products_events_linked_data_get
list_products_opportunities_linked_data_get
list_products_organisations_linked_data_get
list_products_persons_b2_c_linked_data_get
list_products_persons_linked_data_get
list_products_products_get
list_products_products_linked_data_get
list_products_quotation_lines_linked_data_get
list_products_support_cases_linked_data_get
list_punch_cards
list_queries
list_quotes
list_quotes_deliveries_linked_setup_get
list_quotes_events_linked_setup_get
list_quotes_opportunities_linked_setup_get
list_quotes_organisations_linked_setup_get
list_quotes_persons_b2_c_linked_setup_get
list_quotes_persons_linked_setup_get
list_quotes_products_linked_setup_get
list_quotes_quotation_lines_get
list_quotes_quotation_lines_linked_setup_get
list_quotes_support_cases_linked_setup_get
list_relations
list_revenues
list_shipment_quotation_lines
list_shipments
list_systems
list_tickets
list_time_expenses
list_user_activitiesListe über `user_id` die Aktivitäten auf, für die ein Benutzer verantwortlich ist. Verwende dies für „meine Aufgaben“.
list_user_events
list_user_tasks
list_users
list_users_deliveries_hooks_get
list_users_documents_hooks_get
list_users_events_hooks_get
list_users_meetings_by_users_get
list_users_meetings_hooks_get
list_users_opportunities_hooks_get
list_users_organisations_hooks_get
list_users_persons_b2_c_hooks_get
list_users_persons_hooks_get
list_users_products_hooks_get
list_users_quotation_lines_hooks_get
list_users_relations_hooks_get
list_users_settings_user_access_get
list_users_support_cases_all_active_get
list_users_support_cases_hooks_get
list_users_users_get
list_users_users_hooks_get
list_values
search_personsSuche Personen (Kontaktpersonen) anhand von Text in `input`, etwa einem Namen oder einer E-Mail-Adresse. Verwende dies, um die ID einer Person zu finden.
search_price_group_filtered_prices
send_messageFür andere sichtbar
send_message_emailFür andere sichtbar
send_message_email_supports_postFür andere sichtbar
send_ticketFür andere sichtbar
submit_contactFür andere sichtbar
update_activityÄndert DatenAktualisiere eine Aktivität über `task_id`, z. B. um sie als erledigt zu markieren oder ihr Datum zu ändern. Rufe die Aktivität zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen in `body` zurück, damit keine Felder verloren gehen.
update_codesFür andere sichtbar
update_companiesFür andere sichtbar
update_contact_persons_b2_c_by_id_putÄndert Daten
update_contactsFür andere sichtbar
update_contacts_persons_b2_c_patchFür andere sichtbar
update_dealsFür andere sichtbar
update_documentÄndert Daten
update_documentsFür andere sichtbar
update_eventÄndert Daten
update_eventsFür andere sichtbar
update_groupsFür andere sichtbar
update_meetingÄndert DatenAktualisiere einen Termin über `meeting_id` mit den Feldern in `body`, z. B. mit neuen Werten für MeetingStart und MeetingEnd.
update_meeting_connectionsFür andere sichtbar
update_opportunityÄndert DatenAktualisiere eine Verkaufschance über `deal_id`, z. B. um sie auf eine andere Pipeline-Stufe zu verschieben. Rufe die Verkaufschance zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen in `body` zurück, damit keine Felder verloren gehen.
update_organisationÄndert DatenAktualisiere eine Organisation über `company_id` mit den Feldern in `body`. Rufe die Organisation zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen zurück, damit keine Felder verloren gehen.
update_pageÄndert Daten
update_pagesFür andere sichtbar
update_personÄndert DatenAktualisiere eine Person über `contact_id` mit den Feldern in `body`. Rufe die Person zuerst ab und sende sie mit deinen Änderungen zurück, damit keine Felder verloren gehen.
update_price_groupÄndert Daten
update_price_groupsFür andere sichtbar
update_pricesFür andere sichtbar
update_productÄndert Daten
update_product_products_by_id_putÄndert Daten
update_productsFür andere sichtbar
update_punch_cardÄndert Daten
update_punch_cardsFür andere sichtbar
update_quoteÄndert Daten
update_quotesFür andere sichtbar
update_relationÄndert Daten
update_relationsFür andere sichtbar
update_shipmentÄndert Daten
update_shipment_dealÄndert Daten
update_shipmentsFür andere sichtbar
update_tasksFür andere sichtbar
update_ticketÄndert Daten
update_ticketsFür andere sichtbar
update_userÄndert Daten
update_user_users_by_id_putÄndert Daten
update_usersFür andere sichtbar
update_valuesFür andere sichtbar

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie webCRM aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge ein webCRM-Anwendungstoken ein. Du benötigst webCRM Plus oder Enterprise. Melde dich bei webCRM an, gehe zu Configuration > Integration > API > REST, erstelle ein Anwendungstoken und kopiere es. Du kannst dessen Zugriffsrechte beispielsweise auf reinen Lesezugriff beschränken.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in webCRM tun?

Die KI kann Organisationen, Personen, Verkaufschancen, Angebotspositionen, Pipelines, Aktivitäten, Aktivitätsnotizen, Termine und aktive Benutzer abrufen. Sie kann Organisationen, Personen, Verkaufschancen, Aktivitäten und Termine erstellen und aktualisieren sowie Notizen zu Aktivitäten hinzufügen.

Kann die KI meine webCRM-Zugangsdaten sehen?

Nein. Deine webCRM-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Für das Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen kann vor der Ausführung deine Zustimmung erforderlich sein. Du kannst außerdem die Zugriffsrechte des Anwendungstokens in webCRM beschränken. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge anschließend deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Du benötigst außerdem ein eigenes webCRM-Konto.

Welchen webCRM-Tarif benötige ich?

Der API-Zugriff erfordert webCRM Plus oder Enterprise. Du erstellst das Anwendungstoken unter Configuration > Integration > API > REST. Beim Erstellen kannst du seine Zugriffsrechte beispielsweise auf reinen Lesezugriff beschränken, zusätzlich zur Auswahl der Tools, die du in HeyMyApps aktivierst.