Integration · Außendienst

Claude & ChatGPT mit ServiceTrade verbinden

Frage deine KI, welche Aufträge diese Woche fällig sind, welche Termine ein Techniker hat, oder bitte sie, eine Serviceanfrage für einen Kundenstandort in ServiceTrade anzulegen. Sie kann Aufträge suchen und aktualisieren, Termine planen und ändern, Standorte und Kontakte verwalten, Serviceanfragen erstellen sowie Angebote, Rechnungen, Anlagen und Mängel abrufen. So erhältst du Antworten auf Fragen aus Einsatzplanung und Büro, ohne dich durch Filter zu arbeiten.

ServiceTrade kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Aufträge sind diese Woche fällig und haben noch keinen Termin?”
Die KI sucht Aufträge nach Fälligkeitsdatum und Status und listet sie mit Standort und Kunde auf.
“Welche Termine hat Mike morgen?”
Sie listet die Termine dieses Technikers im morgigen Zeitfenster auf.
“Plane Auftrag 20417 für Donnerstag von 8 bis 12 Uhr mit Mike ein.”
Sie erstellt einen Termin für den Auftrag mit diesem Zeitfenster und Techniker.

Was Ihre KI tun kann

Aufträge und Termine

Aufträge suchen, erstellen und aktualisieren sowie Termine mit Technikern und Zeitfenstern planen und ändern.

Kunden, Standorte und Kontakte

Unternehmen suchen, Servicestandorte und Kontakte erstellen und aktualisieren sowie Benutzer auflisten.

Servicearbeiten und Abrechnung

Serviceanfragen erstellen, Leistungsbereiche, Anlagen und Mängel sowie Angebote und Rechnungen abrufen.

“Lege eine Serviceanfrage für die jährliche Sprinklerprüfung am Standort Elm Street an.”
Sie sucht die Leistungsbereiche und den Standort und erstellt anschließend die Serviceanfrage.
“Welche Mängel sind am Standort 5512 noch offen?”
Sie listet die Mängel dieses Standorts mit Anlage, Status und Schweregrad auf.
“Zeige die unbezahlten Rechnungen für Acme Facilities.”
Sie listet die Rechnungen dieses Kunden mit Gesamtbeträgen auf, gefiltert nach Zahlungsstatus.

378 Tools für ServiceTrade

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_an_item_to_a_quote_templateÄndert Daten
approve_quoteFür andere sichtbar
archive_contractFür andere sichtbar
archive_credentialFür andere sichtbar
assign_a_role_to_a_userLöscht Daten
cancel_quoteLöscht Daten
create_a_change_order_line_itemÄndert Daten
create_a_custom_contact_typeÄndert Daten
create_a_new_change_order_categoryÄndert Daten
create_a_new_invoice_recurrenceÄndert Daten
create_a_new_job_type_group_labelÄndert Daten
create_a_new_messageFür andere sichtbar
create_a_new_quote_templateÄndert Daten
create_a_new_task_listÄndert Daten
create_a_new_userÄndert Daten
create_a_new_user_group_labelÄndert Daten
create_a_projectÄndert Daten
create_a_project_for_a_jobÄndert Daten
create_a_quote_itemÄndert Daten
create_a_user_absenceÄndert Daten
create_a_user_valueÄndert Daten
create_appointmentÄndert DatenEinen Termin für einen Auftrag (`job_id`) mit window_start/window_end (Unix-Zeitstempel), Technikern und Serviceanfragen planen.
create_appointment_servicerequestÄndert Daten
create_assetÄndert Daten
create_asset_enablegrouptaskingÄndert Daten
create_authÄndert Daten
create_batchFür andere sichtbar
create_budgetÄndert Daten
create_budget_reviseÄndert Daten
create_budgetlineitemÄndert Daten
create_budgetlineitem_copytojobÄndert Daten
create_categoryÄndert Daten
create_clockspanÄndert Daten
create_companyÄndert Daten
create_company_brandÄndert Daten
create_contactÄndert DatenEinen Kontakt mit Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erstellen und mit einem Unternehmen und/oder Standort verknüpfen.
create_contractÄndert Daten
create_contract_childÄndert Daten
create_contract_ruleÄndert Daten
create_credentialÄndert Daten
create_daylogÄndert Daten
create_deficiencyÄndert Daten
create_eulaÄndert Daten
create_externalsyncÄndert Daten
create_externalsystemÄndert Daten
create_generateÄndert Daten
create_importÄndert Daten
create_invoiceÄndert Daten
create_invoice_from_recurrencesÄndert Daten
create_invoice_lineÄndert Daten
create_invoice_productÄndert Daten
create_jobÄndert DatenEinen Auftrag an einer `location_id` mit einem Auftragswert für `type` erstellen, optional mit Beschreibung, Status, Verantwortlichem, Kundenbestellnummer und Serviceanfrage-IDs.
create_jobcontextÄndert Daten
create_jobitemÄndert Daten
create_libitemÄndert Daten
create_locationÄndert DatenEinen Servicestandort für eine `company_id` mit Name und Adresse erstellen.
create_masteragreementÄndert Daten
create_messageÄndert Daten
create_multiple_day_logsÄndert Daten
create_multiple_user_absencesÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_project_clockinÄndert Daten
create_project_clockoutÄndert Daten
create_project_invoiceÄndert Daten
create_project_taskresponseÄndert Daten
create_quoteÄndert Daten
create_quote_2Ändert Daten
create_quote_3Ändert Daten
create_quote_4Ändert Daten
create_quote_5Ändert Daten
create_quote_postÄndert Daten
create_quote_projectÄndert Daten
create_regionÄndert Daten
create_revokeÄndert Daten
create_service_requestÄndert DatenEine Serviceanfrage mit Beschreibung und `service_line_id` erstellen, optional für einen Standort, einen Auftrag oder eine Anlage.
create_serviceitemÄndert Daten
create_servicerecurrenceÄndert Daten
create_servicerecurrence_eventÄndert Daten
create_servicerecurrence_regenerateÄndert Daten
create_servicetemplateÄndert Daten
create_tagÄndert Daten
create_taskÄndert Daten
create_taxgroupÄndert Daten
create_termÄndert Daten
create_timecardÄndert Daten
create_timecard_messageÄndert Daten
create_timecard_shareÄndert Daten
create_userÄndert Daten
create_user_postÄndert Daten
create_userinfoÄndert Daten
create_warehouseÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_change_order_categoryLöscht Daten
delete_a_change_order_line_itemLöscht Daten
delete_a_job_type_group_labelLöscht Daten
delete_a_quote_templateLöscht Daten
delete_a_quote_template_itemLöscht Daten
delete_a_user_absenceLöscht Daten
delete_a_user_group_labelLöscht Daten
delete_a_user_valueLöscht Daten
delete_addressLöscht Daten
delete_appointmentLöscht Daten
delete_assetLöscht Daten
delete_authsBewegt Geld
delete_budgetlineitemLöscht Daten
delete_categoryLöscht Daten
delete_clockLöscht Daten
delete_clockspanLöscht Daten
delete_companyLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contact_addressLöscht Daten
delete_contact_companyLöscht Daten
delete_contract_ruleLöscht Daten
delete_daylogLöscht Daten
delete_deficiencyLöscht Daten
delete_documentLöscht Daten
delete_importLöscht Daten
delete_invoice_lineLöscht Daten
delete_invoice_productLöscht Daten
delete_jobcontextLöscht Daten
delete_jobitemLöscht Daten
delete_messageLöscht Daten
delete_orderLöscht Daten
delete_quoteLöscht Daten
delete_regionLöscht Daten
delete_serviceitemLöscht Daten
delete_servicetemplateLöscht Daten
delete_tagsBewegt Geld
delete_taxgroupLöscht Daten
delete_termLöscht Daten
delete_timecardLöscht Daten
delete_timecard_messageLöscht Daten
delete_userLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
get_a_project
get_a_single_change_order_category
get_a_single_change_order_line_item
get_a_single_invoice_recurrence
get_a_single_job_type_group_label
get_a_single_library_task
get_a_single_library_task_list
get_a_single_quote_item
get_a_single_quote_request
get_a_single_quote_template_item
get_a_single_task
get_a_single_task_instance
get_a_single_task_list
get_a_single_user_absence
get_a_single_user_group_label
get_a_single_user_value
get_account
get_account_settings
get_appointmentEinen Termin anhand der `appointment_id` mit Zeitfenster, Technikern und Serviceanfragen abrufen.
get_assetEine Anlage anhand der `asset_id` abrufen.
get_assetdefinition
get_budget
get_budgetlineitem
get_category
get_clock
get_clockspan
get_companyEin Unternehmen anhand der `company_id` abrufen.
get_company_brand
get_contactEinen Kontakt anhand der `contact_id` abrufen.
get_contract
get_contract_rule
get_credential
get_daylog
get_deficiency
get_deficiencyreport
get_document
get_entityfilter
get_external_id_for_a_specific_system
get_externalid
get_externalid_get
get_externalsync
get_externalsystem
get_import
get_invoiceEine Rechnung anhand der `invoice_id` mit Positionen und Gesamtbeträgen abrufen.
get_invoice_line
get_invoice_product
get_jobEinen Auftrag anhand der `project_id` mit Standort, Kunde, Status, Terminen und Serviceanfragen abrufen.
get_jobcontext
get_jobitem
get_libitem
get_locationEinen Servicestandort anhand der `address_id` mit Adresse, Unternehmen und Kontakten abrufen.
get_message
get_order
get_payment
get_project_clockin
get_project_clockout
get_project_details
get_quoteEin Angebot anhand der `quote_id` mit Positionen, Gesamtbeträgen und Status abrufen.
get_region
get_role
get_service_requestEine Serviceanfrage anhand der `servicerequest_id` abrufen.
get_serviceitem
get_serviceline
get_servicerecurrence
get_servicetemplate
get_tag
get_task
get_taxgroup
get_term
get_timecard
get_timecard_message
get_user
get_warehouse
get_webhook
list_absences_for_a_specific_user
list_accounts
list_all_contact_types
list_all_invoice_recurrences
list_all_payment_terms
list_all_quote_requests
list_all_quote_templates
list_all_tasks
list_all_user_group_labels
list_appointmentsTermine auflisten, gefiltert nach Auftrag, Techniker, Status, Kunde, Standort oder Zeitfenster.
list_assetdefinitions
list_auths
list_budgetlineitems
list_budgets
list_categories
list_change_order_categories
list_change_order_line_items
list_clocks
list_clockspans
list_configs
list_contract_rules
list_contractrules
list_credentials
list_daylogs
list_deficienciesAn Anlagen festgestellte Mängel auflisten, gefiltert nach Standort, Anlage, Status, Schweregrad oder Auftrag.
list_deficiencyreports
list_document_thumbnails
list_documents
list_eulas
list_externalsyncs
list_externalsystems
list_histories
list_invoice_lines
list_invoice_products
list_invoicesRechnungen auflisten, gefiltert nach Kunde, Standort, Auftrag, Status, Zahlungs-/Versandstatus oder Datumsangaben.
list_jobcontexts
list_jobitems
list_library_tasks
list_masteragreements
list_messages
list_orders
list_payments
list_project_clockevents
list_project_clockins
list_project_clockouts
list_quote_template_items
list_quotes
list_roles
list_roles_assigned_to_a_user
list_service_linesLeistungsbereiche auflisten (die von dir betreuten Gewerke, etwa Sprinkleranlagen oder Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik). Zum Erstellen von Serviceanfragen erforderlich.
list_service_requestsServiceanfragen (die auszuführenden Arbeiten) auflisten, gefiltert nach Standort, Auftrag, Status, Leistungsbereich oder Zeitfenster.
list_serviceitems
list_servicerecurrences
list_task_instances
list_task_lists
list_tasks
list_taxrates
list_terms
list_time_card_history
list_timecard_messages
list_timecards
list_user_absences
list_user_tasks
list_user_values
list_userinfos
list_usersBenutzer (Techniker, Vertriebsmitarbeiter, Büropersonal) auflisten, nach Name durchsuchbar und nach Rolle filterbar.
list_users_2
list_warehouses
list_webhooks
merge_contact_typesFür andere sichtbar
reject_quoteFür andere sichtbar
remove_a_role_from_a_userLöscht Daten
reopen_a_quoteFür andere sichtbar
restore_credentialÄndert Daten
retrieve_a_single_message
retrieve_a_single_payment_terms
retrieve_a_single_quote_template
retrieve_a_single_user
search_assetsAnlagen (Geräte) nach Name, Typ, Standort, Auftrag oder Status suchen.
search_brands
search_companiesUnternehmen (Kunden und Lieferanten) nach Name, Stadt, Bundesland, Status oder Referenznummer suchen.
search_company_brands
search_contactsKontakte nach Text in Name/E-Mail-Adresse, Unternehmen oder Standort suchen.
search_contracts
search_entityfilters
search_jobsAufträge unter anderem nach Nummer, Name, Status, Typ, Kunde, Standort, Techniker, Fälligkeitsdatum oder geplantem Termin suchen.
search_libitems
search_locationsServicestandorte (Kundenstandorte) nach Name, Unternehmen, Status oder Referenznummer suchen.
search_quotesAngebote nach Kunde, Standort, Auftrag, Status, Vertriebsmitarbeiter oder Datum suchen.
search_regions
search_servicetemplates
search_tags
search_tasks
search_taxgroups
search_users
send_messageFür andere sichtbar
submit_addressFür andere sichtbar
submit_companyFür andere sichtbar
submit_contactFür andere sichtbar
submit_contractFür andere sichtbar
submit_quoteFür andere sichtbar
submit_quote_copyFür andere sichtbar
submit_tagFür andere sichtbar
submit_taskFür andere sichtbar
submit_task_copyFür andere sichtbar
update_a_change_order_categoryÄndert Daten
update_a_change_order_line_itemÄndert Daten
update_a_job_s_projectÄndert Daten
update_a_quote_itemÄndert Daten
update_a_quote_templateÄndert Daten
update_a_quote_template_itemÄndert Daten
update_a_task_instanceÄndert Daten
update_a_task_listÄndert Daten
update_a_userÄndert Daten
update_a_user_absenceÄndert Daten
update_a_user_valueÄndert Daten
update_accountÄndert Daten
update_an_invoice_recurrenceÄndert Daten
update_appointmentÄndert DatenEinen Termin anhand der `appointment_id` aktualisieren: Zeitfenster, Techniker, Status oder Freigabekennzeichen.
update_appointment_servicerequestÄndert Daten
update_assetÄndert Daten
update_budgetÄndert Daten
update_budgetlineitemÄndert Daten
update_categoryÄndert Daten
update_clockÄndert Daten
update_clockspanÄndert Daten
update_companyÄndert Daten
update_company_brandÄndert Daten
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand der `contact_id` aktualisieren: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Typ oder verknüpftes Unternehmen und Standorte.
update_contact_addressÄndert Daten
update_contact_companyÄndert Daten
update_contactsFür andere sichtbar
update_contractÄndert Daten
update_contract_ruleÄndert Daten
update_credentialÄndert Daten
update_credential_rotatesFür andere sichtbar
update_daylogÄndert Daten
update_daylogsFür andere sichtbar
update_deficiencyÄndert Daten
update_documentÄndert Daten
update_externalidÄndert Daten
update_externalsyncÄndert Daten
update_externalsystemÄndert Daten
update_invoiceÄndert Daten
update_invoice_lineÄndert Daten
update_invoice_productÄndert Daten
update_jobÄndert DatenEinen Auftrag anhand der `project_id` aktualisieren: Status, Typ, Beschreibung, Verantwortlicher, Kundenbestellnummer, Fertigstellungsgrad in Prozent oder zugewiesenes Büro.
update_jobitemÄndert Daten
update_libitemÄndert Daten
update_locationÄndert DatenEinen Servicestandort anhand der `address_id` aktualisieren: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Status.
update_messageÄndert Daten
update_orderÄndert Daten
update_paymentÄndert Daten
update_quoteÄndert Daten
update_regionÄndert Daten
update_serviceitemÄndert Daten
update_servicerecurrenceÄndert Daten
update_servicerequestÄndert Daten
update_servicetemplateÄndert Daten
update_tagÄndert Daten
update_taskÄndert Daten
update_taxgroupÄndert Daten
update_termÄndert Daten
update_timecardÄndert Daten
update_timecard_messageÄndert Daten
update_userÄndert Daten
update_usersFür andere sichtbar
update_warehouseÄndert Daten
update_webhookLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie ServiceTrade aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die OAuth2-Client-ID und das Client-Secret für dein ServiceTrade-Konto ein (Kundenzugangsdaten). Ein ServiceTrade-Administrator kann sie erstellen. Das Secret wird nur einmal angezeigt. Die Verbindung nutzt die Rollen des Benutzers, dem die Zugangsdaten gehören.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in ServiceTrade tun?

Die KI kann Aufträge, Termine, Unternehmen, Standorte, Kontakte, Serviceanfragen, Leistungsbereiche, Angebote, Rechnungen, Mängel, Anlagen und Benutzer suchen und abrufen. Sie kann Aufträge, Termine, Standorte und Kontakte erstellen und aktualisieren sowie Serviceanfragen erstellen.

Sieht die KI mein ServiceTrade-Client-Secret?

Nein. Deine ServiceTrade-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Das Erstellen oder Verschieben von Terminen und das Ändern von Aufträgen beeinflusst die Einsatzpläne deiner Techniker. Deshalb können diese Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes ServiceTrade-Konto.

Wo bekomme ich die Client-ID und das Client-Secret?

ServiceTrade verwendet OAuth2-Client-Zugangsdaten für den API-Zugriff. Ein ServiceTrade-Administrator erstellt eine Client-ID und ein Secret für dein Konto. Das Secret wird nur einmal angezeigt, kopiere es deshalb sofort. HeyMyApps ruft damit ein kurzlebiges Zugriffstoken ab. Die KI arbeitet mit den Rollen des Benutzers, dem die Zugangsdaten gehören.