Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Evoliz verbinden

Frage deine KI, welche Kunden mit der Zahlung im Rückstand sind, lass sie ein Angebot entwerfen oder ein angenommenes Angebot in Evoliz in eine Rechnung umwandeln. Sie kann Kunden, Interessenten, Lieferanten und Artikel suchen, eingegangene Zahlungen erfassen sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail versenden. So bekommst du Antworten auf Fragen zur Rechnungsstellung, ohne dich durch die App zu klicken.

Evoliz kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Kunden haben überfällige Zahlungen?”
Die KI listet unbezahlte Rechnungen auf, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist, jeweils mit Kunde und Betrag.
“Erstelle ein Angebot für Dupont SARL: 3 Tage Beratung zu 600 EUR pro Tag.”
Sie findet den Kunden und die Zahlungsbedingungen und erstellt das Angebot mit einer Position.
“Wandle das angenommene Angebot für Dupont in eine Rechnung um und schreibe sie fest.”
Sie wandelt das Angebot in eine Rechnung um und schreibt sie fest, sodass sie ihre gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsnummer erhält. Danach kann sie nur noch gutgeschrieben werden.

Was Ihre KI tun kann

Angebote und Rechnungen

Angebote und Rechnungsentwürfe erstellen, Angebote umwandeln, Rechnungen festschreiben sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail an Kunden senden.

Zahlungen und Nachverfolgung

Eingegangene Zahlungen erfassen, Zahlungen zu einer Rechnung auflisten und überfällige Kundenzahlungen finden.

Kunden, Artikel und Einkäufe

Kunden, Interessenten, Kontakte und Artikel suchen, erstellen und aktualisieren, Lieferanten suchen sowie Einkäufe erfassen und suchen.

“Sende Rechnung 2025-0142 per E-Mail an den Kunden.”
Sie versendet die Rechnung per E-Mail mit deinem Betreff und Nachrichtentext. Der Kunde erhält die E-Mail.
“Erfasse für diese Rechnung eine heute eingegangene Banküberweisung über 1.800 EUR.”
Sie ruft deine Zahlungsarten ab und erfasst die Zahlung in Evoliz. Dabei wird kein Geld bewegt.
“Zeige die Lieferantenrechnungen aus September.”
Sie durchsucht deine Einkäufe für diesen Zeitraum.

202 Tools für Evoliz

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

convert_quote_to_invoiceÄndert DatenEin angenommenes Angebot (quoteid) in eine Rechnung umwandeln.
create_a_new_bonus_payment_on_an_invoiceÄndert Daten
create_advance_creditÄndert Daten
create_advance_paymentÄndert Daten
create_advance_transmitÄndert Daten
create_articleÄndert DatenEinen Artikel mit reference, designation, unit_price, vat_rate und unit erstellen.
create_cash_pageÄndert Daten
create_clientÄndert DatenEinen Kunden erstellen: name, type (Particulier, Professionnel oder Administration publique) und address (addr, postcode, town, iso2) sind erforderlich, hinzu kommen Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Zahlungsbedingungen.
create_client_contactÄndert DatenEine Kontaktperson zu einem Kunden (clientid) hinzufügen, mit lastname, firstname, email und Telefonnummern.
create_companyÄndert Daten
create_company_accountÄndert Daten
create_company_addressÄndert Daten
create_company_bankÄndert Daten
create_company_creditÄndert Daten
create_company_document_templateÄndert Daten
create_company_leadÄndert Daten
create_company_orderÄndert Daten
create_company_purchase_affectationÄndert Daten
create_company_purchase_classificationÄndert Daten
create_company_recoveryÄndert Daten
create_company_sale_affectationÄndert Daten
create_company_sale_classificationÄndert Daten
create_company_shipmentÄndert Daten
create_company_supplierÄndert Daten
create_company_userÄndert Daten
create_company_vat_rateÄndert Daten
create_connectÄndert Daten
create_connect_postÄndert Daten
create_credit_createÄndert Daten
create_credit_transmitÄndert Daten
create_delivery_invoiceÄndert Daten
create_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf für einen Kunden (clientid) mit documentdate, term.paytermid und items (den Rechnungspositionen) erstellen. Mit finalize_invoice festschreiben.
create_invoice_creditÄndert Daten
create_invoice_partial_creditÄndert Daten
create_invoice_productÄndert Daten
create_invoice_transmitÄndert Daten
create_prospectÄndert DatenEinen Interessenten mit name, type (Particulier, Professionnel oder Administration publique) und address (addr, postcode, town, iso2) erstellen.
create_prospect_transformÄndert Daten
create_purchaseÄndert DatenEinen Einkauf (Lieferantenrechnung) erfassen: supplierid, label, documentdate, total_vat_include und items sind erforderlich.
create_quoteÄndert DatenEin Angebot für einen Kunden (clientid) mit documentdate, term.paytermid und items (den Angebotspositionen) erstellen.
create_quote_advanceÄndert Daten
create_quote_invoice_postÄndert Daten
create_sale_order_invoiceÄndert Daten
create_sale_order_invoice_postÄndert Daten
create_sale_order_orderÄndert Daten
create_user_api_keyÄndert Daten
delete_company_accountLöscht Daten
delete_company_creditLöscht Daten
delete_company_invoiceLöscht Daten
delete_company_paymentLöscht Daten
delete_company_purchase_affectationLöscht Daten
delete_company_purchase_classificationLöscht Daten
delete_company_quoteLöscht Daten
delete_company_sale_affectationLöscht Daten
delete_company_sale_classificationLöscht Daten
delete_company_shipmentLöscht Daten
delete_company_vat_rateLöscht Daten
delete_invoice_productLöscht Daten
delete_sale_general_conditionLöscht Daten
detach_companyÄndert Daten
detach_userFür andere sichtbar
download_setting_pdf
finalize_invoiceÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf (invoiceid) festschreiben, sodass er seine gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsnummer erhält. Danach kann die Rechnung nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch gutgeschrieben werden.
get_articleEinen einzelnen Artikel anhand von articleid abrufen, mit Preis, Mehrwertsteuersatz und Einheit.
get_cash_page
get_clientEinen einzelnen Kunden anhand von clientid abrufen, mit Adresse, Zahlungsbedingungen und Kontakten.
get_companyDie Daten deines Unternehmens in Evoliz abrufen, etwa Name, Adresse und Einstellungen.
get_company_account
get_company_address
get_company_advance
get_company_analytic
get_company_bank
get_company_buy
get_company_cash
get_company_credit
get_company_customer_get
get_company_document
get_company_document_number
get_company_document_template
get_company_event
get_company_lead
get_company_lead_get
get_company_link
get_company_order
get_company_payment
get_company_payterm
get_company_paytype
get_company_product
get_company_purchase_affectation
get_company_purchase_classification
get_company_sale_affectation
get_company_sale_classification
get_company_shipment
get_company_supplier
get_company_supplier_credit
get_company_unit
get_company_user
get_company_vat_rate
get_document
get_invoiceEine einzelne Rechnung anhand von invoiceid abrufen, mit Positionen, Gesamtbeträgen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus.
get_logo
get_quoteEin einzelnes Angebot anhand von quoteid abrufen, mit Positionen und Gesamtbeträgen.
get_template_export
get_template_menu
list_access_paths
list_advance_addresses
list_advance_payments
list_availables
list_banks
list_cash_pages
list_cashes
list_company_bintrays
list_company_cashes
list_company_documents
list_company_events
list_company_subscriptions
list_company_units
list_company_vat_rates
list_connects
list_credit_addresses
list_features
list_fecs
list_general_ledgers
list_invoice_addresses
list_invoice_paymentsDie zu einer Rechnung (invoiceid) erfassten Zahlungen auflisten.
list_mes
list_miscellaneous_operations
list_of_bonus_payments_on_an_invoice
list_opening_balances
list_orders
list_overdue_client_paymentsÜberfällige Kundenzahlungen auflisten (unbezahlte Rechnungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum), optional für eine einzelne clientid.
list_payment_methodsDeine Zahlungsarten mit ihren IDs (paytypeid) auflisten, die beim Erfassen von Zahlungen benötigt werden.
list_payment_termsDeine Zahlungsbedingungen mit ihren IDs (paytermid) auflisten, die beim Erstellen von Angeboten und Rechnungen benötigt werden.
list_sale_general_conditions
list_sales
list_template_exports
list_template_menus
list_trial_balances
list_turnovers
record_invoice_paymentÄndert DatenEine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung (invoiceid) erfassen: label, paydate, paytypeid und amount. Dadurch wird die Zahlung in Evoliz dokumentiert; es wird kein Geld bewegt.
search_articlesArtikel (Produkte und Dienstleistungen) anhand von reference oder designation in search oder nach nature suchen.
search_clientsKunden anhand von Name oder Code in search suchen, mit Filtern für type, country_iso2, vat_number oder enabled.
search_companies
search_company_accounts
search_company_addresses
search_company_advances
search_company_analytics
search_company_banks
search_company_credits
search_company_customers_get
search_company_document_templates
search_company_leads
search_company_orders
search_company_payments
search_company_products
search_company_purchase_affectations
search_company_purchase_classifications
search_company_sale_affectations
search_company_sale_classifications
search_company_shipments
search_company_supplier_credits
search_company_users
search_invoicesRechnungen nach status, clientid, document_number, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_overdue_settlements
search_prospectsInteressenten anhand des Namens in search suchen, optional nach country_iso2 filtern.
search_purchasesEinkäufe (Lieferantenrechnungen) nach status, supplierid, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_quotesAngebote (devis) nach status, clientid, document_number, Zeitraum oder Betragsbereich suchen.
search_suppliersLieferanten anhand von Name oder Code in search suchen.
send_creditFür andere sichtbar
send_invoiceFür andere sichtbarEine Rechnung (invoiceid) per E-Mail an den Kunden senden; den Empfänger in contact sowie subject und body angeben. Der Kunde erhält die E-Mail.
send_paymentFür andere sichtbar
send_quoteFür andere sichtbarEin Angebot (quoteid) per E-Mail an den Kunden senden; den Empfänger in contact sowie subject und body angeben. Der Kunde erhält die E-Mail.
send_recoveryFür andere sichtbar
send_shipmentFür andere sichtbar
send_shipment_sendFür andere sichtbar
update_a_contact_clientÄndert Daten
update_advance_addressesFür andere sichtbar
update_articleÄndert DatenEinen Artikel anhand von articleid aktualisieren: designation, Preis, Mehrwertsteuersatz oder enabled. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_bank_item_lockedsFür andere sichtbar
update_buy_lockedsFür andere sichtbar
update_clientÄndert DatenEinen Kunden anhand von clientid aktualisieren: Name, Adresse, Telefonnummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Zahlungsbedingungen oder enabled. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_companyÄndert Daten
update_company_addressÄndert Daten
update_company_bankÄndert Daten
update_company_creditÄndert Daten
update_company_document_numberÄndert Daten
update_company_invoiceÄndert Daten
update_company_livesFür andere sichtbar
update_company_orderÄndert Daten
update_company_purchase_affectationÄndert Daten
update_company_purchase_classificationÄndert Daten
update_company_quoteÄndert Daten
update_company_sale_affectationÄndert Daten
update_company_sale_classificationÄndert Daten
update_company_shipmentÄndert Daten
update_company_subscriptionsFür andere sichtbar
update_credit_addressesFür andere sichtbar
update_featuresFür andere sichtbar
update_invoice_addressesFür andere sichtbar
update_invoicesFür andere sichtbar
update_sale_general_conditionÄndert Daten
update_supplier_credit_lockedsFür andere sichtbar

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Evoliz aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge deinen öffentlichen Evoliz-Schlüssel, deinen geheimen Schlüssel und deine Kundennummer (companyid) ein. Öffne in Evoliz den Bereich Anwendungen, aktiviere unter Verfügbare Konnektoren den Evoliz API-Konnektor und klicke auf API-Schlüssel erstellen. Der geheime Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Deine Kundennummer ist der erste Teil der Nummer, die unten links unter deinem Namen steht.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Evoliz tun?

Sie kann Kunden, Interessenten, Lieferanten, Artikel, Angebote, Rechnungen, Einkäufe, Zahlungen und deine Unternehmensdaten suchen und abrufen. Sie kann Kunden, Interessenten, Kontakte, Artikel, Angebote, Rechnungen und Einkäufe erstellen, Kunden und Artikel aktualisieren, Angebote in Rechnungen umwandeln, Rechnungen festschreiben, Zahlungen erfassen sowie Angebote und Rechnungen per E-Mail versenden.

Kann die KI meine Evoliz-API-Schlüssel sehen?

Nein. Deine Evoliz-API-Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Per E-Mail versendete Angebote und Rechnungen erreichen deinen Kunden, und eine festgeschriebene Rechnung lässt sich nicht mehr bearbeiten. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Bei kostenpflichtigen Tarifen wird pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Zusätzlich benötigst du ein eigenes Evoliz-Konto.

Wo finde ich meine Evoliz-Kundennummer?

Deine Kundennummer (companyid) ist der erste Teil der Nummer, die in Evoliz unten links unter deinem Namen steht. HeyMyApps benötigt sie zusammen mit dem öffentlichen und dem geheimen Schlüssel, die du unter Anwendungen erstellst.