Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Holded verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen noch offen sind, was ein Kunde gekauft hat, oder bitte sie, eine Rechnung oder ein Angebot in Holded zu erstellen und zu versenden. Sie kann Kontakte und Produkte erstellen und aktualisieren, Zahlungen erfassen, Verkaufsaufträge und Eingangsrechnungen abrufen und mit deinen CRM-Leads arbeiten. So erhältst du Antworten auf alltägliche Vertriebsfragen, ohne dich durch die App zu klicken.

Holded kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen für Acme sind noch offen?”
Die KI findet den Kontakt und listet anschließend die Rechnungen dieses Kunden nach Status gefiltert auf, einschließlich Gesamtbeträgen und Fälligkeitsdaten.
“Erstelle eine Rechnung für Nordic Foods: 10 Stunden Beratung zu je 80 EUR.”
Sie sucht die Kontakt-ID und erstellt die Rechnung mit einer Position, die Menge, Preis und Steuer enthält.
“Sende Rechnung F240031 per E-Mail an den Kunden.”
Sie findet die Rechnung anhand ihrer Nummer und sendet sie an die von dir angegebene E-Mail-Adresse. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail an den Kunden verschickt.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen und Angebote

Erstelle, aktualisiere und versende Rechnungen und Angebote, finde Rechnungen anhand ihrer Nummer und erfasse eingegangene Zahlungen.

Kontakte und Produkte

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden, Lieferanten und Produkte mit Steuernummern, Adressen, Preisen und Lagerbeständen.

Aufträge, Einkäufe und CRM

Rufe Verkaufsaufträge ab und erstelle neue, lies Eingangsrechnungen von Lieferanten und erstelle und aktualisiere CRM-Leads oder füge ihnen Notizen hinzu.

“Rechnung F240031 wurde heute auf unser Hauptbankkonto bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung zur Rechnung mit Betrag, Datum und Finanzkonto. Die Zahlung wird nur in Holded erfasst; es wird kein Geld bewegt.
“Erstelle ein Angebot für Acme für das Website-Projekt und sende es an die Kontaktperson.”
Sie erstellt das Angebot mit den von dir beschriebenen Positionen und sendet es per E-Mail an die von dir gewählte Adresse.
“Welche Verkaufschancen in unserem Vertriebstrichter haben aktuell den höchsten Wert?”
Sie listet deine CRM-Leads mit Vertriebstrichter, Phase, Wert und Kontakt auf und kann einem Lead eine Notiz hinzufügen.

356 Tools für Holded

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_lead_noteÄndert DatenFüge einem CRM-Lead anhand von `lead_id` eine Notiz mit `title` und `description` hinzu.
approve_credit_noteFür andere sichtbar
approve_invoiceLöscht Daten
approve_invoice_approveFür andere sichtbar
approve_messageFür andere sichtbar
approve_orderFür andere sichtbar
approve_order_approveFür andere sichtbar
approve_order_approve_purchaseFür andere sichtbar
approve_payslipFür andere sichtbar
approve_proformaFür andere sichtbar
approve_quoteFür andere sichtbar
approve_quote_approveFür andere sichtbar
approve_sales_receiptFür andere sichtbar
approve_shipmentFür andere sichtbar
approve_waybillFür andere sichtbar
archive_accountFür andere sichtbar
archive_webhookLöscht Daten
attach_document_to_contactÄndert Daten
attach_document_to_credit_noteÄndert Daten
attach_document_to_invoiceÄndert Daten
attach_document_to_messageÄndert Daten
attach_document_to_orderÄndert Daten
attach_document_to_order_attach_purchase_fileÄndert Daten
attach_document_to_order_attach_sales_order_fileÄndert Daten
attach_document_to_proformaÄndert Daten
attach_document_to_quoteÄndert Daten
attach_document_to_sales_receiptÄndert Daten
attach_document_to_waybillÄndert Daten
attach_inboxÄndert Daten
cancel_an_invoiceLöscht Daten
cancel_invoiceBewegt Geld
create_a_banking_accountÄndert Daten
create_a_contact_groupÄndert Daten
create_a_paymentÄndert Daten
create_a_production_orderÄndert Daten
create_a_purchaseÄndert Daten
create_a_recurring_invoiceÄndert Daten
create_a_time_entry_for_a_projectÄndert Daten
create_accountÄndert Daten
create_account_bank_movementÄndert Daten
create_an_expenses_accountÄndert Daten
create_bank_movement_reconcileÄndert Daten
create_bookingÄndert Daten
create_bulk_archiveFür andere sichtbar
create_bulk_deleteFür andere sichtbar
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kontakt mit `name` sowie optional E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Steuernummer (`code`/`vat_number`), `type` (client, supplier usw.) und `bill_address`. Suche zuerst nach vorhandenen Kontakten, um Duplikate zu vermeiden.
create_convertÄndert Daten
create_credit_noteÄndert Daten
create_credit_note_paymentÄndert Daten
create_employeeÄndert Daten
create_employee_clock_inÄndert Daten
create_employee_clock_outÄndert Daten
create_employee_pauseÄndert Daten
create_employee_timeÄndert Daten
create_employee_time_offÄndert Daten
create_employee_unpauseÄndert Daten
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für `contact_id` mit `items` sowie optional Datum, Fälligkeitsdatum, Notizen und Währung.
create_eventÄndert Daten
create_funnelÄndert Daten
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Ausgangsrechnung für `contact_id` mit `items` (Name, Menge, Preis, Steuer) sowie optional Datum, Fälligkeitsdatum, Notizen und Währung.
create_invoice_skipÄndert Daten
create_invoicing_forecastÄndert Daten
create_journal_entryÄndert Daten
create_leadÄndert DatenErstelle einen CRM-Lead mit `name`, `funnel_id` und `contact_id` sowie optional Wert, Phase und Fälligkeitsdatum.
create_lead_taskÄndert Daten
create_messageÄndert Daten
create_message_paymentÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_order_paymentÄndert Daten
create_order_receiveÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_payslipÄndert Daten
create_payslip_paymentÄndert Daten
create_price_listÄndert Daten
create_productÄndert DatenErstelle ein Produkt mit `name`, `kind` (simple, variants, pack usw.) und den Flags `for_sale`, `for_purchase` und `has_stock` sowie optional SKU, Preis, Kosten und Steuern.
create_proformaÄndert Daten
create_projectÄndert Daten
create_salary_recordÄndert Daten
create_sales_channelÄndert Daten
create_sales_orderÄndert DatenErstelle einen Verkaufsauftrag für `contact_id` mit `items` sowie optional Datum, Notizen und Lager.
create_sales_receiptÄndert Daten
create_sales_receipt_paymentÄndert Daten
create_serviceÄndert Daten
create_shipmentÄndert Daten
create_tagÄndert Daten
create_taskÄndert Daten
create_warehouseÄndert Daten
create_waybillÄndert Daten
create_webhookLöscht Daten
delete_a_banking_accountLöscht Daten
delete_a_contact_groupLöscht Daten
delete_a_paymentLöscht Daten
delete_a_production_orderLöscht Daten
delete_a_project_time_entryLöscht Daten
delete_a_purchaseLöscht Daten
delete_a_recurring_invoiceLöscht Daten
delete_a_sales_orderLöscht Daten
delete_accountLöscht Daten
delete_an_employee_time_entryLöscht Daten
delete_bookingLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_credit_noteLöscht Daten
delete_employeeLöscht Daten
delete_eventLöscht Daten
delete_funnelLöscht Daten
delete_inboxLöscht Daten
delete_invoiceLöscht Daten
delete_invoicesBewegt Geld
delete_invoicing_forecastLöscht Daten
delete_leadLöscht Daten
delete_lead_tasksBewegt Geld
delete_messageLöscht Daten
delete_numbering_seriesLöscht Daten
delete_orderLöscht Daten
delete_paymentLöscht Daten
delete_payslipLöscht Daten
delete_payslip_paymentLöscht Daten
delete_price_listLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
delete_proformaLöscht Daten
delete_projectLöscht Daten
delete_quoteLöscht Daten
delete_salary_recordLöscht Daten
delete_sales_channelLöscht Daten
delete_sales_receiptLöscht Daten
delete_serviceLöscht Daten
delete_shipmentLöscht Daten
delete_tagLöscht Daten
delete_taskLöscht Daten
delete_warehouseLöscht Daten
delete_waybillLöscht Daten
delete_webhookLöscht Daten
download_credit_note_pdf
download_document
download_invoice_pdf
download_message_pdf
download_order_pdf
download_payslip_pdf
download_proforma_pdf
download_quote_pdf
download_salary_record_pdf
download_sales_receipt_pdf
download_waybill_pdf
export_inboxesÄndert Daten
find_invoice_by_numberFinde eine Rechnung anhand ihrer `document_number` (der Rechnungsnummer, die dem Kunden angezeigt wird).
get_a_banking_account_by_id
get_a_contact_group
get_a_payment_by_id
get_a_production_order
get_a_project_time_entry
get_a_recurring_invoice
get_account
get_an_employee_time_entry
get_booking
get_contactRufe einen einzelnen Kontakt anhand von `contact_id` ab, einschließlich Steuernummer, Adressen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Standardeinstellungen.
get_contact_document
get_credit_note
get_credit_note_document
get_employee
get_employee_time_off
get_estimateRufe ein einzelnes Angebot anhand von `quote_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
get_event
get_funnel
get_inbox
get_inbox_document
get_invoiceRufe eine einzelne Rechnung anhand von `invoice_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen, Steuern, Status und Zahlungen.
get_invoice_document
get_invoicing_forecast
get_journal_entry
get_leadRufe einen einzelnen CRM-Lead anhand von `lead_id` ab, einschließlich Phase, Wert, Notizen und Aufgaben.
get_message
get_message_document
get_numbering_series
get_order
get_order_document
get_order_statusÄndert Daten
get_payment
get_payslip
get_price_list
get_productRufe ein einzelnes Produkt anhand von `product_id` ab, einschließlich SKU, Preisen, Steuern und Lagerbestand.
get_product_image
get_proforma
get_proforma_document
get_project
get_purchaseRufe eine einzelne Eingangsrechnung anhand ihrer ID ab (übergeben als `order_id`), einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Zahlungsstatus.
get_purchase_attachment
get_quote_document
get_refund
get_remittance
get_salary_record
get_sales_channel
get_sales_orderRufe einen einzelnen Verkaufsauftrag anhand von `order_id` ab, einschließlich Positionen, Gesamtbeträgen und Status.
get_sales_order_attachment
get_sales_order_pdf
get_sales_receipt
get_sales_receipt_document
get_service
get_shipment
get_shipped_items_for_a_sales_order
get_task
get_usage
get_warehouse
get_waybill
get_waybill_document
get_waybill_statusÄndert Daten
get_webhook
list_account_bank_movements
list_account_cash_movements
list_accounts
list_address_slots
list_addresses
list_banking_accounts
list_bookings
list_contact_documents
list_contact_portal_links
list_contactsListe Kontakte (Kunden, Lieferanten, Leads) auf, optional gefiltert nach `email`, `phone`, `mobile`, `code` (Steuernummer) oder `custom_id`.
list_contacts_2
list_credit_note_documents
list_credit_notes
list_employee_contracts
list_employee_time_offs
list_employee_times
list_employees
list_estimatesListe Angebote auf, gefiltert nach `contact_id`, `status` oder Datumsbereich.
list_events
list_form_data
list_funnels
list_goals
list_inboxes
list_invoice_documents
list_invoice_schedules
list_invoicesListe Ausgangsrechnungen auf, gefiltert nach `contact_id`, `status`, Datumsbereich (`start_date`/`end_date`) oder Fälligkeitszeitraum. Damit lassen sich offene oder kürzlich erstellte Rechnungen finden.
list_invoicing_forecasts
list_journal_entries
list_keys_by_countries
list_leadsListe CRM-Leads (Verkaufschancen) mit ihrem Vertriebstrichter, ihrer Phase, ihrem Wert und ihrem Kontakt auf.
list_message_documents
list_messages
list_order_documents
list_order_products
list_orders
list_payments
list_payments_list_payments
list_payslips
list_price_lists
list_product_images
list_product_images_list_product_images
list_product_inventories
list_production_orders
list_productsListe Produkte und Dienstleistungen auf, optional gefiltert nach `name`.
list_proforma_documents
list_proformas
list_project_summaries
list_project_times
list_projects
list_purchase_attachments
list_purchasesListe Eingangsrechnungen (Lieferantenrechnungen) auf, gefiltert nach `contact_id`, `status`, Datumsbereich oder Fälligkeitszeitraum.
list_quote_documents
list_recurring_invoices
list_refunds
list_remittances
list_salary_records
list_sales_channels
list_sales_order_attachments
list_sales_ordersListe Verkaufsaufträge auf, gefiltert nach `contact_id`, `status` oder Datumsbereich.
list_sales_receipt_documents
list_sales_receipts
list_scenarios
list_services
list_shipments
list_supported_webhook_event_types
list_tags
list_tasks
list_taxes
list_time_entries_for_a_project
list_time_offs
list_transits
list_usages
list_warehouse_inventories
list_warehouses
list_waybill_documents
list_waybills
list_webhooks
record_invoice_paymentÄndert DatenErfasse eine eingegangene Zahlung zu einer Rechnung anhand von `invoice_id` mit `amount`, `date` und dem Bank-/Finanzkonto (`treasury_id`). Die Zahlung wird nur in Holded erfasst; es wird kein Geld bewegt.
refund_orderBewegt Geld
reject_quoteFür andere sichtbar
restore_webhookLöscht Daten
search_accounts
search_contactsFinde Kontakte, deren Name mit `name` übereinstimmt. Damit lässt sich die ID eines Kontakts vor dem Erstellen von Dokumenten ermitteln.
search_employees
send_a_sales_order_by_emailFür andere sichtbar
send_credit_noteFür andere sichtbar
send_estimateFür andere sichtbarSende ein Angebot anhand von `estimate_id` per E-Mail an die Adressen in `emails`, optional mit Betreff und Nachricht. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail verschickt.
send_invoiceFür andere sichtbarSende eine Rechnung anhand von `invoice_id` per E-Mail an die Adressen in `emails`, optional mit Betreff und Nachricht. Dabei wird tatsächlich eine E-Mail an den Kunden verschickt.
send_messageFür andere sichtbar
send_orderFür andere sichtbar
send_proformaFür andere sichtbar
send_sales_receiptFür andere sichtbar
send_waybillFür andere sichtbar
set_purchase_pipelineFür andere sichtbar
set_sales_order_pipelineFür andere sichtbar
submit_orderFür andere sichtbar
submit_order_by_linesFür andere sichtbar
update_a_banking_accountÄndert Daten
update_a_contact_groupÄndert Daten
update_a_paymentÄndert Daten
update_a_production_orderÄndert Daten
update_a_project_time_entryÄndert Daten
update_a_purchaseÄndert Daten
update_a_recurring_invoiceÄndert Daten
update_a_sales_orderÄndert Daten
update_accountÄndert Daten
update_an_employee_time_entryÄndert Daten
update_bookingÄndert Daten
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kontakt anhand von `contact_id`; `name` ist erforderlich. Du kannst E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Steuernummer, Adresse, Tags und Kontaktpersonen ändern.
update_credit_noteÄndert Daten
update_credit_note_pipelinesFür andere sichtbar
update_employeeÄndert Daten
update_employee_contractsFür andere sichtbar
update_employee_time_offÄndert Daten
update_eventÄndert Daten
update_funnelÄndert Daten
update_inboxÄndert Daten
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand von `invoice_id`: Positionen, Datumsangaben, Notizen, Kontakt oder Währung. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
update_invoice_pipelinesFür andere sichtbar
update_invoicing_forecastÄndert Daten
update_leadÄndert DatenAktualisiere einen CRM-Lead anhand von `lead_id`: Name, Wert, Status, Phase, Vertriebstrichter, Fälligkeitsdatum oder zuständige Person.
update_lead_datesFür andere sichtbar
update_lead_messagesFür andere sichtbar
update_lead_stagesFür andere sichtbar
update_lead_tasksFür andere sichtbar
update_messageÄndert Daten
update_message_pipelinesFür andere sichtbar
update_numbering_seriesÄndert Daten
update_orderÄndert Daten
update_order_pipelinesFür andere sichtbar
update_paymentÄndert Daten
update_price_listÄndert Daten
update_productÄndert DatenAktualisiere ein Produkt anhand von `product_id`; `name`, `archived`, `for_sale` und `for_purchase` müssen jedes Mal übermittelt werden, ergänzt um etwaige Änderungen an Preis, SKU oder Beschreibung.
update_product_inventoriesFür andere sichtbar
update_proformaÄndert Daten
update_proforma_pipelinesFür andere sichtbar
update_projectÄndert Daten
update_quoteÄndert Daten
update_quote_pipelinesFür andere sichtbar
update_salary_recordÄndert Daten
update_sales_channelÄndert Daten
update_sales_receiptÄndert Daten
update_sales_receipt_pipelinesFür andere sichtbar
update_serviceÄndert Daten
update_shipmentÄndert Daten
update_taskÄndert Daten
update_warehouseÄndert Daten
update_waybillÄndert Daten
update_waybill_pipelinesFür andere sichtbar
update_webhookLöscht Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Holded aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge einen Holded-API-Schlüssel ein. Gehe in Holded zu Einstellungen > API, klicke auf Neuen Schlüssel generieren und kopiere ihn, da er nur einmal angezeigt wird. Jeder Schlüssel hat eingeschränkte Berechtigungen. Gewähre ihm deshalb nur Zugriff auf die Module, die die KI nutzen soll.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Holded tun?

Die KI kann Kontakte, Rechnungen, Angebote, Produkte, Verkaufsaufträge, Eingangsrechnungen und CRM-Leads abrufen. Sie kann Kontakte, Rechnungen, Produkte und Leads erstellen und aktualisieren, Angebote und Verkaufsaufträge erstellen, Leads Notizen hinzufügen, Rechnungszahlungen erfassen und Rechnungen sowie Angebote per E-Mail an Kunden senden.

Kann die KI meinen Holded-API-Schlüssel sehen?

Nein. Dein Holded-API-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern wird er nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Beim Versenden einer Rechnung oder eines Angebots erhält dein Kunde eine E-Mail, und das Erfassen einer Zahlung ändert den Rechnungsstatus. Für diese Aktionen kann deshalb vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge anschließend deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

HeyMyApps bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Holded-Konto.

Welche Berechtigungen sollte mein Holded-API-Schlüssel haben?

Holded-API-Schlüssel haben eingeschränkte Berechtigungen pro Modul. Gewähre dem Schlüssel nur Zugriff auf die Module, die die KI nutzen soll, beispielsweise Ausgangsrechnungen und Kontakte. Holded blockiert dann alle Aktionen außerhalb dieser Berechtigungen, zusätzlich zur Auswahl der Tools, die du in HeyMyApps aktivierst.