Integration · Buchhaltung

Claude & ChatGPT mit Zoho Invoice verbinden

Frage deine KI, welche Rechnungen überfällig sind, was ein Kunde noch schuldet, oder lass sie einen Rechnungsentwurf in Zoho Invoice erstellen. Sie kann Kunden, Artikel, Rechnungen, Angebote und Ausgaben anlegen, bereits erhaltene Zahlungen erfassen und Rechnungen, Angebote sowie Kontoauszüge per E-Mail versenden. Fragen zur Abrechnung werden beantwortet, ohne dass du dich durch Listen klicken musst.

Zoho Invoice kostenlos verbinden

Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.

Fragen Sie zum Beispiel

“Welche Rechnungen sind aktuell überfällig?”
Die KI listet Rechnungen mit dem Status „überfällig“ einschließlich Kunde, Fälligkeitsdatum und offenem Betrag auf.
“Stelle Acme Ltd 12 Stunden Designarbeit zu je 90 EUR in Rechnung.”
Sie findet den Kunden und erstellt einen Rechnungsentwurf mit einer Position. Der Versand per E-Mail erfolgt nur, wenn du sie dazu aufforderst.
“Acme hat die Rechnung INV-000231 heute per Banküberweisung bezahlt.”
Sie erfasst die Zahlung für diese Rechnung mit Datum, Betrag und Zahlungsart. Es wird kein Geld eingezogen; die Rechnung wird als bezahlt markiert.

Was Ihre KI tun kann

Rechnungen und Zahlungen

Rechnungen auflisten und nach Status oder Kunde filtern, Rechnungen erstellen und aktualisieren, Zahlungen erfassen und Rechnungen per E-Mail versenden.

Angebote und Kunden

Angebote erstellen, per E-Mail versenden und als angenommen markieren sowie Kunden mit Zahlungsbedingungen suchen, erstellen und aktualisieren.

Artikel und Ausgaben

Produkte und Dienstleistungen nachschlagen und bearbeiten, Ausgaben erfassen, Profile für wiederkehrende Rechnungen auflisten und Kontoauszüge per E-Mail versenden.

“Sende Nordic Foods ein Angebot für die Frühjahrskampagne.”
Sie erstellt das Angebot mit Positionen, Gültigkeitsdatum und Bedingungen und sendet es nach deiner Bestätigung per E-Mail an den Kunden.
“Sende Acme einen Kontoauszug für das letzte Quartal per E-Mail.”
Sie sendet den Kontoauszug des Kunden für den von dir angegebenen Zeitraum per E-Mail an die von dir ausgewählten Adressen.
“Wie viel haben wir diesen Monat für Reisen ausgegeben?”
Sie listet die nach Datum und Konto gefilterten Ausgaben mit Beträgen und Referenznummern auf.

146 Tools für Zoho Invoice

Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.

archive_invoiceFür andere sichtbar
archive_invoice_disableFür andere sichtbar
cancel_credit_noteLöscht Daten
cancel_writeoffLöscht Daten
create_a_recurring_invoiceÄndert Daten
create_clientreview_messageÄndert Daten
create_companyÄndert Daten
create_contact_activeÄndert Daten
create_contact_addressÄndert Daten
create_contact_inactiveÄndert Daten
create_credit_noteÄndert Daten
create_credit_note_invoiceÄndert Daten
create_credit_note_mark_a_voided_credit_note_as_openÄndert Daten
create_credit_note_messageÄndert Daten
create_customerÄndert DatenEinen Kunden mit contact_name (erforderlich), company_name, billing_address, shipping_address, contact_persons (name, email, phone), currency_id und payment_terms erstellen. Zuerst suchen, um Duplikate zu vermeiden.
create_draftÄndert Daten
create_employeeÄndert Daten
create_estimateÄndert DatenEin Angebot für customer_id mit line_items (item_id oder name, rate, quantity) sowie optional date, expiry_date, notes und terms erstellen. `send` auf true setzen, um es dem Kunden per E-Mail zu senden.
create_expenseÄndert DatenEine Ausgabe mit amount und reference_number (beide erforderlich) sowie date, account_id, description, customer_id und is_billable erfassen, um sie einem Kunden weiterzuberechnen.
create_invoiceÄndert DatenEine Rechnung in `body` mit customer_id, line_items (item_id oder name, rate, quantity), date und due_date erstellen. Sie wird als Entwurf angelegt, sofern `send` nicht auf true gesetzt ist. In diesem Fall wird sie dem Kunden per E-Mail gesendet.
create_invoice_creditÄndert Daten
create_invoice_documentÄndert Daten
create_invoice_mark_an_estimate_as_sentÄndert Daten
create_invoice_messageÄndert Daten
create_invoice_resume_a_recurring_invoiceÄndert Daten
create_invoice_write_off_an_invoiceÄndert Daten
create_itemÄndert DatenEin Produkt oder eine Dienstleistung mit name und rate (beide erforderlich) sowie optional description, sku und tax_id erstellen.
create_product_activeÄndert Daten
create_product_inactiveÄndert Daten
create_quote_mark_an_estimate_as_declinedÄndert Daten
create_quote_messageÄndert Daten
delete_a_recurring_invoiceLöscht Daten
delete_contactLöscht Daten
delete_contact_addressLöscht Daten
delete_credit_noteLöscht Daten
delete_credit_note_invoiceLöscht Daten
delete_credit_note_messageLöscht Daten
delete_credit_note_refundBewegt Geld
delete_employeeLöscht Daten
delete_expenseLöscht Daten
delete_expense_receiptsBewegt Geld
delete_invoiceLöscht DatenEine Rechnung anhand von invoice_id dauerhaft löschen. Nicht rückgängig zu machen; nur Entwürfe oder stornierte Rechnungen sollten gelöscht werden.
delete_invoice_creditsappliedLöscht Daten
delete_invoice_documentsBewegt Geld
delete_invoice_messageLöscht Daten
delete_invoice_paymentLöscht Daten
delete_paymentLöscht Daten
delete_payment_refundBewegt Geld
delete_productLöscht Daten
delete_quoteLöscht Daten
delete_quote_messageLöscht Daten
download_invoice_pdf
download_quote_pdf
email_customer_statementFür andere sichtbarDen Kontoauszug eines Kunden anhand von contact_id mit to_mail_ids, subject, body und optional start_date/end_date per E-Mail senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
email_estimateFür andere sichtbarEin Angebot anhand von estimate_id mit to_mail_ids sowie optional subject und body per E-Mail an den Kunden senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
email_invoiceFür andere sichtbarEine Rechnung anhand von invoice_id mit to_mail_ids sowie optional subject, body und cc_mail_ids per E-Mail an den Kunden senden. Dies sendet eine echte E-Mail.
export_invoices
export_invoices_export_and_print_multiple_estimates
get_a_recurring_invoice
get_clientreview
get_company
get_credit_note
get_credit_note_refund
get_customerEinen Kunden anhand von contact_id einschließlich Kontaktpersonen, Adressen, Zahlungsbedingungen und offenem Saldo abrufen.
get_estimateEin Angebot anhand von quote_id (der Angebots-ID) mit Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen und Status abrufen.
get_expense
get_invoiceEine Rechnung anhand von invoice_id einschließlich Kunde, Positionen, Gesamtbeträgen, offenem Betrag und Status abrufen.
get_itemEin Produkt oder eine Dienstleistung anhand von product_id (der Artikel-ID) mit Name, Preis, Steuer und Beschreibung abrufen.
get_paymentEine Kundenzahlung anhand von payment_id einschließlich Betrag, Datum, Zahlungsart und der zugeordneten Rechnungen abrufen.
get_payment_refund
list_clientreviews
list_contact_addresses
list_contact_messages
list_contact_refunds
list_credit_note_comments_history
list_credit_note_invoices
list_credit_note_messages
list_credit_note_refunds
list_credit_note_templates
list_customersKunden (Kontakte) nach contact_name, company_name, email, phone oder search_text auflisten oder suchen. Damit lässt sich eine customer_id ermitteln.
list_employees
list_estimate_templates
list_estimatesAngebote auflisten, mit Seitennavigation über page und limit.
list_expense_messages
list_expensesAusgaben auflisten oder suchen, gefiltert nach date, status, customer_name, account_name, amount, reference_number oder search_text.
list_invoice_creditsapplieds
list_invoice_documents
list_invoice_messages
list_invoice_paymentsDie für eine Rechnung erfassten Zahlungen anhand von invoice_id auflisten.
list_invoice_payments_2
list_invoicesRechnungen auflisten oder suchen, gefiltert nach customer_name oder customer_id, status (sent, draft, overdue, paid, void, unpaid, partially_paid), invoice_number, date, due_date oder search_text. Damit lässt sich eine Rechnungs-ID ermitteln.
list_invoices_2
list_itemsProdukte und Dienstleistungen (Artikel) nach name, description, rate oder search_text auflisten oder suchen. Damit lässt sich eine item_id für Rechnungspositionen ermitteln.
list_organizationsDie Zoho Invoice-Organisationen, auf die dieser Login zugreifen kann, mit ihren Namen, IDs und Währungen auflisten.
list_payment_refunds
list_paymentsKundenzahlungen auflisten oder suchen, gefiltert nach customer_name, date, amount, payment_mode, reference_number oder search_text.
list_products
list_quote_messages
list_recurring_invoice_history
list_recurring_invoicesProfile für wiederkehrende Rechnungen auflisten, optional nach search_text oder filter_by gefiltert.
list_refunds
mark_estimate_acceptedÄndert DatenEin Angebot anhand von estimate_id als vom Kunden angenommen markieren.
mark_invoice_sentÄndert DatenEinen Rechnungsentwurf anhand von invoice_id als versendet markieren, ohne ihn per E-Mail zu senden.
record_paymentÄndert DatenEine bereits erhaltene Kundenzahlung erfassen: customer_id, amount, date, payment_mode (z. B. Barzahlung, Banküberweisung) und invoices (invoice_id und amount_applied). Dies belastet den Kunden nicht, sondern markiert Rechnungen als bezahlt.
refund_refundBewegt Geld
refund_refund_refund_a_credit_noteBewegt Geld
restore_invoiceÄndert Daten
restore_invoice_enableÄndert Daten
restore_portalÄndert Daten
search_credit_notes
send_contactFür andere sichtbar
send_credit_noteFür andere sichtbar
send_invoiceFür andere sichtbar
send_invoice_email_multiple_invoicesFür andere sichtbar
send_invoice_send_payment_reminder_for_multiple_invoicesFür andere sichtbar
send_paymentFür andere sichtbar
send_quoteFür andere sichtbar
send_quote_email_multiple_estimatesFür andere sichtbar
send_statementFür andere sichtbar
stop_a_recurring_invoiceÄndert Daten
update_a_credit_note_templateÄndert Daten
update_addressesFür andere sichtbar
update_companyÄndert Daten
update_contact_addressÄndert Daten
update_credit_noteÄndert Daten
update_credit_note_refundBewegt Geld
update_customerÄndert DatenEinen Kunden anhand von contact_id aktualisieren; contact_name ist erforderlich. Andere Felder (email, Adressen, contact_persons, payment_terms, notes) werden nur geändert, wenn sie übergeben werden.
update_estimate_templateÄndert Daten
update_expenseÄndert Daten
update_invoiceÄndert DatenEine Rechnung anhand von invoice_id aktualisieren; die geänderten Felder (line_items, Datumsangaben, notes, terms) in `body` übergeben.
update_invoice_documentsLöscht Daten
update_invoice_messageÄndert Daten
update_invoice_templateÄndert Daten
update_invoicesFür andere sichtbar
update_itemÄndert DatenEin Produkt oder eine Dienstleistung anhand von product_id aktualisieren; name und rate sind erforderlich. Andere Felder werden nur geändert, wenn sie übergeben werden.
update_paymentÄndert Daten
update_payment_customfieldsFür andere sichtbar
update_payment_refundBewegt Geld
update_productsFür andere sichtbar
update_quoteÄndert Daten
update_quote_messageÄndert Daten
update_quotesFür andere sichtbar
update_recurring_invoiceÄndert Daten
update_recurring_invoice_templateÄndert Daten
update_shipping_addressFür andere sichtbar
void_invoiceLöscht DatenEine Rechnung anhand von invoice_id stornieren, sodass sie nicht mehr als offene Forderung zählt. Statt des Löschens einer bereits versendeten Rechnung verwenden.

In drei Schritten einrichten

1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses HeyMyApps-Konto und wählen Sie Zoho Invoice aus der App-Liste.
2
Schlüssel einfügen
Füge die Client ID und das Client Secret deines eigenen Zoho-API-Clients, deine Zoho-Domainendung (com, eu, in, com.au, jp, ca oder sa) und deine Organization ID ein. Melde dich anschließend einmal mit deinen Zoho-Zugangsdaten an. Öffne api-console.zoho.com für dein Zoho-Rechenzentrum, klicke auf Client hinzufügen › Serverbasierte Anwendungen, gib einen beliebigen Namen und eine Homepage ein und setze die autorisierte Weiterleitungs-URI auf https://heymyapps.com/oauth/callback. Die Organization ID findest du in Zoho Invoice unter Einstellungen › Organisationsprofil.
3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
1. Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
3. Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.

Fragen

Was kann die KI in Zoho Invoice tun?

Die KI kann Rechnungen, Zahlungen, Angebote, Kunden, Artikel, Ausgaben, Profile für wiederkehrende Rechnungen und Organisationen lesen und suchen. Sie kann Kunden, Artikel und Rechnungen erstellen und aktualisieren, Angebote und Ausgaben erstellen, Zahlungen erfassen, Rechnungen als versendet und Angebote als angenommen markieren sowie Rechnungen, Angebote und Kontoauszüge per E-Mail versenden. Sie kann auch eine Rechnung stornieren oder löschen, wenn du diese Tools aktivierst.

Kann die KI meine Zoho Invoice-Zugangsdaten sehen?

Nein. Deine Zoho Invoice-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.

Kann ich festlegen, was die KI tun darf?

Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst zunächst nur Lesezugriff erlauben. Per E-Mail versendete Rechnungen, Angebote oder Kontoauszüge erreichen deinen Kunden. Das Stornieren oder Löschen einer Rechnung verändert die offenen Forderungen. Für alle diese Aktionen kann vor der Ausführung deine Freigabe erforderlich sein. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert.

Funktioniert das mit ChatGPT?

Ja. Öffne in ChatGPT Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert, aktiviere den Entwicklermodus und füge dann deinen HeyMyApps-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.

Was kostet das?

Zoho Invoice wird über OAuth verbunden. Für diese OAuth-Verbindung benötigst du den HeyMyApps Pro-Tarif. HeyMyApps bietet auch einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, der diese Verbindung jedoch nicht enthält. Kostenpflichtige Tarife werden pro abgeschlossener Aufgabe abgerechnet. Du benötigst außerdem ein eigenes Zoho Invoice-Konto.

Warum brauche ich die Organization ID und die Domainendung?

Zoho betreibt separate Rechenzentren. Deshalb benötigt HeyMyApps deine Domainendung (zum Beispiel com oder eu), um das richtige zu erreichen. Ein Zoho-Login kann Zugriff auf mehrere Zoho Invoice-Organisationen haben. Die Organization ID legt fest, in welcher davon die KI arbeitet.