Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit ScalePad verbinden

Frag deine KI, welche Verträge bald auslaufen, welche Hardware ein Kunde hat oder welche Aufgaben in ScalePad überfällig sind. Sie kann Kunden, Kontakte, Serviceverträge, Hardware-Assets, aus deinem PSA synchronisierte Tickets, Verkaufschancen, Initiativen und Termine lesen. Sie kann auch Aufgaben, Notizen, Initiativen und Termine für einen Kunden erstellen. So brauchst du weniger Klicks, um ein Kundengespräch vorzubereiten.

ScalePad kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Serviceverträge laufen in den nächsten 60 Tagen aus?”
Die KI listet Serviceverträge nach Vertragsende gefiltert mit Kunde und Status auf.
“Welche Hardware hat Acme und wann laufen die Garantien aus?”
Sie findet den Kunden und listet seine Hardware-Assets mit Modell, Seriennummer und Garantie auf.
“Zeige die überfälligen Aufgaben, die mir zugewiesen sind.”
Sie listet überfällige, noch nicht abgeschlossene Aufgaben aus Lifecycle Manager auf, gefiltert nach zugewiesenem Benutzer.

Was Ihre KI tun kann

Kunden und Verträge

Kunden, Kontakte und Serviceverträge finden und lesen sowie Verträge nach Status oder Vertragsende filtern.

Assets und Tickets

Hardware-Assets mit Modell, Seriennummer und Garantie auflisten sowie aus deinem PSA synchronisierte Servicetickets lesen.

Roadmap und Nachverfolgung

Aufgaben und Initiativen erstellen und aktualisieren, Aufgaben als abgeschlossen markieren sowie Notizen und Termine für einen Kunden hinzufügen.

“Welche offenen Tickets hat Nordic Dental?”
Sie listet die aus deinem PSA synchronisierten Servicetickets dieses Kunden auf, gefiltert nach aktuellem Status.
“Füge bei Acme eine Notiz hinzu: Austausch der Firewall besprochen, Angebot folgt.”
Sie erstellt beim Kunden eine Notiz mit diesem Text.
“Plane für nächsten Dienstag von 10 bis 11 Uhr ein Quartalsgespräch mit Acme.”
Sie erstellt einen Termin für den Kunden mit Titel sowie Beginn und Ende.

390 Tools für ScalePad

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_meeting_contact_attendeesÄndert Daten
add_meeting_user_attendeesÄndert Daten
archive_goalFür andere sichtbar
archive_initiativeFür andere sichtbar
archive_message_statusFür andere sichtbar
attach_deliverableFür andere sichtbar
attach_licenseFür andere sichtbar
attach_tagFür andere sichtbar
attach_userÄndert Daten
attach_valueÄndert Daten
create_action_itemÄndert DatenEine Aufgabe für einen Kunden erstellen. Übergib `title`, `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}) und `assigned_user_ids` (Liste aus {"id": ...} oder {"email": ...}); optional Datum und Uhrzeit in `due_at`.
create_agreement_templateÄndert Daten
create_assessmentÄndert Daten
create_assessment_templateÄndert Daten
create_contact_api_public_v1_contact_createÄndert Daten
create_csvÄndert Daten
create_csv_api_v1_roadmap_csvÄndert Daten
create_customÄndert Daten
create_custom_fieldÄndert Daten
create_customerÄndert Daten
create_customer_assignmentÄndert Daten
create_customer_deliverableÄndert Daten
create_customer_enrollment_tokenLöscht Daten
create_deal_fieldsÄndert Daten
create_deleteFür andere sichtbar
create_delete_api_public_v1_agreement_asset_bulk_deleteFür andere sichtbar
create_deliverable_assessmentÄndert Daten
create_deliverable_from_templateÄndert Daten
create_documentÄndert Daten
create_document_productÄndert Daten
create_general_linkÄndert Daten
create_generateÄndert Daten
create_goalÄndert Daten
create_goal_templateÄndert Daten
create_initiativeÄndert DatenEine Roadmap-Initiative für einen Kunden erstellen. Übergib `name` und `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}).
create_initiative_dealÄndert Daten
create_initiative_linkÄndert Daten
create_initiative_templateÄndert Daten
create_initiative_ticketÄndert Daten
create_meetingÄndert DatenEinen Termin für einen Kunden planen. Übergib `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}) sowie optional `title`, `starts_at`, `ends_at`, `type` (ID der Terminart) und `owned_by` ({"id": ...} oder {"email": ...}).
create_meeting_templateÄndert Daten
create_meeting_ticketÄndert Daten
create_meeting_typeÄndert Daten
create_next_occurrenceÄndert Daten
create_noteÄndert DatenEinem Kunden eine Notiz hinzufügen. Übergib `client_key` ({"id": ...} oder {"name": ...}), optional `title` und `description_json` als ProseMirror-JSON-Zeichenfolge, z. B. {"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","content":[{"type":"text","text":"Deine Notiz"}]}]}.
create_outcomeÄndert Daten
create_overviewÄndert Daten
create_product_repositionÄndert Daten
create_product_ticketÄndert Daten
create_question_criterionÄndert Daten
create_question_initiativeÄndert Daten
create_question_ticketÄndert Daten
create_regenerateÄndert Daten
create_revokeÄndert Daten
create_saved_viewÄndert Daten
create_schedule_pauseÄndert Daten
create_schedule_recipientÄndert Daten
create_schedule_resumeÄndert Daten
create_sourceÄndert Daten
create_spreadsheetÄndert Daten
create_tagÄndert Daten
create_templateÄndert Daten
create_template_applyÄndert Daten
create_template_from_templateÄndert Daten
create_template_scheduleÄndert Daten
create_ticket_fieldsÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_verticalÄndert Daten
create_xlsxÄndert Daten
delete_accountsBewegt Geld
delete_agreement_templateLöscht Daten
delete_assessmentLöscht Daten
delete_assessment_templateLöscht Daten
delete_customLöscht Daten
delete_custom_fieldLöscht Daten
delete_customerLöscht Daten
delete_deliverableLöscht Daten
delete_deliverable_sectionLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_document_overrideLöscht Daten
delete_document_overridesBewegt Geld
delete_document_productLöscht Daten
delete_goalLöscht Daten
delete_goal_initiativeLöscht Daten
delete_goal_meetingLöscht Daten
delete_goal_productLöscht Daten
delete_goal_templateLöscht Daten
delete_initiativeLöscht Daten
delete_initiative_dealsBewegt Geld
delete_initiative_goalLöscht Daten
delete_initiative_meetingLöscht Daten
delete_initiative_productLöscht Daten
delete_initiative_templateLöscht Daten
delete_initiative_ticketsBewegt Geld
delete_meetingLöscht Daten
delete_meeting_documentLöscht Daten
delete_meeting_goalLöscht Daten
delete_meeting_initiativeLöscht Daten
delete_meeting_messageLöscht Daten
delete_meeting_productLöscht Daten
delete_meeting_templateLöscht Daten
delete_meeting_ticketsBewegt Geld
delete_meeting_typeLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_product_ticketsBewegt Geld
delete_question_answersBewegt Geld
delete_question_criterionLöscht Daten
delete_question_initiativesBewegt Geld
delete_question_ticketsBewegt Geld
delete_saved_viewLöscht Daten
delete_scheduleLöscht Daten
delete_schedule_recipientLöscht Daten
delete_section_componentLöscht Daten
delete_tagLöscht Daten
delete_templateLöscht Daten
delete_template_componentLöscht Daten
delete_template_sectionLöscht Daten
delete_verticalLöscht Daten
detach_account_teamFür andere sichtbar
detach_assetÄndert Daten
detach_assignmentÄndert Daten
detach_contactFür andere sichtbar
detach_deliverableFür andere sichtbar
detach_licenseFür andere sichtbar
detach_tagFür andere sichtbar
detach_userÄndert Daten
detach_valueÄndert Daten
download_deliverable_pdf
download_detail_pdf
download_export_pdfÄndert Daten
download_export_pdf_pdf
download_forecast_pdf
download_hardware_csv_exportÄndert Daten
download_hardware_pdf_exportÄndert Daten
download_hardware_xlsx_exportÄndert Daten
download_initiative_pdf
download_lifecycle_report_pdfÄndert Daten
download_previous_hardware_spreadsheetÄndert Daten
download_report_pdf
download_roadmap_pdfÄndert Daten
export_contacts
find_clientsKunden in Lifecycle Manager mit `search` nach Namen suchen (auch Namensteile funktionieren). Damit lassen sich die ID oder der genaue Name eines Kunden ermitteln.
get_account_settings
get_action_itemEine einzelne Aufgabe über ihre ID (`product_id`) abrufen.
get_agreement_template
get_app_utilization_with_per_app_users
get_assessment
get_assessment_template
get_clientEinen einzelnen Kunden über `customer_id` aus den Stammdaten von ScalePad abrufen.
get_client_2
get_client_group
get_contactEinen einzelnen Kontakt über `contact_id` abrufen.
get_contact_api_public_v1_contact_get
get_contact_summary
get_contractEinen einzelnen Servicevertrag über `contract_id` abrufen.
get_deliverable
get_document
get_goal
get_goal_statusÄndert Daten
get_goal_template
get_hardware_assetEin einzelnes Hardware-Asset über `hardware_id` abrufen, einschließlich Modell, Seriennummer, Garantie und Konfiguration.
get_hardware_replacement_settings
get_initiativeEine einzelne Initiative über `initiative_id` abrufen, einschließlich Status, Priorität, Zeitplan und Budget.
get_initiative_statusÄndert Daten
get_initiative_summary
get_initiative_template
get_license_summary
get_meetingEinen einzelnen Termin über `meeting_id` abrufen, einschließlich Agenda und Teilnehmern.
get_member
get_message
get_opportunityEine einzelne Verkaufschance über `deal_id` abrufen.
get_plan_summary
get_product
get_product_api_public_v1_products_get
get_rich_text_image
get_saa
get_saas_portfolio_summary
get_saas_utilization_summary
get_schedule
get_site
get_software
get_software_product_summary
get_software_summary
get_template
get_ticketEin einzelnes Serviceticket über `ticket_id` abrufen.
get_user
get_user_identity
list_accesses
list_account_team_member_roles
list_accounts
list_action_itemsAufgaben aus Lifecycle Manager auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_is_completed`, `filter_is_overdue` oder `filter_assigned_user_ids`.
list_active_users
list_agreement_items
list_agreement_templates
list_attachment_contents
list_board_options
list_budget_availabilities
list_client_groups
list_clientsKunden aus den Stammdaten von ScalePad auflisten, gefiltert mit `filter_name`, `filter_lifecycle` und anderen filter_-Feldern, sortiert mit `sort` und seitenweise abgerufen mit `cursor`.
list_clients_2
list_comparisons
list_component_documents
list_components
list_configurations
list_contacts
list_contractsServiceverträge auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status`, `filter_term_ends_at` und weiteren Kriterien. Damit lassen sich bald auslaufende Verträge finden.
list_custom_fields
list_customer_settings
list_customers
list_customers_api_public_v1_client_dmi_score_get
list_customers_api_public_v1_client_dmi_trend_get
list_deals
list_deliverable_presentations
list_display_settings
list_events
list_fulls
list_general_links
list_goal_initiatives
list_goal_meetings
list_goal_products
list_hardware_assetsHardware-Assets auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_name`, `filter_serial_number`, `filter_type` und weiteren Kriterien, seitenweise abgerufen mit `cursor`.
list_hardware_assets_2
list_initiative_assessment_questions
list_initiative_assets
list_initiative_deals
list_initiative_goals
list_initiative_meetings
list_initiative_products
list_initiative_quotes
list_initiative_status_labels
list_initiative_templates
list_initiative_tickets
list_initiativesRoadmap-Initiativen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status`, `filter_priority`, `filter_assigned_user_id` und weiteren Kriterien.
list_integrateds
list_integrations
list_item_details
list_labels
list_layouts
list_managed_users
list_meeting_deliverables
list_meeting_documents
list_meeting_goals
list_meeting_initiatives
list_meeting_messages
list_meeting_products
list_meeting_templates
list_meeting_tickets
list_meeting_types
list_meetingsKundentermine auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_title`, `filter_starts_at`, `filter_is_complete` und weiteren Kriterien.
list_metadata
list_notesKundennotizen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id` oder `filter_is_archived`.
list_opportunitiesVerkaufschancen auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_is_active`, `filter_source_stage` und weiteren Kriterien.
list_pricings
list_product_tickets
list_products
list_report_asset_type_settings
list_report_asset_types
list_saas_assets
list_saved_views
list_schedule_runs
list_schedules
list_segments
list_software_product_devices
list_software_products
list_template_catalog_components
list_template_variables
list_templates
list_ticketsAus deinem PSA synchronisierte Servicetickets auflisten, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_status_current`, `filter_priority_current`, Datumsangaben und weiteren Kriterien.
list_tickets_2
list_users
list_verticals
remove_meeting_contact_attendeesÄndert Daten
remove_meeting_user_attendeesÄndert Daten
restore_assessment_templateÄndert Daten
restore_goalÄndert Daten
restore_initiativeÄndert Daten
search_assessment_templates
search_assessments
search_attached_agreementsÄndert Daten
search_attached_initiativesÄndert Daten
search_budget_contracts
search_budget_initiatives
search_budget_it_debts
search_budget_summaries
search_contactsÄndert DatenKundenkontakte suchen, gefiltert nach `filter_client_id`, `filter_client_name`, `filter_title` oder nach Name und E-Mail-Adresse innerhalb von `filter`.
search_contacts_2
search_contacts_api_public_v1_account_budget_summary_get
search_contacts_api_public_v1_contacts_list
search_contacts_api_public_v2_goals_summary_get
search_csvs
search_csvs_api_public_v1_plan_export_csv
search_dashboards
search_deliverables
search_documents
search_goal_templates
search_goals
search_insight_assets
search_insights
search_lifecycles
search_members
search_outcomes
search_products
search_question_responses
search_quotes
search_saas
search_sites
search_software
search_suppliers
search_tags
search_timeseries
search_users
search_utilizations
send_schedule_nowFür andere sichtbar
send_schedule_testFür andere sichtbar
set_action_item_completedFür andere sichtbarEine Aufgabe über `action_item_id` mit `is_completed` als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen markieren.
submit_assessmentFür andere sichtbar
submit_componentFür andere sichtbar
submit_initiative_templateFür andere sichtbar
submit_scheduleFür andere sichtbar
submit_sectionFür andere sichtbar
update_access_groupsFür andere sichtbar
update_account_teamsFür andere sichtbar
update_accountsFür andere sichtbar
update_action_itemÄndert DatenEine Aufgabe über ihre ID (`product_id`) aktualisieren. Trage die geänderten Felder in `update_payload` ein, z. B. title, due_at oder assigned_user_keys.
update_agreement_templateÄndert Daten
update_assessmentÄndert Daten
update_assessment_completion_statusesFür andere sichtbar
update_assessment_evaluatesFür andere sichtbar
update_assessment_messagesFür andere sichtbar
update_assessment_templateÄndert Daten
update_client_groupÄndert Daten
update_contact_hidden_statusesFür andere sichtbar
update_contactsFür andere sichtbar
update_custom_fieldÄndert Daten
update_customerÄndert Daten
update_customer_contactsFür andere sichtbar
update_customersFür andere sichtbar
update_deliverableÄndert Daten
update_display_settingsFür andere sichtbar
update_documentÄndert Daten
update_document_assetsFür andere sichtbar
update_document_hidden_statusesFür andere sichtbar
update_document_productÄndert Daten
update_goalÄndert Daten
update_goal_initiativeÄndert Daten
update_goal_meetingÄndert Daten
update_goal_productÄndert Daten
update_goal_schedulesFür andere sichtbar
update_goal_templateÄndert Daten
update_initiativeÄndert DatenEine Initiative über `initiative_id` aktualisieren: `name`, `is_internal`, `assigned_contact_id`, `estimated_hours` oder `actual_hours`. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_initiative_assetsFür andere sichtbar
update_initiative_budgetsFür andere sichtbar
update_initiative_dealÄndert Daten
update_initiative_goalÄndert Daten
update_initiative_meetingÄndert Daten
update_initiative_prioritiesFür andere sichtbar
update_initiative_productÄndert Daten
update_initiative_recurringsFür andere sichtbar
update_initiative_schedulesFür andere sichtbar
update_initiative_templateÄndert Daten
update_initiative_usersFür andere sichtbar
update_layoutsFür andere sichtbar
update_meetingÄndert Daten
update_meeting_completion_statusesFür andere sichtbar
update_meeting_goalÄndert Daten
update_meeting_initiativeÄndert Daten
update_meeting_messageÄndert Daten
update_meeting_productÄndert Daten
update_meeting_templateÄndert Daten
update_meeting_typeÄndert Daten
update_messageÄndert Daten
update_outcomeÄndert Daten
update_product_pinsFür andere sichtbar
update_product_ticketsFür andere sichtbar
update_publicsFür andere sichtbar
update_question_tagsFür andere sichtbar
update_report_asset_typesFür andere sichtbar
update_revokesFür andere sichtbar
update_saved_viewÄndert Daten
update_saved_view_defaultÄndert Daten
update_scheduleÄndert Daten
update_status_labelsFür andere sichtbar
update_tagÄndert Daten
update_templateÄndert Daten
update_template_api_public_v1_goal_create_from_templateÄndert Daten
update_verticalÄndert Daten
update_visibilitiesFür andere sichtbar
upload_document_draftÄndert Daten
upload_rich_text_imageÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie ScalePad aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen ScalePad-API-Schlüssel ein. Melde dich als aktiver Benutzer mit Administratorberechtigung bei ScalePad an und öffne deine persönliche Seite für API-Schlüssel (Registerkarte API). Klicke auf „Neuer API-Schlüssel“, vergib einen Namen und ein Ablaufdatum, klicke auf „Generieren“ und kopiere den Schlüssel.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in ScalePad tun?

Die KI kann Kunden, Kontakte, Serviceverträge, Hardware-Assets, Servicetickets, Verkaufschancen, Roadmap-Initiativen, Termine, Notizen und Aufgaben aus Lifecycle Manager lesen. Sie kann Aufgaben, Notizen, Initiativen und Termine erstellen, Initiativen und Aufgaben aktualisieren und Aufgaben als abgeschlossen markieren.

Sieht die KI meinen ScalePad-API-Schlüssel?

Nein. Deine ScalePad-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht mehr angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Abfragen erlauben. Tools, die Daten in ScalePad schreiben, etwa einen Termin erstellen oder eine Aufgabe als abgeschlossen markieren, können vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Settings › Apps & Connectors › Advanced, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes ScalePad-Konto.

Wer kann einen ScalePad-API-Schlüssel erstellen?

In ScalePad erstellen aktive Benutzer mit Administratorberechtigung API-Schlüssel auf ihrer persönlichen Seite für API-Schlüssel. Beim Generieren vergibst du einen Namen und ein Ablaufdatum für den Schlüssel und fügst ihn anschließend in HeyMyApps ein.