Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Zoho Books verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind oder welchen Betrag ein Kunde noch schuldet, oder lass sie eine Rechnung oder ein Angebot in Zoho Books entwerfen. Sie kann Kundenzahlungen erfassen, Gutschriften erstellen und Lieferantenrechnungen sowie Ausgaben den richtigen Konten zuordnen. Außerdem kann sie angenommene Angebote in Rechnungen umwandeln und Rechnungen sowie Angebote per E-Mail an deine Kunden senden.

Zoho Books kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind überfällig und wer schuldet am meisten?”
Die KI listet überfällige Rechnungen mit Kunde, Fälligkeitsdatum und offenem Betrag auf.
“Erstelle einen Rechnungsentwurf für Acme Ltd: 8 Stunden Design zu 120 pro Stunde, fällig in 14 Tagen.”
Sie findet den Kunden und erstellt einen Rechnungsentwurf mit einer Position, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. Es wird keine E-Mail versendet.
“Acme hat heute 960 per Banküberweisung bezahlt. Ordne die Zahlung der Rechnung INV-000231 zu.”
Sie erfasst die Kundenzahlung mit Datum, Betrag und Zahlungsart und ordnet sie der Rechnung zu. Dadurch verringert sich der offene Betrag.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen, Angebote und Zahlungen

Erstelle und aktualisiere Rechnungen und Angebote, wandle angenommene Angebote um, versende Rechnungen per E-Mail oder markiere sie als versendet, erfasse Zahlungen und erstelle Gutschriften.

Lieferantenrechnungen und Ausgaben

Erstelle Lieferantenrechnungen und Ausgaben, suche nach Lieferant, Status, Datum oder Betrag und finde Konto-IDs im Kontenplan.

Kunden, Lieferanten und Artikel

Suche, erstelle und aktualisiere Kunden und Lieferanten mit Ansprechpartnern und Zahlungsbedingungen und erstelle und suche Artikel.

“Wandle die Angebote, die Acme letzte Woche angenommen hat, in Rechnungen um.”
Sie findet die angenommenen Angebote und erstellt daraus Rechnungen.
“Erfasse eine Softwareausgabe über 49, die mit der Firmenkarte bezahlt wurde.”
Sie sucht im Kontenplan nach dem Aufwandskonto und dem Konto, über das bezahlt wurde, und erfasst die Ausgabe.
“Erfasse die Lieferantenrechnung von Nordic Supplies mit der Nummer 7781, fällig am 30.”
Sie findet den Lieferanten und erstellt die Lieferantenrechnung mit Rechnungsnummer, Datumsangaben und Positionen.

377 Tools für Zoho Books

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

add_a_bank_account_for_invoice_online_paymentsÄndert Daten
add_a_bank_account_to_a_contactÄndert Daten
add_a_card_to_a_contactÄndert Daten
add_a_digital_signature_to_a_credit_noteÄndert Daten
add_a_digital_signature_to_an_invoiceÄndert Daten
add_attachment_to_a_billÄndert Daten
add_commentÄndert Daten
add_contact_tax_informationÄndert Daten
approve_contactFür andere sichtbar
approve_credit_noteFür andere sichtbar
approve_credit_note_approveFür andere sichtbar
approve_invoiceFür andere sichtbar
approve_invoice_approveFür andere sichtbar
approve_invoice_approve_billFür andere sichtbar
approve_quoteFür andere sichtbar
archive_contactFür andere sichtbar
archive_contact_disableFür andere sichtbar
archive_invoiceFür andere sichtbar
archive_invoice_disableFür andere sichtbar
attach_contactÄndert Daten
attach_contact_to_contactÄndert Daten
cancel_a_credit_note_e_invoiceLöscht Daten
cancel_a_scheduled_invoice_emailBewegt Geld
cancel_an_e_invoice_invoiceLöscht Daten
cancel_an_invoiceLöscht Daten
cancel_an_invoice_e_invoiceLöscht Daten
cancel_credit_noteLöscht Daten
cancel_credit_note_e_invoicesLöscht Daten
cancel_invoiceLöscht Daten
cancel_invoice_cancelLöscht Daten
cancel_invoice_e_invoicesLöscht Daten
cancel_invoice_mark_bill_voidLöscht Daten
cancel_invoice_mark_credit_note_einvoice_cancelledLöscht Daten
cancel_invoice_mark_credit_note_voidLöscht Daten
cancel_invoice_voidLöscht Daten
cancel_write_offLöscht Daten
convert_estimates_to_invoicesÄndert DatenErstelle Rechnungen aus einem oder mehreren angenommenen Angeboten (kommagetrennte estimate_ids).
create_accountFür andere sichtbar
create_account_bulk_mark_chart_of_accounts_activeFür andere sichtbar
create_account_bulk_mark_chart_of_accounts_inactiveFür andere sichtbar
create_account_bulk_mark_item_masters_inactiveFür andere sichtbar
create_account_bulk_mark_item_variants_activeFür andere sichtbar
create_account_bulk_mark_item_variants_inactiveFür andere sichtbar
create_account_mark_chart_of_account_activeÄndert Daten
create_account_mark_chart_of_account_inactiveÄndert Daten
create_address_contactÄndert Daten
create_address_contact_mark_contact_address_as_shippingÄndert Daten
create_an_accountÄndert Daten
create_an_instant_invoiceÄndert Daten
create_an_itemÄndert Daten
create_an_item_variantÄndert Daten
create_billÄndert DatenErstelle eine Lieferantenrechnung mit vendor_id, bill_number, date, Fälligkeitsdatum und Positionen (Konto oder Artikel, Menge, Einzelpreis).
create_contactÄndert DatenErstelle einen Kunden oder Lieferanten mit contact_name und optional Firma, E-Mail-Adresse, Adressen, Ansprechpartnern und Zahlungsbedingungen. Suche zuerst nach vorhandenen Einträgen, um Duplikate zu vermeiden.
create_contact_activeÄndert Daten
create_contact_addressÄndert Daten
create_contact_documentÄndert Daten
create_contact_inactiveÄndert Daten
create_contact_invite_contact_person_to_portalFür andere sichtbar
create_contact_mark_contacts_for_1099_trackingÄndert Daten
create_contact_messageÄndert Daten
create_contact_untrack1099Ändert Daten
create_credit_noteÄndert DatenErstelle eine Gutschrift für eine customer_id mit Datum, creditnote_number und Positionen; verknüpfe sie optional mit einer invoice_id. Setze is_draft, um sie als Entwurf zu behalten.
create_credit_note_2Ändert Daten
create_credit_note_documentÄndert Daten
create_credit_note_invoiceÄndert Daten
create_credit_note_mark_credit_note_draftÄndert Daten
create_credit_note_messageÄndert Daten
create_credit_note_refundBewegt Geld
create_employeeÄndert Daten
create_estimateÄndert DatenErstelle ein Angebot für eine customer_id mit Positionen, Datum und Gültigkeitsdatum. Es wird als Entwurf erstellt, es sei denn, send ist true. In diesem Fall wird es per E-Mail an den Kunden gesendet.
create_expenseÄndert DatenErfasse eine Ausgabe mit Datum, Aufwandskonto, Betrag und dem Konto, über das bezahlt wurde; verknüpfe optional einen Lieferanten, Kunden oder ein Projekt.
create_expense_receiptÄndert Daten
create_invoiceÄndert DatenErstelle eine Rechnung für eine customer_id mit Positionen (item_id oder Name, Menge, Einzelpreis), Datum und Fälligkeitsdatum. Sie wird als Entwurf erstellt, es sei denn, send ist true. In diesem Fall wird sie per E-Mail an den Kunden gesendet.
create_invoice_bulk_invoice_reminderFür andere sichtbar
create_invoice_create_invoice_asynchronous_online_paymentÄndert Daten
create_invoice_create_invoice_synchronous_online_paymentÄndert Daten
create_invoice_creditÄndert Daten
create_invoice_credit_apply_credits_to_billÄndert Daten
create_invoice_documentÄndert Daten
create_invoice_force_pay_invoiceBewegt Geld
create_invoice_mail_invoice_pdfÄndert Daten
create_invoice_map_invoice_with_salesorderÄndert Daten
create_invoice_mark_bill_openÄndert Daten
create_invoice_mark_credit_note_einvoice_pushedÄndert Daten
create_invoice_mark_credit_note_openÄndert Daten
create_invoice_mark_credit_note_ready_to_pushÄndert Daten
create_invoice_mark_estimate_sentÄndert Daten
create_invoice_mark_invoice_einvoice_pushedÄndert Daten
create_invoice_mark_invoice_ready_to_pushÄndert Daten
create_invoice_mark_invoices_sentÄndert Daten
create_invoice_mark_invoices_shippedÄndert Daten
create_invoice_messageÄndert Daten
create_invoice_paymentÄndert Daten
create_invoice_push_credit_note_einvoiceÄndert Daten
create_invoice_push_credit_note_refund_einvoiceBewegt Geld
create_invoice_push_credit_notes_einvoiceÄndert Daten
create_invoice_push_invoice_einvoiceÄndert Daten
create_invoice_push_invoices_einvoiceÄndert Daten
create_invoice_recall_credit_note_einvoice_statusÄndert Daten
create_invoice_recall_invoice_einvoice_statusÄndert Daten
create_invoice_schedule_invoice_emailFür andere sichtbar
create_invoice_unship_invoicesÄndert Daten
create_invoice_write_off_invoiceÄndert Daten
create_invoice_write_off_invoicesÄndert Daten
create_invoices_from_projectsÄndert Daten
create_itemÄndert DatenErstelle einen Produkt- oder Dienstleistungsartikel mit Name und Einzelpreis sowie optional SKU, Beschreibung, Steuer, Verkaufs- und Einkaufskonten.
create_payment_refundBewegt Geld
create_product_activeÄndert Daten
create_product_active_mark_item_master_as_activeÄndert Daten
create_product_active_mark_item_variant_as_activeÄndert Daten
create_product_inactiveÄndert Daten
create_product_inactive_mark_item_master_as_inactiveÄndert Daten
create_product_inactive_mark_item_variant_as_inactiveÄndert Daten
create_product_ungroup_item_variantsÄndert Daten
create_quote_mark_estimate_acceptedÄndert Daten
create_quote_mark_estimate_declinedÄndert Daten
create_quote_messageÄndert Daten
delete_a_billLöscht Daten
delete_a_commentLöscht Daten
delete_a_contact_bank_accountLöscht Daten
delete_a_contact_cardLöscht Daten
delete_a_contact_tagLöscht Daten
delete_a_credit_note_e_invoice_statusBewegt Geld
delete_a_credit_note_sub_statusLöscht Daten
delete_a_paymentLöscht Daten
delete_a_receiptBewegt Geld
delete_a_transactionLöscht Daten
delete_accountLöscht Daten
delete_accountsBewegt Geld
delete_an_attachmentBewegt Geld
delete_an_invoice_e_invoice_statusBewegt Geld
delete_an_invoice_sub_statusLöscht Daten
delete_an_itemLöscht Daten
delete_an_item_variantLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contact_addressLöscht Daten
delete_contact_documentLöscht Daten
delete_contact_messageLöscht Daten
delete_contact_tax_informationLöscht Daten
delete_contactsBewegt Geld
delete_credit_noteLöscht Daten
delete_credit_note_documentLöscht Daten
delete_credit_note_invoiceLöscht Daten
delete_credit_note_messageLöscht Daten
delete_credit_note_refundBewegt Geld
delete_employeeLöscht Daten
delete_expenseLöscht Daten
delete_expense_receiptsBewegt Geld
delete_invoiceLöscht Daten
delete_invoice_creditsappliedLöscht Daten
delete_invoice_documentLöscht Daten
delete_invoice_documentsBewegt Geld
delete_invoice_messageLöscht Daten
delete_invoice_order_lineLöscht Daten
delete_invoice_paymentLöscht Daten
delete_invoicesBewegt Geld
delete_paymentLöscht Daten
delete_payment_refundBewegt Geld
delete_paymentsBewegt Geld
delete_productLöscht Daten
delete_productsBewegt Geld
delete_quoteLöscht Daten
delete_quote_messageLöscht Daten
download_invoice_pdf
download_quote_pdf
email_estimateFür andere sichtbarSende ein Angebot per E-Mail an die angegebenen Adressen (to_mail_ids, optional cc, subject und body). Die E-Mail wird sofort versendet und kann nicht zurückgerufen werden.
email_invoiceFür andere sichtbarSende eine Rechnung per E-Mail an die angegebenen Adressen (to_mail_ids, optional cc, subject und body) und markiere sie als versendet. Die E-Mail wird sofort versendet und kann nicht zurückgerufen werden.
fetch_a_credit_note_e_invoiceÄndert Daten
fetch_an_invoice_e_invoiceÄndert Daten
get_a_bill_attachment
get_a_contact_bank_account
get_a_contact_by_reference
get_a_contact_card
get_a_contact_person_of_a_contact
get_a_contact_statement
get_a_credit_note_e_invoice
get_account
get_address
get_an_invoice_by_reference
get_an_invoice_e_invoice
get_billRufe eine Lieferantenrechnung anhand ihrer ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag und Status ab (übergib die ID der Lieferantenrechnung als invoice_id).
get_bulk_contact_sms_content
get_client_review_email_contentFür andere sichtbar
get_contactRufe einen Kontakt (Kunde oder Lieferant) anhand seiner ID mit Adressen, Ansprechpartnern, Währung und offenen Beträgen ab.
get_contact_card_count
get_contact_document
get_contact_income_and_expense
get_contact_inventory_summary
get_contact_opening_balances
get_contact_profit_and_loss
get_contact_sms_content
get_credit_note
get_credit_note_document
get_credit_note_email_content
get_credit_note_refund
get_delivery_notes_for_invoices
get_employee
get_estimateRufe ein Angebot anhand seiner ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, Status und Gültigkeitsdatum ab (übergib die ID als quote_id).
get_expense
get_invoiceRufe eine Rechnung anhand ihrer ID mit Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag, Status und Zahlungen ab.
get_invoice_advanced_tracking_details
get_invoice_custom_fields
get_invoice_dashboard
get_invoice_document
get_invoice_email_contentFür andere sichtbar
get_invoice_metadata
get_invoice_online_payment_qr_code
get_invoice_online_payment_qr_status
get_invoice_qr_code
get_invoice_signature_template
get_invoice_sms_content
get_invoice_statusÄndert Daten
get_packing_slips_for_invoices
get_payment
get_payment_method_email_contentFür andere sichtbar
get_payment_refund
get_product
get_refund
get_track1099_statusÄndert Daten
get_unused_credits_of_a_contact
get_unused_retainer_payments
get_vendor_statement_email_contentFür andere sichtbar
list_addresses
list_all_contact_bank_accounts
list_all_contact_persons
list_bill_comments_history
list_bill_payments
list_billsSuche Lieferantenrechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Status, Fälligkeitsdatum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_card_contacts
list_chart_of_accountsListe Einträge im Kontenplan mit Kontonamen, Kontocodes, Kontotypen und IDs auf, optional mit Salden (showbalance). Finde damit Konto-IDs für Lieferantenrechnungen, Ausgaben und Artikel.
list_contact_addresses
list_contact_cards
list_contact_messages
list_contact_refunds
list_contact_tax_information
list_contactsSuche Kunden und Lieferanten nach Name, Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Freitext; filtere nach contact_type (customer oder vendor). Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_contacts_2
list_credit_note_comments_history
list_credit_note_e_invoices
list_credit_note_invoices
list_credit_note_messages
list_credit_note_refunds
list_credit_note_template
list_credit_notesSuche Gutschriften nach Kunde, Nummer, Status, Artikel oder Datum. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_credit_notes_2
list_customer_paymentsSuche eingegangene Kundenzahlungen nach Kunde, Zahlungsart, Referenznummer, Datum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_employees
list_estimate_template
list_estimatesSuche Angebote nach Kunde, Angebotsnummer, Status, Gültigkeitsdatum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_expense_messages
list_expense_receipts
list_expensesSuche erfasste Ausgaben nach Lieferant, Kunde, Konto, Status, Betrag, Datum oder Freitext. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_invoice_creditsapplieds
list_invoice_documents
list_invoice_e_invoices
list_invoice_messages
list_invoice_paymentsListe die für eine Rechnung erfassten Zahlungen anhand der Rechnungs-ID auf.
list_invoice_payments_2
list_invoice_templates
list_invoicesSuche Rechnungen nach Kunde, Rechnungsnummer, Status (draft, sent, overdue, paid, void, unpaid, partially_paid), Freitext oder Zeiträumen für Rechnungs- und Fälligkeitsdatum. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_invoices_2
list_invoices_bulk_print_estimates
list_invoices_convert_purchase_order_to_bill
list_invoices_get_credit_note_signature_template
list_invoices_print_credit_notes
list_invoices_print_invoice_delivery_note
list_invoices_print_invoice_packing_slip
list_item_variants
list_itemsSuche Produkte und Dienstleistungen (Artikel) nach Name, SKU, Beschreibung, Einzelpreis oder Freitext, einschließlich Verkaufspreis und Steuer. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.
list_items_2
list_of_transactions_for_an_account
list_payment_refunds
list_payment_refunds_of_a_contact
list_payments
list_products
list_quote_messages
list_refunds
mark_invoice_sentÄndert DatenMarkiere einen Rechnungsentwurf als versendet, ohne ihn per E-Mail zu senden, beispielsweise wenn er auf anderem Weg zugestellt wurde.
merge_contactsFür andere sichtbar
move_an_item_variantÄndert Daten
record_customer_paymentÄndert DatenErfasse eine eingegangene Zahlung für eine customer_id mit Datum, Betrag und payment_mode und ordne sie Rechnungen zu (invoices-Liste mit invoice_id und amount_applied; übergib invoice_id und amount_applied zusätzlich für die erste Rechnung). Dadurch verringert sich der offene Betrag der Rechnungen.
reject_contactFür andere sichtbar
reject_credit_noteFür andere sichtbar
reject_invoiceFür andere sichtbar
restore_contactÄndert Daten
restore_contact_enableFür andere sichtbar
restore_documentÄndert Daten
restore_invoiceÄndert Daten
restore_invoice_enableÄndert Daten
retrieve_an_item
retrieve_an_item_variant
send_a_client_review_emailFür andere sichtbar
send_a_payment_method_request_emailFür andere sichtbar
send_a_vendor_statement_emailFür andere sichtbar
send_an_invoice_via_snail_mailFür andere sichtbar
send_contactFür andere sichtbar
send_contact_emailFür andere sichtbar
send_credit_noteFür andere sichtbar
send_credit_note_emailFür andere sichtbar
send_invoiceFür andere sichtbar
send_invoice_by_smsFür andere sichtbar
send_invoice_dunning_notificationsFür andere sichtbar
send_invoice_send_invoice_retry_smsFür andere sichtbar
send_quoteFür andere sichtbar
send_quote_email_multiple_estimatesFür andere sichtbar
send_sms_to_a_contactFür andere sichtbar
send_sms_to_contactsFür andere sichtbar
send_statementFür andere sichtbar
send_statement_emailFür andere sichtbar
submit_addressFür andere sichtbar
submit_contactFür andere sichtbar
submit_contact_resendFür andere sichtbar
submit_credit_noteFür andere sichtbar
submit_credit_note_submitFür andere sichtbar
submit_invoiceFür andere sichtbar
submit_invoice_finalize_credit_note_approvalFür andere sichtbar
submit_invoice_finalize_invoice_approvalFür andere sichtbar
submit_invoice_previewFür andere sichtbar
submit_invoice_submitFür andere sichtbar
submit_invoice_submit_billFür andere sichtbar
submit_invoice_verifyFür andere sichtbar
submit_quoteFür andere sichtbar
update_a_billÄndert Daten
update_a_contact_bank_accountÄndert Daten
update_a_contact_cardÄndert Daten
update_a_credit_note_cfdi_statusÄndert Daten
update_a_credit_note_templateÄndert Daten
update_accountÄndert Daten
update_addressesFür andere sichtbar
update_an_invoice_e_invoice_payment_statusFür andere sichtbar
update_an_itemÄndert Daten
update_an_item_variantÄndert Daten
update_contactÄndert DatenAktualisiere einen Kunden oder Lieferanten anhand seiner ID, beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Adressen, Ansprechpartner oder Zahlungsbedingungen.
update_contact_addressÄndert Daten
update_contact_documentÄndert Daten
update_contact_tagsFür andere sichtbar
update_contact_tax_informationÄndert Daten
update_contact_trn_statusÄndert Daten
update_contactsFür andere sichtbar
update_credit_noteÄndert Daten
update_credit_note_apply_credit_note_substatusÄndert Daten
update_credit_note_custom_fieldsÄndert Daten
update_credit_note_documentÄndert Daten
update_credit_note_refundBewegt Geld
update_credit_notesFür andere sichtbar
update_custom_field_in_existing_billsFür andere sichtbar
update_custom_field_in_existing_estimatesFür andere sichtbar
update_custom_field_in_existing_invoicesFür andere sichtbar
update_custom_field_in_existing_itemsFür andere sichtbar
update_estimate_templateÄndert Daten
update_expenseÄndert Daten
update_expensesFür andere sichtbar
update_invoiceÄndert DatenAktualisiere eine Rechnung anhand ihrer ID, beispielsweise Positionen, Datumsangaben, Bedingungen oder Notizen.
update_invoice_advanced_tracking_detailsFür andere sichtbar
update_invoice_apply_invoice_substatusÄndert Daten
update_invoice_apply_pricebook_to_invoiceÄndert Daten
update_invoice_documentÄndert Daten
update_invoice_documentsFür andere sichtbar
update_invoice_messageÄndert Daten
update_invoice_metadataÄndert Daten
update_invoice_templateÄndert Daten
update_invoicesFür andere sichtbar
update_invoices_update_bill_using_custom_fieldFür andere sichtbar
update_ordersFür andere sichtbar
update_paymentÄndert Daten
update_payment_customfieldsFür andere sichtbar
update_payment_refundBewegt Geld
update_paymentsFür andere sichtbar
update_productÄndert Daten
update_productsFür andere sichtbar
update_quoteÄndert Daten
update_quote_messageÄndert Daten
update_quotesFür andere sichtbar
update_shipping_addressFür andere sichtbar
upload_a_signed_credit_noteÄndert Daten
upload_documentÄndert Daten
upload_invoiceÄndert Daten

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Zoho Books aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge vier Werte ein: deine Zoho-Domainendung (com, eu, in, com.au, jp, ca oder sa), eine Client-ID, ein Client-Secret und deine Zoho Books-Organisations-ID. Öffne api-console.zoho.com für dein Zoho-Rechenzentrum, klicke auf Client hinzufügen › Serverbasierte Anwendungen, gib einen beliebigen Namen und eine Homepage ein und setze den autorisierten Weiterleitungs-URI auf https://heymyapps.com/oauth/callback. Stelle anschließend die Verbindung über deine Zoho-Anmeldung her.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Zoho Books tun?

Die KI kann Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Kundenzahlungen, Lieferantenrechnungen, Ausgaben, Kontakte, Artikel und den Kontenplan lesen. Wenn du die entsprechenden Tools aktivierst, kann sie Rechnungen und Kontakte erstellen und aktualisieren, Angebote, Gutschriften, Lieferantenrechnungen, Ausgaben und Artikel erstellen, Kundenzahlungen erfassen, Angebote in Rechnungen umwandeln und Rechnungen sowie Angebote per E-Mail versenden.

Sieht die KI meine Zoho Books-Zugangsdaten?

Nein. Deine Client-ID, dein Client-Secret und die über deine Zoho-Anmeldung erteilten Zugangsdaten für HeyMyApps werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich steuern, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Eine Rechnung oder ein Angebot wird per E-Mail sofort versendet und kann nicht zurückgerufen werden. Das Erfassen einer Zahlung ändert den Betrag, den der Kunde schuldet. Für diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe verlangt werden. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Zoho Books wird über OAuth verbunden. Dafür benötigst du den Tarif HeyMyApps Pro oder höher. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Zoho Books-Konto.

Warum muss ich einen Client in der Zoho API-Konsole erstellen?

Zoho Books verwendet OAuth. Deshalb benötigt HeyMyApps eine Client-ID und ein Client-Secret aus einer serverbasierten Anwendung, die du in deinem eigenen Zoho-Konto erstellst. Setze deren Weiterleitungs-URI auf https://heymyapps.com/oauth/callback, füge die Werte in HeyMyApps ein und melde dich bei Zoho an, um den Zugriff zu genehmigen. Wähle die Domainendung passend zu deinem Zoho-Rechenzentrum, zum Beispiel eu oder com.