Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Xero verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen unbezahlt sind, was ein Kunde schuldet oder wie die Gewinn- und Verlustrechnung des letzten Quartals aussieht. Sie liest die Antwort aus Xero aus. Sie kann Kontakte, Artikel, Angebote, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Gutschriften erstellen, Zahlungen in der Buchhaltung erfassen und freigegebene Rechnungen per E-Mail an Kunden senden.

Xero kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Ausgangsrechnungen sind noch unbezahlt?”
Die KI sucht nach Ausgangsrechnungen mit offenem Betrag und listet sie mit Kontakt, Fälligkeitsdatum und ausstehendem Betrag auf.
“Wie viel schuldet uns Harbour Coffee und wie lange ist der Betrag schon überfällig?”
Sie findet den Kontakt und liest den Bericht zur Altersstruktur der Forderungen für diesen Kunden aus.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Harbour Coffee über 20 Stunden Designarbeit zu 750 pro Stunde.”
Sie sucht den Kontakt und das passende Erlöskonto und erstellt dann einen Rechnungsentwurf mit einer Position. Die Rechnung bleibt ein Entwurf, bis du sie freigibst.

Was Ihre KI tun kann

Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungen

Ausgangs- und Eingangsrechnungen suchen, erstellen und aktualisieren, Zahlungen erfassen, Gutschriften hinzufügen sowie freigegebene Rechnungen per E-Mail senden oder ihren Online-Zahlungslink abrufen.

Kontakte, Artikel und Angebote

Kunden und Lieferanten suchen, anlegen und aktualisieren, deine angebotenen Produkte und Dienstleistungen verwalten sowie Angebote erstellen und abrufen.

Berichte und Konten

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Berichte zur Altersstruktur der Forderungen sowie Kontenplan, Steuersätze und Banktransaktionen abrufen.

“Zeige mir die Gewinn- und Verlustrechnung für die letzten drei Monate, nach Monaten aufgeschlüsselt.”
Sie ruft die Gewinn- und Verlustrechnung mit einer Spalte pro Monat ab.
“Rechnung INV-0412 wurde am 3. März auf das Geschäftskonto bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung zur Rechnung, sodass diese als bezahlt angezeigt wird. Dadurch wird nur die Buchhaltung aktualisiert; es wird kein Geld bewegt.
“Sende Rechnung INV-0415 per E-Mail an den Kunden.”
Sie sendet die freigegebene Rechnung über Xero an die E-Mail-Adresse des Kontakts. Der Kunde erhält sie sofort.

213 Tools für Xero

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

create_branding_theme_paymentÄndert Daten
create_contactÄndert DatenKontakte anlegen oder aktualisieren, wenn eine ContactID angegeben ist: `contacts` als Liste mit Name und optional EmailAddress, Phones, Addresses, TaxNumber übergeben. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_credit_noteÄndert DatenGutschriften erstellen: `credit_notes` als Liste mit Type (ACCRECCREDIT für Kunden, ACCPAYCREDIT für Lieferanten), Contact, Date und LineItems übergeben.
create_invoiceÄndert DatenAusgangs- oder Eingangsrechnungen erstellen: `invoices` als Liste mit Type (ACCREC = Ausgangsrechnung, ACCPAY = Eingangsrechnung), Contact {ContactID}, Date, DueDate, LineItems (Description, Quantity, UnitAmount, AccountCode) und Status (DRAFT oder AUTHORISED) übergeben.
create_invoice_update_or_create_repeating_invoicesÄndert Daten
create_itemÄndert DatenArtikel anlegen: `items` als Liste mit Code, Name und optional Description, SalesDetails {UnitPrice, AccountCode}, PurchaseDetails übergeben.
create_manual_journalÄndert Daten
create_orderÄndert Daten
create_paymentÄndert Daten
create_quoteÄndert DatenAngebote erstellen: `quotes` als Liste mit Contact {ContactID}, Date, LineItems und optional ExpiryDate, Title, Summary übergeben.
create_setupÄndert Daten
create_tax_rateÄndert Daten
create_tracking_categoriesÄndert Daten
delete_accountLöscht Daten
delete_bank_transferBewegt Geld
delete_bank_transfersLöscht Daten
delete_categoryLöscht Daten
delete_category_optionLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contactsBewegt Geld
delete_credit_note_allocationLöscht Daten
delete_overpayment_allocationLöscht Daten
delete_paymentBewegt Geld
delete_payment_delete_linked_transactionLöscht Daten
delete_payment_delete_paymentLöscht Daten
delete_paymentsBewegt Geld
delete_prepayment_allocationLöscht Daten
delete_productLöscht Daten
download_credit_note_pdf
download_invoice_pdf
download_order_pdf
download_quote_pdf
email_invoiceFür andere sichtbarEine freigegebene Ausgangsrechnung (Status AUTHORISED) anhand von `invoice_id` über Xero an die E-Mail-Adresse des Kontakts senden. Der Kunde erhält sie sofort.
get_account
get_account_document
get_account_document_get_account_attachment_by_file_name
get_aged_receivablesDen Bericht zur Altersstruktur der Forderungen für einen Kunden anhand von `contact_id` zum Stichtag `date` abrufen. Er zeigt, was der Kunde schuldet und wie lange die Beträge überfällig sind.
get_balance_sheetDie Bilanz zum Stichtag `date` (YYYY-MM-DD) abrufen, optional im Vergleich über mehrere `periods` mit `timeframe` MONTH, QUARTER oder YEAR.
get_bank_transfer
get_bank_transfer_document
get_bank_transfer_document_get_bank_transfer_attachment_by_file_
get_branding_theme
get_budget
get_category
get_category_status
get_contactEinen Kontakt anhand von `contact_id` einschließlich Adressen, Telefonnummern, E-Mail sowie offener und überfälliger Salden abrufen.
get_contact_2
get_contact_document
get_contact_document_get_contact_attachment_by_file_name
get_contact_get_contact_group
get_credit_note
get_credit_note_document
get_credit_note_document_get_credit_note_attachment_by_file_name
get_expense_claim
get_invoiceEine Ausgangs- oder Eingangsrechnung anhand von `invoice_id` (oder Rechnungsnummer) mit Positionen, offenen Beträgen und Zahlungen abrufen.
get_invoice_document
get_invoice_document_get_invoice_attachment_by_file_name
get_invoice_document_get_repeating_invoice_attachment_by_file_na
get_invoice_document_get_repeating_invoice_attachment_by_id
get_invoice_get_repeating_invoice
get_invoice_online_urlDen Online-Rechnungslink für eine Ausgangsrechnung anhand von `invoice_id` abrufen. Der Kunde kann den Link öffnen, um die Rechnung anzusehen und zu bezahlen.
get_itemEinen Artikel anhand von `product_id` (ItemID oder Artikelcode) mit Verkaufs- und Einkaufsdetails abrufen.
get_journal
get_journal_get_journal_by_number
get_manual_journal
get_manual_journal_document
get_manual_journal_document_get_manual_journal_attachment_by_fil
get_order
get_order_document
get_order_document_get_purchase_order_attachment_by_file_name
get_order_get_purchase_order_by_number
get_organisationDie Daten der verbundenen Xero-Organisation abrufen (Name, Basiswährung, Land, Geschäftsjahresende). Damit prüfen, in welcher Organisation du arbeitest.
get_overpayment
get_payment
get_payment_document
get_payment_document_get_bank_transaction_attachment_by_file_nam
get_payment_get_bank_transaction
get_payment_get_linked_transaction
get_payment_get_payment
get_prepayment
get_profit_and_lossDie Gewinn- und Verlustrechnung von `from_date` bis `to_date` (YYYY-MM-DD) abrufen, optional im Vergleich über mehrere `periods` mit `timeframe` MONTH, QUARTER oder YEAR.
get_quoteEin Angebot anhand von `quote_id` mit Positionen und Gesamtbeträgen abrufen.
get_quote_document
get_quote_document_get_quote_attachment_by_file_name
get_receipt
get_receipt_document
get_receipt_document_get_receipt_attachment_by_file_name
get_report
get_tax_rate
get_user
list_account_documents
list_accountsDen Kontenplan auflisten (Codes, Namen, Typen, Steuerarten). Damit AccountCode-Werte für Positionen von Ausgangs- und Eingangsrechnungen auswählen. Mit `where` filtern.
list_actions
list_bank_summaries
list_bank_transactionsBanktransaktionen auflisten (Geldausgänge und Geldeingänge). Mit `where` filtern (z. B. Type=="SPEND") und mit `page` seitenweise abrufen.
list_bank_transfer_documents
list_bank_transfer_histories
list_bank_transfers
list_branding_theme_payments
list_branding_themes
list_budget_summaries
list_budgets
list_company_cis_settings
list_contact_cis_settings
list_contact_documents
list_contact_histories
list_contacts
list_contacts_get_report_aged_payables_by_contact
list_credit_note_documents
list_credit_note_histories
list_credit_notesGutschriften auflisten, mit `where` filtern (z. B. Status=="AUTHORISED") und mit `page` seitenweise abrufen.
list_currencies
list_executive_summaries
list_expense_claim_histories
list_expense_claims
list_invoice_documents
list_invoice_documents_get_repeating_invoice_attachments
list_invoice_histories
list_invoice_histories_get_repeating_invoice_history
list_invoices_get_invoice_reminders
list_invoices_get_repeating_invoices
list_itemsDie Produkte und Dienstleistungen (Artikel), die du verkaufst oder einkaufst, mit Codes, Preisen und Lagerbeständen auflisten. Mit `where` filtern.
list_journals
list_manual_journal_documents
list_manual_journal_histories
list_manual_journals
list_order_documents
list_order_histories
list_orders
list_overpayment_histories
list_overpayments
list_payment_documents
list_payment_histories
list_payment_histories_get_bank_transactions_history
list_payment_histories_get_payment_history
list_paymentsZahlungen auflisten, die zu Ausgangs- und Eingangsrechnungen erfasst wurden. Mit `where` filtern (z. B. Date>=DateTime(2025,1,1)) und mit `page` seitenweise abrufen.
list_payments_2
list_payments_get_linked_transactions
list_payments_get_payment_services
list_prepayment_histories
list_prepayments
list_product_histories
list_quote_documents
list_quote_histories
list_quotesAngebote auflisten, gefiltert nach `status`, `contact_id`, `quote_number` oder Datumsbereichen (`date_from`, `date_to`).
list_receipt_documents
list_receipt_histories
list_receipts
list_reports
list_tax_ratesSteuersätze mit ihren TaxType-Codes zur Verwendung in Positionen von Ausgangs- und Eingangsrechnungen auflisten.
list_ten_ninety_nines
list_trial_balances
list_users
record_paymentÄndert DatenEine Zahlung zu einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung in der Buchhaltung erfassen: `invoice` {InvoiceID}, `account` {Code or AccountID of the bank account}, `amount` und `date` übergeben. Dabei wird kein Geld bewegt; die Rechnung wird als bezahlt markiert.
search_contactsKunden und Lieferanten mit `search_term` suchen (Name, E-Mail oder Kontonummer) oder mit `where` filtern und mit `page` seitenweise abrufen. Damit vor weiteren Aufrufen eine ContactID ermitteln.
search_invoicesAusgangs- und Eingangsrechnungen suchen. Nach `statuses` (DRAFT, SUBMITTED, AUTHORISED, PAID, VOIDED), `contact_i_ds`, `invoice_numbers`, `search_term` oder einer `where`-Bedingung filtern, etwa Type=="ACCPAY" für Eingangsrechnungen oder AmountDue>0 für unbezahlte Rechnungen.
update_accountÄndert Daten
update_accountsFür andere sichtbar
update_bank_transfer_historiesBewegt Geld
update_bank_transfersBewegt Geld
update_categoryÄndert Daten
update_category_optionÄndert Daten
update_category_optionsFür andere sichtbar
update_contactÄndert DatenEinen Kontakt anhand von `contact_id` aktualisieren; `contacts` als Liste mit einem Eintrag übergeben, der nur die zu ändernden Felder enthält (z. B. EmailAddress, Addresses).
update_contact_historiesFür andere sichtbar
update_contact_update_contact_groupÄndert Daten
update_contactsFür andere sichtbar
update_contacts_create_contact_groupFür andere sichtbar
update_contacts_create_contact_group_contactsFür andere sichtbar
update_credit_noteÄndert Daten
update_credit_note_allocationsFür andere sichtbar
update_credit_note_historiesFür andere sichtbar
update_credit_notesFür andere sichtbar
update_currenciesFür andere sichtbar
update_expense_claimÄndert Daten
update_expense_claim_historiesFür andere sichtbar
update_expense_claimsFür andere sichtbar
update_invoiceÄndert DatenEine Ausgangs- oder Eingangsrechnung anhand von `invoice_id` aktualisieren; `invoices` als Liste mit einem Eintrag mit den zu ändernden Feldern übergeben, z. B. LineItems, DueDate, Reference oder Status (VOIDED setzen, um eine freigegebene Rechnung zu stornieren).
update_invoice_historiesFür andere sichtbar
update_invoice_histories_create_repeating_invoice_historyFür andere sichtbar
update_invoice_update_repeating_invoiceÄndert Daten
update_invoicesFür andere sichtbar
update_invoices_create_repeating_invoicesFür andere sichtbar
update_itemÄndert DatenEinen Artikel anhand von `product_id` aktualisieren; `items` als Liste mit einem Eintrag mit Code und den zu ändernden Feldern übergeben, etwa Name oder SalesDetails.UnitPrice.
update_manual_journalÄndert Daten
update_manual_journal_historiesFür andere sichtbar
update_manual_journalsFür andere sichtbar
update_orderÄndert Daten
update_order_historiesFür andere sichtbar
update_ordersFür andere sichtbar
update_overpayment_allocationsFür andere sichtbar
update_overpayment_historiesFür andere sichtbar
update_paymentÄndert Daten
update_payment_historiesFür andere sichtbar
update_payment_histories_create_bank_transaction_history_recordFür andere sichtbar
update_payment_histories_create_payment_historyFür andere sichtbar
update_payment_update_linked_transactionÄndert Daten
update_paymentsFür andere sichtbar
update_payments_create_bank_transactionsFür andere sichtbar
update_payments_create_linked_transactionFür andere sichtbar
update_payments_create_payment_serviceFür andere sichtbar
update_payments_create_paymentsFür andere sichtbar
update_prepayment_allocationsFür andere sichtbar
update_prepayment_historiesFür andere sichtbar
update_product_historiesFür andere sichtbar
update_productsFür andere sichtbar
update_quoteÄndert Daten
update_quote_historiesFür andere sichtbar
update_quotesFür andere sichtbar
update_receiptÄndert Daten
update_receipt_historiesFür andere sichtbar
update_receiptsFür andere sichtbar
update_tax_ratesFür andere sichtbar

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Xero aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge drei Werte ein: die Client ID und das Client Secret einer Xero-Custom-Connection-App sowie die ID deiner Xero-Organisation (Tenant). Erstelle die App auf developer.xero.com unter Meine Apps, wähle den Typ Custom connection und lege die gewünschten Berechtigungsbereiche fest. Anschließend autorisiert der Administrator der Organisation die Verbindung per E-Mail. Erzeuge das Client Secret auf der Konfigurationsseite der App.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Xero tun?

Sie kann Kontakte, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Artikel, Angebote, Gutschriften, Zahlungen und Banktransaktionen suchen und abrufen, ebenso den Kontenplan, Steuersätze und die Daten deiner Organisation. Sie kann die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und Berichte zur Altersstruktur der Forderungen abrufen. Sie kann Kontakte, Artikel, Ausgangs- und Eingangsrechnungen erstellen und aktualisieren, Angebote und Gutschriften erstellen, Zahlungen erfassen und freigegebene Rechnungen per E-Mail senden.

Sieht die KI meine Xero-Zugangsdaten?

Nein. Deine Xero-Client-ID und dein Client Secret werden verschlüsselt gespeichert und der KI nie angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der von ihr aufgerufenen Tools.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du wählst aus, welche Tools aktiviert sind. So kannst du zunächst nur Abfragen und Berichte erlauben. Eine per E-Mail gesendete Rechnung erreicht deinen Kunden sofort, und beim Aktualisieren einer Rechnung kann diese auch storniert werden. Deshalb kann für beide Aktionen vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Xero wird über OAuth verbunden. OAuth-Verbindungen erfordern den HeyMyApps-Pro-Tarif oder höher. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Außerdem benötigst du ein eigenes Xero-Konto.

Was ist eine Xero Custom Connection?

Das ist ein App-Typ im Xero-Entwicklerportal, der sich mit einer einzelnen Xero-Organisation über eine Client-ID und ein Client Secret statt über eine persönliche Anmeldung verbindet. Du erstellst die App unter Meine Apps und wählst die Berechtigungsbereiche aus, die der KI zur Verfügung stehen sollen. Der Administrator der Organisation autorisiert die Verbindung per E-Mail. Die gewählten Berechtigungsbereiche begrenzen zusätzlich zu den aktivierten Tools, worauf HeyMyApps zugreifen kann.